# Backstop Solutions SuiteetWealthbox CRM vs Redtail Technology Comparison | | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Star Rating** | 4.7 out of 5 | 4.6 out of 5 | 4.3 out of 5 | | **Total Reviews** | 46 | 109 | 268 | | **Largest Market Segment** | Petite entreprise (76.1% des avis) | Petite entreprise (94.5% des avis) | Petite entreprise (92.4% des avis) | | **Entry Level Price** | Nous contacter | $59.00 Par mois | Nous contacter | --- ## Top Pros & Cons ### Backstop Solutions Suite **Not enough data** ### Wealthbox CRM **Not enough data** ### Redtail Technology Pros: - Facilité d'utilisation (83 reviews) - Utile (39 reviews) Cons: - Fonctionnalités manquantes (18 reviews) - Fonctionnalités limitées (12 reviews) --- ## Ratings Comparison | Rating | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Répond aux exigences** | 9.1 (32 reviews) | 9.1 (83 reviews) | 8.6 (186 reviews) | | **Facilité d’utilisation** | 9.1 (32 reviews) | 9.3 (83 reviews) | 8.6 (208 reviews) | | **Facilité de configuration** | 8.5 (14 reviews) | 8.9 (29 reviews) | 8.4 (118 reviews) | | **Facilité d’administration** | 9.2 (16 reviews) | 9.5 (18 reviews) | 8.7 (62 reviews) | | **Qualité du support** | 9.1 (32 reviews) | 8.8 (81 reviews) | 8.7 (176 reviews) | | **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?** | 9.5 (16 reviews) | 9.4 (18 reviews) | 9.0 (64 reviews) | | **Orientation du produit (% positif)** | 9.2 (29 reviews) | 8.9 (72 reviews) | 8.4 (187 reviews) | --- ## Pricing ### Backstop Solutions Suite #### Entry-Level Pricing Plan: Portfolio Management Price: Nous contacter Description: La plateforme de gestion de portefeuille de Backstop offre la capacité de gérer des investissements multi-actifs, des communications et la performance du portefeuille, et de mener une diligence raisonnable sur les gestionnaires existants et potentiels. Key Features: - Accédez à vos données instantanément, de n'importe où, à tout moment via une plateforme sécurisée et fiable basée sur le cloud. - Augmentez vos efficacités opérationnelles grâce à un système de gestion de portefeuille centralisé et complet. - Gérez, visualisez et analysez l'ensemble du cycle d'investissement, le tout en un seul endroit. [Browse all 5 editions](https://www.g2.com/fr/products/backstop-solutions-suite/pricing) #### Free Trial No ### Wealthbox CRM #### Entry-Level Pricing Plan: Basic Price: $59.00 Par mois Description: Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement. Key Features: - Contacts - 1 Espace de travail CRM - 1 Pipeline d'opportunités [Browse all 4 editions](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/pricing) #### Free Trial Yes ### Redtail Technology #### Entry-Level Pricing Plan: Enterprise Price: Nous contacter Description: Plans personnalisables avec des options infinies disponibles ! Un engagement de licence minimum est requis. Key Features: - Personnalisez Votre Plan [Browse all 3 editions](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/pricing) #### Free Trial Yes --- ## Features Comparison By Category ### Recherche financière | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **Backstop Solutions Suite** | 9.7/10 | 7 | | **Wealthbox CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Informations financières | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Visualisation des données** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Recherche de documents** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Analyse | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Analyse financière** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Graphiques** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Analyse du risque** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Document Annotation** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Collaboration** | 9.7 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Nouvelles du marché | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Alertes et surveillance** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Informations sur le marché** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Nouvelles du marché** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Principes de base de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Mobilité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Interopérabilité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Agentic AI - Recherche Financière | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | ### Gestion de portefeuille d'investissement | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **Backstop Solutions Suite** | 8.2/10 | 13 | | **Wealthbox CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Fonctionnalité | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Rapports personnalisables** | 9.0 (12 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Analyse de marché** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Portail client** | 9.0 (7 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Comptabilité des investissements** | 6.9 (6 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Temps réel** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **conformité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Rapports personnalisables** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Intégration | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Agrégation des données** | 7.9 (7 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Intégration comptable** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Gestion