Fonctionnalités de Zoho CRM

Permet aux administrateurs de personnaliser pour s’adapter à leurs processus uniques. Inclut la possibilité de créer des objets, des champs, des règles, des calculs et des vues personnalisés.

Automatise un processus qui nécessite une série d’étapes qui nécessitent généralement l’intervention de plusieurs utilisateurs différents. Les administrateurs peuvent écrire des règles pour déterminer qui et quand un utilisateur doit effectuer une étape. Inclut également la notification des utilisateurs lorsqu’ils doivent prendre des mesures.

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Permet aux utilisateurs d’afficher et de traiter des affaires avec le même contenu dans plusieurs langues et devises.

Permet aux administrateurs de développer et de tester facilement les modifications apportées au déploiement CRM. Une fois les modifications effectuées, les administrateurs peuvent facilement migrer les modifications dans l’environnement « en direct » ou « de production ».

Permet de consommer, publier et éditer du contenu à partir d’une interface centrale. La gestion de contenu pour les systèmes CRM peut inclure des présentations, des documents, des images et d’autres fichiers électroniques connexes.

Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée.

Permet aux administrateurs de créer des modèles qui permettent aux utilisateurs de générer rapidement des documents dynamiques dans différents formats en fonction des données stockées dans l'application.

L’intégration CRM est flexible et facile à maintenir

Le système fournit des API qui peuvent être utilisées pour s’intégrer facilement aux systèmes financiers et autres systèmes tiers

Le système prend en charge plusieurs devises et langues pour permettre des affaires dans plusieurs pays

Fournit la capacité pour des devis très importants, un grand nombre de produits, d'utilisateurs, de règles, requis par les clients de niveau entreprise.

Générez facilement les rapports et tableaux de bord souhaités sur les configurations, les prix et les devis

L'intégration ERP est flexible et facile à maintenir.

Affiche des rapports standard à la fin de chaque concours montrant les performances globales des employés.

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Fournit des fonctionnalités permettant une mise à l’échelle pour les grandes organisations.

Possibilité de saisir, modifier et extraire des données de l’application en masse via un fichier structuré.

Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde.

Synchronise les données des prospects dans la base de données des ventes pour plus de cohérence et de précision

Fournit une analyse des scores des prospects, des informations sur l’entonnoir et des opportunités ouvertes et fermées

Stockez et récupérez les informations associées aux contacts et aux comptes des clients. Suivez les communications et les informations à l’échelle de l’entreprise sur les contacts et les comptes.

Gérez les partenaires en suivant les prospects et les opportunités de vente des partenaires de distribution. Fournir un portail partenaire pour collaborer avec les canaux sur les opportunités de vente et partager les informations sur les produits, les prix, les devis, les commandes et les formations

Gérez les opportunités de vente tout au long de leur cycle de vie, du prospect à la commande. Suivez les étapes, les valeurs et les probabilités de clôture. Gérez les pipelines de ventes par représentant commercial, équipe, région et à l’échelle de l’entreprise.

Gérer et suivre les tâches et les activités. Attribuez des dates d’échéance et intégrez-les aux calendriers pour gérer les calendriers et les priorités quotidiens.

Attribuer et gérer les quotas de vente et les territoires. Suivez les progrès par rapport aux quotas. Modifiez au besoin.

Permet aux utilisateurs de synchroniser leurs outils de messagerie, de calendrier et de contact avec leur système CRM. Inclut l’intégration de Microsoft Outlook et Google.

Entrez les numéros de produit/pièce et gérez les prix qui leur sont associés. Généralement, la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter des produits et des prix aux opportunités et aux devis si ces modules sont fournis dans le même système.

Permet aux utilisateurs de créer un devis à fournir à un client qui contient au moins des produits, des prix et des remises associées. La gestion des commandes permet aux utilisateurs de traiter les commandes qui contiennent des produits, des prix et des remises associées.

Gestion des contrats conclus avec les clients. La gestion des contrats comprend la négociation des termes et conditions des contrats et la garantie du respect des termes et conditions, ainsi que la documentation et l’accord sur tout changement ou amendement qui pourrait survenir au cours de sa mise en œuvre ou de son exécution.

