Recursos de Accelo
Plataforma (19)
Personalização
Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.
Capacidade de fluxo de trabalho
Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Desempenho e Confiabilidade
O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Geração de Documento de Saída
Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.
Integração com CRM
A integração do CRM é flexível e fácil de manter
API de integração
O sistema fornece APIs que podem ser usadas para se integrar facilmente a sistemas financeiros e outros sistemas de terceiros
Escalabilidade
Fornece capacidade para cotações muito grandes, número de produtos, usuários, regras, exigidos por clientes em nível empresarial.
Relatórios e Dashboards
Gere facilmente relatórios e painéis desejados sobre configurações, preços e cotações
Integração ERP
A integração de ERP é flexível e fácil de manter.
Relatórios
Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados.
APIs / Integração
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Internacionalização
Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.
Desempenho e Confiabilidade
O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Suporte ao usuário móvel
Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.
Apis
Fornecer Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) para permitir a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Internacionalização
Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.
Desempenho e Confiabilidade
O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Móvel
Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.
Automação da Força de Vendas (9)
Contato & Gerenciamento de Contas
Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.
Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM)
Gerencie parceiros rastreando leads de parceiros de canal e oportunidades de vendas. Fornecer um portal de parceiros para colaborar com canais em oportunidades de vendas e compartilhar informações sobre produtos, preços, cotações, pedidos e treinamento
Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline.
Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.
Gerenciamento de Tarefas / Atividades
Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias.
Território & Gestão de Cotas
Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário.
Integração com Desktop
Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google.
Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços
Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema.
Cotação & Gerenciamento de Pedidos
Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados.
Gestão de Contratos de Clientes
Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução.
Automação de marketing (4)
E-mail marketing
Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.
Gestão de Campanhas
Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.
Gestão de Leads
Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.
Análise de ROI de marketing
Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing
Suporte ao cliente (5)
Gerenciamento de casos
Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução.
Portal de Suporte ao Cliente
Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento.
Base de conhecimento
Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns.
Características do Call Center
Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade.
Análise de suporte
Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente.
Integração (9)
Ferramentas de importação e exportação de dados
Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.
APIs de integração
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Abrangência de aplicativos de parceiros
Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.
Recepção
Integre-se ao CRM, marketing ou software de atendimento ao cliente.
Back Office
Proporcionar integração com softwares contábeis e sistemas ERP.
Dados externos
Conecte-se a fontes de dados externas, como bancos de dados ou software de BI.
Contabilidade
Fornecer integração com software de gestão contábil e financeira
Pagamentos
Integra-se com outros softwares de pagamentos
ERP
Entregar integrações com módulos contábeis de sistemas ERP
Móvel & Social (3)
Recursos de colaboração social
Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos
Integração de Redes Sociais
Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos.
Suporte ao usuário móvel
Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.
Relatórios & Analytics (3)
Relatórios
Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc.
Painéis
Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente
Previsão
Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores.
Preços (4)
Flexibilidade de preços
Capacidade de oferecer suporte a vários modelos de preços para itens únicos, recorrentes e outros
Descontando
Capacidade de gerenciar descontos em nível de cotação e linha; capacidade de gerenciar descontos com base em volume e contratos de clientes
Fluxo de trabalho de aprovação
Os usuários podem enviar cotações, contratos, etc para aprovação e obter aprovações apropriadas rapidamente
Renovações
Permite que os usuários renovem contratos existentes com base nos preços contratados e nos ativos existentes já possuídos
Citando (5)
Agrupamento
Capacidade de agrupar facilmente itens em cotações; Aplicar e gerenciar descontos e preços por grupo
Controle de versão
Fornece capacidade para que as versões expirem, permite que os usuários criem novas versões, revertam para versões antigas e rastreiem alterações de versão para versão
Geração de Documento de Cotação
Gere propostas profissionais com a marca desejada, descrições de produtos, preços, termos e visuais no formato desejado (pdf, xls, word)
ordenação
Permite que os usuários convertam cotações em pedidos sem problemas com validações, fluxo de trabalho e integração apropriados
Contratos
Capacidade de converter cotações aceitas em contratos; constituição de ativos e contratos necessários
Admin (3)
Facilidade de configuração do administrador
Facilmente construir e manter configurador; flexibilidade para incorporar facilmente toda a lógica de negócios desejada
Gerenciamento de fluxo de trabalho
Crie e mantenha facilmente fluxos de trabalho, diversos campos comerciais, regras comerciais
Gestão de Documentos
Capacidade de criar, atualizar, personalizar e manter facilmente cotações, contratos e outros documentos de saída
Canais (1)
Suporte ao usuário móvel
Suporta usuários que trabalham em um dispositivo móvel (telefone e/ou tablet)
Rastreamento de tempo (3)
Facilidade de preenchimento de quadros de horários
A entrada do quadro de horários leva pouco tempo e é intuitiva para novos usuários
Acompanhando o tempo até o projeto/tarefa
Os usuários podem facilmente controlar o tempo com base na tarefa ou atividade e atribuir a projetos
Gerenciamento de Taxa de Tempo Faturável
Permite que usuários e administradores ajustem as taxas com base no usuário, função, tarefa, atribuições do projeto, etc.
