Practifi und Wealthbox CRM vergleichen 
Hervorgehobene Produkte
Auf einen Blick
Marktsegmente
Kleinunternehmen (73.3% der Bewertungen)
Kleinunternehmen (94.4% der Bewertungen)
Vor- und Nachteile
Nicht genügend Daten
Nicht genügend Daten
Einstiegspreis
$120.00 Pro Monat
$59.00 Pro Monat
Practifi
Sternebewertung
(76)4.3 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (73.3% der Bewertungen)
Vor- und Nachteile
Nicht genügend Daten
Einstiegspreis
$120.00 Pro Monat
Alle 2 Preispläne durchsuchenWealthbox CRM
Sternebewertung
(108)4.6 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (94.4% der Bewertungen)
Vor- und Nachteile
Nicht genügend Daten
Einstiegspreis
$59.00 Pro Monat
Alle 4 Preispläne durchsuchenPractifi vs Wealthbox CRM
Bei der Bewertung der beiden Lösungen fanden die Rezensenten Wealthbox CRM einfacher zu verwenden, einzurichten und zu verwalten. Die Rezensenten bevorzugten es auch, insgesamt Geschäfte mit Wealthbox CRM zu machen.
- Die Gutachter waren der Meinung, dass Wealthbox CRM den Bedürfnissen ihres Unternehmens besser entspricht als Practifi.
- Beim Vergleich der Qualität des laufenden Produktsupports bevorzugten die Gutachter Wealthbox CRM.
- Bei Feature-Updates und Roadmaps bevorzugten unsere Rezensenten die Richtung von Wealthbox CRM gegenüber Practifi.
Preisgestaltung
Einstiegspreis
Practifi
Additional User Subscription
$120.00
Pro Monat
Sobald das Basisplattform-Abonnement angewendet wurde, kosten zusätzliche Lizenzen 120 USD pro Benutzer / pro Monat. Mindestlaufzeit ein Jahr.
- Kostenlose Upgrades
- Zugriff auf die Wissensdatenbank
- Technische Konfiguration & laufendes Training
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Pro Monat
Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.
- Kontakte
- 1 CRM-Arbeitsbereich
- 1 Chancen-Pipeline
Kostenlose Testversion
Practifi
Keine Informationen zur Testversion verfügbarWealthbox CRM
Kostenlose Testversion verfügbar
Bewertungen
Erfüllt die Anforderungen
8.5
66
9.1
82
Einfache Bedienung
8.0
67
9.3
82
Einfache Einrichtung
6.5
53
8.8
28
Einfache Verwaltung
7.0
51
9.5
18
Qualität der Unterstützung
8.3
65
8.8
80
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
8.5
51
9.4
18
Produktrichtung (% positiv)
8.4
66
8.8
71
Funktionen
KI-Assistenten für Finanzdienstleistungen15 Funktionen ausblenden15 Funktionen anzeigen
Nicht genügend Daten
Nicht genügend Daten
Konversationsintelligenz
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Arbeitsablauf
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Einhaltung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Einblicke
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Inhalt
7.7
59
7.9
53
Zusätzliche Funktionen der Plattform
7.2
55
8.3
48
8.4
60
8.8
59
8.8
55
8.7
50
6.9
51
8.5
53
7.3
51
7.7
38
Plattform-Berichte und -Analysen
7.9
58
7.4
51
6.0
48
6.3
32
Kundenbetreuung
8.1
52
8.4
48
8.0
53
8.3
47
7.2
56
8.4
50
7.1
49
8.2
35
Marketing-Automatisierung
5.9
40
7.1
30
6.8
45
7.8
43
5.8
44
6.6
30
Automatisierung des Vertriebs
7.6
54
7.9
51
8.7
60
9.0
54
6.1
41
6.7
23
5.5
36
6.8
21
5.9
36
7.7
25
Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Kategorien
Kategorien
Geteilte Kategorien
Practifi und Wealthbox CRM sind kategorisiert als Finanzdienstleistungen CRM und KI-Assistenten für Finanzdienstleistungen
Einzigartige Kategorien
Practifi hat keine einzigartigen Kategorien
Wealthbox CRM hat keine einzigartigen Kategorien
Bewertungen
Unternehmensgröße der Bewerter
Practifi
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Wealthbox CRM
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Kleinunternehmen
(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe
(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen
(> 1000 Mitarbeiter)
Branche der Bewerter
Finanzdienstleistungen
88.0%
Investment-Management
9.3%
Versicherung
1.3%
Informationstechnologie und Dienstleistungen
1.3%
‐
Andere
0.0%
Finanzdienstleistungen
94.4%
Investment-Management
3.7%
Versicherung
1.9%
‐
‐
Andere
0.0%
Top-Alternativen
Diskussionen
How much does Practifi cost?
1 Kommentar
Offizielle Antwort von Practifi
Die US-Produktpreise betragen 1.200 $ pro Organisation und Monat, was 10 Standard-Practifi-Lizenzen und alles, was Sie für den Einstieg mit Practifi...Mehr erfahren
Gehört Practifi zu Salesforce?
1 Kommentar
Offizielle Antwort von Practifi
Nein, Practifi ist eine private und unabhängig geführte Einheit. Unser Produkt nutzt die Leistungsfähigkeit und Fähigkeiten der Salesforce-Plattform, daher...Mehr erfahren
What does Practifi do?
1 Kommentar
Offizielle Antwort von Practifi
Practifi ist eine Plattform zur Leistungsoptimierung, die Vermögensverwaltungsfirmen dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse, Handlungen und Exzellenz im...Mehr erfahren
Was macht Wealthbox?
4 Kommentare
AH
Es ist ein CRM, das speziell für kundenorientierte Fachleute in der Versicherungs- und Investmentbranche entwickelt wurde.Mehr erfahren
Was macht Wealthbox CRM?
1 Kommentar
AP
Viel! Es ist nicht nur ein großartiger Ort für alle Ihre Kunden-/Interessentennotizen, es hat auch Workflows und integriert sich mit den meisten...Mehr erfahren
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