du risque** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Agentic AI - Gestion de portefeuille d'investissement | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | ### Comptabilité d'investissement | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **Backstop Solutions Suite** | 9.1/10 | 8 | | **Wealthbox CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Nuage** | 9.3 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Sur site** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Multi-devises** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Global-Asset** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Grand livre intégré** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Contenu de la plateforme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Automatisation** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Données de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Tableau de bord** | 8.8 (7 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Interopérabilité de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Connecteurs pré-construits** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Performances de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Rapports** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | ### Marketing par SMS | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **Backstop Solutions Suite** | N/A | N/A | | **Wealthbox CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Messagerie texte | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **SMS en masse** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Messagerie texte bidirectionnelle** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Planificateur de texte** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Réponses automatiques** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Raccourcissement automatique des URL** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **MMS Marketing** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Personnalisation** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **SMS transactionnels** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Plateforme SMS | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Rapports** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Automatisation** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Étiquette blanche** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Text-to-Landline** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Codes abrégés** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Intégration d’API** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Agentic AI - Marketing par SMS | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Interaction en Langage Naturel** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | ### Gestion de l'investissement immobilier | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **Backstop Solutions Suite** | N/A | N/A | | **Wealthbox CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Principes de base de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Interopérabilité** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Rapports** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Surveillance du portefeuille | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Gestion d’actifs** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Gestion de portefeuille** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Recherche de marché** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Gestion des placements** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Contenu de la plateforme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Automatisation** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Gestion des opérations d’investissement | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Portail des investisseurs** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Opérations de back-office** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Gestion de la collecte de fonds** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Gestion des transactions** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Calculatrice financière** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Rapports aux investisseurs** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Données de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Visualisation** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Tableau de bord** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Alertes et notifications** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Nuage** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Portail** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Déclarations aux investisseurs** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Mobilité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | ### Rapport d'investissement | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **Backstop Solutions Suite** | 9.4/10 | 13 | | **Wealthbox CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Portail** | 8.8 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **messagerie** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Marque blanche** | 9.7 (6 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Données de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Manipulation des rapports** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Recherche de plate-forme** | 9.8 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Automatisation