Seine Fähigkeit, Kunden und Beratern zu helfen, ihr Finanzportfolio auf eine klare, leicht verständliche Weise zu visualisieren, ist eine große Stärke. Es kann in jedem Format präsentiert werden, das am intuitivsten erscheint, sei es eine Listenansicht, die "Asset-Map"-Ansicht, eine Bilanz usw. Zielkarten haben ebenfalls einen großen Einfluss. Menschen können zu jedem für Geldmanagement gehen, aber wir sind PLANER, und unser Wert liegt darin, die Auswirkungen von Entscheidungen messen zu können und Kunden zu Entscheidungen zu führen, die sie ihren Zielen näher bringen – was letztendlich das ist, wonach die Menschen suchen.
Wir lieben, lieben, lieben auch den Fragebogen. Er ist optisch ansprechend und auf hohem Niveau und liefert uns die Informationen, die wir benötigen, ohne zu aufdringlich zu wirken. Die Entdeckung war schon immer ein Hindernis, und dies macht diesen Prozess viel einfacher. Machen Sie weiter so! Wir lieben LJ und Michael und sind sehr beeindruckt von dem Service, den wir erhalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich denke, es gibt einen wesentlichen Bereich, in dem Verbesserungen möglich sind. Persönlich hätte ich gerne die Möglichkeit, die Renditen pro Konto anzupassen, anstatt einen einheitlichen Satz für alle anzuwenden. Ein einheitlicher ROR hilft nicht wirklich, Diskussionen über die Portfolio-Konstruktion oder das Risiko der Renditesequenz zu erleichtern, und es erlaubt uns auch nicht, die Auswirkungen von Opportunitätskostenverlusten für Kunden, die große Bargeldpositionen halten, oder für Kunden, deren Positionen zu riskant sind, richtig darzustellen. Es ist auch möglich, dass ich etwas übersehe.
Zusätzlich wäre es hilfreich, eine Möglichkeit zu haben, Dokumente über das Kundenportal zu teilen. Das gesagt, ist mir bewusst, dass dies ein größeres Speicher- und Verwaltungsproblem schaffen könnte. Vielleicht könnte eine Integration wie mit Box.com im Kundenportal das Problem lösen? Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