Permet aux utilisateurs d’envoyer des e-mails à des contacts en masse. Les fonctionnalités communes incluent: modèles d’e-mails intégrés, intégration des médias sociaux, gestion de la liste d’abonnés, formulaires d’inscription, rapports de taux de réussite, tests AB et répondeurs automatiques.

Optimise le processus permettant aux organisations de développer et de déployer des campagnes marketing multicanaux pour cibler des groupes ou des individus et de suivre l’effet de ces campagnes, par segment de clientèle, au fil du temps.

Permet aux utilisateurs de gérer et de suivre les prospects via un processus. Le processus de prospection implique généralement des étapes telles que: 1. Génération de prospects, 2. Demande de renseignements du client, Capture de demandes, Filtrage des prospects, Classement des prospects, Distribution et qualification des prospects.

Permet d’analyser l’efficacité des diverses activités de marketing d’une organisation

Assure le suivi des problèmes/demandes d’aide signalés par les clients tout au long du processus de résolution.

Fournit aux clients un moyen pratique d’obtenir des réponses aux demandes de renseignements, de publier des problèmes de service, de passer des commandes, d’afficher l’historique des commandes et d’accéder à d’autres informations contenues dans la base de connaissances.

Dépôt d’information qui fournit un moyen de recueillir, d’organiser, de partager, de rechercher et d’utiliser l’information. Permet aux clients d’obtenir des réponses aux questions courantes.

Permet aux professionnels du support client d’accéder à toutes les informations requises pour soutenir le client, y compris les informations client, l’historique des cas et l’activité sociale du client associée. Les fonctionnalités communes incluent : l’enregistrement des appels, l’analyse, la gestion des effectifs, la gestion des scripts d’appel et la gestion de la conformité.

Permet l’analyse des activités de support client afin d’optimiser les professionnels, les processus et les outils du support client.

Possibilité de saisir, modifier et extraire des données de l’application en masse via un fichier structuré.

Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Dans quelle mesure existe-t-il des applications partenaires facilement disponibles pour l’intégration dans ce produit? Les applications partenaires fournissent généralement des fonctionnalités complémentaires de pointe qui ne sont pas proposées nativement dans ce produit.

Permet à plusieurs utilisateurs d’interagir en partageant des informations pour atteindre un objectif commun. La collaboration sociale se concentre sur l’identification des groupes et des espaces de collaboration dans lesquels les messages sont explicitement dirigés vers le groupe et le flux d’activités du groupe est vu de la même manière par tout le monde

Utilisez les réseaux sociaux publics pour écouter et interagir avec les clients. Permet aux utilisateurs de filtrer ce qui est important et de réagir rapidement. Souvent, cette fonctionnalité permet aux clients de poser des questions et des demandes sur les réseaux sociaux de gérer les dossiers.

Permet aux logiciels d’être facilement utilisés sur plusieurs appareils mobiles, y compris les téléphones et les tablettes.

Permet la création de rapports sur toutes les données contenues dans le système. Contient généralement des rapports standard ainsi que la possibilité de créer des rapports ad hoc.

Une interface utilisateur en temps réel, souvent d’une seule page, affichant une présentation graphique de l’état actuel et des tendances historiques des indicateurs clés de performance (KPI) d’une organisation pour permettre de prendre des décisions instantanées et éclairées en un coup d’œil

Permet de projeter le chiffre d’affaires, sur la base des données historiques des ventes, de l’analyse des études de marché et des tendances, et des estimations des vendeurs.

Les règles garantissent que les utilisateurs sélectionnent uniquement les options compatibles et que tous les éléments requis sont inclus

La tarification est affichée pendant le processus de configuration afin que les utilisateurs puissent rapidement voir comment les modifications de configuration affectent le prix

Des images d’options peuvent être affichées pour permettre aux utilisateurs de visualiser les options de produit au fur et à mesure de sa configuration

Possibilité de prendre en charge plusieurs modèles de tarification pour des articles ponctuels, récurrents et autres

Capacité à gérer les remises au niveau du devis et de la ligne; Capacité à gérer les remises en fonction du volume et des accords clients

Permet d’écrire des règles dans le processus commercial afin que les utilisateurs ne commettent pas d’erreurs dans les prix, les conditions et autres considérations commerciales

