Asset Map ist ein hervorragendes Werkzeug zur Sammlung von Informationen über Interessenten und Kunden, und sein visuelles Design macht es einfach zu bedienen und zu verstehen. Ich schätze wirklich, wie einfach es zu navigieren ist, und dennoch bleibt es leistungsstark und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die ich weiterhin entdecke und mit denen ich meine Fähigkeiten verbessere. Das Support-Team verdient besondere Erwähnung – ihr Live-Chat ist herausragend, und alle sind durchweg hilfsbereit. Es ist für mich offensichtlich, dass Asset-Map wirklich am Erfolg der Berater interessiert ist, die es nutzen. Ich empfehle dieses Tool Finanzberatern sehr.

Ich liebe es, wie einfach es ist, Haushaltsfinanzdokumentationen mit Asset-Map zu erstellen und zu aktualisieren. Der Bericht ist auch großartig, um ihn den Kunden zu geben... die meisten Menschen haben ihre Finanzen nicht gut dokumentiert. Ich nutze den Notizbereich, um sicherzustellen, dass die Kunden die wichtigen Details zu jedem Konto dokumentiert haben, den Zweck des Kontos und wichtige Aufgaben. Neben dem Nutzen für die Kunden dient es auch als Dokumentation für Ehepartner und Erben. Die Prioritätenfunktion und die eMoney-Integration klingen vielversprechend. Danke Adam und Team!

Wie es die Finanzen des Kunden in einem Bildformat darstellt.