PreciseFP

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PreciseFP ist eine Plattform für Kundenengagement und Datenerfassung, die entwickelt wurde, um die Arbeitsabläufe von Finanzberatern zu optimieren. Durch die Automatisierung der Datenerfassung und die Beseitigung manueller Eingaben verbessert sie die betriebliche Effizienz, sodass Berater sich mehr auf Kundenbeziehungen und Finanzstrategien konzentrieren können. Die Plattform bietet Werkzeuge für Risikotoleranzbewertungen, Workflow-Automatisierung, KYC-Compliance und nahtlose Übertragung von Kundendaten. Sie integriert sich mit führenden CRMs wie Redtail, Wealthbox und Salesforce sowie mit Finanzplanungssoftware wie eMoney, MoneyGuidePro und Asset-Map. Diese umfassende Suite ermöglicht es Unternehmen, potenzielle Kunden schnell zu bewerten, neue Kunden reibungslos zu integrieren, bestehende Kunden regelmäßig zu betreuen und Kundenprofile über alle Tools hinweg mühelos auf dem neuesten Stand zu halten. Hauptmerkmale und Funktionalitäten: - Digitale Fact Finder: Anpassbare, geführte Datenerfassungsformulare, die die Sammlung von Kundeninformationen vereinfachen. - Automatisierte Workflows: Optimieren Sie Kundenreisen und reduzieren Sie administrative Aufgaben durch Automatisierung. - Interessentenmanagement: Nutzen Sie gebrauchsfertige, anpassbare Kontaktformulare, Lead-Magneten, Umfragen und Quizze, um Interessenten effektiv zu verwalten. - Vorlagenbibliothek: Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek anpassbarer Vorlagen für das Kundenengagement zu, um Interaktionen zu verbessern. - Integrationen: Verbinden Sie sich nahtlos mit über 30 führenden CRMs und Finanzplanungstools, um Datenkonsistenz über Plattformen hinweg sicherzustellen. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: PreciseFP adressiert die Ineffizienzen, die mit manueller Dateneingabe in Finanzberatungspraktiken verbunden sind. Durch die Digitalisierung des Kundenengagementprozesses ermöglicht es Beratern, mehr Zeit für Kundengespräche, Finanzplanung und Geschäftswachstum aufzuwenden. Die Automatisierungsfähigkeiten der Plattform reduzieren administrative Belastungen, während ihre Integrationen sicherstellen, dass Kundendaten über alle Tools hinweg konsistent aktualisiert werden. Dies führt zu verbesserten Kundenerfahrungen, erhöhter Compliance und gesteigerter betrieblicher Effizienz für Finanzberatungsunternehmen.

Docupace

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Docupace ist eine digitale Betriebsplattform, eine konforme einheitliche Workflow- und Dokumentenmanagement-Automatisierungslösung für die Finanzdienstleistungsbranche.