Faturamento do Cliente (3)
Criação e Entrega de Faturas
Capacidade de criar e enviar notas fiscais imprimíveis ou eletrônicas. Inclui biblioteca de estilo de fatura padrão que pode ser personalizada/com marca.
Pagamentos Eletrônicos
Aceita pagamentos eletrônicos de clientes
Contabilidade de Projetos / Reconhecimento de Receitas
Fornece relatórios adequados e/ou pode se integrar a sistemas de AP para reconhecer a receita adequadamente
Rastreamento de tempo móvel (1)
Rastreamento de tempo
Permite que os usuários rastreiem e insiram o tempo gasto em tarefas do projeto a partir do dispositivo móvel.
Administração (10)
Integração de ferramentas de negócios
Fornece conectores padrão para sistemas populares de Finanças, Folha de Pagamento, HRMS e CRM
Workflow
Encaminha quadros de horários, faturas, relatórios de despesas através do processo de aprovação. Fácil de manter e administrar
Lembretes automatizados
Envia lembretes automáticos para funcionários que não concluíram relatórios de despesas e/ou quadros de horários
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Integrações padrão
Fornece conectores padrão para sistemas populares de Finanças, Folha de Pagamento, HRMS e CRM
Workflow
Define regras e fluxos de trabalho para envio e aprovação de tarefas, atividades, despesas ou requisições.
Gerenciamento de Acesso
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base em direitos de acesso por usuários, função de usuário, grupos, etc.
Permissões
Defina e gerencie funções e direitos de acesso para todo o sistema.
Procedimentos
Manter procedimentos de acesso e governança de dados.
Trabalho Remoto
Permitir que os usuários usem o sistema on-line e em dispositivos móveis.
Tarefas (7)
Criação & Atribuição
Crie e atribua tarefas para usuários individuais com detalhes e datas de conclusão.
Datas de Vencimento
Defina prazos e marcos para tarefas, manual ou automaticamente (com base em modelos de projeto).
Priorização de tarefas
Defina níveis de prioridade nas tarefas para que os indivíduos possam organizar seu trabalho.
Listas de tarefas pendentes
Cada usuário pode exibir sua lista de tarefas a serem concluídas sem ter acesso a outras tarefas.
Dependências
Defina dependências entre tarefas e as regras para gerenciá-las.
Arrastar & Soltar
Os usuários podem mover tarefas e alterar dependências usando arrastar e soltar.
Tarefas recorrentes
Defina tarefas recorrentes que podem ser agendadas automaticamente em intervalos predefinidos.
Projetos (10)
Planejamento
Planejar e criar estrutura analítica de trabalho (EAP) com base no escopo do projeto.
Mapa do Projeto
Os projetos podem ser mapeados com marcos, datas de vencimento, entregas e interdependências.
GANTT
Fornecer representações visuais de tarefas, dependências e progresso.
Modo de Exibição de Calendário
Os projetos planejados são mapeados para um cronograma com datas de vencimento e entregas detalhadas dia a dia.
Modos de exibição
Crie visualizações de projeto personalizadas para fins internos e externos (por exemplo: para clientes).
Orçamento de Projetos
Associe um orçamento a um projeto e aloque-o de acordo por tarefa ou recurso.
Acompanhamento de problemas
Rastreie problemas no nível do projeto ou da tarefa e gerencie resoluções.
Modelos
Forneça modelos de padrões que podem ser personalizados pelos usuários para criar novos projetos.
Tempo & Despesa
Controlar o tempo e as despesas associadas a projetos ou tarefas.
