# AdvisoryAI Reviews
**Vendor:** AdvisoryAI  
**Category:** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm)
## About AdvisoryAI
A AdvisoryAI oferece software de planejamento financeiro com IA projetado para consultores financeiros, aumentando a produtividade ao transformar interações com clientes em relatórios personalizados e em conformidade em apenas 30 minutos. Com ferramentas como Evie para coletar dados de clientes e Emma para geração de relatórios, a empresa permite que os consultores se concentrem mais nos relacionamentos com os clientes, garantindo a conformidade através de seu sistema de IA. A plataforma também conta com Colin para garantia de qualidade, tornando-se um parceiro confiável para empresas que buscam otimizar seus processos. Ao aproveitar a tecnologia avançada, a AdvisoryAI visa aumentar a capacidade dos consultores e melhorar a qualidade do serviço no setor de consultoria financeira.






- [View AdvisoryAI pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/advisoryai/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-14+20%3A27%3A38+-0500&secure%5Bsession_id%5D=ea6d1562-aaf5-42ba-b93e-5641ad2f1cda&secure%5Btoken%5D=69708a221d8790111cc38c4df7c6294f2eccbaa434af6696243842c2d3b4d981&format=llm_user)

## AdvisoryAI Features
**Inteligência de Conversação**
- Itens de Ação
- Transcrição de Reunião de IA
- Análise de sentimento

**Conteúdo**
- Automação

**Fluxo de Trabalho**
- Desencadeando
- Redação de e-mail
- Preencher Formulário
- Registro Automático de CRM

**Conformidade**
- Verificação de documentos
- Monitoramento de Linguagem
- Trilha de Auditoria
- Controle de Acesso
- Desencadeando

**Funcionalidade adicional da plataforma**
- Conectores pré-construídos
- Painel de controle
- Nuvem
- Mobilidade
- Mensagens

**Insights**
- Próxima Melhor Ação
- Análise de Interação com o Cliente
- Oportunidade de Receita

**Relatórios e análises da plataforma**
- Relatórios
- Previsão

**Suporte ao cliente**
- Gerenciamento de casos
- Portal de Suporte ao Cliente
- Base de conhecimento
- Análise de suporte

**Automação de marketing**
- Gestão de Campanhas
- Gestão de Leads
- Análise de Marketing

**Automação da Força de Vendas**
- Gerenciamento de Dutos
- Gerenciamento de Tarefas
- Gestão de Produtos e Listas de Preços
- Gestão de Cotações e Pedidos
- Gestão de Contratos

**Agente AI - CRM de Serviços Financeiros**
- Tomada de Decisão

## Top AdvisoryAI Alternatives
  - [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews)
  - [Zocks](https://www.g2.com/pt/products/zocks/reviews) - 4.8/5.0 (337 reviews)
  - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)