des documents** | 9.7 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Contenu de la plateforme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Modèles d'e-mails** | 9.4 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Automatisation des e-mails** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Rapports personnalisés** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Alertes** | 9.0 (7 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | ### Gestion des relations avec les investisseurs | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **Backstop Solutions Suite** | 8.9/10 | 14 | | **Wealthbox CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Automatisation de la force de vente | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Segmentation** | 9.7 (6 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Gestion des contrats** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Gestion des pipelines** | 8.5 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Marque blanche** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Analyse de plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Prévision** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Rapports** | 8.9 (11 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Analytics** | 8.7 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Automatisation du marketing | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Modèles d'e-mails** | 9.1 (9 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Automatisation des e-mails** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Gestion des leads** | 8.3 (7 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | ### Sauvegarde des e-mails | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **Backstop Solutions Suite** | N/A | N/A | | **Wealthbox CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | 8.5/10 | 10 | #### Fonctionnalité | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Compatibilité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 9.2 (10 reviews) | | **Trier et filtrer** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 9.3 (10 reviews) | | **Conversion** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 7.8 (10 reviews) | #### Utilisabilité | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Manutention des lots** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 7.7 (10 reviews) | | **Planification automatisée** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 8.8 (10 reviews) | | **Gestion granulaire de la rétention** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 7.2 (9 reviews) | #### Fiabilité | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Sauvegarde de cloud à cloud** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 8.3 (10 reviews) | | **Détection d’adresse** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 8.5 (10 reviews) | | **Sécurité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 9.7 (10 reviews) | #### Agentic AI - Sauvegarde des e-mails | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Exécution de tâches autonomes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | ### Assistants IA pour les services financiers | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **Backstop Solutions Suite** | N/A | N/A | | **Wealthbox CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Intelligence conversationnelle | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Éléments d'action** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Transcription de la réunion d'IA** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Analyse de sentiment** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Flux de travail | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Déclenchement** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Rédaction d'email** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Remplissage automatique du formulaire** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Journalisation automatique CRM** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Conformité | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Vérification de documents** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Surveillance linguistique** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Piste de vérification** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Contrôle d'accès** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Déclenchement** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Aperçus | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Prochaine meilleure action** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Analyse des interactions avec les clients** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Opportunité de revenu** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | ### Sauvegarde | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **Backstop Solutions Suite** | N/A | N/A | | **Wealthbox CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### management | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Reprise après sinistre** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Sauvegarde à distance** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Formats de stockage** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Sauvegardes planifiées** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Restauration à la demande** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Rapports | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Surveillance