Metodologias
Suporte a metodologias ágeis e de gerenciamento de projetos em cascata.
Gestão de recursos (6)
Definição de recursos
Criar recursos humanos e materiais e categorizá-los com base em habilidades e outros critérios.
Capacidade
Monitore a capacidade em tempo real para acompanhar o uso de recursos e identificar gargalos.
Agendamento
Aloque recursos combinando capacidade e demanda, por projeto, equipe ou departamento.
Definição
Identificar recursos humanos e materiais e atribuí-los a projetos e portfólios.
Alocação
Os recursos podem ser alocados e realocados em vários projetos e portfólios.
Optimização
Melhore a utilização de recursos em vários projetos e portfólios.
Monitoramento de Projetos (3)
Linha de base / KPIs
Acompanhe indicadores-chave de desempenho ou avaliações de linha de base ao longo do ciclo de vida do projeto ou em vários projetos.
Alocação de Recursos
Monitore a alocação de recursos para identificar carências e ajustar de acordo.
Painéis
Forneça painéis que exibem dados do projeto e KPIs em tempo real.
Recursos da Plataforma de Gestão de Contratos (10)
Criação de Contratos
Os usuários podem criar novos contratos dentro da plataforma usando recursos internos de criação de documentos.
Modelos de Contrato
Crie e acesse modelos com para agilizar a criação de contratos, aproveitando cláusulas e campos de contrato pré-escritos.
Edição de Contratos
As partes interessadas relevantes em contratos podem editar, comparar e revisar várias versões de contratos.
Anexos de Contratos
Informações adicionais, como imagens, memorandos e faturas, podem ser anexadas aos contratos como recursos suplementares.
Colaboração por Contrato
Usuários internos e externos podem colaborar em contratos por meio de um portal da Web compartilhado com recursos de mensagens.
Processo de Aprovação
Os processos de aprovação de contratos podem ser simplificados, para que os fluxos de trabalho departamentais sejam integrados logicamente ao sistema.
Notificações e Lembretes
Receba notificações e agende lembretes com alertas de acordo com os marcos do contrato.
Banco de dados de contratos
Os contratos podem ser armazenados em um repositório on-line central com recursos de pesquisa integrados.
Integrações / APIs
A plataforma de gerenciamento de contratos pode se integrar ao software CRM para associar contratos aos registros de clientes e ao software CPQ para alimentar os detalhes da cotação calculada no contrato.
Relatórios & Dashboards
Habilite relatórios padrão e ad hoc de status e cronogramas de contratos e acesse visões gerais em tempo real das atividades do contrato.
Fornecimento de dados (5)
Fornecimento de dados
Compila dados de uma variedade de fontes internas ou externas.
Exportando dados de compartilhamento de &
Permite que o usuário comunique dados exportando-os e compartilhando-os com segurança.
Visualização de dados em vários dispositivos
Permite que os usuários visualizem visualizações de dados em vários dispositivos.
Painéis interativos
Dashboards personalizáveis e interativos para que o usuário possa visualizar as informações de vendas de forma adequada às suas necessidades.
Segmentação de dados
Permite que o usuário segmente dados de clientes ou clientes potenciais de maneiras significativas, como por setor ou região.
Análise preditiva (4)
Pontuação de leads
Fornece pontuações ou classificações de cada cliente potencial com base nos dados fornecidos.
Pontuação de oportunidade
Fornece insights para determinar quais negócios já estão no pipeline têm a melhor chance de fechar.
Análise de Risco
Avisa as equipes de vendas sobre contas que podem estar em risco de serem perdidas.
Previsão ao vivo
Fornece dados de clientes em tempo real para que as previsões das organizações de vendas permaneçam atualizadas.
Gestão de Vendas (4)
Gerenciamento de pipeline ao vivo
Atualiza sempre que uma alteração é feita, permitindo que os usuários rastreiem um negócio através do pipeline.
Gamificação de Vendas
Permite a competição entre uma equipe de vendas, fornecendo coisas como desafios e placares.
Análise baseada em conta
Fornece dados perspicazes no nível da conta para munir os vendedores com as informações mais relevantes possíveis.
Rastreamento de atividades
Permite que os gerentes de vendas fiquem no topo de suas atividades de equipe, fornecendo visibilidade na comunicação com o cliente.
