Mejor Sistemas de Gestión de Agencias de Seguros en 2026

Applied Epic® es una plataforma de gestión de agencias que te permite gestionar tu negocio en todos los roles y ubicaciones para tus libros de negocio de P&C y Beneficios. Applied Epic proporciona una vista única del cliente con capacidades automatizadas para cada parte interesada en tu agencia, al tiempo que apoya integraciones y facilita adquisiciones utilizando su arquitectura abierta y escalable. Applied Epic Ayuda a Crecer tu Negocio: Adopta la tecnología con una plataforma abierta y flexible. Applied Epic® facilita la incorporación de agencias adquiridas y ofrece integraciones confiables entre aplicaciones de Applied y de terceros para garantizar productividad y rentabilidad a medida que cambian las necesidades de tu negocio. Ofrece a tus corredores de P&C y Beneficios un único lugar para operar. Todos los roles, ubicaciones y líneas de negocio, tanto de P&C como de Beneficios, pueden gestionarse en Applied Epic, al tiempo que se ofrece flexibilidad para que el personal opere con otras aplicaciones que intercambian datos directamente con Applied Epic. Empodera a tu equipo para trabajar desde cualquier lugar en un sistema que les encantará. En solo unos clics, el personal de la agencia puede ver detalles de cuentas y pólizas, completar una cotización, presentar un reclamo y remarcar una renovación, todo mientras están en movimiento. Trabaja mejor con tus socios aseguradores. Conéctate con socios aseguradores desde tu flujo de trabajo diario para ahorrar tiempo en el servicio a los clientes. Sin salir de tu sistema central, puedes encontrar los mejores productos de manera rápida y sencilla e intercambiar detalles de pólizas con capacidades de calificación tanto para Líneas Personales como Comerciales. Encuentra a tus clientes dondequiera que estén. Con la capacidad de integrarse sin problemas con tu portal de clientes en línea y aplicación móvil, puedes ayudar a los clientes a ayudarse a sí mismos a través del acceso 24/7 a la información de pólizas en tu sistema de gestión. Optimiza tus procesos de pagos. Ofrece a tus clientes una experiencia de pago superior con la plataforma de pagos digitales más versátil de la industria de seguros.

AMS360® es el sistema de gestión de agencias que empodera a las agencias de seguros independientes para optimizar operaciones, impulsar el crecimiento, automatizar flujos de trabajo y centrarse en lo que más importa: sus clientes. Las agencias dependen de AMS360 como su fuente de verdad para las comunicaciones y servicios al cliente, informes financieros, operaciones de ventas, análisis de datos y gestión de pólizas. AMS360 es también la solución central para AgencyOne, la plataforma integrada de Vertafore para conectar el negocio de una agencia de extremo a extremo. AgencyOne proporciona una interfaz única, para que los usuarios puedan iniciar sesión en sus productos favoritos de Vertafore con un solo inicio de sesión, disfrutar de una vista de cliente de 360 grados, encontrar información rápidamente con una sola búsqueda y navegar rápidamente por la plataforma. En toda la industria de seguros, las agencias independientes aprovechan AMS360 para: Gestionar su resultado final. A diferencia de muchos sistemas de gestión de agencias que incluyen características básicas de contabilidad, AMS360 cuenta con capacidades completas de contabilidad de libro mayor general. La solución gestiona la facturación y la facturación, calcula automáticamente las divisiones de comisiones y proporciona informes financieros completos y personalizables. Identificar inteligencia empresarial accionable. AMS360 proporciona información basada en datos sobre ventas, comportamiento del cliente y otras métricas clave para que las agencias puedan tomar decisiones empresariales precisas. Impulsar las comunicaciones con los clientes. Dado que AMS360 está integrado automáticamente con Vertafore Client Communications e InsurLink, los usuarios pueden rastrear fácilmente las comunicaciones con los clientes para mejorar el servicio y mantenerse en contacto cercano con los clientes. Al automatizar los procesos de servicio al cliente, las agencias de seguros se adelantan a las renovaciones de pólizas, comunican oportunidades de venta cruzada y obtienen referencias de clientes satisfechos. Integrar a través de plataformas tecnológicas. AMS360 no solo se integra con otras soluciones de Vertafore, sino que también está diseñado para integrarse sin problemas con muchas aplicaciones de terceros y de aseguradoras. Al aprovechar su arquitectura de API abierta, los usuarios de AMS360 pueden construir pilas tecnológicas que satisfagan las necesidades individuales de su agencia. El usuario establece la lista de posibles integraciones, no el software. Rastrear clientes potenciales y prospectos. AMS360 mejora las tasas de conversión al rastrear clientes potenciales y prospectos y aumentar la velocidad de cotización y los procesos de pólizas para cerrar más ventas. Gestionar el ciclo de vida de una póliza. Integrando con soluciones de calificación, rellenando datos a través de plataformas y generando automáticamente documentos de pólizas, AMS360 hace que la gestión de pólizas sea fluida y eficiente. Personalizar paneles y flujos de trabajo. Los usuarios de AMS360 pueden personalizar paneles e informes para que coincidan con sus necesidades y flujos de trabajo. Con infinitas opciones de configuración disponibles, no hay dos paneles iguales.

