Adoro o impacto visual que ele pode proporcionar e a facilidade de poder comunicar onde estão todos os ativos dos clientes, mas também eles podem ver tudo visualmente em uma página. Adoro que seja fácil de usar e que você possa criar um plano muito simples, bem como aproveitar um plano para uma situação de cliente mais sofisticada. Adoro o fluxo de informações entre cada recurso e a facilidade de implementação. Adoro o novo lançamento dos Mapas de Relacionamento e estou ansioso para o lançamento de mapas-alvo e sinais a serem adicionados à barra lateral. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Seria bom ver as notas fluírem para o meu sistema CRM, bem como os relatórios à medida que são gerados ou qualquer PDF que seja gerado no Asset-Map, para que possam fluir para o Wealthbox.
Acho que seria fácil se houvesse cálculos de conversão de Roth integrados, mas ainda é possível ilustrar a conversão de Roth se você souber os números, então por enquanto está tudo bem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
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