Avaliações e Detalhes do Produto Practifi

Practifi fez um ótimo trabalho ao pegar o CRM genérico do Salesforce e reformulá-lo para ser específico para gestores de patrimônio. O produto deles é fácil de usar, mas ainda possui o motor poderoso e a personalização do SF. Eles têm vários lançamentos de desenvolvimento a cada ano e estão sempre buscando feedback para melhorar seu produto. De todos os CRMs que procuramos, o Practifi foi o melhor e eu me juntaria a eles novamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há algumas restrições para personalizar objetos gerenciados do Practifi ou configurações administrativas de back-end, que não permitem personalização individual sem uma ordem de serviço completa. Também não achei que eles fizeram um ótimo trabalho de orientação durante a implementação inicial e tive que aprender muito por conta própria antes de implementá-lo na minha empresa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tenho trabalhado com a Practifi nos últimos anos e não poderia estar mais impressionado com a experiência. Desde o início, a equipe deles demonstrou um alto nível de profissionalismo e expertise. Eles foram incrivelmente receptivos às nossas necessidades e forneceram soluções personalizadas que se adequaram perfeitamente aos nossos requisitos.

A plataforma em si é intuitiva e fácil de usar, tornando fácil para nossa equipe navegar e utilizar suas funcionalidades de forma eficaz. O processo de integração foi tranquilo, e quaisquer dúvidas que tivemos foram prontamente respondidas por sua equipe de suporte experiente.

Um dos aspectos mais destacados da Practifi é seu compromisso com o sucesso do cliente. Eles foram além para garantir que estivéssemos totalmente satisfeitos com o serviço, oferecendo insights valiosos e orientação ao longo de nossa jornada. A dedicação deles à excelência é evidente em cada interação.

No geral, trabalhar com a Practifi foi um divisor de águas para o nosso negócio. Vimos melhorias significativas em nosso fluxo de trabalho e produtividade, graças às suas soluções inovadoras. Recomendo fortemente a Practifi para qualquer organização que procure uma plataforma confiável e eficiente para gerenciar suas operações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Depois de me familiarizar com o ZenDesk da Practifi, não consigo pensar em nada de que não goste. O ZenDesk deles tem sido meu recurso antes de entrar em contato com a equipe de suporte. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A empresa é proativa em relação a atualizações que resultarão em melhor facilidade de uso, praticidade de uso e eficiência de uso. Eles também entram em contato com os usuários finais para obter suas opiniões e ideias. O suporte é rápido e muito conhecedor. Os Representantes de Conta são muito prestativos em verificar, descobrir quais são nossos pontos problemáticos ou projetos e fornecer ao cliente a ajuda necessária para resolver problemas e concluir projetos. Conseguimos integrar nosso sistema de relatórios de portfólio com o Practifi e integramos nosso sistema de arquivamento e nossa solução de sincronização do Outlook, o que resultou em uma plataforma central robusta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

com todo CRM, há itens que são pontos problemáticos. Os processos ainda são um pouco desajeitados e não tão simplificados quanto gostaríamos, mas isso também está melhorando e é outro aspecto onde a empresa está sempre trabalhando para melhorar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Practifi é uma sólida sobreposição do Salesforce projetada especificamente para a indústria de gestão de patrimônio. Oferece uma solução abrangente pronta para uso, tornando-se uma excelente escolha para empresas que não possuem recursos dedicados à personalização do Salesforce.

Prós:

✔ Ótima funcionalidade pronta para uso – A plataforma é bem projetada para empresas de gestão de patrimônio, exigindo configuração mínima para começar.

✔ Consultores de migração experientes – A equipe interna é altamente qualificada e torna o processo de transição suave e eficiente.

✔ Configuração amigável para administradores – Do ponto de vista do administrador, a configuração e a personalização limitada são intuitivas e fáceis de gerenciar sem ampla expertise técnica. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

✖ O suporte de nível 1 poderia ser mais útil – As respostas iniciais de suporte nem sempre são suficientes, às vezes exigindo escalonamento para resolução.

✖ A personalização pode ser cara e complexa – Embora o produto seja robusto como está, modificações significativas podem ser desafiadoras e caras. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Enquanto realizávamos a devida diligência para o nosso projeto de CRM, descobrimos que a Practifi ocupava um espaço único no negócio - grande o suficiente para lidar com as inúmeras complexidades que se desenvolveram em nosso negócio ao longo de 30 anos, mas ainda ágil o suficiente para nos permitir personalizar para nossas equipes de consultores extremamente independentes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Todas as forças geralmente também são fraquezas, então o maior desafio é simplesmente o trabalho subsequente envolvido em manter a plataforma funcionando sem problemas, dada a complexidade e personalização que precisamos. Isso não é realmente uma função da plataforma - mais do nosso próprio negócio. Mas este é o maior desafio. Mesmo com a flexibilidade e personalização que a Practifi oferece, ainda é necessário um esforço tremendo para continuar e ainda há coisas sobre as quais temos que tomar decisões porque a plataforma simplesmente não pode oferecer cada pequena personalização que os consultores desejam. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A funcionalidade de tarefas é a melhor para o nosso escritório, pois delegamos tarefas com frequência e a Practifi ajudou a criar um sistema contínuo e preciso onde podemos contar com as atividades operacionais para serem concluídas de maneira oportuna e com grande precisão. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há alguns problemas relacionados à navegação na interface do usuário, mas tenho certeza de que essas preferências são tão sutis que seria impossível agradar a todos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Practifi ajudou a adaptar e simplificar o Salesforce para atender às necessidades da nossa empresa. A interface de usuário que eles projetaram para nós é muito mais simples e fácil de navegar, nossa equipe adotou as mudanças mais rapidamente do que projetamos originalmente. A equipe da Practifi também tem sido fantástica. Sempre que tivemos perguntas, eles foram rápidos com sua assistência e comunicaram claramente as respostas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única desvantagem que encontrei é que algumas de nossas importações de dados foram um pouco complexas de configurar, exigindo algum tempo para limpeza e formatação correta. No entanto, a equipe de suporte ao cliente tem sido responsiva e prestativa sempre que precisamos de assistência, e com a orientação deles conseguimos superar esse problema de forma bastante rápida. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Interface intuitiva para o usuário na linha de frente. Capacidade de personalizar de acordo com as necessidades das equipes. Equipe de atendimento ao cliente que se reúne regularmente com você e ajuda a criar ideias para personalizações em cenários específicos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Entrega de árvore genealógica para visualização de várias gerações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Sistema muito robusto, capacidade de suportar muitos dados para clientes Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O back-end do Practifi não é muito amigável para o usuário. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Practifi nos deu uma visão clara das métricas do negócio de maneira clara e concisa. Aprecio poder personalizar os campos que estamos usando e o que mais nos importa. Poder gerar relatórios e painéis personalizados nos permite ver o que mais importa, rapidamente. A equipe tem sido excelente no apoio à nossa transição e tem sido rápida na implementação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Vindo de outro CRM, pode ser demorado fazer a transição, mas vale o investimento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.