QQCatalyst® es un sistema de gestión de agencias de seguros de Vertafore® que proporciona a las agencias independientes herramientas de gestión operativa, de marketing y de canal de ventas. QQCatalyst empodera a las agencias para fortalecer sus relaciones con los clientes. Facilita la gestión empresarial para que los agentes puedan centrarse en hacer crecer su cartera de negocios. CAPACIDADES CLAVE La automatización y los flujos de trabajo simplificados ayudan con el marketing de la agencia, la elaboración de informes y el análisis de datos para que los clientes puedan ser la prioridad. Al reunir los datos de los clientes en un solo lugar central, la información útil de los clientes siempre está al alcance. Como aplicación basada en la nube, QQCatalyst permite a las agencias gestionar sus datos desde cualquier lugar y mantenerlos seguros. Esa conexión siempre activa también facilita la personalización de herramientas con las API de Orange Partner y mantenerse al día con Vertafore. Las características que aumentan la eficiencia de QQCatalyst incluyen: • Inteligencia de agencia. Automatiza las funciones diarias y el marketing para servir mejor a los clientes y adquirir nuevos. • Canal de ventas. Mantén el control del proceso de ventas para identificar oportunidades, seguir tendencias y aumentar los ingresos, todo en un solo lugar. • Monitoreo de productividad. Obtén datos de rendimiento en tiempo real para identificar mejores prácticas y reconocer a los mejores desempeños. • Gestión de clientes y pólizas. Accede fácilmente a la información de clientes y pólizas que necesitas para ofrecer un servicio al cliente excepcional. Automatiza las comunicaciones por correo electrónico y las actualizaciones de pólizas. • Tableros personalizables. Mantén las actividades de la agencia, la información de los clientes y más datos al alcance de la mano. QQCatalyst es parte de la suite de soluciones de clase mundial de Vertafore para pequeñas agencias independientes. Las integraciones profundas para PL Rating y AgencyZoom® reducen la entrada de datos duplicados y crean conexiones entre el AMS y el calificador para ayudar a empaquetar pólizas. Estas integraciones conducen a una mayor retención de clientes y tiempos de cotización más bajos. Con su capacidad para ayudar a detectar problemas temprano, planificar estrategias de ventas y seguir el rendimiento de los productores, las agencias que utilizan QQCatalyst han logrado tasas de retención de clientes de hasta el 98.7%.

Con el software de EZLynx® para agencias de seguros nuevas y en crecimiento, proporcionamos a su negocio una plataforma todo en uno que integra su comparador de tarifas, sistema de gestión de agencias, informes, portal de clientes y más para facilitar la gestión de sus pólizas. Queremos ganarnos el título de su empleado más productivo cada día. EZLynx impulsa el éxito de más de 37,000 agencias con: EZLynx Rating Engine EZLynx Rating Engine™ es un comparador de tarifas fácil de usar que permite a los agentes de seguros independientes obtener cotizaciones de líneas personales en tiempo real de cientos de aseguradoras en 48 estados en cualquier dispositivo. Cotizar líneas personales entre diferentes aseguradoras nunca ha sido más sencillo. EZLynx Management System EZLynx Management System™ aprovecha los datos de clientes y pólizas para maximizar la capacidad de su agencia de retener a los clientes actuales mientras adquiere nuevos negocios. Encuentre las cotizaciones, pólizas, reclamaciones y documentos de sus clientes en un solo lugar organizado y vuelva a comercializar fácilmente con información actualizada sincronizada de sus descargas diarias de pólizas.

