Recursos de Close

Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.

Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.

Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção".

Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados.

O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.

Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.

Permite a entrada de solicitações através de diversos canais digitais como e-mail, mídias sociais, etc.

Permite que os usuários acessem o software usando dispositivos móveis.

Fornece gerenciamento de filas em caso de aumento no fluxo de entrada de casos/chamadas.

Permite a distribuição de chamadas recebidas para os agentes.

Permite que os usuários solicitem uma chamada de volta.

Oferece URA (resposta interativa de voz) para interação entre clientes e um sistema telefônico operado por computador.

Permite a distribuição automática das chamadas recebidas para os agentes.

Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.

Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.

Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias.

Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário.

Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google.

Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema.

Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados.

Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução.

Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.

Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.

Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.

Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing

Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução.

Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento.

Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns.

Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade.

Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente.

Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.

Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.

Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos

Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos.

Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.

Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc.

Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente

Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores.

Compila dados de uma variedade de fontes internas ou externas.

Permite que o usuário comunique dados exportando-os e compartilhando-os com segurança.

Permite que os usuários visualizem visualizações de dados em vários dispositivos.

Dashboards personalizáveis e interativos para que o usuário possa visualizar as informações de vendas de forma adequada às suas necessidades.

Permite que o usuário segmente dados de clientes ou clientes potenciais de maneiras significativas, como por setor ou região.

Fornece pontuações ou classificações de cada cliente potencial com base nos dados fornecidos.

Fornece insights para determinar quais negócios já estão no pipeline têm a melhor chance de fechar.

Avisa as equipes de vendas sobre contas que podem estar em risco de serem perdidas.

Fornece dados de clientes em tempo real para que as previsões das organizações de vendas permaneçam atualizadas.

Atualiza sempre que uma alteração é feita, permitindo que os usuários rastreiem um negócio através do pipeline.

Permite a competição entre uma equipe de vendas, fornecendo coisas como desafios e placares.

Fornece dados perspicazes no nível da conta para munir os vendedores com as informações mais relevantes possíveis.

Permite que os gerentes de vendas fiquem no topo de suas atividades de equipe, fornecendo visibilidade na comunicação com o cliente.

Os registros pedem referência futura.

Permite que os usuários realizem chamadas de seu dispositivo preferido, seja laptop, desktop, celular ou outro.

Reúne contatos de ferramentas integradas, permitindo que os usuários liguem com um clique.

Possui funcionalidade de discagem automática ou discagem preditiva.

Retém um registro de informações de contato estranhas, como fuso horário e engajamento de contato.

Localiza e abre informações de contato salvas para referência no momento de uma nova chamada.

Permite que os usuários denotem quais contatos eles acreditam ser clientes em potencial.

Permite que os usuários façam anotações durante ou após a chamada para referência futura.

Fornece aos usuários um resumo diário da atividade.

Envia mensagens de voz automatizadas para clientes em potencial que não respondem.

Envia e-mails automatizados para aumentar o envolvimento com clientes em potencial.

Organiza contatos com base na probabilidade de sucesso.

Transcreve e resume automaticamente as discussões de reuniões.

Registra a taxa na qual os e-mails são abertos.

Sincroniza informações de outros softwares, como contatos, e-mails e chamadas para reduzir a entrada manual de dados.

Permite que os administradores programem e-mails com antecedência.

Lembra os administradores de acompanhar e-mails com base em lembretes predefinidos.

Permite a categorização de e-mails.

Permite a criação de modelos para e-mails enviados com frequência.

Oferece um chatbot para iniciar e realizar conversas iniciais com prospects e leads.

Calcula automaticamente quais leads têm mais chances de se tornarem clientes.

Entra em contato automaticamente com todos os leads.

Utiliza processamento de linguagem natural para configurar reuniões.

Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.

Automatiza a entrada dos dados coletados.

Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Fornece treinamento em tempo real para representantes de vendas.

Acompanha e analisa o desempenho do representante comercial.

Meça o retorno sobre o investimento e os dados de alavancagem para prever a rentabilidade de projetos futuros.

Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores.

Automatiza tarefas no sistema e fornece lembretes e detalhes para tarefas manuais para os membros da equipe de vendas concluírem.

Integra-se firmemente com a caixa de entrada de e-mail e permite o agendamento e rastreamento de contato de e-mail e correspondência.

Fornece funcionalidade de discagem de vendas ou integra-se firmemente com o software de discagem, com automação útil e chamadas de alta qualidade.

Fornece automação relevante em canais de vendas fora de e-mail e chamadas, como postagens em mídias sociais, mensagens de texto SMS e muito mais.

Fornece integração bidirecional com o CRM de vendas: (1) Acompanhamento das ações da equipe de vendas e respostas dos clientes potenciais e (2) Extração de dados do CRM para preencher e personalizar o alcance de vendas.

Integra-se com o software de calendário para que os usuários possam agendar chamadas sem problemas.