Assurez-vous que les utilisateurs incluent automatiquement les bons termes en fonction des éléments cités

Les utilisateurs peuvent soumettre des devis, des contrats, etc. pour approbation et obtenir rapidement les approbations appropriées

Permet aux utilisateurs de renouveler les contrats existants en fonction de la tarification contractuelle et des actifs existants déjà détenus

Possibilité de regrouper facilement les éléments sur des devis; Appliquer et gérer les remises et les prix par groupe

Permet aux versions d’expirer, permet aux utilisateurs de créer de nouvelles versions, de revenir aux anciennes versions et de suivre les modifications d’une version à l’autre

Générez des propositions professionnelles avec l’image de marque, les descriptions de produits, les prix, les termes et les visuels souhaités dans le format souhaité (pdf, xls, word)

Permet aux utilisateurs de convertir de manière transparente les devis en commandes avec des validations, un flux de travail et une intégration appropriés

Capacité de convertir les soumissions acceptées en contrats; Mise en place des actifs et des contrats requis

Construire et maintenir facilement le configurateur; Flexibilité pour intégrer facilement toute la logique métier souhaitée

Peut facilement créer et maintenir la logique de tarification requise par l’entreprise

Créez et maintenez facilement des flux de travail, des domaines commerciaux divers, des règles commerciales

Capacité à créer, mettre à jour, personnaliser et maintenir facilement des devis, des contrats et d'autres documents de sortie.

Prend en charge les utilisateurs travaillant sur un mobile (téléphone et/ou tablette)

Fournit des fonctionnalités permettant aux partenaires de distribution de configurer, tarifer, proposer et acheter des produits dans un environnement en libre-service

Les utilisateurs des clients finaux peuvent configurer, tarifer et acheter des produits dans un environnement en libre-service en ligne

Offre des modèles ou des exemples de structures de concurrence couramment utilisées.

Permet à l’administrateur de créer des compétitions personnalisées basées sur des KPI spécifiques à l’équipe à laquelle la compétition est affectée.

Mettre en place des compétitions entre groupes d’employés par opposition à des compétitions entre individus.

Capable d’avoir plusieurs classements et métriques exécutés simultanément pour différents groupes d’utilisateurs.

Modifiez facilement les classements et les indicateurs d’objectifs pour prendre en charge les ajustements sur la façon de motiver les utilisateurs.

Fournit aux équipes de vente une liste de récompenses parmi lesquelles elles peuvent choisir en fonction de leurs performances élevées

Fournit à chaque employé un profil d’utilisateur pour les statistiques personnelles et les progrès.

Alerte les employés avec des nouvelles liées à la concurrence telles que les lancements, les mises à jour du classement, les rapports, etc.

L’application mobile ou le site Web optimisé pour les mobiles permet aux participants de visualiser facilement les scores en déplacement.

Intégration avec le logiciel CRM pour accéder aux métriques nécessaires pour la concurrence.

Intégration avec des outils de collaboration sociale pour permettre aux employés de communiquer sur la concurrence et de gagner en reconnaissance.

Diffuse les classements et autres nouvelles liées à la concurrence sur la télévision de l’entreprise.

Compile des données provenant d’un large éventail de sources internes ou externes.

Permet à l’utilisateur de communiquer des données en les exportant et en les partageant en toute sécurité.

Permet aux utilisateurs d’afficher des visualisations de données sur plusieurs appareils.

Des tableaux de bord personnalisables et interactifs afin que l’utilisateur puisse consulter les informations de vente d’une manière qui correspond à ses besoins.

Permet à l’utilisateur de segmenter les données des clients ou des prospects de manière significative, par exemple par secteur ou par région.

Fournit des scores ou des classements de chaque prospect en fonction des données fournies.

Fournit des informations permettant de déterminer quelles transactions déjà en cours ont les meilleures chances d’être conclues.

Avertit les équipes commerciales des comptes qui risquent d’être perdus.

Fournit des données client en direct afin que les prévisions des organisations commerciales restent à jour.

Mises à jour chaque fois qu’une modification est apportée, ce qui permet aux utilisateurs de suivre une transaction dans le pipeline.