d'activité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Documentation** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Alertes/Notifications** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | #### Sécurité | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Cryptage des données** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Sécurité et conformité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | | **Déduplication** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | ### Services financiers CRM | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **Backstop Solutions Suite** | 8.4/10 | 13 | | **Wealthbox CRM** | 7.8/10 | 65 | | **Redtail Technology** | 7.3/10 | 139 | #### Contenu | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Automatisation** | Pas assez de données disponibles | 7.9 (54 reviews) | 7.1 (108 reviews) | #### Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Connecteurs pré-construits** | Pas assez de données disponibles | 8.2 (49 reviews) | 7.5 (102 reviews) | | **Tableau de bord** | 8.1 (9 reviews) | 8.8 (59 reviews) | 8.7 (118 reviews) | | **Nuage** | 9.3 (9 reviews) | 8.7 (50 reviews) | 7.9 (96 reviews) | | **Mobilité** | 7.9 (8 reviews) | 8.5 (53 reviews) | 7.6 (101 reviews) | | **messagerie** | Fonction non disponible | 7.7 (38 reviews) | 6.6 (80 reviews) | #### Rapports et analyses de la plate-forme | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Rapports** | 9.0 (10 reviews) | 7.4 (51 reviews) | 7.9 (95 reviews) | | **Prévision** | Fonction non disponible | 6.3 (32 reviews) | 6.9 (78 reviews) | #### Assistance clientèle | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Gestion de cas** | 8.1 (9 reviews) | 8.4 (48 reviews) | 8.4 (97 reviews) | | **Portail de support client** | 8.5 (11 reviews) | 8.3 (47 reviews) | 8.0 (98 reviews) | | **Base de connaissances** | 8.5 (11 reviews) | 8.4 (50 reviews) | 8.1 (102 reviews) | | **Analyse de support** | Fonction non disponible | 8.2 (35 reviews) | 7.9 (94 reviews) | #### Automatisation du marketing | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Gestion des campagnes** | Pas assez de données disponibles | 7.1 (30 reviews) | 7.0 (81 reviews) | | **Gestion des leads** | Pas assez de données disponibles | 7.8 (43 reviews) | 7.6 (90 reviews) | | **Analyse marketing** | Fonction non disponible | 6.6 (30 reviews) | 6.6 (82 reviews) | #### Automatisation de la force de vente | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Gestion des pipelines** | 7.7 (5 reviews) | 7.9 (51 reviews) | 6.9 (83 reviews) | | **Gestion des tâches** | Pas assez de données disponibles | 9.0 (55 reviews) | 8.2 (101 reviews) | | **Gestion des produits et des listes de prix** | Fonction non disponible | 6.7 (23 reviews) | 6.1 (72 reviews) | | **Gestion des devis et des commandes** | Fonction non disponible | 6.8 (21 reviews) | 5.9 (72 reviews) | | **Gestion de contrat** | Pas assez de données disponibles | 7.7 (25 reviews) | 6.9 (73 reviews) | #### Agentic AI - CRM pour les services financiers | Feature | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 6.2 (18 reviews) | --- ## Categories **Shared Categories (1):** [Services financiers CRM Software](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services-crm) **Unique to Backstop Solutions Suite (6):** [Logiciel de comptabilité d'investissement](https://www.g2.com/fr/categories/investment-accounting), [Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement](https://www.g2.com/fr/categories/investment-portfolio-management), [Logiciel de recherche financière](https://www.g2.com/fr/categories/financial-research), [Rapport d'investissement Software](https://www.g2.com/fr/categories/investor-reporting), [Logiciel de gestion des relations avec les investisseurs](https://www.g2.com/fr/categories/investor-relationship-management), [Logiciel de gestion des investissements immobiliers](https://www.g2.com/fr/categories/real-estate-investment-management) **Unique to Wealthbox CRM (1):** [Assistants IA pour les services financiers](https://www.g2.com/fr/categories/ai-assistants-for-financial-services) **Unique to Redtail Technology (3):** [Logiciel de marketing par SMS](https://www.g2.com/fr/categories/sms-marketing), [Logiciel de gestion de documents](https://www.g2.com/fr/categories/document-management), [Logiciel de sauvegarde d'e-mails](https://www.g2.com/fr/categories/email-backup) --- ## Reviewer Demographics ### By Company Size | Segment | Backstop Solutions Suite | Wealthbox CRM | Redtail Technology | |---|---|---|---| | **Petite entreprise** | 76.1% | 94.5% | 92.4% | | **Marché intermédiaire** | 19.6% | 5.5% | 5.3% | | **Entreprise** | 4.3% | 0% | 2.3% | ### By Industry #### Backstop Solutions Suite - **Services financiers:** 41.3% - **Gestion des placements:** 34.8% - **Capital de risque et capital-investissement:** 8.7% - **Marchés des capitaux:** 4.3% - **Impression:** 2.2% - **Gestion d’organismes à but non lucratif:** 2.2% - **Banque d’investissement:** 2.2% - **Services aux particuliers et aux familles:** 2.2% - **Bureau exécutif:** 2.2% #### Wealthbox CRM - **Services financiers:** 93.5% - **Gestion des placements:** 3.7% - **Assurance:** 2.8% #### Redtail Technology - **Services financiers:** 86.8% - **Gestion des placements:** 5.3% - **Assurance:** 2.2% - **comptabilité:** 1.8% - **Marketing et publicité:** 1.3% - **Technologies et services d’information:** 0.9% - **vente au détail:** 0.4% - **Gestion d’organismes à but non lucratif:** 0.4% - **Pratique médicale:** 0.4% - **Services