Una solución de planificación financiera simplificada y basada en objetivos para construir más relaciones de planificación y entregar más planes a más clientes. Perfecto para asesores que necesitan:
poder crear rápidamente un plan
una solución para atender a los clientes con necesidades básicas de planificación
una experiencia de cliente escalable y personalizada
Los asesores financieros utilizan Orion Risk Intelligence (anteriormente conocido como HiddenLevers) para ayudar a cuantificar los posibles impactos de...Leer más
Orion Risk Intelligence no tiene más discusiones con respuestas
¿Qué tipos de capacidades de planificación ofrece eMoney?
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Respuesta Oficial de eMoney
• Planificación del Flujo de Caja: Revise y analice rápidamente los detalles de los planes de sus clientes para todo su ciclo de vida, construya técnicas de...Leer más
¿Cómo maneja eMoney los impuestos sobre la renta?
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Respuesta Oficial de eMoney
• eMoney ofrece la opción de una tasa de impuesto fija o el cálculo del IRS 1040.
• Impuesto Fijo: Se aplica a los ingresos ganados, ingresos por...Leer más
¿Qué soluciones ofrece eMoney para inversiones sujetas a impuestos?
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Respuesta Oficial de eMoney
• eMoney ofrece un menú completo y personalizable de informes, plantillas de informes preconstruidas y entregables de recopilación de datos y auditoría de...Leer más
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