# Que fait Wealthbox CRM ?

Que fait Wealthbox CRM ?

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- Posted at: il y a environ 3 ans
- Author title: Épinglé par G2 en tant que question courante



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Beaucoup ! Non seulement c'est un excellent endroit pour toutes vos notes clients/prospects, mais il dispose de flux de travail, s'intègre avec la plupart des entreprises d'investissement (Allbridge, etc.). Je peux être dans Wealthbox et voir tous les comptes d'investissement de mes clients, sauf pour leurs comptes détenus à l'extérieur.

Wealthbox est excellent pour les intégrations via des API ainsi que Zapier pour automatiser les tâches. Il n'y a pas grand-chose que vous ne puissiez pas faire !

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- Posted at: il y a environ 3 ans
- Author title: Owner/Financial Advisor




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