Gestão de Portfólio (8)
Tipos de Portfólio
Defina vários tipos de portfólios para projetos, programas e serviços.
Planejamento
Planeje atividades e tarefas em vários portfólios ou programas.
Alinhamento
Alinhe diferentes tipos de portfólios com objetivos comerciais e financeiros.
Mix de Portfólio
Crie a combinação ideal de portfólios para atingir os objetivos operacionais e financeiros.
Definição de Portfólio
Defina vários tipos de portfólios para projetos, programas e serviços.
Desempenho do portfólio
Monitorar o desempenho de diferentes tipos de portfólios e programas.
risco
Identificar riscos que possam impactar negativamente o desempenho de uma carteira de projetos.
Mix de Portfólio
Crie a combinação ideal de portfólios para atingir os objetivos operacionais e financeiros.
Gerenciamento de projetos (17)
Dependências
Gerencie dependências entre projetos de um ou vários portfólios.
Prioridades
Atribua prioridades para projetos que fazem parte de portfólios.
Gestão Enxuta
Inclua recursos de gerenciamento de projetos enxutos e práticas recomendadas.
Planejamento de Projetos
Gerar planos que definam as principais atividades e recursos necessários para um projeto
Acompanhamento de Projetos
Monitorar o progresso ou todas as tarefas e atividades que fazem parte de um projeto
Definição de recursos
Contém biblioteca de habilidades e recursos para permitir que os gerentes de projeto localizem e atribuam a projetos.
Gestão de recursos
Fornece funcionalidade para atribuir recursos a projetos com base na carga atual e prevista, habilidades, função, etc.
Priorização de tarefas
Defina níveis de prioridade nas tarefas para que os indivíduos possam organizar seu trabalho.
Dependências
Defina dependências entre tarefas e as regras para gerenciá-las.
Planejamento
Planejar e criar estrutura analítica de trabalho (EAP) com base no escopo do projeto.
Modos de exibição
Crie visualizações de projeto personalizadas para fins internos e externos (por exemplo: para clientes).
Agendamento
Aloque recursos combinando capacidade e demanda, por projeto, equipe ou departamento.
Painéis
Forneça painéis que exibem dados do projeto e KPIs em tempo real.
Gerenciamento de Tarefas
Inclua recursos para criar, atribuir e gerenciar tarefas.
Planejamento
Forneça planos de projeto que podem ser personalizados pelos usuários.
Visibilidade
Fornecer visibilidade sobre processos colaborativos em toda a empresa
Integração
Fornecer integração com software de gerenciamento de tarefas e gerenciamento de projetos.
Análise de dados & (4)
Consolidação de dados
Consolide dados de projeto e portfólio de fontes separadas.
Visualizações
Forneça visualizações personalizadas de monitoramento de projetos e portfólios.
Desempenho
Monitorar o desempenho de diferentes tipos de portfólios.
Análise de Risco
Realizar análise de risco no nível de portfólio ou projeto.
Requisitos do cliente (3)
Citando
Capacidade de criar cotações personalizadas com base nos requisitos do cliente.
Configuração
Permite que os usuários configurem produtos e revisem cotações de acordo.
Preços
Forneça opções de preços padrão que podem ser personalizadas pelo cliente.
Contratos (3)
Criação
Forneça modelos de contrato padrão que podem ser modificados pelos usuários.
Negociação
Acompanhe as alterações contratuais feitas por todas as partes durante a negociação.
Execução
Implementar a versão final do contrato, incluindo SLAs.
Receita (3)
Facturação
Monitore faturas e pagamentos por produto, cliente ou contrato.
Correspondência
Combine faturas com ordens de venda, cotações e contratos.
Reconhecimento
Realize o reconhecimento de receita para garantir que os preços ou condições de pagamento sejam precisos.
Planejamento (3)
Definição de recursos
Criar recursos humanos e materiais e categorizá-los com base em habilidades e outros critérios.
Capacidade
Monitore a capacidade em tempo real para acompanhar o uso de recursos e identificar gargalos.
Agendamento
Aloque recursos combinando capacidade e demanda, por projeto, equipe ou departamento.
Optimização (3)
Desempenho
Monitore o desempenho de cada recurso por projeto, portfólio ou tipo de recurso.
Previsão
Fornecer previsões orientadas pela demanda para preparar e planejar projetos futuros.
Correcções
Identifique utilizações incorretas e forneça sugestões para melhorar o planejamento e a programação.