Atribua automaticamente leads estratégicos e contas a representantes individuais em um bucket compartilhado para qualquer pessoa trabalhar.

Retém e incorpora mensagens e apresentações aprovadas pela empresa em e-mails, chamadas, reuniões, etc.

Orquestra tarefas automatizadas de vendas e divulgação em vários canais (e-mail, chamadas, mídias sociais, etc.) e/ou sistemas integrados.

Relatórios sobre a eficácia de todo um fluxo de trabalho de divulgação, bem como a eficácia de materiais de marketing específicos, mensagens, táticas de divulgação e membros da equipe.

Apresenta insights relevantes sobre como um membro da equipe pode ter um desempenho melhor, seja com técnicas de vendas aprimoradas ou dicas específicas de clientes potenciais.

Fornece recursos de gamifaction para classificar os representantes de vendas de acordo com o desempenho

Apresenta informações sobre o indivíduo que está sendo chamado antes do início da chamada.

Dá aos agentes um tempo predeterminado para visualizar as informações da chamada antes de ligar automaticamente. Semelhante ao Discagem de Pré-visualização.

Usa aprendizado de máquina para determinar os melhores horários para ligar e ajustar a velocidade de discagem para conectar agentes com leads de forma eficiente.

Permite que um supervisor ouça uma chamada e treine em tempo real.

Reagenda chamadas dentro do próprio software, seja por meio de um prompt ou pelo próprio agente.

Registre chamadas para acessar ou avaliar posteriormente, a fim de garantir que os padrões de qualidade sejam atendidos, e pause a gravação de chamadas ao vivo, se necessário.

Decide o tipo de resposta determinando se a voz é uma resposta humana ou uma secretária eletrônica.

Usa entrada por toque ou voz para interagir com os chamadores, coletar informações e encaminhá-los para o agente ou departamento apropriado.

Remove números de telefone de uma lista carregada que aparecem no Registro Nacional de Não Perturbe.

Permite que os usuários enviem campanhas de mensagens de texto em massa

Facilita as mensagens de texto bidirecionais para incentivar o envolvimento e a lealdade do consumidor

Fornece a capacidade de agendar mensagens de texto únicas ou em massa para destinatários em uma data e hora específicas

Fornece respostas automáticas de mensagens de texto aos destinatários

Fornece encurtamento automático de URL para usar menos caracteres via texto

Envia multimídia por mensagens de texto, como cupons, fotos e áudio

Oferece recursos para personalizar mensagens de texto com base em informações do cliente ou comportamento passado

O software incorpora múltiplos canais de comunicação digital.

Permite a incorporação de contatos de entrada de canais não comerciais.

Inclui mídia física (correio, flyers, outdoors, etc.) no mix de canais.

Permite o planejamento e a implantação de uma estratégia global de comunicação.

Inclui ou integra-se com aplicativos de criação de conteúdo.

As comunicações de saída são segmentadas e personalizadas.

Os contatos de entrada são identificados e tratados com base no histórico.

O software verifica a conformidade com GDPR, CAN-SPAM e outros requisitos legais.

Fornece relatórios de desempenho pré-criados ou personalizáveis

Automatiza tarefas e recursos para maior conveniência

Facilita a integração de mensagens de texto em aplicativos de negócios existentes por meio de uma API de gateway SMS

Permite que os usuários criem regras de priorização de leads para priorizar os clientes e clientes importantes.

Fornece recursos de pontuação de leads que permitem ao usuário segmentar leads que são os mais qualificados e propensos a engajar

Fornece recursos que permitem que os usuários identifiquem e automatizem o melhor momento para enviar e-mails ou outras comunicações de engajamento de vendas

Fornece recursos que permitem que os usuários tenham informações sobre os perfis de compradores, como probabilidade de responder a e-mails e chamadas.

Fornece recursos de IA e aprendizado de máquina que oferecem recomendações preditivas de como interagir com os compradores com base no comportamento histórico do comprador.

Permitir que gerentes/supervisores monitorem as chamadas para fins de garantia de qualidade.

Permite que gerentes/supervisores avaliem o desempenho dos agentes.

Permite que supervisores/gerentes gravem e revisem conversas telefônicas dos agentes.

Relate métricas históricas ou de desempenho de call center em tempo real e acesse dados por meio de painéis altamente visuais.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Simula a fala humana a partir de entradas de texto.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade de intervenção humana constante

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Usa IA para priorizar e reordenar listas de chamadas com base na qualidade dos leads, interações passadas e horários ótimos para chamadas.

Usa IA para garantir a conformidade das chamadas com regulamentos como TCPA ou GDPR, detectando violações e acionando alertas ou restrições.

Usa IA para analisar gravações de chamadas quanto ao sentimento, tom e linguagem para avaliar a qualidade da interação e sinalizar chamadas que precisam de acompanhamento ou revisão.