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Auf einen Blick
Marktsegmente
Kleinunternehmen (73.3% der Bewertungen)
Kleinunternehmen (94.2% der Bewertungen)
Einstiegspreis
$120.00 Pro Monat
$59.00 Pro Monat
Practifi
Sternebewertung
(76)4.3 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (73.3% der Bewertungen)
Einstiegspreis
$120.00 Pro Monat
Alle 2 Preispläne durchsuchenWealthbox CRM
Sternebewertung
(104)4.5 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (94.2% der Bewertungen)
Einstiegspreis
$59.00 Pro Monat
Alle 4 Preispläne durchsuchenZusammenfassung
KI-generierte Zusammenfassung
KI-generiert. Angetrieben von echten Nutzerbewertungen.
- Benutzer berichten, dass Wealthbox CRM in der Benutzerfreundlichkeit mit einer Punktzahl von 9,3 hervorragend abschneidet, was es zu einem Favoriten unter kleinen Unternehmen macht, die nach einer unkomplizierten Benutzeroberfläche suchen, während Practifis Punktzahl von 8,1 auf eine steilere Lernkurve für neue Benutzer hinweist.
- Rezensenten erwähnen, dass die Einrichtung von Wealthbox CRM deutlich besser ist und mit 8,7 bewertet wird, verglichen mit Practifis 6,5, was darauf hindeutet, dass Benutzer schnell mit Wealthbox starten können, ohne umfangreiche Schulungen oder Unterstützung zu benötigen.
- G2-Benutzer heben die überlegenen Aufgabenverwaltungsfähigkeiten von Wealthbox CRM hervor, die mit 9,0 bewertet werden, was es Teams ermöglicht, ihre täglichen Aktivitäten effizient zu verfolgen und zu verwalten, während Practifis Punktzahl von 8,7, obwohl immer noch stark, darauf hindeutet, dass es in diesem Bereich möglicherweise nicht so robust ist.
- Benutzer auf G2 berichten, dass der Kundensupport von Wealthbox CRM mit einer Punktzahl von 8,8 hoch bewertet wird und rechtzeitige Unterstützung bietet, während Practifis Punktzahl von 8,2 darauf hindeutet, dass es möglicherweise nicht so reaktionsschnell oder effektiv bei der Behebung von Benutzerproblemen ist.
- Rezensenten sagen, dass Wealthbox CRM bessere Marketing-Automatisierungsfunktionen bietet, insbesondere im Lead-Management mit einer Punktzahl von 7,8, verglichen mit Practifis 6,8, was darauf hindeutet, dass Wealthbox möglicherweise effektivere Tools zur Pflege von Leads bietet.
- Benutzer berichten, dass die Dashboard-Funktionalität von Wealthbox CRM mit 8,7 höher bewertet wird und eine intuitivere und benutzerfreundlichere Erfahrung für die Verfolgung von Metriken bietet, während Practifis Punktzahl von 8,5 darauf hindeutet, dass es möglicherweise einige der gewünschten Anpassungsoptionen fehlt.
Practifi vs Wealthbox CRM
Bei der Bewertung der beiden Lösungen fanden die Rezensenten Wealthbox CRM einfacher zu verwenden, einzurichten und zu verwalten. Die Rezensenten bevorzugten es auch, insgesamt Geschäfte mit Wealthbox CRM zu machen.
- Die Gutachter waren der Meinung, dass Wealthbox CRM den Bedürfnissen ihres Unternehmens besser entspricht als Practifi.
- Beim Vergleich der Qualität des laufenden Produktsupports bevorzugten die Gutachter Wealthbox CRM.
- Bei Feature-Updates und Roadmaps bevorzugten unsere Rezensenten die Richtung von Wealthbox CRM gegenüber Practifi.
Preisgestaltung
Einstiegspreis
Practifi
Additional User Subscription
$120.00
Pro Monat
Sobald das Basisplattform-Abonnement angewendet wurde, kosten zusätzliche Lizenzen 120 USD pro Benutzer / pro Monat. Mindestlaufzeit ein Jahr.
