PreciseFP Bewertungen & Produktdetails

PreciseFP macht es uns leicht, unsere Kunden zu kontaktieren, um Informationen zu sammeln, sei es durch typische Informationsbeschaffung oder einen vollständig angepassten Fragebogen. Darüber hinaus leistet es bessere Arbeit als viele CRM-Optionen, um mir das Gesamtbild eines Kunden zu zeigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alles, was wir brauchen, sind noch mehr Möglichkeiten, auf Daten zuzugreifen und sie zu manipulieren! Da ich ein totaler Daten-Nerd bin, stoße ich in unserer gesamten Technologieumgebung auf diese Situation. Mir ist klar, dass je ausgefeilter man ein Softwarestück macht, desto mehr Schulung für den verantwortungsvollen Gebrauch erforderlich ist und desto mehr Dinge kaputtgehen können, aber ich wünschte wirklich, es gäbe eine Möglichkeit für "Power-User", noch tiefer zu graben! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Precise FP integriert sich in mein CRM und macht das Hochladen neuer Kundeninformationen zum Kinderspiel. Es integriert sich auch mit anderen Komponenten meines Tech-Stacks und automatisiert 80% meiner anfänglichen Kundenintegration. Meine Kunden finden Precise FP ebenfalls sehr einfach und intuitiv zu bedienen, wenn sie ihre Informationen eingeben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal hat Precise FP nicht die Formulare, die in meinem Geschäft nützlich wären. Allerdings ist Precise FP immer offen für Vorschläge für neue Arbeitsblätter und Formulare. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist äußerst anpassbar, sodass ich alle relevanten Informationen, die ich benötige, auf eine Weise verfolgen kann, die für mich funktioniert. Ich nutze es für die Datenerfassung, das Onboarding, die Überwachung von Finanzplänen, das Hochladen von Dokumenten, und ich habe es früher für Kundenunterlagen verwendet, bevor ich zu Altruist gewechselt bin. Es integriert sich gut mit vielen anderen Software, die ich benutze, insbesondere eMoney. Am besten ist ihr Kundensupport - sie sind fantastisch! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nicht viele gute Möglichkeiten, Kontostände in PreciseFP zu integrieren. Ich hätte gerne eine Single-Sign-On-Funktion mit eMoney, um zu viele Kundenanmeldungen zu vermeiden. Der Preis ist nicht unvernünftig, aber es gibt keine Rabatte, außer über XYPN, selbst bei jährlicher statt monatlicher Zahlung. Es ist fast ein Ersatz für ein CRM, aber nicht ohne Aufgaben- und Workflow-Funktionen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

In der Lage zu sein, die Formulare anzupassen und nur die Daten zu sammeln, die ich benötige, ist wirklich schön. Dass es in mein CRM integriert ist, ist noch besser. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt einige Einschränkungen bei der Formatierung, die das Formular etwas unpassend aussehen lassen, wenn die bedingte Formatierungsoption verwendet wird. Zum Beispiel wird nur Feld 2 angezeigt, wenn Feld 1 mit "ja" beantwortet wird. Wenn Feld 1 mit "nein" antwortet, gibt es eine Lücke zwischen Feld 1 und 3. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

PreciseFP ist einfach zu bedienen und synchronisiert sich gut mit unserem CRM. Es macht Aktivitäten wie Datenerfassung und Risikotoleranz-Fragebögen schnell und einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Verwendung eines benutzerdefinierten Formulars oder das Anpassen einer Vorlage hat eine gewisse Lernkurve und kann frustrierend sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

PreciseFP ist hervorragend darin, die Datenerfassung für Ihre Bedürfnisse zu optimieren. Es ist hochgradig anpassbar, bietet verbesserte Sicherheit und am besten von allem ist der Kundenservice unübertroffen - wirklich! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Einzige ist, dass es ein wenig Lernaufwand erfordert, um wirklich versiert im Umgang mit der Einrichtung zu werden, aber sobald man versteht, wie man die Dinge benutzt, hat es alle Funktionen, die man sich nur wünschen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

PreciseFP ist ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Rationalisierung des Finanzplanungsprozesses. Es vereinfacht die Erfassung von Kundendaten mit anpassbaren Fragebögen und integriert sich nahtlos mit anderer Finanzplanungssoftware. Die benutzerfreundliche Oberfläche, Automatisierungsfunktionen und sichere Datenverarbeitung machen es zu einer Top-Wahl für Finanzfachleute, die Effizienz und Genauigkeit suchen. Sehr empfehlenswert für jeden Berater, der das Kundenerlebnis verbessern möchte! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts über PreciseFp, mehr über die Integration mit Wealthbox. Wealthbox scheint Fehler zu haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die besten Teile von PreciseFP sind die reine Anpassungsfähigkeit der Software. Auch die hohe Sicherheit für die Einhaltung von Vorschriften ist ein großer Faktor. Der Kundensupport im Chat ist bei einfachen bis hin zu äußerst komplexen Problemen äußerst hilfreich. Wir nutzen PreciseFP bei jedem Kunden aufgrund der hilfreichen Webadresse direkt zum Kundenlogin. Die Integrationen sind hilfreich, um viele Informationen und Daten in unser CRM, Wealthbox, zu übertragen und alles auf dem neuesten Stand und einheitlich zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Implementierung von PreciseFP hat eine Weile gedauert, um zu sehen, wo es in unsere Praxis passt, aber wir konnten es in unsere Praxis integrieren und herausfinden, wo es am optimalsten genutzt wird, was jedoch aufgrund seiner anpassbaren Funktionen sehr schwierig war. Es ist ziemlich komplex, daher wird jemand mit IT-Kenntnissen benötigt, um es einzurichten, was die Benutzerfreundlichkeit innerhalb der Firma beeinträchtigen kann, aber mit etwas Zeit und Übung kann es jeder leicht erlernen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es integriert sich gut mit anderer Software, was es einfach macht, Informationen zu sammeln und mein CRM zu aktualisieren. Die Vorlagen sind großartige Starter und leicht zu modifizieren. Ich mag die Möglichkeit, eigene Formulare zu erstellen. Es macht die Reise des Kunden während des Onboarding-Prozesses viel einfacher. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kartierung von Feldern. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es herausgefunden habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

PFP war in den letzten 6 Jahren ein Eckpfeiler unseres Betriebs. Die Zeit, die wir durch die Nutzung dieses Werkzeugs eingespart haben, hat sich bereits im ersten Monat amortisiert. Das Support-Personal ist unglaublich sachkundig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Integrationen fallen regelmäßig aus, wie zum Beispiel die Verbindungen zu eMoney, und müssen neu hergestellt werden, um einige der Export-/Importfunktionen weiterhin nutzen zu können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.