# Practifi vs Wealthbox CRM Comparison

| | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.3 out of 5 | 4.6 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 77 | 109 | 
| **Largest Market Segment** | Pequeno negócio (73.7% das avaliações) | Pequeno negócio (94.5% das avaliações) | 
| **Entry Level Price** | $120.00 Por Mês | $59.00 Por Mês | 


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## Ratings Comparison
| Rating | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
  | **Atende aos requisitos** | 8.5 (67 reviews) | 9.1 (83 reviews) | 
  | **Facilidade de Uso** | 8.0 (68 reviews) | 9.3 (83 reviews) | 
  | **Facilidade de configuração** | 6.5 (54 reviews) | 8.9 (29 reviews) | 
  | **Facilidade de administração** | 7.0 (51 reviews) | 9.5 (18 reviews) | 
  | **Qualidade do Suporte** | 8.3 (66 reviews) | 8.8 (81 reviews) | 
  | **the product tem sido um bom parceiro comercial?** | 8.5 (51 reviews) | 9.4 (18 reviews) | 
  | **Direção de Produto (% positivo)** | 8.4 (67 reviews) | 8.9 (72 reviews) | 

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## Pricing

### Practifi

#### Entry-Level Pricing

Plan: Additional User Subscription

Price: $120.00 Por Mês

Description: Uma vez que a assinatura da plataforma base tenha sido aplicada, licenças adicionais são precificadas em $120 USD por usuário / por mês. Prazo mínimo de um ano.

Key Features:
- Atualizações gratuitas
- Acesso à base de conhecimento
- Configuração técnica e treinamento contínuo

[Browse all 2 editions](https://www.g2.com/pt/products/practifi/pricing)

#### Free Trial

No

### Wealthbox CRM

#### Entry-Level Pricing

Plan: Basic

Price: $59.00 Por Mês

Description: O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.

Key Features:
- Contatos
- 1 Espaço de Trabalho CRM
- 1 Pipeline de Oportunidades

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/pricing)

#### Free Trial

Yes

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## Features Comparison By Category

### Assistentes de IA para Serviços Financeiros

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Practifi** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |

#### Inteligência de Conversação

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Itens de Ação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Transcrição de Reunião de IA** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Análise de sentimento** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Fluxo de Trabalho

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Desencadeando** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Redação de e-mail** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Preencher Formulário** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Registro Automático de CRM** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Conformidade

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Verificação de documentos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Monitoramento de Linguagem** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Trilha de Auditoria** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Controle de Acesso** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Desencadeando** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Insights

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Próxima Melhor Ação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Análise de Interação com o Cliente** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Oportunidade de Receita** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

### Serviços Financeiros CRM

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Practifi** | 7.1/10 | 65 |
| **Wealthbox CRM** | 7.8/10 | 65 |

#### Conteúdo

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Automação** | 7.7 (59 reviews) | 7.9 (54 reviews) | 

#### Funcionalidade adicional da plataforma

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Conectores pré-construídos** | 7.2 (55 reviews) | 8.2 (49 reviews) | 
| **Painel de controle** | 8.4 (60 reviews) | 8.8 (59 reviews) | 
| **Nuvem** | 8.8 (55 reviews) | 8.7 (50 reviews) | 
| **Mobilidade** | 6.9 (51 reviews) | 8.5 (53 reviews) | 
| **Mensagens** | 7.3 (51 reviews) | 7.7 (38 reviews) | 

#### Relatórios e análises da plataforma

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Relatórios** | 7.9 (58 reviews) | 7.4 (51 reviews) | 
| **Previsão** | 6.0 (48 reviews) | 6.3 (32 reviews) | 

#### Suporte ao cliente

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gerenciamento de casos** | 8.1 (52 reviews) | 8.4 (48 reviews) | 
| **Portal de Suporte ao Cliente** | 8.0 (53 reviews) | 8.3 (47 reviews) | 
| **Base de conhecimento** | 7.2 (56 reviews) | 8.4 (50 reviews) | 
| **Análise de suporte** | 7.1 (49 reviews) | 8.2 (35 reviews) | 

