Meeting-Assistent für Finanzberater
Salesforce Financial Services Cloud bietet integrierte Vertriebs-, Service- und Marketinglösungen, die Silos abbauen und ein kohärentes, personalisiertes Kundenerlebnis über alle Abteilungen und durch alle Kommunikationskanäle hinweg schaffen.
CRM für Finanzberater
Laxis ist die nächste Generation von KI-Meeting-Assistenten, die jedem hilft, von effektiveren Meetings zu profitieren. Sie können Laxis verwenden, um vor dem Meeting Themen und Agenden festzulegen, Notizen zu machen und während der Meetings Echtzeit-Transkriptionen zu erhalten, sowie wertvolle Gesprächseinblicke nach Ihren Meetings zu gewinnen. Die Web-App wird durch eine Zoom-Marktplatz-App und eine Chrome-Erweiterung für Google Meet ergänzt. Jeder, der an Meetings teilnimmt und möchte, dass diese produktiver sind, kann von Laxis profitieren.
DealCloud ist der führende Anbieter von Software für private Kapitalmärkte für Sourcing, Origination und Deal-Management für Hunderte von Principal-Investment-Firmen, Investmentbanken und Betriebsgesellschaften weltweit.
Hören Sie auf, so viel Zeit mit Verwaltungsarbeit zu verbringen.
Datenwissenschaftsplattform für Finanzdienstleistungen
AdvisoryAI bietet eine KI-Finanzplanungssoftware an, die für Finanzberater entwickelt wurde und die Produktivität steigert, indem sie Kundeninteraktionen in nur 30 Minuten in konforme, maßgeschneiderte Berichte umwandelt. Mit Tools wie Evie zur Sammlung von Kundendaten und Emma zur Berichtserstellung ermöglicht das Unternehmen Beratern, sich mehr auf Kundenbeziehungen zu konzentrieren, während es durch sein KI-System die Einhaltung der Vorschriften sicherstellt. Die Plattform verfügt auch über Colin für die Qualitätssicherung und ist damit ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die ihre Prozesse optimieren möchten. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie zielt AdvisoryAI darauf ab, die Kapazität der Berater zu erhöhen und die Servicequalität im Bereich der Finanzberatung zu verbessern.
DeepVest ist eine KI-gestützte Investmentplattform, die darauf abzielt, Finanzberatungsdienste zu revolutionieren, indem sie fortschrittliche künstliche Intelligenz in den Prozess der Investmentforschung und des Portfoliomanagements integriert. Sie bietet eine Reihe von Tools, die Finanzberatern ermöglichen, personalisierte, datengesteuerte Einblicke effizient zu liefern, was die Kundenzufriedenheit und die betriebliche Skalierbarkeit verbessert. Hauptmerkmale und Funktionalitäten: - AgentLab (KI-Forschungsassistent): Ermöglicht natürliche Sprachinteraktionen für komplexe Investmentanalysen, einschließlich der Erstellung von Modellportfolios, Optimierung, Aktien-Screening und umfassenden technischen, fundamentalen und makroökonomischen Bewertungen. - DataLab (KI-natives Daten-Terminal): Bietet eine einheitliche Schnittstelle für die Forschung über verschiedene Anlageklassen hinweg, einschließlich Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Devisen und makroökonomische Daten, mit interaktiven Diagrammen und Echtzeit-Marktinformationen. - AdvisorLab (Kundengewinnung & Vorschläge): Vereinfacht die Kundengewinnung, indem es die Portfoliodiagnose und die Erstellung von Vorschlägen automatisiert, sodass Berater Kontoauszüge von Interessenten hochladen und innerhalb von Minuten detaillierte Analysen erhalten können. - Portfolio-Optimierung & Risikoanalyse: Bietet Tools für das Backtesting von Strategien, die Optimierung von Portfolios für risikoadjustierte Renditen und die Durchführung von Szenarioanalysen zur Bewertung potenzieller Auswirkungen von Marktveränderungen. - Compliance und Sicherheit: Stellt sicher, dass alle Interaktionen und Ausgaben mit vollständigen Prüfpfaden protokolliert werden, um Transparenz und Einhaltung der regulatorischen Standards zu gewährleisten. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: DeepVest adressiert die häufige Herausforderung, der sich Finanzberater gegenübersehen, nämlich personalisierte Kundendienste zu liefern und gleichzeitig die betriebliche Skalierbarkeit zu erreichen. Durch die direkte Einbettung von KI in den Investment-Workflow eliminiert es die Notwendigkeit für mehrere nicht verbundene Tools, reduziert den manuellen Aufwand und das Risiko von Fehlern. Berater können tiefgehende Analysen durchführen, kundenfertige Vorschläge erstellen und Portfolios in Echtzeit überwachen, alles innerhalb einer einzigen Plattform. Diese Integration verbessert die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Entscheidungsfindung und ermöglicht es Beratern, maßgeschneiderte Anlagestrategien anzubieten, die mit den individuellen Zielen der Kunden und den Marktbedingungen übereinstimmen. Letztendlich befähigt DeepVest Berater, ihre Praxis zu erweitern, ohne die Qualität der Kundenbindung und des Service zu beeinträchtigen.