Resumen de precios de eMoney

Me gusta que sea extremadamente fácil de navegar y presentar con los clientes. La implementación en nuestro negocio ha sido fluida y se integra con otros programas que usamos como Black Diamond. Usamos esto con cada cliente y agrega un gran valor a lo que hacemos como asesores al poder cambiar diferentes suposiciones y permitir que los clientes vean su plan desde un punto de vista holístico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es crucial que los datos que ingreses sean analizados antes de mostrarlos a un cliente. Hay varias suposiciones que eMoney hace que nosotros, como asesores, podríamos no hacer de manera intuitiva, como el método de retiro de fondos en la jubilación. Estas son personalizables, pero es importante verificar dos veces antes de reunirse con un cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta el detalle de la vida de un cliente que puedo tener en cuenta. Lo describo como lo más cercano que tenemos a una máquina del tiempo para replicar su vida hoy y proyectarla hacia el futuro. Además, el servicio de eMoney es excelente para verificar que lo que estoy modelando tiene sentido y es preciso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas partes no son intuitivas y si no llamo al soporte de eMoney puedo cometer errores que impactan las recomendaciones. Un ejemplo es que el otro día tuve un cliente que creó su propia hoja de cálculo detallada. La hoja de cálculo mostraba que él y su esposa debían tomar la seguridad social a los 63 años. En la oficina rara vez, si es que alguna vez, recomendamos tomar la seguridad social antes de la Edad de Jubilación Completa (FRA). Los resultados en su plan mostraban que debían retrasar hasta los 70 o al menos tomar a los 67. Estaba bastante seguro de los resultados y no llamé. El cliente me llamó la atención porque en el flujo de caja el beneficio de la seguridad social a los 63 era demasiado bajo. Llamé a eMoney y eso se verificó porque dejé el beneficio especificado como la cantidad de la Edad de Jubilación Completa para los hechos base y los planes de comparación, por lo que los beneficios se redujeron más de lo necesario porque ingresé las cantidades específicas de las declaraciones de seguridad social que el cliente proporcionó. Lección aprendida para mí de llamar y que alguien revise la planificación que estoy haciendo. Fue un error simple y la probabilidad de éxito del cliente realmente no se vio afectada en ningún caso, pero quiero mantenernos como los expertos que brindan orientación tanto como sea posible. He usado eMoney mucho en mi rol actual y en el anterior, así que no sé si cambiaría algo, pero quería compartir mi experiencia por si las personas inteligentes de su lado pueden usar eso para hacer la plataforma más intuitiva. Acabo de verificar y si paso el cursor explica qué significa cada beneficio especificado. Así que realmente no sé cómo protegerlo de que un usuario cometa un error como ese, pero eso fue algo reciente y relevante. Tan pronto como me siento bastante seguro modelando cosas en eMoney, parece que me tropiezo con algo bastante sencillo como eso. La arquitectura abierta de la planificación avanzada es genial ya que prácticamente casi cualquier cosa se puede construir, por lo que un segundo par de ojos siempre es útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.