AMS360 Reseñas y Detalles del Producto

Me encanta que ahora tengamos un sistema real con AMS360. Anteriormente, teníamos dificultades para rastrear las renovaciones porque operábamos con una hoja de cálculo de Excel y no recibíamos recordatorios ni notificaciones. AMS360 realmente está ayudando con el proceso de gestión, haciendo que sea mucho más fácil llevar un seguimiento de todo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría que todo estuviera alojado en un solo lugar y no en tres lugares diferentes. Lo que quiero decir con eso es que sería muy bueno formar un puente de liderazgo hacia el problema de las cotizaciones. Tener todo actualizado y luego que se conecte a AMS360, ahora mismo tenemos que hacer todo por separado. Muy confuso y desorganizado en comparación con cómo queríamos que se manejara. Era muy estándar y no específico para nuestras necesidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Que se integra con nuestro CRM (AgencyZoom) Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es difícil extraer datos a través de informes. A menudo tengo que ejecutar varios tipos diferentes de informes con varios filtros y luego combinar datos para obtener lo que necesito. Por ejemplo, algunos informes que ejecuto contienen información de contacto de nuestros clientes, pero no tienen la información de prima que necesito, mientras que otros que ejecuto para obtener la información de prima que necesito no tienen otra información que necesito. Sería bueno poder especificar qué campos de datos se devuelven en cada informe. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que AMS360 es fácil de usar y aprecio sus capacidades de integración, que son realmente beneficiosas mientras trabajamos para modernizar nuestra agencia. Las características de gestión de clientes destacan, y valoro la facilidad de integración que permite la adición sin problemas de otras herramientas como AgencyZoom y PL Rating. Hemos estado trabajando de cerca con representantes de Vertafore para aprender más sobre estas características. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Simplemente siento que las capacidades disponibles no están ampliamente disponibles sobre cómo utilizarlas. Tal vez videos de educación continua, ya que ya tienes un buen sistema de entrenamiento básico establecido, simplemente siento que las capacidades podrían ser mejor aprovechadas si hubiera facilidad de acceso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Preferiría que mi menú de acciones rápidas estuviera en la barra superior en lugar de a lo largo del borde derecho, aunque eso es solo mi preferencia personal. Tal como está ahora, no me gusta cuántos clics adicionales se necesitan para llegar a lo que necesito. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta que mis compañeros de trabajo tengan la opción de cambiar de la página principal a la búsqueda de clientes, etc., desde la barra de herramientas superior, mientras que yo tengo que abrir el menú de hamburguesa para llegar a esa pantalla. Aparte de eso, me encanta este programa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que puedas seguir a los prospectos hasta convertirse en clientes con cambios de políticas desde el principio hasta el final. Me encanta que se integre con Outlook y pueda enviar correos electrónicos directamente y también agregar elementos a mi calendario. Las descargas, actividades, suspensos, formularios, integración de firma electrónica nos dan todo lo que necesitamos. ¡Comisiones, Certificados, Contabilidad, todo está aquí! Usamos este programa todos los días. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El programa es tan grande que probablemente no usamos ni la mitad. No lo recomendaría para agencias más pequeñas debido al costo. El costo de obtener nuestros propios datos es definitivamente una desventaja. Los informes podrían ser más fáciles de usar y tener un aspecto más actualizado con gráficos o diferentes formatos. La interfaz todavía parece anticuada. El programa lleva un tiempo aprenderlo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

AMS360 realmente ha marcado una diferencia para nuestra agencia. Mantiene todo en un solo lugar: clientes, pólizas, facturación, para que podamos pasar menos tiempo en papeleo y más tiempo realmente ayudando a las personas. Uno de los mayores beneficios es la tranquilidad que nos da saber que todo es rastreable. Cada nota, cada conversación con un cliente puede ser documentada, lo cual es muy importante en una industria donde los malentendidos pueden ser estresantes. En lugar de preocuparnos por "él dijo, ella dijo", podemos enfocarnos en servir a nuestros clientes con confianza. Consultamos AMS360 para cada cliente, cada vez, para asegurarnos de minimizar errores y equivocaciones, referirnos a los clientes por sus nombres preferidos y ahorrar tiempo. Hay muchos recursos disponibles cuando se trata de navegar por AMS360. Vertafore University tiene toneladas de artículos, tutoriales y soporte al cliente dedicado para ayudarte paso a paso en la configuración, flujos de trabajo y resolución de problemas. Otro factor impulsor es que es ampliamente compatible con la mayoría de los proveedores, lo que permite descargas de pólizas y comisiones más fluidas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

