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Recensioni e Dettagli del Prodotto PreciseFP

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Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.

Ecco come.

Jake G.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/2/2023

"Adoro la sicurezza e la personalizzazione!"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Amo il fatto di poter essere tranquillo riguardo alla sicurezza delle informazioni dei clienti e di poter creare modelli personalizzati per adattarli ai miei processi. Hanno un ottimo supporto clienti e sono disponibili per la chat dal vivo, il che rende la risoluzione dei problemi semplice. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

È un po' fastidioso dover accedere ogni volta con l'autenticazione a due fattori... ma è il modo migliore per mantenere l'account sicuro, quindi non mi dispiace. È un costo elevato, ma ne vale la pena. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mike H.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/31/2023

"Strumento Efficiente"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Essere in grado di creare un modulo che può essere inviato elettronicamente a potenziali clienti e clienti esistenti è stato un enorme risparmio di tempo e un aumento di efficienza per la mia attività. I vecchi tempi dell'invio di moduli cartacei sono finiti. La possibilità di personalizzare il modulo e apportare modifiche rapide è inestimabile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Ad essere onesto, non ho ancora trovato alcun lato negativo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Danna N.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

6/6/2023

"Il miglior software che abbiamo adottato negli ultimi anni"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Essere in grado di personalizzare i moduli di raccolta dati, far sì che i dati riempiano i PDF; esportare nel nostro CRM e software di pianificazione finanziaria. Apprezziamo i promemoria email automatici ai clienti fino al completamento dei moduli.

Amiamo il supporto chat online, c'è sempre qualcuno lì per aiutarci quando ne abbiamo bisogno! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

L'unico inconveniente è non avere più tempo per implementare più funzionalità! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/31/2023

"Perfetto per semplificare e personalizzare il processo di onboarding"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

È facile personalizzare i modelli e creare un'esperienza digitale senza interruzioni. Mi piace particolarmente il fatto di poter incorporare la mia brochure informativa e l'informativa sulla privacy nel mio accordo di pianificazione personalizzato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

L'unica cosa che mi infastidisce è quando un potenziale cliente si mette in contatto ma non ha mai interagito con un altro consulente che utilizza questo software. Non mi permette di aggiungerli a questo software dalla mia parte perché dirà che la loro email è già in uso. Quindi devo spiegarglielo e sperare che abbiano un indirizzo email diverso che possano usare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Jared T.

President/Financial Advisor

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/31/2023

"Risparmia alla mia azienda un sacco di tempo!"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

La possibilità di inviare un solo link e raccogliere informazioni dai miei clienti. Amo come si sincronizza facilmente con il mio sistema CRM in modo da poter vedere facilmente le informazioni sui miei clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Nel complesso, mi piace il design, ma penso che potrebbe essere semplificato per apparire e sembrare più moderno, come un Typeform. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Kelsey H.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/31/2023

"Funziona benissimo per come lo usiamo"

3.5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Facile tenere traccia dello stato dei questionari che inviamo. Facile creare e modificare il questionario anche. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

La funzione di importazione potrebbe funzionare meglio, ma potrebbe anche dipendere da noi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

6/2/2023

"Uno dei pochi strumenti "go to" per la nostra pratica."

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

È un ottimo strumento per aiutare i clienti, i colleghi professionisti e i COI a comprendere concetti importanti. Ci aiuta anche a mantenere i clienti sulla giusta strada e a costruire verso i loro obiettivi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Nessun lato negativo. Questo è uno degli strumenti che usiamo più spesso nella nostra pratica. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?

Aiuta con la formazione dei dipendenti, guidare i clienti, costruire piani finanziari e monitorare i progressi dei clienti. Lo usiamo come riferimento per concetti importanti, numeri e traguardi. Lo condividiamo con clienti e potenziali clienti, e COI. Lo stiamo usando più di tutti tranne tre strumenti nella nostra pratica. E si integra bene con il nostro CRM. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Consulenza manageriale

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/31/2023

"Recensione di PreciseFP"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

integrazioni con CRM, personalizzazione, branding specifico per l'azienda, single sign-on per molte piccole aziende Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

le email inviate da precise non possono provenire da un indirizzo email @mycompany, quindi alcuni clienti/prospect sono diffidenti e pensano che sia una truffa di phishing. Alcuni consulenti sono sopraffatti dalla personalizzazione. Più modelli di moduli dai custodi sarebbero utili - renderebbe precise un punto di riferimento unico per la documentazione dei clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

6/1/2023

"PreciseFP"

5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

Le forme integrate sono la parte migliore di PreciseFP. Avere un processo snello e coerente per raccogliere i punti dati appropriati per qualsiasi documento di custodia o conformità è fondamentale. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Sarebbe bello avere più di un amministratore. Dovrebbe esserci un secondo gruppo chiamato "super utenti" dove i non amministratori sono autorizzati a fare modifiche a determinate impostazioni amministrative. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Andrew R.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

6/1/2023

"PreciseFP"

4.5/5

Cosa ti piace di più di PreciseFP?

La possibilità di creare moduli personalizzati per i clienti che si integrano direttamente nei nostri sistemi è davvero piacevole. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di PreciseFP?

Fondamentalmente, lo usiamo generalmente solo per la generazione di moduli e la scoperta di informazioni (bilancio). Per la nostra azienda, la scalabilità è limitata. Certamente utile, ma limitato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.