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Recensioni e Dettagli del Prodotto PreciseFP

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Recensioni PreciseFP (46)

Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.

Ecco come.

John I.

CEO

Piccola impresa (50 o meno dip.)

12/17/2024

"Buon software che rende l'integrazione di nuovi clienti senza soluzione di continuità"

4/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Integrazioni con il mio CRM. I clienti inseriscono le loro informazioni, noi esportiamo nel CRM e non devo far perdere tempo al mio personale a riscrivere le informazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Vorrei che i moduli fossero un po' più facili da modificare dopo la pubblicazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

12/17/2024

"Ho utilizzato PreciseFP per 7 anni."

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

PreciseFP è un ottimo modo per consentire ai clienti di completare un questionario che si collega a MoneyGuidePro - facilmente e in modo sicuro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Devi sentirti a tuo agio con il servizio clienti online e i richiami. Alcune parti dell'interfaccia potrebbero utilizzare un pulsante "salta a". A parte questo... una grande piattaforma. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

8/1/2024

"Facile da usare e interattivo per i clienti"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

PreciseFP rende la raccolta dei dati per i piani finanziari un gioco da ragazzi. Per alcuni clienti, un modulo di raccolta dati enorme può essere opprimente, quindi abbiamo scoperto che molti clienti saltavano informazioni che non ritenevano necessario fornire. Con PreciseFP siamo stati in grado di progettare il nostro modello di raccolta dati in modo interattivo per il cliente. Scegliamo di mostrare meno domande quando il cliente inizia il piano, ma con le impostazioni speciali fornite da PFP siamo stati in grado di far apparire più domande a seconda delle loro risposte alle domande precedenti. Siamo in grado di identificare facilmente per i clienti quali sezioni sono obbligatorie da rispondere, e questa funzione ha ridotto significativamente il tempo di andata e ritorno che trascorriamo raccogliendo le informazioni necessarie per i piani dei clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Vorrei che ci fosse un modo per sapere che il cliente ha finito, senza dover fare affidamento su di loro per cliccare su "finito", dato che una percentuale molto piccola dei nostri clienti effettivamente clicca sul pulsante "finito". Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Risposta da nora gallegos di PreciseFP

modifica

Ciao!

Grazie mille per la tua fantastica recensione! 😊 Siamo davvero felici di sapere che PreciseFP ha reso la raccolta dei dati molto più semplice per te. È fantastico sapere che i modelli interattivi e le impostazioni personalizzabili ti hanno aiutato a ridurre il botta e risposta con i tuoi clienti.

Comprendiamo perfettamente il tuo punto di vista sul pulsante "finito". Cosa ne pensi di queste opzioni?

1. Puoi utilizzare la nostra opzione di Traduzione del Modello di Modulo per riformulare completamente 'Finito'. Mi piace suggerire 'Invia e Chiudi', ma le possibilità sono infinite e puoi cambiare molto più del pulsante 'Finito', se lo desideri.

2. Puoi abilitare l'opzione 'Conferma' nell'editor dei Temi situato sotto 'Sezioni di Visualizzazione' e personalizzare il messaggio di conferma che apparirà ora quando qualcuno clicca sul pulsante 'Finito'—se è ancora quello che dice il pulsante.

Facci sapere cosa ne pensi mentre pensiamo a un'opzione permanente.

Se c'è qualcos'altro che possiamo fare per rendere la tua esperienza ancora migliore, faccelo sapere. Siamo sempre qui per aiutarti!

Grazie ancora per il tuo feedback!

James N.

Digital Marketing Team Lead

Mid-Market (51-1000 dip.)

12/17/2024

"Eccellente servizio clienti!"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Il team di supporto risponde rapidamente ed è estremamente utile! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

È principalmente una piattaforma di tipo fai-da-te. Sarebbe utile pagare un extra per avere un membro del team o il team che costruisca/implementi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Dan G.

Co-Founder and Managing Director

Piccola impresa (50 o meno dip.)

2/11/2025

"Acceleratore di Raccolta Dati"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

È altamente configurabile, permettendoti di allineare la raccolta dei dati con i tuoi processi aziendali. È facile da usare sia per i Consulenti che per i Clienti. Hanno un Ottimo Supporto Clienti. Ci sono opzioni di integrazione forti per Dati e Documenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Non riesco a pensare a nulla che mi dispiaccia veramente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

1/31/2025

"Facile da usare"

4/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Il software rende molto facile raccogliere dati e altri elementi come le dichiarazioni dei redditi dai clienti e dai potenziali clienti. Con la quantità di integrazioni disponibili, un clic e i dati vengono caricati in altre aree del mio stack tecnologico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

La mancanza di automazioni per l'invio dei dati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

2/11/2025

"Brenton Harrison"

4.5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Raccogliere in modo sicuro le informazioni dei clienti di cui ho bisogno per aprire conti di investimento e monitorare il flusso di cassa nel tempo Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Il dataset può essere difficile da capire e a volte non si sincronizza correttamente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Jim K.

Lead Planner

Piccola impresa (50 o meno dip.)

12/17/2024

"Raccolta e Distribuzione dei Dati"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Essere in grado di raccogliere dati e inviarli a tutti gli asset fintech importanti è inestimabile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

L'interfaccia è decisamente datata e piuttosto goffa. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

6/2/2023

"Eccellente strumento per raccogliere informazioni dai rispondenti."

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Facile da personalizzare e usare. Flessibile per le proprietà. Funzione di aiuto eccellente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Non è così facile come vorrei separare i record di marito e moglie per gli aggiornamenti dei dati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Christopher D.

Senior Portfolio Manager

Piccola impresa (50 o meno dip.)

8/6/2024

"Perfetto software per raccogliere e memorizzare le informazioni dei clienti - ottimo per l'automazione"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Eccellenti capacità di integrazione con software di pianificazione finanziaria e CRM

Può essere utilizzato con prodotti di automazione come Zapier Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Richiede un impegno di tempo per personalizzare il prodotto secondo le tue esigenze

La curva di apprendimento può essere ripida se non si esternalizza l'integrazione del prodotto Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?

Precise aiuta molto a ridurre l'inserimento doppio di dati in diversi programmi. Abbiamo utilizzato Precise in combinazione con Zapier per automatizzare cose come la conservazione dei documenti, le e-mail di benvenuto, la compilazione dei profili CRM e l'impostazione dei flussi di lavoro e dei compiti del CRM. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.