Practifi ist eine solide Salesforce-Overlay, die speziell für die Vermögensverwaltungsbranche entwickelt wurde. Es bietet eine umfassende Lösung, die es zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen macht, die keine dedizierten Salesforce-Anpassungsressourcen haben.
Vorteile:
✔ Hervorragende Out-of-the-Box-Funktionalität – Die Plattform ist gut für Vermögensverwaltungsunternehmen konzipiert und erfordert nur minimale Konfiguration, um loszulegen.
✔ Kompetente Migrationsberater – Das interne Team ist hochqualifiziert und macht den Übergangsprozess reibungslos und effizient.
✔ Administratorfreundliche Konfiguration – Aus der Sicht eines Administrators sind Einrichtung und begrenzte Anpassung intuitiv und einfach zu verwalten, ohne umfangreiche technische Expertise. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
✖ Der Support der Stufe 1 könnte hilfreicher sein – Erste Support-Antworten sind nicht immer ausreichend und erfordern manchmal eine Eskalation zur Lösung.
✖ Anpassungen können kostspielig und komplex sein – Obwohl das Produkt in seiner jetzigen Form robust ist, können erhebliche Modifikationen herausfordernd und teuer sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
