Practifi Bewertungen & Produktdetails

Practifi hat großartige Arbeit geleistet, das generische Salesforce CRM zu nehmen und es speziell für Vermögensverwalter umzuarbeiten. Ihr Produkt ist benutzerfreundlich, hat aber dennoch den leistungsstarken Motor und die Anpassungsmöglichkeiten von SF. Sie haben mehrere Entwicklungsveröffentlichungen pro Jahr und sind immer auf der Suche nach Feedback, um ihr Produkt zu verbessern. Von allen CRMs, die wir uns angesehen haben, war Practifi das beste und ich würde mich wieder für sie entscheiden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt einige Einschränkungen bei der Anpassung von Practifi-verwalteten Objekten oder backend-, admin-bezogenen Konfigurationen, die keine individuelle Anpassung ohne einen vollständigen Arbeitsauftrag erlauben. Ich fand auch, dass sie bei der frühen Implementierung nicht besonders unterstützend waren, und ich musste viel selbst lernen, bevor ich es in meinem Unternehmen einführte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich arbeite seit ein paar Jahren mit Practifi zusammen und bin von der Erfahrung mehr als beeindruckt. Von Anfang an zeigte ihr Team ein hohes Maß an Professionalität und Fachwissen. Sie waren unglaublich reaktionsschnell auf unsere Bedürfnisse und boten maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu unseren Anforderungen passten.

Die Plattform selbst ist intuitiv und benutzerfreundlich, was es unserem Team leicht macht, sich zurechtzufinden und die Funktionen effektiv zu nutzen. Der Integrationsprozess verlief nahtlos, und alle Fragen, die wir hatten, wurden umgehend von ihrem sachkundigen Support-Team beantwortet.

Ein herausragender Aspekt von Practifi ist ihr Engagement für den Erfolg der Kunden. Sie gingen über das hinaus, um sicherzustellen, dass wir mit dem Service vollständig zufrieden waren, und boten wertvolle Einblicke und Anleitungen während unserer gesamten Reise. Ihr Streben nach Exzellenz zeigt sich in jeder Interaktion.

Insgesamt war die Zusammenarbeit mit Practifi ein Wendepunkt für unser Unternehmen. Wir haben dank ihrer innovativen Lösungen erhebliche Verbesserungen in unserem Arbeitsablauf und unserer Produktivität festgestellt. Ich empfehle Practifi jedem Unternehmen, das eine zuverlässige und effiziente Plattform zur Verwaltung seiner Abläufe sucht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nachdem ich mich mit Practifis ZenDesk vertraut gemacht habe, fällt mir nichts ein, was mir nicht gefällt. Ihr ZenDesk war meine erste Anlaufstelle, bevor ich mich an ihr Support-Team gewandt habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Unternehmen ist proaktiv in Bezug auf Updates, die zu verbesserter Benutzerfreundlichkeit, Praktikabilität und Effizienz führen werden. Sie wenden sich auch an die Endbenutzer, um deren Input und Ideen zu erhalten. Ihr Support ist schnell und sehr kompetent. Die Kundenbetreuer sind sehr hilfreich beim Einchecken, um herauszufinden, was unsere Schmerzpunkte oder Projekte sind, und bieten dem Kunden die Hilfe, die er benötigt, um Probleme zu lösen und Projekte abzuschließen. Wir konnten unser Portfolio-Berichtssystem mit Practifi integrieren und haben unser Ablagesystem und unsere Outlook-Synchronisierungslösung integriert, was zu einer robusten zentralen Plattform geführt hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mit jedem CRM gibt es Punkte, die problematisch sind. Die Prozesse sind immer noch etwas umständlich und nicht so optimiert, wie wir es uns wünschen, aber das wird auch besser und ist ein weiterer Bereich, in dem das Unternehmen stets daran arbeitet, sich zu verbessern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Practifi ist eine solide Salesforce-Overlay, die speziell für die Vermögensverwaltungsbranche entwickelt wurde. Es bietet eine umfassende Lösung, die es zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen macht, die keine dedizierten Salesforce-Anpassungsressourcen haben.

Vorteile:

✔ Hervorragende Out-of-the-Box-Funktionalität – Die Plattform ist gut für Vermögensverwaltungsunternehmen konzipiert und erfordert nur minimale Konfiguration, um loszulegen.

