Ich liebe den visuellen Eindruck, den es bieten kann, und die Einfachheit, mit der man kommunizieren kann, wo sich alle Vermögenswerte der Kunden befinden, aber auch, dass sie alles auf einer Seite visuell sehen können. Ich liebe, dass es einfach zu bedienen ist und dass man einen sehr einfachen Plan erstellen kann sowie einen Plan für eine anspruchsvollere Kundensituation nutzen kann. Ich liebe den Informationsfluss zwischen den einzelnen Funktionen und die einfache Implementierung. Ich liebe die neue Einführung von Beziehungsdiagrammen und freue mich auf die Einführung von Zielkarten und Signalen, die der Seitenleiste hinzugefügt werden sollen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es wäre schön, die Notizen in mein CRM-System sowie in Berichte zu sehen, sobald sie erstellt werden, oder jedes PDF, das in Asset-Map generiert wird, damit sie in Wealthbox fließen können.
Ich denke, es wäre einfach, wenn es eingebaute Berechnungen für Roth-Umwandlungen gäbe, aber es ist immer noch möglich, die Roth-Umwandlung zu veranschaulichen, wenn man die Zahlen kennt, also ist es im Moment alles in Ordnung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
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