Sono passati due mesi dall'ultima recensione ricevuta da questo profilo

Recensioni e Dettagli del Prodotto PreciseFP

Prezzi

Prezzi forniti da PreciseFP.

Enterprise

Contattaci

Standard

$89.00

1 User Al mese

Visualizza Maggiori Informazioni sui Prezzi

Alternative con il punteggio più alto

Salesforce Data 360 (formerly Data Cloud)

Visualizza tutte le alternative

Integrazioni PreciseFP

(6)

Informazioni sull'integrazione provenienti da recensioni di utenti reali.

Media di PreciseFP

A Sample Profile

Our Template Editor

Our Forms Libary

A Sample Form

Our PDF Library

Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.

Ecco come.

Emily H.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

6/2/2023

"Ci vuole un po' di tempo per imparare, ma sembra essere un ottimo prodotto finora."

4.5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

I modelli sono completamente personalizzabili, si integrano con il nostro CRM per inviare facilmente interazioni ai clienti e il supporto clienti è di prim'ordine. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Creare un modello è molto impegnativo all'inizio. Anche il sistema di fatturazione può essere un po' confuso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Michael K.

Founder & Financial Planner

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/31/2023

"Ottimo prodotto con molta flessibilità."

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Mi piace la flessibilità di creare moduli dinamici all'interno di una piattaforma sicura. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Vorrei che ci fosse un po' più di flessibilità nella formattazione del testo e negli schemi di colori. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

John-Mark Y.

Dave Ramsey’s Smartvestor Professional

Piccola impresa (50 o meno dip.)

6/2/2023

"Efficienza Migliorata del Consulente"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Questo programma ci fornisce un sistema professionale che raccoglie e distribuisce dati tra l'intero nostro stack tecnologico. Non opererei senza PreciseFP. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Non si sincronizza con Orion, che è la nostra tecnologia più recente e più grande. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Michael K.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/31/2023

"Rende il mio lavoro quotidiano più facile"

4/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

La possibilità di inviare un modulo tramite link e utilizzare il link per la generazione di lead. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Vorrei poter esaminare i moduli di coinvolgimento dalla schermata del profilo del cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Rachael B.

Financial Planner

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/1/2023

"Eccellente strumento per solopreneur che cercano di risparmiare tempo!"

4/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Amo le capacità di automazione. Essere in grado di sviluppare i miei processi e avere moduli ed email inviati automaticamente lungo il percorso fa risparmiare molto tempo e crea un'esperienza uniforme. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Vorrei che ci fossero più opzioni per personalizzare il design. Il mio marchio è molto specifico con colori e caratteri, e PreciseFP era un po' limitato nelle opzioni di stile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ed T.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/31/2023

"Ottima integrazione di piccole imprese"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Questo software aiuta a integrare sia le forme automatizzate che quelle "manuali" in base all'età dei clienti e al loro comfort con l'automazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Non ho trovato alcun lato negativo. Non ho alcuna antipatia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Grant M.

Contractor

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/31/2023

"Ottima risorsa per un'azienda in crescita"

4.5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Le integrazioni all'interno di PreciseFP sono una salvezza per la nostra attività. Senza soluzione di continuità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Non ha un'integrazione con RightCapital. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Risposta da Ashley Treangen di PreciseFP

modifica

Ciao Grant! Sono entusiasta di dirti che PreciseFP è ora integrato con RightCapital. Leggi di più sul nostro recente annuncio.

Guarda come PreciseFP è migliorato

Steve C.

Founder and Lead Advisor

Piccola impresa (50 o meno dip.)

6/6/2023

"Facile Assunzione"

4/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

È costruito per i consulenti, fa risparmiare tempo e si integra profondamente con il mio CRM, Wealthbox CRM. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

C'è un po' di curva di apprendimento per capire come sono costruiti i moduli e tutte le funzionalità disponibili, ma il supporto è ottimo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.