- Kostenlose Upgrades
- Zugriff auf die Wissensdatenbank
- Technische Konfiguration & laufendes Training
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Pro Monat
Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.
- Kontakte
- 1 CRM-Arbeitsbereich
- 1 Chancen-Pipeline
Kostenlose Testversion
Practifi
Keine Informationen zur Testversion verfügbarWealthbox CRM
Kostenlose Testversion verfügbar
Bewertungen
Erfüllt die Anforderungen
8.5
66
9.1
79
Einfache Bedienung
8.0
67
9.3
79
Einfache Einrichtung
6.5
53
8.8
25
Einfache Verwaltung
7.0
51
9.5
18
Qualität der Unterstützung
8.3
65
8.9
77
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
8.5
51
9.4
18
Produktrichtung (% positiv)
8.4
66
8.8
68
Funktionen
Inhalt
7.7
59
7.9
50
Zusätzliche Funktionen der Plattform
7.2
55
8.3
47
8.4
60
8.8
59
8.8
55
8.7
50
6.9
51
8.5
53
7.3
51
7.7
38
Plattform-Berichte und -Analysen
7.9
58
7.4
51
6.0
48
6.3
32
Kundenbetreuung
8.1
52
8.4
48
8.0
53
8.3
47
7.2
56
8.4
50
7.1
49
8.2
35
Marketing-Automatisierung
5.9
40
7.1
30
6.8
45
7.8
43
5.8
44
6.6
30
Automatisierung des Vertriebs
7.6
54
7.9
50
8.7
60
9.0
52
6.1
41
6.7
23
5.5
36
6.8
21
5.9
36
7.7
25
Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Kategorien
Kategorien
Geteilte Kategorien
Practifi und Wealthbox CRM sind kategorisiert als Finanzdienstleistungen CRM
Einzigartige Kategorien
Practifi hat keine einzigartigen Kategorien
Wealthbox CRM hat keine einzigartigen Kategorien
Bewertungen
Unternehmensgröße der Bewerter
Practifi
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Wealthbox CRM
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Kleinunternehmen
(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe
(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen
(> 1000 Mitarbeiter)
Branche der Bewerter
Finanzdienstleistungen
88.0%
Investment-Management
9.3%
Versicherung
1.3%
Informationstechnologie und Dienstleistungen
1.3%
‐
Andere
0.0%
Finanzdienstleistungen
95.2%
Investment-Management
3.8%
Versicherung
1.0%
‐
‐
Andere
0.0%
Top-Alternativen
Diskussionen
Gehört Practifi zu Salesforce?
1 Kommentar
Offizielle Antwort von Practifi
Nein, Practifi ist eine private und unabhängig geführte Einheit. Unser Produkt nutzt die Leistungsfähigkeit und Fähigkeiten der Salesforce-Plattform, daher...Mehr erfahren
How much does Practifi cost?
1 Kommentar
Offizielle Antwort von Practifi
Die US-Produktpreise betragen 1.200 $ pro Organisation und Monat, was 10 Standard-Practifi-Lizenzen und alles, was Sie für den Einstieg mit Practifi...Mehr erfahren
What does Practifi do?
1 Kommentar
Offizielle Antwort von Practifi
Practifi ist eine Plattform zur Leistungsoptimierung, die Vermögensverwaltungsfirmen dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse, Handlungen und Exzellenz im...Mehr erfahren
Was macht Wealthbox?
4 Kommentare
AH
Es ist ein CRM, das speziell für kundenorientierte Fachleute in der Versicherungs- und Investmentbranche entwickelt wurde.Mehr erfahren
Integriert sich Calendly mit Wealthbox?
1 Kommentar
JH
Nein, Calendly integriert sich nicht mit Wealthbox. Aber es gibt eine einfache Lösung. Zuerst Wealthbox mit Google Kalender im Zwei-Wege-Sync integrieren....Mehr erfahren
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