Melhores Ferramentas de Análise Financeira - Página 12

A análise financeira é o processo de aplicar técnicas analíticas aos dados financeiros para obter insights, tomar decisões informadas e melhorar o desempenho financeiro. Envolve a coleta, limpeza e análise de dados financeiros de várias fontes, como demonstrações financeiras, dados de mercado e indicadores econômicos. O software de análise financeira realiza uma análise robusta de dados em conjuntos de dados relacionados a investimentos. Os gestores de investimentos usam essas soluções para reunir todos os dados do portfólio de investimentos e, em seguida, consultá-los e manipulá-los para responder a perguntas relacionadas a investimentos.

Os gestores de investimentos e fundos aproveitam o software de análise financeira para construir relatórios, identificar potenciais oportunidades de investimento e avaliar essas oportunidades. As ferramentas de análise financeira frequentemente oferecem recursos de marcação personalizáveis que permitem aos usuários marcar e armazenar dados da maneira que precisarem. Profissionais de investimento usam soluções nesta categoria para avaliar decisões de investimento passadas, monitorar participações atuais e planejar investimentos futuros.

O software de análise financeira faz parte do ecossistema de software de serviços financeiros. Essas aplicações frequentemente importam dados de investimento de fontes de terceiros. Além disso, o software de análise financeira pode ser integrado a outros softwares de serviços financeiros, como sistemas de gestão de portfólio e plataformas de negociação, para criar um fluxo de trabalho contínuo.

Para se qualificar para inclusão na categoria de Análise Financeira, um produto deve:

Conter capacidades de agregação de dados financeiros Construir relatórios de portfólio de investimentos Acompanhar o desempenho do portfólio de investimentos com filtragem segmentada Fornecer funcionalidade de atribuição de investimentos