BenefitPoint® es el sistema de gestión diseñado para agencias de seguros independientes que gestionan carteras de beneficios para empleados. La solución optimiza los procesos con flujos de trabajo mejorados, mejora la precisión de los ingresos a través de un seguimiento financiero preciso y la conciliación, y empodera a las agencias con información basada en datos. BenefitPoint también es una solución clave en AgencyOne®, la plataforma integrada de Vertafore que conecta el negocio de una agencia. AgencyOne proporciona una única interfaz de usuario, para que puedas iniciar sesión en tus productos favoritos de Vertafore con un solo inicio de sesión, disfrutar de una vista de cliente de 360 grados, encontrar información rápidamente con una sola búsqueda y navegar rápidamente por la plataforma. En toda la industria, los corredores enfocados en beneficios y las agencias independientes aprovechan BenefitPoint para gestionar su negocio de principio a fin. Aquí hay solo algunas razones por las que los usuarios aman esta solución: Diseño especializado: BenefitPoint está diseñado para abordar las necesidades complejas y específicas de una agencia de beneficios. Este enfoque de diseño a medida asegura que los usuarios puedan acceder a las herramientas y características que impactan sus operaciones diarias. Diseñado con flujos de trabajo altamente flexibles que minimizan errores y omisiones, la solución elimina la entrada de datos repetitiva y mejora la experiencia del usuario. Conciliación financiera: Las agencias de beneficios utilizan BenefitPoint para asegurar la precisión financiera alineando los ingresos por comisiones estimados con los pagos reales recibidos. Este proceso identifica y mitiga posibles riesgos financieros y proporciona un seguimiento financiero preciso. Con el Seguimiento y Conciliación de Ingresos, los usuarios pueden identificar ingresos perdidos al comparar los estados de cuenta de los proveedores con un ingreso estimado. Los usuarios de BenefitPoint informan haber descubierto entre un 2-6% de ingresos por comisiones perdidos con esta función. Información basada en datos: Construido con herramientas de análisis y generación de informes integrales, BenefitPoint ofrece valiosos y accionables conocimientos basados en datos. Esta información informa la toma de decisiones y la planificación estratégica para que las agencias puedan abordar proactivamente los desafíos antes de que se conviertan en problemas. Amplias posibilidades de integración: BenefitPoint se integra perfectamente con otros sistemas de gestión de agencias como AMS360 y Sagitta. Las integraciones optimizan el flujo de datos, eliminan los silos de datos y permiten a los usuarios construir los flujos de trabajo que mejor funcionan para ellos y su negocio. Confianza del cliente y evaluación comparativa en tiempo real BenefitPoint permite a las agencias comparar y analizar instantáneamente las tarifas, planes y coberturas de sus competidores. Armados con esta información, pueden presentar un análisis competitivo y convertirse en asesores de confianza para sus clientes.

Desde 1995, HawkSoft es un líder en sistemas de gestión de agencias para agencias de líneas comerciales y personales que desean flujos de trabajo efectivos y una experiencia agradable para el personal y los asegurados. Nos enorgullece ser de propiedad independiente y estar sujetos solo a dos partes interesadas: clientes y empleados. Creado por agentes independientes, HawkSoft continúa evolucionando como un sistema de vanguardia que impulsa a miles de agencias con las herramientas y tecnologías que necesitas para tener éxito en la industria de seguros moderna y ultra-competitiva.

AMS+, una solución de AgencyBloc, es una solución de gestión de ventas y servicios específica para la industria, diseñada para ayudar a su equipo a ser más eficiente, aumentar las ventas y mejorar la retención de clientes. Gestione los clientes potenciales, prospectos y clientes de su empresa en una ubicación centralizada. Convierta más prospectos y aumente las iniciativas de su equipo de ventas con herramientas de habilitación de ventas específicas para seguros. Luego, cierre el ciclo y mejore la retención de clientes con herramientas dedicadas de gestión de clientes y pólizas diseñadas para el espacio de seguros de salud, beneficios y mercado senior. AgencyBloc es la plataforma de crecimiento de la industria de seguros más recomendada, que sirve al espacio de seguros de salud, beneficios y mercado senior. Nuestra suite de soluciones específicas para seguros puede ayudar a su agencia de seguros independiente, GA, IMO/FMO o centro de llamadas a mantenerse en cumplimiento y acelerar el crecimiento.