Permet la concurrence entre une équipe de vente en fournissant des éléments tels que des défis et des tableaux de bord.

Fournit des données pertinentes au niveau du compte pour armer les commerciaux avec les informations les plus pertinentes possibles.

Permet aux responsables des ventes de rester au top des activités de leur équipe en offrant une visibilité sur la communication client.

Possibilité d’importer des supports commerciaux et marketing construits en dehors de la solution

Fournit des capacités pour créer un contenu de vente et de marketing unique au sein du produit.

Fournit des modèles préconstruits pour une création de contenu rapide et simple.

Capable de rechercher, localiser et récupérer facilement du contenu pertinent.

Fournit la capacité de stocker et d'organiser le contenu.

Fournit des rapports et des analyses en temps réel qui suivent les métriques et les données d'engagement sur le contenu d'aide à la vente, les ressources, les activités, l'apprentissage, etc.

Envoie une notification lorsqu'un prospect s'engage ou interagit avec le contenu.

Suit le niveau d'engagement pour un compte spécifique en fonction du contenu présenté.

Suit la fréquence d'utilisation d'un contenu particulier et surveille son efficacité.

Enregistre la vitesse à laquelle les e-mails sont ouverts.

Enregistre la vitesse à laquelle les liens dans les e-mails sont suivis.

Enregistre la vitesse à laquelle les pièces jointes sont ouvertes ou téléchargées.

Aligne les scores des leads sur les critères de distribution des leads prédéfinis

Associe et attribue les prospects au bon représentant commercial

Détermine quels prospects doivent être priorisés, puis les accélère dans le pipeline

S’intègre aux outils de capture et de renseignement sur les leads pour découvrir les leads

Crée et attribue un système de notation pour classer la viabilité des prospects

S’intègre aux outils CRM ou d’automatisation du marketing pour contextualiser les données de prospects

Rapports et analyse les scores des prospects pour déterminer le taux de conversion des opportunités de prospects

Aligne les scores et la stratégie des prospects sur les opérations de vente existantes

Synchronise les informations provenant d’autres logiciels tels que les contacts, les e-mails et les appels pour réduire la saisie manuelle des données.

Permet aux administrateurs de planifier les e-mails à l’avance.

Rappelle aux administrateurs de faire le suivi des e-mails en fonction de rappels prédéfinis.

Permet la catégorisation des e-mails.

Permet la création de modèles pour les e-mails fréquemment envoyés.

Attribue des badges de réussite aux employés très performants en fonction de normes prédéterminées.

Reconnaît automatiquement les succès qui doivent être ajoutés au classement.

Aide les utilisateurs à déterminer leurs objectifs de vente en calculant les taux de commission potentiels.

Souligne les employés les plus performants pour récompenser publiquement leurs réalisations.

Crée des profils utilisateur similaires aux pages de médias sociaux qui affichent des statuts et des mises à jour privés ou publics.

Génère des rapports avec des champs personnalisables pour mieux comprendre les performances des employés.

Visualise les informations individuelles et d’équipe telles que les nouveaux prospects et les appels sortants.

Permet aux équipes de définir des objectifs traçables dans l’outil.

Crée des formulaires de capture de prospects personnalisés pour des utilisations spécifiques, telles qu’un téléchargement de livre électronique ou un bulletin électronique

Modifie les couleurs, les appels à l’action ou la longueur du formulaire pour personnaliser la capture de leads

Fournit des modèles préconfigurés qui peuvent être personnalisés par les utilisateurs

S’intègre aux solutions logicielles de vente et de marketing pour transférer les données de prospects entre elles

S’intègre aux systèmes CRM et financiers pour aider à déterminer les objectifs

Organise les membres de l’équipe par rôles, activités et objectifs et pèse les tâches par importance.

Permet aux responsables et aux administrateurs de parcourir les profils et de surveiller le comportement et les performances des employés.

Propose un chatbot pour initier et mener des conversations initiales avec des prospects et des leads.

Calcule automatiquement quels prospects sont les plus susceptibles de devenir un client.

Contacte automatiquement tous les prospects.

Utilise le traitement du langage naturel pour organiser des réunions.