Conteúdo (3)
Controle de versão
Armazena versões diferentes de um documento.
Solicitação de Arquivo
Permite que as empresas solicitem arquivos de clientes.
Feedback
Permite que as empresas solicitem feedback sobre projetos ou documentos dos clientes.
Colaboração (6)
Faturamento e Faturamento
Fornece faturamento e faturamento dentro do aplicativo.
Mensagens instantâneas
Fornece recursos de mensagens instantâneas internas e/ou externas.
Gerenciamento de projetos
Ofereça recursos de gerenciamento de projetos, como criação e acompanhamento de tarefas dentro do aplicativo.
Analytics
Ofereça análises sobre produtividade ou envolvimento do cliente.
Rastreamento de tempo
Permite que as empresas rastreiem o tempo gasto em projetos dentro do aplicativo.
Aplicativo móvel
Fornece um aplicativo móvel.
Criação de tarefas (3)
Criação & Atribuição
Crie e atribua tarefas para usuários individuais com detalhes e datas de conclusão.
Datas de Vencimento
Defina prazos e marcos para tarefas, manual ou automaticamente (com base em modelos de projeto).
Arrastar & Soltar
Os usuários podem mover tarefas e alterar dependências usando arrastar e soltar.
Gerenciamento de Tarefas (4)
Priorização de tarefas
Defina níveis de prioridade nas tarefas para que os indivíduos possam organizar seu trabalho.
Listas de tarefas pendentes
Cada usuário pode exibir sua lista de tarefas a serem concluídas sem ter acesso a outras tarefas.
Dependências
Defina dependências entre tarefas e as regras para gerenciá-las.
Tarefas recorrentes
Defina tarefas recorrentes que podem ser agendadas automaticamente em intervalos predefinidos.
Gestão de Clientes (4)
Perfis de clientes
Mantém um repositório central de informações e comunicações do cliente.
Vendas
Identificar oportunidades de vendas e gerenciar pipelines de leads por cliente ou região.
Marketing
Crie e gerencie campanhas de marketing e acompanhe seu desempenho
Portal do Cliente
Fornece um portal para os clientes visualizarem o progresso do projeto, orçamentos, recursos, documentos do projeto, etc.
Contabilidade (5)
Reconhecimento de Receitas
Automatize o reconhecimento de receita por projeto, portfólio ou etapa e entrega.
Gerenciamento de faturas
Capacidade de criar e enviar faturas eletrônicas, incluindo modelos que podem ser personalizados/marcados.
Pagamentos
Aceita vários tipos de pagamentos de clientes e combina com faturas.
Contabilidade de Projetos
Forneça recursos para rastrear e gerenciar custos e receitas por projeto.
Acompanhamento de Orçamento
Permite que contadores e gerentes de projeto acompanhem e gerenciem orçamentos.
Analytics (3)
Previsão
Fornece capacidade para gerentes de projeto para prever recursos, receitas, despesas usando relatórios e ajustes manuais.
Relatório
Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados que podem ser configurados pelos usuários.
KPIs
Inclua KPIs comerciais e financeiros específicos para gerenciamento de projetos e portfólio.
Automação (3)
Fluxos
Forneça fluxos de trabalho padrão que podem ser usados em toda a empresa.
Personalização
Permitir que os administradores configurem fluxos de trabalho e processos.
Repositório de dados
Forneça um único repositório de dados para todas as informações do projeto.
Carga (4)
Alocação de Recursos
Monitore a alocação de recursos para identificar carências e ajustar de acordo.
Área de trabalho
Defina espaço de trabalho personalizável para equipes, departamentos e usuários externos.
Configuração
Forneça opções de arrastar e soltar para configurar espaços de trabalho.
Insights
Monitore o trabalho em toda a empresa e analise o desempenho.
Comunicação & Colaboração (3)
Canais de Comunicação
Suporte a múltiplos canais de comunicação interna e externa.
Gerenciamento de documentos
Permitir que os usuários compartilhem e colaborem em documentos e arquivos.
Colaboração
Ajude os usuários a se reunirem, compartilharem espaços de trabalho e colaborarem em tarefas.
Gestão de Custos (3)
Orçamento de Projetos
Associe um orçamento a um projeto e aloque-o de acordo por tarefa ou recurso.
