PreciseFP Bewertungen & Produktdetails

Integrationen mit meinem CRM. Kunden geben ihre Informationen ein, wir exportieren sie in das CRM und ich muss nicht mein Personal Zeit mit dem erneuten Eintippen von Informationen verschwenden lassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, die Formulare wären etwas einfacher zu bearbeiten, nachdem man sie veröffentlicht hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

PreciseFP ist eine großartige Möglichkeit, Kunden zu ermöglichen, einen Fragebogen auszufüllen, der einfach und sicher mit MoneyGuidePro verknüpft ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie müssen sich mit Online-Kundendienst und Rückrufen wohlfühlen. Einige Teile der Benutzeroberfläche könnten einen "Springen zu"-Button gebrauchen. Abgesehen davon ... eine großartige Plattform. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

PreciseFP macht das Sammeln von Daten für Finanzpläne zum Kinderspiel. Für einige Kunden kann ein riesiges Datenerfassungsformular überwältigend sein, sodass wir festgestellt haben, dass viele Kunden Informationen übersprangen, die sie für nicht notwendig hielten. Mit PreciseFP konnten wir unsere Datenerfassungsvorlage so gestalten, dass sie für den Kunden interaktiv ist. Wir entscheiden uns dafür, weniger Fragen anzuzeigen, wenn der Kunde den Plan startet, aber mit den speziellen Einstellungen, die PFP bietet, konnten wir mehr Fragen erscheinen lassen, je nach den Antworten auf vorherige Fragen. Wir können den Kunden leicht anzeigen, welche Abschnitte für sie obligatorisch sind, und diese Funktion hat die Zeit, die wir mit dem Hin und Her beim Sammeln der notwendigen Informationen für die Pläne der Kunden verbrachten, erheblich reduziert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit zu wissen, dass der Kunde fertig ist, ohne darauf angewiesen zu sein, dass er auf „Fertig“ klickt, da nur ein sehr kleiner Prozentsatz unserer Kunden tatsächlich auf die Schaltfläche „Fertig“ klickt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Support-Team reagiert schnell und ist äußerst hilfsbereit! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist hauptsächlich eine DIY-Plattform. Es wäre hilfreich, extra zu zahlen, um ein Teammitglied oder ein Team für den Aufbau/Implementierung zu haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist hochgradig konfigurierbar und ermöglicht es Ihnen, Ihre Datenerfassung mit Ihren Geschäftsprozessen abzustimmen. Es ist sowohl für Berater als auch für Kunden einfach zu bedienen. Sie haben einen großartigen Kundensupport. Es gibt starke Daten- und Dokumentenintegration Optionen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich kann an nichts denken, das ich wirklich nicht mag. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Software macht es sehr einfach, Daten und andere Elemente wie Steuererklärungen von Kunden und potenziellen Kunden zu sammeln. Mit der Anzahl der verfügbaren Integrationen genügt ein Klick, und die Daten werden in andere Bereiche meines Technologie-Stacks hochgeladen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Fehlen von Automatisierungen zum Übertragen von Daten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sicheres Sammeln der Kundeninformationen, die ich benötige, um Anlagekonten zu eröffnen und den Cashflow im Laufe der Zeit zu verfolgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Dataset kann schwer zu verstehen sein und synchronisiert manchmal nicht richtig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

In der Lage zu sein, Daten zu sammeln und sie an alle wichtigen Fintech-Vermögenswerte weiterzuleiten, ist unbezahlbar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzeroberfläche ist definitiv veraltet und ziemlich umständlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfach anzupassen und zu verwenden. Flexibel für Eigenschaften. Hervorragende Hilfefunktion. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist nicht so einfach, wie ich es mir wünschen würde, die Datensätze von Ehemann und Ehefrau für Aktualisierungen zu trennen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ausgezeichnete Integrationsfähigkeiten mit Finanzplanungssoftware und CRMs

Kann mit Automatisierungsprodukten wie Zapier verwendet werden Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Erfordert Zeitaufwand, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Die Lernkurve kann steil sein, wenn das Produkt nicht ausgelagert wird Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.