AMS360 es un poco más tradicional que algunos otros sistemas, y aunque tiene muchos recursos maravillosos, puede tener una curva de aprendizaje pronunciada. Me han dicho que también es un poco más costoso que algunas de las versiones más nuevas de AMS. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que AMS360 sea fácil de usar, lo que me facilita actualizar la información del cliente y crear perfiles de clientes. Aprecio cómo me permite mantenerme al día con las actualizaciones de los clientes y la información de las pólizas. También encuentro valioso que AMS360 pueda extraer información de diferentes sitios, lo cual es útil cuando una póliza me es transferida desde otro agente, facilitando encontrar los datos necesarios. La configuración inicial fue fácil, aunque tomó algo de tiempo aprender todos los aspectos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría ver actualizaciones cada vez que el cliente llamó para obtener información sobre la póliza. Me gustaría ver la fecha y hora en que el cliente llamó para solicitar cosas como POIs. Fue fácil, pero tomó tiempo aprender todos los aspectos de AMS360. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que con AMS360 tengo acceso a información y se vincula a muchos otros sitios como PLrater para cotizaciones y DocuSign para procesar formularios. También aprecio las funciones de suspenso y actividades, que me ayudan a asegurarme de dar seguimiento a los problemas y asegurarme de que las cosas se paguen. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Debe haber un resumen de la cuenta sin tener que hacer clic en todo. Por ejemplo, cuando quiero enviar un correo electrónico a un esposo y una esposa, tengo que hacer 8 clics para lograrlo. Quiero ver una pantalla que muestre todos los contactos, todos los números de teléfono, todos los correos electrónicos y las notas que acompañan a esos números: celular, casa, oficina, fax, etc. Además, siento que hay mucho más que aprender con AMS360 que con Epic, y pasará otro año antes de que me sienta cómodo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente me gusta la capacidad de AMS360 para rastrear vencimientos y consolidar todas las pólizas de seguro, ingresos y comisiones de corretaje en un solo lugar. Esta función permite que todo fluya directamente a través de nuestro estado de resultados y balance general, haciéndolo muy eficiente. También aprecio la función de contabilidad integrada que funciona muy bien para nosotros. Poder operar nuestra agencia de seguros con menos empleados debido a la capacidad del software para rastrear y capturar todo nuestro negocio de seguros es una gran ventaja. Además, la transición a AMS360 fue relativamente fácil, gracias al apoyo de su personal que nos guió a través del proceso durante casi dos meses. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Existen algunas limitaciones sobre cuándo se te permite facturar basadas en una fecha de vencimiento, lo que afecta nuestra capacidad para realizar algunas facturaciones en pólizas que se aproximan en el futuro. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta usar AMS360 porque resuelve tener todo en un solo lugar, así que no tengo que buscar en diferentes aplicaciones la misma información o documentos. Aprecio su facilidad de uso, lo cual es una gran ventaja para mí. La búsqueda de pólizas y la creación de actividades y suspensos son muy convenientes. También es valioso desde una perspectiva de informes y seguimiento, ayudándome a mantenerme al día con mis clientes. Además, la configuración inicial fue muy fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los formularios electrónicos pueden ser caprichosos y no siempre son los más fáciles de usar cuando se intenta emitir para firmas electrónicas. Creo que si hubiera una manera más fácil de entender cómo emitir electrónicamente y ser firmado electrónicamente, ayudaría con la información que se ingresa y se emite. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.