Nexsure es un AMS altamente configurable que unifica los flujos de trabajo, aumenta la eficiencia del equipo y impulsa el crecimiento de la agencia. Impulsado por Dyad, agencias de todos los tamaños han confiado en Nexsure durante más de 20 años. Nexsure impulsa todo el ciclo de vida de la póliza, comenzando con sus herramientas de marketing, cotización y presentación que agilizan la recepción de aplicaciones y disminuyen el tiempo para cotizar y vincular una póliza. Nexsure también permite a las agencias ver fácilmente los detalles de la póliza y crear flujos de trabajo en torno a renovaciones, endosos, certificados, auditorías y cancelaciones. Con las agencias independientes enfrentando un número creciente de desafíos, Nexsure permite presentaciones más rápidas, una visibilidad de póliza sin igual y automatización donde la necesitas. Tu Agencia. Tu AMS. A Tu Manera.

Jenesis es un sistema de gestión de agencias de seguros con sede en Carolina del Norte. Jenesis fue fundada en 1999 por Eddie Price, quien en ese momento tenía su propia agencia de seguros y necesitaba un sistema de gestión. Así que construyó uno. Afortunadamente, Jenesis ahora tiene agencias que utilizan el sistema en todo Estados Unidos. Las características clave de Jenesis incluyen ser un sistema de gestión de agencias basado en la web equipado con una Biblioteca Acord, correo electrónico y mensajes de texto bidireccionales, campañas de marketing automatizadas, funcionalidad contable, integración con VoIP RingCentral, y más. Jenesis permite al usuario gestionar su agencia mientras atrae nuevos negocios y retiene a los clientes actuales.

La solución de Gestión del Rendimiento de Agentes de SAP SuccessFactors simplifica la incorporación, el cumplimiento y la gestión de la compensación por incentivos para apoyar las necesidades de su compañía de seguros, optimizar resultados y ofrecer un rendimiento superior. -Despliegue en la nube -Cumplimiento integrado y verificaciones de antecedentes -Resolución de disputas simplificada -Reducción de errores en consultas y pagos de agentes

El sistema de gestión de agencias que su agencia necesita para maximizar la eficiencia, la productividad y las ventas. Como una agencia de seguros independiente, necesita uno de los mejores sistemas de gestión de agencias, con tecnología de vanguardia, una interfaz fácil de usar y soporte dedicado. Agency Matrix está comprometido a ofrecer soluciones de software de seguros que cumplan con estos criterios y le ayuden a alcanzar sus objetivos comerciales. La gestión de agencias no tiene que ser difícil.

Sagitta® es un sistema de gestión de agencias diseñado específicamente para grandes agencias de seguros independientes y empresas. Las grandes agencias dependen de tecnología especializada que crece y se adapta para acomodar sus rápidos cambios. Sagitta está diseñado para crecer rápidamente con una agencia empresarial en expansión. Sagitta también es una solución central para AgencyOne®, la plataforma integrada de Vertafore que conecta el negocio de una agencia. AgencyOne proporciona una interfaz única a través de plataformas, para que los usuarios puedan iniciar sesión en sus productos favoritos de Vertafore con un solo inicio de sesión, disfrutar de una vista de cliente de 360 grados, encontrar información rápidamente con una sola búsqueda y navegar rápidamente entre soluciones. Las agencias de seguros independientes aprovechan Sagitta para: Adaptar flujos de trabajo para gestionar negocios complejos: Las grandes agencias tienen procesos grandes y complejos. Los sistemas de gestión de agencias que proporcionan flujos de trabajo, formularios, campos y funciones predeterminados no son suficientes para empresas de tamaño empresarial. Sagitta es altamente personalizable y permite a los usuarios adaptar cada aspecto de la solución para satisfacer necesidades y preferencias individuales. Escalar rápidamente a medida que las necesidades del negocio cambian y crecen: Sagitta puede manejar grandes volúmenes de datos y usuarios, por lo que escala a medida que un negocio crece. Sagitta puede mantenerse al día con el rápido crecimiento que define a las agencias de nivel empresarial. Asegurar y controlar datos sensibles: Tus datos son críticos. Sagitta proporciona características de seguridad robustas para proteger datos críticos. La solución está configurada para restringir el acceso a los datos a roles designados. Las pistas de auditoría proporcionan una vista clara de toda la actividad del sistema, asegurando la integridad y seguridad de los datos. Crear informes y análisis personalizados: Las grandes agencias de seguros funcionan con datos, y Sagitta puede manejarlos. La capacidad de analizar datos complejos no tiene igual en ningún otro AMS del mercado. Gestionar tareas avanzadas de contabilidad: Las capacidades contables de Sagitta están diseñadas para gestionar las transacciones financieras a nivel empresarial de grandes agencias. Esta capacidad contable avanzada significa que las grandes agencias independientes tienen acceso a: Automatizar la conciliación de facturación directa: Ahorra tiempo y reduce errores con la conciliación y coincidencia de facturas automatizadas. Gestionar cuentas por pagar: Obtén un control preciso sobre tus cuentas por pagar con registros detallados y procesamiento de cheques simplificado. Aprovechar el soporte e implementación dedicados a nivel empresarial: Implementar y mantener un AMS a nivel empresarial es una tarea significativa que requiere implementación y soporte a nivel empresarial. Vertafore está presente y listo para garantizar una incorporación fluida, adopción por parte de los empleados y configuración de la solución desde la adopción hasta el pleno rendimiento. Cuando las agencias adoptan Sagitta, Vertafore está con ellas en cada paso del camino.

