Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour les assurances aide les agences d'assurance à gérer les relations avec les clients et les prospects tout au long du cycle de vie du consommateur. Il centralise les données des clients, suit les pistes et les pipelines de vente, suit la performance des ventes et simplifie la communication entre les agents et les clients.
Les outils CRM pour les assurances sont conçus pour améliorer l'engagement des clients, la rétention et l'efficacité des ventes en automatisant les suivis, les renouvellements et les opportunités de vente croisée. Ils s'intègrent souvent avec les systèmes de gestion d'agence et les outils de gestion de la conformité.
Contrairement aux systèmes de gestion d'agence d'assurance, qui se concentrent sur les opérations de back-office telles que la gestion des polices, la comptabilité et le traitement des commissions, le logiciel CRM pour les assurances met l'accent sur les fonctions de front-office comme la gestion des pistes, l'entretien des relations et la stimulation de la croissance des nouvelles affaires.
Pour être inclus dans la catégorie CRM pour les assurances, un produit doit :
Gérer les informations des clients et des prospects de l'agence
Suivre les pistes et les pipelines de vente
Suivre les ventes et les indicateurs de performance
Faciliter la communication entre les agents et les clients par e-mail, appels, messages, et plus encore
Automatiser les campagnes de marketing et de rétention, les suivis, les renouvellements et les opportunités de vente croisée
Offrir des rapports et des analyses pour évaluer la performance des ventes et l'engagement des clients
Inclure un modèle de données centré sur l'assurance avec des polices, des devis, des assureurs et des dossiers assurés, des attributs de police de base, et la gestion des relations familiales ou commerciales
Offrir des flux de travail et des automatisations adaptés à l'assurance, tels que les dates d'effet des polices et les calendriers de renouvellement
