Sua capacidade de ajudar clientes e consultores a visualizar seu portfólio financeiro de maneira clara e fácil de entender é uma grande força. Pode ser apresentado no formato que parecer mais intuitivo, seja uma visualização em lista, a visualização "Asset-Map", um balanço patrimonial, etc. Os Mapas de Alvo também têm um grande impacto. As pessoas podem procurar qualquer um para gestão de dinheiro, mas nós somos PLANEJADORES, e nosso valor está em ser capazes de medir o impacto das decisões e guiar os clientes em direção a escolhas que os aproximem de seus objetivos—que é, em última análise, o que as pessoas estão procurando.
Nós também adoramos, adoramos, adoramos o questionário. É visualmente atraente e de alto nível, e nos fornece as informações de que precisamos sem parecer muito intrusivo. A descoberta sempre foi um obstáculo, e isso torna o processo muito mais fácil. Continue com o ótimo trabalho! Amamos o LJ e o Michael e estamos muito impressionados com o serviço que recebemos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Acho que há uma área principal onde há espaço para melhorias. Pessoalmente, gostaria de ter a capacidade de ajustar as taxas de retorno por conta, em vez de ter uma única taxa aplicada de forma geral. Ter uma única taxa de retorno não ajuda realmente a facilitar discussões sobre a construção de portfólios ou o risco de sequência de retornos, e também não nos permite ilustrar adequadamente o impacto do custo de oportunidade perdido para clientes que mantêm grandes posições em dinheiro ou para clientes cujas posições são muito arriscadas. Também é possível que eu esteja perdendo algo do meu lado.
Além disso, seria útil ter uma maneira de compartilhar documentos através do portal do cliente. Dito isso, percebo que isso poderia criar um problema maior de armazenamento e gerenciamento. Talvez algo como uma integração com o Box.com no portal do cliente pudesse resolver isso? Análise coletada por e hospedada no G2.com.