Gérez les opportunités de vente tout au long de leur cycle de vie, du prospect à la commande. Suivez les étapes, les valeurs et les probabilités de clôture. Gérez les pipelines de ventes par représentant commercial, équipe, région et à l’échelle de l’entreprise.

Automatise la saisie des données collectées.

Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Suivre et analyser les performances des représentants commerciaux.

Mesurez le retour sur investissement et exploitez les données pour prédire la rentabilité des projets futurs.

Permet de projeter le chiffre d’affaires, sur la base des données historiques des ventes, de l’analyse des études de marché et des tendances, et des estimations des vendeurs.

Automatise les tâches dans le système et fournit des rappels et des détails pour les tâches manuelles que les membres de l’équipe de vente doivent effectuer.

S’intègre étroitement à la boîte de réception des e-mails et permet la planification et le suivi de la sensibilisation et de la correspondance par e-mail.

Fournit une fonctionnalité de numérotation commerciale ou s’intègre étroitement au logiciel de numérotation, avec une automatisation utile et des appels de haute qualité.

Fournit une automatisation pertinente dans les canaux de vente en dehors des e-mails et des appels, tels que les publications sur les réseaux sociaux, les SMS et plus encore.

Fournit une intégration bidirectionnelle avec le CRM des ventes : (1) Suivi des actions de l’équipe de vente et des réponses des prospects et (2) Extraction des données CRM pour alimenter et personnaliser la portée des ventes.

S’intègre au logiciel de calendrier afin que les utilisateurs puissent planifier des appels de manière transparente.

Attribuez automatiquement des prospects et des comptes stratégiques à des représentants individuels dans un compartiment partagé sur lequel tout le monde peut travailler.

Conserve et intègre les messages et les présentations approuvés par l’entreprise dans les courriels, les appels, les réunions, etc.

Orchestre les tâches de vente automatisées et la sensibilisation sur un certain nombre de canaux (courriels, appels, médias sociaux, etc.) et / ou de systèmes intégrés.

Rapports sur l’efficacité de l’ensemble d’un flux de travail de sensibilisation ainsi que sur l’efficacité de supports marketing, de messages, de tactiques de sensibilisation et de membres de l’équipe spécifiques.

Fournit des informations pertinentes sur la façon dont un membre de l’équipe peut améliorer ses performances, soit avec des techniques de vente améliorées, soit avec des conseils spécifiques aux prospects.

Fournit des fonctionnalités de gamifaction pour classer les commerciaux en fonction des performances

Possibilité de créer des devis personnalisés en fonction des exigences du client.

Permet aux utilisateurs de configurer les produits et de réviser les devis en conséquence.

Fournir des options de tarification standard qui peuvent être personnalisées par le client.

Fournissez des modèles de contrat standard qui peuvent être modifiés par les utilisateurs.

Suivez les modifications apportées au contrat par toutes les parties au cours de la négociation.

Mettre en œuvre la version finale du contrat, y compris les SLA.

Surveillez les factures et les paiements par produit, client ou contrat.

Faites correspondre les factures avec les commandes client, les devis et les contrats.

Effectuer la comptabilisation des produits pour s’assurer que les prix ou les conditions de paiement sont exacts.

Fournissez des modèles pour la cartographie du parcours client afin de lancer le processus.

Possibilité d’exporter des cartes de parcours client dans une variété de formats à présenter et à analyser.

Permettez aux membres de l’équipe d’inviter d’autres personnes à collaborer sur les cartes de parcours et à apporter des modifications directes.

Offrez la possibilité de comparer les expériences de plusieurs personas dans une carte de parcours.

Possibilité d’intégration avec l’analyse de données cross-canal en temps réel pour alimenter la création de cartes de parcours client.

Permet aux utilisateurs de collaborer simultanément sur un document dans l’application.

Stocke différentes versions d’un document.

Permet aux utilisateurs de fournir une signature électronique au sein de la plate-forme.

Permet aux entreprises de demander des fichiers aux clients.

Permet aux entreprises de solliciter des commentaires sur les projets ou les documents des clients.

Fournit la facturation et la facturation dans l’application.

Fournit une fonctionnalité de messagerie instantanée interne et/ou externe.

Offrez des fonctionnalités de gestion de projet telles que la création de tâches et le suivi dans l’application.