aux consommateurs:** 0.4% --- ## Alternatives ### Alternatives to Backstop Solutions Suite - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct/reviews) — 4.0/5 stars (407 reviews) - [Yardi Breeze](https://www.g2.com/fr/products/yardi-breeze/reviews) — 4.1/5 stars (362 reviews) - [Betterment at Work](https://www.g2.com/fr/products/betterment-at-work/reviews) — 4.3/5 stars (546 reviews) - [Maximizer](https://www.g2.com/fr/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (674 reviews) - [Crunchbase](https://www.g2.com/fr/products/crunchbase/reviews) — 4.4/5 stars (405 reviews) - [Agora Real Estate](https://www.g2.com/fr/products/agora-real-estate/reviews) — 4.8/5 stars (318 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) — 4.1/5 stars (275 reviews) - [AlphaSense](https://www.g2.com/fr/products/alphasense/reviews) — 4.6/5 stars (313 reviews) - [Dynamo Software](https://www.g2.com/fr/products/dynamo-software-dynamo-software/reviews) — 4.2/5 stars (34 reviews) - [Perplexity](https://www.g2.com/fr/products/perplexity/reviews) — 4.5/5 stars (287 reviews) ### Alternatives to Wealthbox CRM - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Practifi](https://www.g2.com/fr/products/practifi/reviews) — 4.3/5 stars (76 reviews) - [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/fr/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews) - [SmartOffice](https://www.g2.com/fr/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews) - [Maximizer](https://www.g2.com/fr/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (674 reviews) - [Zocks](https://www.g2.com/fr/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (315 reviews) - [Total Expert](https://www.g2.com/fr/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews) - [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/fr/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews) - [Affinity](https://www.g2.com/fr/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews) - [vcita](https://www.g2.com/fr/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews) ### Alternatives to Redtail Technology - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Maximizer](https://www.g2.com/fr/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (674 reviews) - [HighLevel](https://www.g2.com/fr/products/highlevel/reviews) — 4.6/5 stars (638 reviews) - [Close](https://www.g2.com/fr/products/close/reviews) — 4.7/5 stars (2035 reviews) - [ActiveCampaign](https://www.g2.com/fr/products/activecampaign/reviews) — 4.4/5 stars (14682 reviews) - [Birdeye](https://www.g2.com/fr/products/birdeye/reviews) — 4.7/5 stars (4055 reviews) - [Brevo Marketing Platform](https://www.g2.com/fr/products/brevo-marketing-platform/reviews) — 4.5/5 stars (2561 reviews) - [Constant Contact](https://www.g2.com/fr/products/constant-contact/reviews) — 4.1/5 stars (7391 reviews) - [Intuit Mailchimp All-in-One Marketing Platform](https://www.g2.com/fr/products/intuit-mailchimp-all-in-one-marketing-platform/reviews) — 4.4/5 stars (5420 reviews) - [Agentforce Marketing (formerly Salesforce Marketing Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-marketing-formerly-salesforce-marketing-cloud/reviews) — 4.0/5 stars (4460 reviews) --- ## Top Discussions ### Backstop Solutions Suite - Title: [Les options de relation devraient être simplifiées ; est-ce possible ? Cela semble répétitif.](https://www.g2.com/fr/discussions/the-relationship-options-should-be-streamlined-is-that-possible-it-seems-repetitive) — 1 comment, 1 upvote *(includes official response)* > **Top comment:** "C'est une idée intéressante, Tia ! Nous travaillons avec d'autres clients sur ce sujet précis et votre responsable de relation, Hugh, vous contactera..." ### Wealthbox CRM - Title: [Que fait Wealthbox ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-does-wealthbox-do) — 4 comments > **Top comment:** "C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement." - Title: [Which is better redtail or Wealthbox?](https://www.g2.com/fr/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) — 2 comments > **Top comment:** "Wealthbox, All Day 'err day" - Title: [Que fait Wealthbox CRM ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) — 1 comment > **Top comment:** "Beaucoup ! Non seulement c'est un excellent endroit pour toutes vos notes clients/prospects, mais il dispose de flux de travail, s'intègre avec la plupart..." - Title: [Calendly s'intègre-t-il avec Wealthbox ?](https://www.g2.com/fr/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) — 1 comment > **Top comment:** "Calendly ne s'intègre pas avec Wealthbox. Mais il existe une solution simple. Intégrez d'abord Wealthbox avec la synchronisation bidirectionnelle de Google..." ### Redtail Technology - Title: [À quoi sert Redtail Imaging ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-redtail-imaging-used-for) — 1 comment > **Top comment:** "Nous l'utilisons comme stockage de fichiers interne pour la conformité." - Title: [Fournirez-vous maintenant ou à l'avenir des calculs RMD pour les comptes de retraite et hérités ?](https://www.g2.com/fr/discussions/will-you-now-or-in-the-future-provide-rmd-calculations-for-retirement-and-inherited-accounts) — 1 comment, 1 upvote > **Top comment:** "Je suis un utilisateur final, mais si je devais deviner, je dirais non. Ils sont bons pour identifier les clients éligibles aux RMD, cependant, même les..." --- **Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/fr/compare/backstop-solutions-suite-vs-wealthbox-crm-vs-redtail-technology)