Tempo & Despesa
Controlar o tempo e as despesas associadas a projetos ou tarefas.
Rentabilidade
Monitore a viabilidade do projeto por equipe ou departamento.
Comunicação (2)
Discussões
Capacidade de envolver vários usuários em discussões públicas ou privadas
Externo
Permitir que usuários externos usem bate-papo e discussões
Conteúdo e Documentos (4)
Compartilhamento de arquivos
Os documentos podem ser compartilhados entre usuários e equipes
Notas
O usuário pode compartilhar anotações com colegas ou usuários externos
Pesquisa
Ajudar os usuários a encontrar documentos e outros tipos de conteúdo
Controle de versão
Acompanhe as versões do documento e as alterações relacionadas
Controles (5)
Exibições personalizadas
Criar exibições de projeto personalizadas para colaboração
Seguidores
Permitir que os usuários sigam tarefas que não lhes são atribuídas
Gerenciamento de usuários
Definir e gerenciar o acesso de usuários a documentos e recursos de colaboração
Calendários
Gerenciar calendários privados e compartilhados e eventos associados
Compartilhamento público
Disponibilize exibições de projeto para o público.
Colaboração Remota (3)
Alinhamento
Alinhe funcionários remotos com seus colegas e usuários externos
Responsabilidade
Definir e controlar responsabilidades para usuários remotos
Conectividade
Permitir que os usuários se conectem a ferramentas que eles usam remotamente
Geração de Contas (3)
Modelos
Fornecer modelos de fatura padrão que podem ser personalizados pelos usuários
Faturamento Digital
Capacidade de converter faturas em formatos digitais, como PDF
Faturamento Recorrente
Gera faturas automaticamente em intervalos de tempo predefinidos
Bill Processing (3)
Consolidação
Permitir que os usuários consolidem várias faturas em uma
Faturamento em lote
Capacidade de criar vários tipos de faturas
Gestão
Gerenciar o faturamento de diferentes tipos de produtos ou serviços
IA generativa (13)
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
Strategy - Project and Portfolio Management (10)
Simulação
Simular os resultados de vários cenários de casos de negócios e mistura de projetos.
Rastreamento
A eficiência dos planos estratégicos e como eles são impactados por projetos e portfólios.
Planejamento
Criar planos para implementar atividades e alcançar objetivos estratégicos.
Objetivos
Defina objetivos estratégicos relacionados à gestão de projetos e portfólios.
Visibilidade
uma visão de 360 graus de todos os projetos e portfólios e suas estratégias correspondentes
Alinhamento
Alinhar projetos e portfólios com os objetivos estratégicos da empresa.
Gestão de Riscos
Mitigar os riscos relacionados a projetos e portfólios que possam impactar os objetivos estratégicos.
Implementação
Planejamento estratégico para atividades de gestão de projetos e portfólios.
Otimização
Ajuda com melhoria contínua e adaptação a atualizações de estratégia e mudanças de mercado
Priorização
Prioridades atribuídas a projetos e portfólios com base em objetivos estratégicos.
IA Generativa - cpq (3)
Citação Dinâmica
Gere cotações e propostas personalizadas que correspondam às preferências personalizadas e ao comportamento de compra de cada cliente.
Preços Dinâmicos
Analisa dados para sugerir ajustes de preços instantaneamente com base nos preços dos concorrentes, demanda, preços de mercado, custos de produção e outros fatores.
Recomendações de Venda Personalizadas
Aprimora a venda guiada aprendendo as preferências dos clientes e sugerindo os produtos e serviços mais adequados com base em suas necessidades individuais.
Inteligência Artificial - Automação de Serviços Profissionais (3)
Previsão Preditiva
Prevê a rentabilidade do projeto, a receita e a utilização de recursos com base em dados históricos e tendências atuais.
Sugestões inteligentes de tarefas
Fornece sugestões de alocação de tarefas e recursos com base no contexto do projeto.
Fluxos de trabalho automatizados
Automatiza o acompanhamento de tempo, faturamento e relatórios de despesas.
Agente AI - Gestão de Projetos (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
AI Agente - Gestão de Contratos (1)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Agente AI - CRM (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Agente AI - Análise de Vendas (5)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Agente AI - Gestão de Trabalho (4)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Colaboração de Projeto - AI Agente (2)
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Agente AI - Faturamento (1)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Agente AI - Automação de Serviços Profissionais (2)
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
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