Offrez des analyses concernant la productivité ou l’engagement des clients.

Permet aux entreprises de suivre le temps consacré aux projets dans l’application.

Fournit une application mobile.

Fournit des fonctionnalités pour créer et gérer des listes de clients potentiels

Surveille les performances de form’Äôs et sa contribution au pipeline des ventes

Identifie le visiteur, suit les pages qu’il visite et le temps qu’il passe sur chaque page

Enregistre les prospects à l’aide de différents types d’appareils

Capture les soumissions de formulaires à partir de formulaires existants sur des sites Web ou des pages de destination

Capture des prospects sur les canaux de médias sociaux

Capture des données client réelles et mesurables collectées directement à partir d’un site Web

Les exportations et les importations permettent de transférer des données vers et depuis différents formats tels que le texte brut, les feuilles de calcul, etc.

Prend en charge la génération de rapports de base de données, comprenant l'analyse de l'engagement des utilisateurs, les statistiques d'entrée et de sortie, les informations sur les référents, etc.

Permet aux utilisateurs de créer des règles de hiérarchisation des prospects pour hiérarchiser les clients et les clients les plus importants.

Fournit des fonctionnalités de notation des prospects qui permettent à l’utilisateur de cibler les prospects les plus qualifiés et les plus susceptibles de s’engager

Fournit des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d’identifier et d’automatiser le meilleur moment pour envoyer des e-mails ou d’autres communications d’engagement commercial

Fournit des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d’avoir un aperçu des profils d’acheteurs, tels que la probabilité de répondre aux e-mails et aux appels.

Fournit des fonctionnalités d’IA et d’apprentissage automatique qui offrent des recommandations prédictives sans comment interagir avec les acheteurs basé sur le comportement historique de l’acheteur.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Condense les longs documents ou textes en un bref résumé.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Générez des devis et des propositions personnalisés qui correspondent aux préférences sur mesure et au comportement d'achat de chaque client.

Analyse les données pour suggérer des ajustements de prix instantanément en fonction des prix des concurrents, de la demande, des prix du marché, des coûts de production et d'autres facteurs.

Améliore la vente assistée en apprenant les préférences des clients et en suggérant les produits et services les plus adaptés à leurs besoins individuels.

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Fournit un apprentissage interactif pour combler les lacunes de compétences grâce à des jeux de rôle, à la pratique de présentations, à des simulations basées sur des scénarios, etc.

Offre des retours en temps réel et des informations exploitables à partir d'évaluations et de modèles de coaching de vente structurés et personnalisés.

Fournit une formation personnalisée et interactive pour intégrer avec succès les nouvelles recrues tout en surveillant leur progression et leur préparation.

Fournit les outils et les ressources pour l'alignement de toutes les équipes génératrices de revenus afin d'engager les clients de manière cohérente et personnalisée.

Utilisez l'IA pour des insights prédictifs, des recommandations de contenu ou l'automatisation des flux de travail pour l'intégration et les missions d'apprentissage.

Fournit une vue d'ensemble des données d'interaction et des modèles de comportement tout au long du parcours client pour améliorer l'expérience d'achat et stimuler la croissance des revenus.

Connecte les clients à leurs polices, surveille les dates de renouvellement et automatise les rappels.

Permet la communication automatisée par e-mail, appels ou messages.

Gère les prospects depuis la demande initiale jusqu'à la conversion dans le pipeline de vente.

Stocke et organise les détails des clients et des prospects.

Recycle les pistes et opportunités non converties pour vous permettre de regagner le prochain cycle de renouvellement.

Conservez un enregistrement centralisé des e-mails, appels et notes pour chaque client.

Planifie et suit les appels, réunions et suivis.

Collecte et gère les avis et retours des clients.

Déclenche des rappels et des communications personnalisées pour les renouvellements, les devis et les suivis clients.

Envoie des messages ciblés et planifiés pour cultiver les prospects et fidéliser les clients.

Stocke des documents liés aux clients, aux polices et aux dossiers connexes.

Se connecte parfaitement avec des outils tiers comme Office 365, Google Workspace, AMS et les portails des transporteurs.

Fournit des informations sur la performance des ventes, la productivité des agents et la fidélisation des clients.