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PreciseFP Bewertungen & Produktdetails

PreciseFP ist eine automatisierte, anpassbare Datenerfassungslösung, die Finanzberatern hilft, Kunden zu binden und wichtige Daten mühelos zu sammeln.

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PreciseFP

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Produktbeschreibung

PreciseFP ist eine Plattform für Kundenengagement und Datenerfassung, die entwickelt wurde, um die Arbeitsabläufe von Finanzberatern zu optimieren. Durch die Automatisierung der Datenerfassung und die Beseitigung manueller Eingaben verbessert sie die betriebliche Effizienz, sodass Berater sich mehr auf Kundenbeziehungen und Finanzstrategien konzentrieren können. Die Plattform bietet Werkzeuge für Risikotoleranzbewertungen, Workflow-Automatisierung, KYC-Compliance und nahtlose Übertragung von Kundendaten. Sie integriert sich mit führenden CRMs wie Redtail, Wealthbox und Salesforce sowie mit Finanzplanungssoftware wie eMoney, MoneyGuidePro und Asset-Map. Diese umfassende Suite ermöglicht es Unternehmen, potenzielle Kunden schnell zu bewerten, neue Kunden reibungslos zu integrieren, bestehende Kunden regelmäßig zu betreuen und Kundenprofile über alle Tools hinweg mühelos auf dem neuesten Stand zu halten. Hauptmerkmale und Funktionalitäten: - Digitale Fact Finder: Anpassbare, geführte Datenerfassungsformulare, die die Sammlung von Kundeninformationen vereinfachen. - Automatisierte Workflows: Optimieren Sie Kundenreisen und reduzieren Sie administrative Aufgaben durch Automatisierung. - Interessentenmanagement: Nutzen Sie gebrauchsfertige, anpassbare Kontaktformulare, Lead-Magneten, Umfragen und Quizze, um Interessenten effektiv zu verwalten. - Vorlagenbibliothek: Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek anpassbarer Vorlagen für das Kundenengagement zu, um Interaktionen zu verbessern. - Integrationen: Verbinden Sie sich nahtlos mit über 30 führenden CRMs und Finanzplanungstools, um Datenkonsistenz über Plattformen hinweg sicherzustellen. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: PreciseFP adressiert die Ineffizienzen, die mit manueller Dateneingabe in Finanzberatungspraktiken verbunden sind. Durch die Digitalisierung des Kundenengagementprozesses ermöglicht es Beratern, mehr Zeit für Kundengespräche, Finanzplanung und Geschäftswachstum aufzuwenden. Die Automatisierungsfähigkeiten der Plattform reduzieren administrative Belastungen, während ihre Integrationen sicherstellen, dass Kundendaten über alle Tools hinweg konsistent aktualisiert werden. Dies führt zu verbesserten Kundenerfahrungen, erhöhter Compliance und gesteigerter betrieblicher Effizienz für Finanzberatungsunternehmen.

Übersicht von

Ashley Treangen

Preisgestaltung

Preise bereitgestellt von PreciseFP.

Enterprise

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Standard

$89.00

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(9)

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G2-Bewertungen sind authentisch und verifiziert.

Hier die Erklärung wie dies gewährleistet ist.

Emily H.

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

2.6.2023

"Scheint bisher ein großartiges Produkt zu sein."

4.5/5

Was gefällt dir am besten PreciseFP?

Vorlagen sind vollständig anpassbar, integrieren sich mit unserem CRM, um problemlos Engagements an Kunden zu senden, und der Kundensupport ist erstklassig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?

Ein Template zu erstellen, ist am Anfang sehr herausfordernd. Das Abrechnungssystem kann auch ein wenig verwirrend sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Michael K.

Founder & Financial Planner

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

31.5.2023

"Tolles Produkt mit einer Menge Flexibilität."

5/5

Was gefällt dir am besten PreciseFP?

