Top 10 WealthSphere Alternativen & Wettbewerber

Top 10 Alternativen zu WealthSphere kürzlich von der G2-Community überprüft

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Maximizer
Von Maximizer Software
4/5
(660)
Produktbeschreibung
Das Kommandozentrum für Vertriebsleiter und -vertreter, um datenorientierter zu sein, die Produktivität zu steigern und gemeinsam Umsatzziele zu erreichen.
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Gemeinsame Kategorien mit WealthSphere:
Finanzdienstleistungen CRM

Salesforce Financial Services Cloud
Von Salesforce
4.3/5
(222)
Produktbeschreibung
Salesforce Financial Services Cloud bietet integrierte Vertriebs-, Service- und Marketinglösungen, die Silos abbauen und ein kohärentes, personalisiertes Kundenerlebnis über alle Abteilungen und durch alle Kommunikationskanäle hinweg schaffen.
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Gemeinsame Kategorien mit WealthSphere:
Finanzdienstleistungen CRM

Redtail Technology
Von Orion Advisor Tech
4.3/5
(225)
Produktbeschreibung
Redtail Technology ist eine webbasierte, voll ausgestattete und benutzerfreundliche Kundenverwaltungslösung, die speziell für Finanzfachleute entwickelt wurde.
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Gemeinsame Kategorien mit WealthSphere:
Finanzdienstleistungen CRM
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Wealthbox CRM
Von Wealthbox
4.6/5
(105)
Produktbeschreibung
CRM für Finanzberater
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Gemeinsame Kategorien mit WealthSphere:
Finanzdienstleistungen CRM

Merchant Relationship Management by NMI
Von NMI
4.6/5
(98)
Produktbeschreibung
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) ist ein führendes Vertriebsautomatisierungssoftwareunternehmen, das Kunden in der Zahlungsbranche bedient.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu WealthSphere, dass Merchant Relationship Management by NMI ist:
Besser bei der unterstützung
Gemeinsame Kategorien mit WealthSphere:
Finanzdienstleistungen CRM

vcita
Von vcita
4.5/5
(80)
Produktbeschreibung
Die vcita-Plattform definiert kleine Unternehmen neu, indem sie Online-Besucher befähigt, sich zu engagieren, und mehr Möglichkeiten aus dem Web, Mobilgeräten, E-Mail und sozialen Netzwerken schafft.
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Gemeinsame Kategorien mit WealthSphere:
Finanzdienstleistungen CRM

Practifi
Von Practifi
4.3/5
(76)
Produktbeschreibung
Practifi ist die Geschäftsverwaltungsplattform für Finanzdienstleistungen. Practifi hilft Vermögensunternehmen, sich mit ihren Kunden zu verbinden, Effizienzgewinne zu erzielen und die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen. Auf der weltweit führenden Unternehmens-CRM-Plattform aufgebaut, revolutioniert Practifi die Technologie für Finanzberatung, Altersvorsorge und Versicherungen.
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Gemeinsame Kategorien mit WealthSphere:
Finanzdienstleistungen CRM

Affinity
Von Affinity
4.4/5
(71)
Produktbeschreibung
Affinity ist eine Beziehungsintelligenzplattform, die entwickelt wurde, um das traditionelle CRM zu erweitern und weiterzuentwickeln. Affinity hilft Ihrem Team, sein Netzwerk zu pflegen und zu erweitern, indem es Einführungen zu Entscheidungsträgern freischaltet und Ihre Pipeline automatisch ausfüllt, um den Dealfluss mithilfe von KI und natürlicher Sprachverarbeitung zu erhöhen.
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Gemeinsame Kategorien mit WealthSphere:
Finanzdienstleistungen CRM

Irwin
Von Platform Group Limited
4.5/5
(57)
Produktbeschreibung
Irwins umfassendes Angebot an IR-Tools ermöglicht es Ihnen, fundiertere datenbasierte Entscheidungen zu treffen, qualitativ hochwertigere Investorentreffen abzuhalten, Ihre Aktionärsbasis zu diversifizieren und Ihre Kapitalkosten zu senken. Mit Irwin können Sie Ihre IR-Initiativen besser verwalten und Ihr IR-Team stärken. Unser vielseitiges Produkt umfasst leistungsstarkes Investor-Targeting, die umfassendste Aktionärsüberwachung, ein intuitives CRM (mit integrierten E-Mail- und Engagement-Tools) sowie aktuelle Forschung, Schätzungen und Transkripte.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu WealthSphere, dass Irwin ist:
Besser bei der unterstützung
Gemeinsame Kategorien mit WealthSphere:
Finanzdienstleistungen CRM

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