✔ Kompetente Migrationsberater – Das interne Team ist hochqualifiziert und macht den Übergangsprozess reibungslos und effizient.

✔ Administratorfreundliche Konfiguration – Aus der Sicht eines Administrators sind Einrichtung und begrenzte Anpassung intuitiv und einfach zu verwalten, ohne umfangreiche technische Expertise. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

✖ Der Support der Stufe 1 könnte hilfreicher sein – Erste Support-Antworten sind nicht immer ausreichend und erfordern manchmal eine Eskalation zur Lösung.

✖ Anpassungen können kostspielig und komplex sein – Obwohl das Produkt in seiner jetzigen Form robust ist, können erhebliche Modifikationen herausfordernd und teuer sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Während der Durchführung der gebotenen Sorgfalt für unser CRM-Projekt stellten wir fest, dass Practifi einen einzigartigen Raum im Geschäft einnahm - groß genug, um die Vielzahl von Komplexitäten zu bewältigen, die sich im Laufe von 30 Jahren in unserem Geschäft entwickelt haben, aber dennoch flexibel genug, um uns die Anpassung für unsere äußerst unabhängigen Beraterteams zu ermöglichen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alle Stärken sind typischerweise auch Schwächen, daher besteht die größte Herausforderung einfach in der nachgelagerten Arbeit, die erforderlich ist, um die Plattform reibungslos am Laufen zu halten, angesichts der Komplexität und Anpassung, die wir benötigen. Dies ist nicht wirklich eine Funktion der Plattform - eher eine unseres Unternehmens selbst. Aber das ist die größte Herausforderung. Selbst mit der Flexibilität und Anpassung, die Practifi bietet, erfordert es immer noch eine enorme Menge an Arbeit, um weiterzumachen, und es gibt immer noch Dinge, über die wir Entscheidungen treffen müssen, weil die Plattform nicht jede kleine Anpassung bieten kann, die Berater sich wünschen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Aufgabenfunktion ist die beste für unser Büro, da wir häufig Aufgaben delegieren, und Practifi hat geholfen, ein nahtloses und genaues System zu schaffen, auf das wir uns verlassen können, damit operative Aktivitäten rechtzeitig und mit großer Genauigkeit abgeschlossen werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt einige Probleme im Zusammenhang mit der Navigation der Benutzeroberfläche, aber ich bin sicher, dass diese Präferenzen so nuanciert sind, dass es unmöglich wäre, alle zufriedenzustellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Practifi hat geholfen, Salesforce an die Bedürfnisse unseres Unternehmens anzupassen und zu optimieren. Die Benutzeroberfläche, die sie für uns entworfen haben, ist viel einfacher und leichter zu navigieren, unser Personal hat sich schneller an die Änderungen gewöhnt, als wir ursprünglich erwartet hatten. Das Practifi-Team war ebenfalls fantastisch. Immer wenn wir Fragen hatten, waren sie schnell mit ihrer Unterstützung und kommunizierten die Antworten klar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der einzige Nachteil, den ich festgestellt habe, ist, dass einige unserer Datenimporte etwas komplex einzurichten waren, was eine gewisse Zeit für die Bereinigung und korrekte Formatierung erforderte. Allerdings war das Kundensupport-Team reaktionsschnell und hilfsbereit, wann immer wir Unterstützung benötigten, und mit ihrer Anleitung konnten wir dieses Problem ziemlich schnell überwinden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Intuitive Benutzeroberfläche für die Frontlinie. Möglichkeit zur Anpassung an die Bedürfnisse der Teams. Kundendienstteam, das sich regelmäßig mit Ihnen trifft und bei der Entwicklung von Anpassungen für spezifische Szenarien hilft. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Stammbaumlieferung für Mehrgenerationenansicht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sehr robustes System, Fähigkeit, viele Daten für Kunden zu unterstützen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Backend von Practifi ist nicht sehr benutzerfreundlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Practifi hat uns einen klaren Einblick in die Metriken des Geschäfts auf klare und prägnante Weise gegeben. Ich schätze es, die Felder, die wir verwenden und die uns am meisten interessieren, anpassen zu können. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu erstellen, ermöglicht es uns, schnell zu sehen, was am wichtigsten ist. Das Team war großartig in seiner Unterstützung unseres Übergangs und war schnell in der Umsetzung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Wechsel von einem anderen CRM kann zeitaufwändig sein, aber die Investition lohnt sich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.