eMoney es una plataforma integral de planificación financiera diseñada para empoderar a los profesionales financieros a construir relaciones más sólidas con los clientes, optimizar las operaciones comerciales y fomentar el crecimiento de la práctica. Con más de 138,000 usuarios en empresas de todos los tamaños, eMoney apoya las necesidades financieras de más de 7 millones de hogares, convirtiéndose en un socio de confianza para los profesionales financieros a nivel nacional que desean ayudar a las personas a hablar sobre dinero. Diseñado para la flexibilidad y escalabilidad, eMoney permite a los asesores interactuar con prospectos y clientes en cada etapa de su viaje financiero. Ya sea iniciando discusiones específicas con prospectos, entregando planes holísticos basados en objetivos o creando planes de flujo de efectivo integrales para clientes con necesidades complejas, eMoney está diseñado para cada posibilidad de planificación. Para las empresas, la plataforma eMoney ofrece planificación financiera de clase mundial, experiencia del cliente y agregación de datos, impulsada por tecnología moderna que se adapta a las necesidades de su empresa. Ya sea a través de APIs, componentes modulares o aplicaciones listas para usar, puede interactuar con nuestra plataforma a su manera. Esta flexibilidad está respaldada por nuestra seguridad, servicio y soporte galardonados, asegurando que maximice el valor de su inversión y se mantenga enfocado en la misión y visión de su empresa. Características y Beneficios Clave: - Herramientas de Planificación Integral: Ofrezca conversaciones de planificación adecuadas, independientemente de la complejidad financiera de un cliente. Desde resolver objetivos individuales hasta elaborar planes integrales, eMoney impulsa resultados significativos en cada nivel de planificación. - Portal de Clientes Líder en la Industria: Ofrezca una experiencia de cliente diferenciada con el Portal de Clientes de eMoney y el Portal de Clientes Premium. Brinde a los clientes una vista en tiempo real de su panorama financiero completo, fomentando la confianza y transparencia a través de comunicación segura, intercambio de documentos y acceso en tiempo real a datos financieros. - Agregación galardonada: Cree una vista unificada de los panoramas financieros completos de los clientes para descubrir oportunidades en activos mantenidos fuera, ofrecer perspectivas financieras más profundas y elaborar planes verdaderamente integrales. Nuestro servicio de agregación propietario es el motor impulsor dentro de nuestro Portal de Clientes y también está disponible como una solución independiente para empresas que desean potenciar sus propias experiencias. - Más de 30 Integraciones: eMoney está diseñado para la forma en que trabaja. Nuestras integraciones proporcionan acceso a la tecnología que necesita, cuando y donde la necesita. Nos asociamos con los proveedores de software de gestión de patrimonio más destacados de la industria para simplificar sus operaciones diarias mientras maximiza el valor de los planes que entrega. - APIs y Componentes: Use eMoney a su manera. Construya, pruebe y despliegue más rápido que nunca con las APIs de eMoney. Ya sea que esté integrando capacidades de planificación de eMoney en su plataforma, creando experiencias personalizadas o potenciando la agregación, nuestras APIs le brindan el poder y la flexibilidad para hacerlo realidad. - Resultados Visuales Atractivos: Ofrezca una experiencia de planificación colaborativa de clase mundial utilizando visuales claros e interactivos para simplificar conceptos financieros complejos y fomentar un mayor compromiso del cliente. Logre sus objetivos y los de ellos con eMoney. Nuestras soluciones de planificación financiera líderes en el mercado y de clase mundial le empoderan para construir relaciones más sólidas, mejorar su eficiencia y mejorar su nivel de servicio. Estamos aquí para ayudarle a construir el plan que sus clientes necesitan, independientemente de su situación financiera.