Ich genieße die Flexibilität, dynamische Formulare innerhalb einer sicheren Plattform zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?

Ich wünschte, es gäbe etwas mehr Flexibilität bei der Formatierung des Textes und den Farbschemata. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

John-Mark Y.

Dave Ramsey’s Smartvestor Professional

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

2.6.2023

"Verbesserte Berater-Effizienz"

5/5

Was gefällt dir am besten PreciseFP?

Dieses Programm bietet uns ein professionelles System, das Daten in unserem gesamten Technologie-Stack sammelt und verteilt. Ich würde nicht ohne PreciseFP arbeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?

Synchronisiert nicht mit Orion, das unsere neueste und größte Technologie ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Michael K.

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

31.5.2023

"Macht meine tägliche Arbeit einfacher"

4/5

Was gefällt dir am besten PreciseFP?

Die Fähigkeit, ein Formular über einen Link zu senden und den Link für die Lead-Generierung zu nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?

Ich möchte in der Lage sein, Engagement-Formulare vom Kundenprofilbildschirm aus zu überprüfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Rachael B.

Financial Planner

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

1.5.2023

"Ausgezeichnetes Werkzeug für Solopreneure, die Zeit sparen möchten!"

4/5

Was gefällt dir am besten PreciseFP?

Ich liebe die Automatisierungsmöglichkeiten. Die Fähigkeit, meine Prozesse zu entwickeln und Formulare sowie E-Mails automatisch versenden zu lassen, spart so viel Zeit und schafft ein einheitliches Erlebnis. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?

Ich wünschte, es gäbe mehr Optionen zur Anpassung des Designs. Meine Marke ist sehr spezifisch mit Farben und Schriftarten, und PreciseFP war etwas eingeschränkt in den Styling-Optionen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ed T.

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

31.5.2023

"Großartige Integration kleiner Firmen"

5/5

Was gefällt dir am besten PreciseFP?

Diese Software hilft, sowohl automatisierte als auch "manuelle" Formulare basierend auf dem Alter der Kunden und deren Komfort mit Automatisierung zu integrieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?

Habe keinen Nachteil gefunden. Habe keine Abneigung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Grant M.

Contractor

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

31.5.2023

"Großartige Ressource für ein wachsendes Unternehmen"

4.5/5

Was gefällt dir am besten PreciseFP?

Die Integrationen innerhalb von PreciseFP sind ein Lebensretter für unser Geschäft. Nahtlos. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?

Es hat keine RightCapital-Integration. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Antwort von Ashley Treangen aus PreciseFP

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Hallo Grant! Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass PreciseFP jetzt in RightCapital integriert ist. Lies mehr über unsere kürzliche Ankündigung.

Sehen Sie, wie sich PreciseFP verbessert hat

Steve C.

Founder and Lead Advisor

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

6.6.2023

"Einfache Aufnahme"

4/5

Was gefällt dir am besten PreciseFP?

Es ist für Berater entwickelt, spart Zeit und integriert sich tief mit meinem CRM, Wealthbox CRM. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?

Es gibt eine gewisse Lernkurve, um zu verstehen, wie die Formulare aufgebaut sind und welche Funktionen verfügbar sind, aber der Support ist großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Roger L.

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

1.5.2023

"Beste Datenplattform in der Branche und großartige Integrationen"

5/5

Was gefällt dir am besten PreciseFP?

Ich mag die visionäre Führung von Don Whalen am meisten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?

Keine erwähnenswerten Nachteile in Bezug auf PreciseFP. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Lauren A.

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

1.6.2023

"Kurz aber süß"

4/5

Was gefällt dir am besten PreciseFP?

Ich mochte, wie einfach es war, den Überblick über die Kunden zu behalten, während sie die Formulare öffneten und ausfüllten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?

Meine eigenen Formulare vorzubereiten war eine Herausforderung. Es ist nicht so benutzerfreundlich, wie ich es mir erhofft hatte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.