#### Automação de marketing

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gestão de Campanhas** | 5.9 (40 reviews) | 7.1 (30 reviews) | 
| **Gestão de Leads** | 6.8 (45 reviews) | 7.8 (43 reviews) | 
| **Análise de Marketing** | 5.8 (44 reviews) | 6.6 (30 reviews) | 

#### Automação da Força de Vendas

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gerenciamento de Dutos** | 7.6 (54 reviews) | 7.9 (51 reviews) | 
| **Gerenciamento de Tarefas** | 8.7 (61 reviews) | 9.0 (55 reviews) | 
| **Gestão de Produtos e Listas de Preços** | 6.1 (41 reviews) | 6.7 (23 reviews) | 
| **Gestão de Cotações e Pedidos** | 5.5 (36 reviews) | 6.8 (21 reviews) | 
| **Gestão de Contratos** | 5.9 (36 reviews) | 7.7 (25 reviews) | 

#### Agente AI - CRM de Serviços Financeiros

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Tomada de Decisão** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

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## Categories
**Shared Categories (2):** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm), [Assistentes de IA para Serviços Financeiros](https://www.g2.com/pt/categories/ai-assistants-for-financial-services)




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## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Pequena Empresa** | 73.7% | 94.5% | 
| **Médio Porte** | 25.0% | 5.5% | 
| **Empresa** | 1.3% | 0% | 

### By Industry

#### Practifi

- **Serviços financeiros:** 88.2%
- **Gestão de Investimentos:** 9.2%
- **Seguro:** 1.3%
- **Tecnologia da informação e serviços:** 1.3%

#### Wealthbox CRM

- **Serviços financeiros:** 93.5%
- **Gestão de Investimentos:** 3.7%
- **Seguro:** 2.8%

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## Alternatives

### Alternatives to Practifi

- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Zocks](https://www.g2.com/pt/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (339 reviews)
- [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/pt/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/pt/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [vcita](https://www.g2.com/pt/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)
- [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/pt/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews)

### Alternatives to Wealthbox CRM

- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews)
- [SmartOffice](https://www.g2.com/pt/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Zocks](https://www.g2.com/pt/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (339 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/pt/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/pt/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)
- [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/pt/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews)

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## Top Discussions

### Practifi

- Title: [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/pt/discussions/how-much-does-practifi-cost) — 1 comment *(includes official response)*
  > **Top comment:** "A precificação do produto nos EUA é de US$ 1.200 por organização por mês, o que inclui 10 licenças padrão do Practifi e tudo o que você precisa para começar..."
- Title: [A Practifi é propriedade da Salesforce?](https://www.g2.com/pt/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) — 1 comment *(includes official response)*
  > **Top comment:** "Não, a Practifi é uma entidade privada e de propriedade independente. Nosso produto aproveita o poder e as capacidades da plataforma Salesforce, por isso os..."
- Title: [What does Practifi do?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-practifi-do) — 1 comment *(includes official response)*
  > **Top comment:** "Practifi é uma plataforma de otimização de desempenho que ajuda empresas de gestão de patrimônio a transformar dados em percepção, ação e excelência em escala."

### Wealthbox CRM

- Title: [O que o Wealthbox faz?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-wealthbox-do) — 4 comments
  > **Top comment:** "É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos."
- Title: [Which is better redtail or Wealthbox?](https://www.g2.com/pt/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) — 2 comments
  > **Top comment:** "Wealthbox, All Day 'err day"
- Title: [O que o Wealthbox CRM faz?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) — 1 comment
  > **Top comment:** "Muito! Não é apenas um ótimo lugar para todas as suas notas de clientes/prospectos, mas também possui fluxos de trabalho, integra-se com a maioria das..."
- Title: [O Calendly integra-se com o Wealthbox?](https://www.g2.com/pt/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) — 1 comment
  > **Top comment:** "No Calendly não se integra com o Wealthbox. Mas há uma solução fácil. Primeiro, integre o Wealthbox com o Google Calendar em uma sincronização bidirecional...."

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**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/pt/compare/practifi-vs-wealthbox-crm)