Comparer Backstop Solutions SuiteetWealthbox CRM 
En un coup d'œil
Segments de marché
Petite entreprise (76.1% des avis)
Petite entreprise (94.4% des avis)
Avantages & Inconvénients
Pas assez de données
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
Nous contacter
$59.00 Par mois
Backstop Solutions Suite
Note
(46)4.7 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (76.1% des avis)
Avantages & Inconvénients
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
Nous contacter
Parcourir tous les plans tarifaires 5Wealthbox CRM
Note
(108)4.6 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (94.4% des avis)
Avantages & Inconvénients
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
$59.00 Par mois
Parcourir tous les plans tarifaires 4Backstop Solutions Suite vs Wealthbox CRM
Lors de l'évaluation des deux solutions, les évaluateurs ont trouvé Wealthbox CRM plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Cependant, les évaluateurs ont préféré faire affaire avec Backstop Solutions Suite dans l'ensemble.
- Backstop Solutions Suite et Wealthbox CRM répondent tous deux aux exigences de nos évaluateurs à un taux comparable.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Backstop Solutions Suite est l'option préférée.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Backstop Solutions Suite à Wealthbox CRM.
Tarification
Prix d'entrée de gamme
Backstop Solutions Suite
Portfolio Management
Nous contacter
La plateforme de gestion de portefeuille de Backstop offre la capacité de gérer des investissements multi-actifs, des communications et la performance du portefeuille, et de mener une diligence raisonnable sur les gestionnaires existants et potentiels.
- Accédez à vos données instantanément, de n'importe où, à tout moment via une plateforme sécurisée et fiable basée sur le cloud.
- Augmentez vos efficacités opérationnelles grâce à un système de gestion de portefeuille centralisé et complet.
- Gérez, visualisez et analysez l'ensemble du cycle d'investissement, le tout en un seul endroit.
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Par mois
Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Essai gratuit
Backstop Solutions Suite
Aucune information sur l'essai disponibleWealthbox CRM
Essai gratuit disponible
Évaluations
Répond aux exigences
9.1
32
9.1
82
Facilité d’utilisation
9.1
32
9.3
82
Facilité d’installation
8.5
14
8.8
28
Facilité d’administration
9.2
16
9.5
18
Qualité du service client
9.1
32
8.8
80
the product a-t-il été un bon partenaire commercial?
9.5
16
9.4
18
Orientation du produit (% positif)
9.2
29
8.8
71
Fonctionnalités
Informations financières
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Analyse
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
9.7
5
Pas assez de données disponibles
Nouvelles du marché
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Principes de base de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Agentic AI - Recherche Financière
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Gestion de portefeuille d'investissementMasquer 14 fonctionnalitésAfficher 14 fonctionnalités
8.2
13
Pas assez de données
Fonctionnalité
9.0
12
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
9.0
7
Pas assez de données disponibles
6.9
6
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Intégration
7.9
7
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Agentic AI - Gestion de portefeuille d'investissement
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Comptabilité d'investissementMasquer 9 fonctionnalitésAfficher 9 fonctionnalités
9.1
8
Pas assez de données
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
9.3
5
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Contenu de la plateforme
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Données de la plate-forme
8.8
7
Pas assez de données disponibles
Interopérabilité de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Performances de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Gestion de l'investissement immobilierMasquer 20 fonctionnalitésAfficher 20 fonctionnalités
Pas assez de données
Pas assez de données
Principes de base de la plate-forme
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Surveillance du portefeuille
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Contenu de la plateforme
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Gestion des opérations d’investissement
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Données de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Rapport d'investissementMasquer 10 fonctionnalitésAfficher 10 fonctionnalités
9.4
13
Pas assez de données
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
8.8
8
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
9.7
6
Pas assez de données disponibles
Données de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
9.8
8
Pas assez de données disponibles
9.7
5
Pas assez de données disponibles
Contenu de la plateforme
9.4
8
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
9.0
7
Pas assez de données disponibles
Gestion des relations avec les investisseursMasquer 10 fonctionnalitésAfficher 10 fonctionnalités
8.9
14
Pas assez de données
Automatisation de la force de vente
9.7
6
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
8.5
8
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Analyse de plate-forme
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
8.9
11
Pas assez de données disponibles
8.7
10
Pas assez de données disponibles
Automatisation du marketing
9.1
9
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
8.3
7
Pas assez de données disponibles
Assistants IA pour les services financiersMasquer 15 fonctionnalitésAfficher 15 fonctionnalités
Pas assez de données
Pas assez de données
Intelligence conversationnelle
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Flux de travail
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Conformité
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Aperçus
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Contenu
Pas assez de données disponibles
7.9
53
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
8.3
48
8.1
9
8.8
59
9.3
9
8.7
50
7.9
8
8.5
53
Fonction non disponible
7.7
38
Rapports et analyses de la plate-forme
9.0
10
7.4
51
Fonction non disponible
6.3
32
Assistance clientèle
8.1
9
8.4
48
8.5
11
8.3
47
8.5
11
8.4
50
Fonction non disponible
8.2
35
Automatisation du marketing
Pas assez de données disponibles
7.1
30
Pas assez de données disponibles
7.8
43
Fonction non disponible
6.6
30
Automatisation de la force de vente
7.7
5
7.9
51
Pas assez de données disponibles
9.0
54
Fonction non disponible
6.7
23
Fonction non disponible
6.8
21
Pas assez de données disponibles
7.7
25
Agentic AI - CRM pour les services financiers
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Catégories
Catégories
Catégories partagées
Backstop Solutions SuiteetWealthbox CRM est catégorisé comme Services financiers CRM
Catégories uniques
Backstop Solutions Suite est catégorisé comme Comptabilité d'investissementetGestion de portefeuille d'investissementetRecherche financièreetRapport d'investissementetGestion des relations avec les investisseursetGestion de l'investissement immobilier
Wealthbox CRM est catégorisé comme Assistants IA pour les services financiers
Avis
Taille de l'entreprise des évaluateurs
Backstop Solutions Suite
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Wealthbox CRM
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Petite entreprise
(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire
(51-1000 employés)
Entreprise
(> 1000 employés)
Industrie des évaluateurs
Services financiers
41.3%
Gestion des placements
34.8%
Capital de risque et capital-investissement
8.7%
Marchés des capitaux
4.3%
Impression
2.2%
Autre
8.7%
Services financiers
94.4%
Gestion des placements
3.7%
Assurance
1.9%
‐
‐
Autre
0.0%
Meilleures alternatives
Discussions
Les options de relation devraient être simplifiées ; est-ce possible ? Cela semble répétitif.
1 commentaire
Réponse officielle de Backstop Solutions Suite
C'est une idée intéressante, Tia ! Nous travaillons avec d'autres clients sur ce sujet précis et votre responsable de relation, Hugh, vous contactera...Lire la suite
Backstop Solutions Suite n'a plus de discussions avec des réponses
Que fait Wealthbox ?
4 commentaires
AH
C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement.Lire la suite
Que fait Wealthbox CRM ?
1 commentaire
AP
Beaucoup ! Non seulement c'est un excellent endroit pour toutes vos notes clients/prospects, mais il dispose de flux de travail, s'intègre avec la plupart...Lire la suite
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