Bridge Insure ofrece una plataforma de comunicación integral diseñada específicamente para agentes y corredores de seguros, con el objetivo de optimizar las interacciones con los clientes, mejorar la colaboración del equipo y fomentar el crecimiento del negocio. Al consolidar diversas herramientas de comunicación en una sola interfaz fácil de usar, Bridge Insure simplifica la gestión de las relaciones con los clientes y las operaciones internas. Características y Funcionalidades Clave: - Comunicaciones Unificadas: Integra servicios de teléfono, texto, chat, video y VoIP en una plataforma cohesiva, asegurando interacciones fluidas con clientes y miembros del equipo. - Sistema Telefónico Avanzado: Ofrece automatización, análisis perspicaces y flexibilidad, incluyendo características como informes de CSR y llamadas, ventanas emergentes y la integración con sistemas CRM y AMS. - Firma Electrónica y Fax en Línea: Facilita acuerdos rápidos y seguros sin papel, permitiendo a los usuarios gestionar y rastrear documentación convenientemente desde cualquier ubicación. - Gestión de Cumplimiento: Automatiza los procesos de cumplimiento, cubriendo estándares como E&O, PCI, FCC, TCPA, CTIA y TCR, reduciendo así el riesgo de incumplimiento. - Integraciones Sin Problemas: Ofrece integraciones avanzadas con varios sistemas de gestión de agencias (AMS) y herramientas de gestión de relaciones con clientes (CRM), mejorando la eficiencia operativa. Valor Principal y Soluciones Proporcionadas: Bridge Insure aborda los desafíos comunes que enfrentan las agencias de seguros, como la gestión de múltiples canales de comunicación, el aseguramiento del cumplimiento y el mantenimiento de flujos de trabajo eficientes. Al unificar estas funciones esenciales en una sola plataforma, reduce la complejidad y los costos asociados con el uso de sistemas dispares. Esta integración no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la productividad, permitiendo a los agentes y corredores centrarse más en construir relaciones con los clientes y hacer crecer su negocio. Además, las características de cumplimiento de la plataforma brindan tranquilidad al automatizar la adherencia regulatoria, mitigando así los riesgos potenciales.

InsuredMine es una plataforma digital de tecnologías integradas que permite a agentes y aseguradoras independientes ofrecer una experiencia omnicanal a sus clientes. Esto les ayuda a hacer crecer su negocio al convertir más clientes potenciales, interactuar con más contactos y retener clientes por más tiempo. Las características de la plataforma incluyen: CRM para agentes de seguros, gestor de tareas, gestión de objetivos, panel de control – gráficos, widgets y KPI, automatización de marketing, canal de ventas y servicio, gestión de oportunidades, chat a través de la aplicación y mensajes de texto, reseñas de Google, aplicación móvil de billetera de seguros.

Software de gestión de agencias con todas las características y herramientas que los agentes desean y esperan.