--- title: RightCapital Reviews meta_title: 'Recensioni RightCapital 2026: Dettagli, Prezzi e Funzionalità | G2' meta_description: Filtra le recensioni di 14 per dimensione dell'azienda, ruolo o settore degli utenti per scoprire come RightCapital funziona per un'azienda come la tua. aggregate_rating: rating_value: 4.6 review_count: 14 scale: '5' date_modified: '2026-05-05' parent_category: name: Servizi Finanziari url: https://www.g2.com/it/categories/financial-services --- # RightCapital Reviews **Vendor:** RightCapital **Category:** [Software di analisi finanziaria](https://www.g2.com/it/categories/financial-analytics) **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 14 ## About RightCapital Fondata nel 2015, RightCapital è il software di pianificazione finanziaria in più rapida crescita con la più alta soddisfazione degli utenti tra i consulenti. Le nostre funzionalità moderne e intuitive rendono il processo di pianificazione finanziaria un gioco da ragazzi. Da scenari interattivi di pensionamento e distribuzioni fiscalmente efficienti a valutazioni assicurative, gestione dei prestiti studenteschi e pianificazione patrimoniale, semplifichiamo la complessità della pianificazione finanziaria in modo che chiunque possa capire come pianificare il proprio futuro. ## RightCapital Reviews ### 1. La mia recensione del software Right Capital **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 30, 2026 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** Apprezzo davvero le risorse e il fatto di poter contattare il supporto online o programmare una chiamata se ho bisogno di aiuto. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Vorrei che ci fossero più funzionalità di intelligenza artificiale per aiutare con le proposte per i potenziali clienti. **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** Si tratta di risolvere la pianificazione finanziaria per i miei clienti e di essere in grado di vedere dove si trovano con le loro finanze complessive in qualsiasi momento. ### 2. Software di pianificazione finanziaria intuitivo che i clienti possono comprendere facilmente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tim S. | Wealth Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 21, 2023 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** Due cose mi colpiscono: primo, continuano sempre a migliorare il loro prodotto. Ogni settimana riceviamo un'email che annuncia un nuovo miglioramento o aggiornamento. Ascoltano davvero il feedback dei consulenti e implementano i cambiamenti. Secondo, i clienti possono facilmente comprendere il loro piano quando lo presentiamo. Visivamente è attraente. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Alcuni miglioramenti minori possono certamente essere fatti. Alcune cose, quando si mappa NUA per un cliente, il software non è flessibile quando si tratta di tasse. Lo strumento di conversione Roth è ottimo, ma ancora una volta è un po' carente su come vengono pagate le tasse. **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** RightCapital è il software esclusivo di pianificazione finanziaria che utilizziamo per mostrare ai clienti come stanno procedendo nella pianificazione della pensione, nell'efficienza fiscale, nella pianificazione del reddito, nei risparmi per il college, nel rimborso del debito e nella pianificazione patrimoniale. ### 3. Buona interfaccia utente. Solido supporto marketing. Miglioramento continuo del prodotto. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** James R. | Chief Investment Officer, Gestione degli investimenti, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 08, 2023 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** Buona interfaccia utente. Solido supporto marketing. Miglioramento continuo del prodotto. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Sarebbe fantastico se ci fossero promemoria periodici per i clienti per aggiornare i loro dati. **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** Mostrare ai clienti dove sono oggi e dove possono arrivare domani. ### 4. Ottimo design UX, con un robusto set di funzionalità di pianificazione **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris A. | Lead Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** Ho trovato lo snapshot personalizzabile incredibilmente utile per riassumere e monitorare le metriche chiave nella vita finanziaria dei miei clienti. Inoltre, ho trovato molto informative l'allocazione degli investimenti, la ponderazione verso specifici settori rispetto al benchmark e il box di stile complessivo, insieme alla funzione di rischio di concentrazione. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Il default di ogni transazione (ad esempio, vendita di una casa, vendita di azioni di una società, ecc.) è di reinvestire il 100% dei proventi. Non dà al consulente la flessibilità di mostrare "quanto devi risparmiare per raggiungere il tuo obiettivo"? Inoltre, vorrei avere la possibilità di modellare diversi scenari per le vendite di azioni a prezzi diversi (cioè, vorrei vedere come appare la mia situazione finanziaria se la mia azienda dovesse fare un'IPO a $20/azione rispetto a $40/azione). **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** Creare una piattaforma per modellare molti elementi in movimento in un piano semplificato in modo che i clienti possano visualizzare tutti i loro conti finanziari e input in un unico posto. Inoltre, la possibilità per il cliente di effettuare l'onboarding digitale autonomamente inviando loro un link per creare il proprio profilo aiuta a creare un'esperienza di onboarding senza interruzioni. ### 5. Revisione di Right Capital **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 10, 2022 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** Molto facile da usare, e le immagini e i confronti sono molto potenti nelle presentazioni ai clienti. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Rispetto ad altri software di pianificazione, c'è molto margine di miglioramento per piani più sofisticati. Ad esempio, c'è solo la possibilità di modellare un'allocazione generale degli asset per tutti i conti. **Raccomandazioni per chi sta considerando RightCapital:** Questo supera di gran lunga altri come EMoney in termini di facilità d'uso, facilità di apportare modifiche, potenziali confronti di piani e stress test. Tuttavia, se ti occupi di clienti UHNW con situazioni e beni più sofisticati, potresti trovare delle limitazioni nell'inserire accuratamente i loro dettagli. **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** Right Capital sta attualmente risolvendo alcuni problemi di autenticazione che abbiamo per un cliente che collega la sua banca. Questo aiuterà a lungo termine, poiché il cliente vorrebbe vedere i suoi saldi aggiornati e l'impatto sul piano. Tuttavia, questo ha già richiesto più di 8 mesi, quindi vedremo se verrà effettivamente risolto. ### 6. RightCapital crea un'ottima esperienza per i clienti e non potremmo essere più grati per il supporto rapido **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 15, 2022 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** L'aiuto immediato che possiamo ottenere dal team di supporto quando siamo bloccati su come modellare qualcosa. È particolarmente utile perché ci piace creare e aggiornare i piani finanziari in modo interattivo con i nostri clienti e le soluzioni rapide mantengono tutti coinvolti. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Ci sono solo alcuni miglioramenti che ci piacerebbe DAVVERO avere e lo abbiamo comunicato a RC, e mentre a volte otteniamo i miglioramenti, altri che non abbiamo potrebbero semplicemente derivare da una mancanza di necessità da parte di altri utenti o dalla capacità del software di essere implementato. Ci piacerebbe anche molto avere un'API aperta per poter dialogare con i nostri sistemi CRM. **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** La capacità di rispondere alla maggior parte delle domande dei nostri clienti riguardo a se, come e quando possono realizzare uno qualsiasi dei loro obiettivi di vita/finanziari. Essere in grado di modellarlo e mostrare ai clienti il risultato dà a tutti la fiducia per andare avanti. ### 7. Ottimo software e supporto **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Bonnie M. | Founder and Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 01, 2022 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** RightCapital è un potente software di pianificazione, ma comunque semplice da usare. È molto più elegante e moderno rispetto ad altri software di pianificazione che ho provato. Non richiede quasi nessun addestramento per essere utilizzato, ma fa comunque tutto ciò di cui ho bisogno e anche di più. Viene costantemente migliorato e le formazioni che offrono ogni settimana sono molto utili per conoscenze specializzate e scenari di pianificazione. Ho trovato il loro team di supporto incredibilmente amichevole e disponibile. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Vorrei che ci fossero più integrazioni con altri software, ma è qualcosa su cui stanno sempre lavorando per aggiungere. **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** RightCapital è l'unico software di pianificazione che utilizzo e funziona alla grande per la mia clientela. I clienti possono accedere al loro portale e vedere le diverse aree che ho selezionato, oltre a provare vari scenari di pianificazione. Utilizzano anche il vault per condividere o archiviare documenti in modo sicuro e la lista di compiti condivisa. ### 8. Software di pianificazione finanziaria robusto e in miglioramento **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Neil K. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 02, 2022 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** Inserimento dati intuitivo e report. Solido motore Monte Carlo con scenari what-if in espansione. Report fiscali in stile 1040. Vault dati cliente facile da usare. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Alcune limitazioni nell'impostazione e nella manutenzione della funzione di aggregazione dei conti. **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** È il sito web principale di pianificazione finanziaria che utilizzo per tutti i miei clienti. È fondamentale per la mia attività. ### 9. Strumento di pianificazione conciso. Semplificato. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Travis S. | Director of Wealth Management, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 14, 2022 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** Domande di pianificazione semplici. Guida il potenziale cliente attraverso domande importanti nell'ordine corretto. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Connettività ai conti dei clienti. Difficoltà nell'aggregare asset esterni. **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** Snapshot racchiude le cose importanti che un cliente deve sapere. ### 10. Nuovo Utente - Ottimo Prodotto per i Consulenti di Investimento Registrati (RIAs) **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 22, 2019 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** Strumento interattivo per pianificatori finanziari per aiutare i clienti a pianificare la pensione - ci sono aggiornamenti costanti e nuovi punti dati. Ci sono anche dipendenti disponibili per rispondere alle domande tramite chat. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Ci sono molte incognite e può essere difficile quando non sai da dove provengono i dati. **Raccomandazioni per chi sta considerando RightCapital:** utilizza la funzione di supporto **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** aiutare i clienti a pianificare la pensione con più di semplici proiezioni di flusso di cassa lineari ### 11. Ho apprezzato quanto sia facile da usare! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Amanda F. | CFP , Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 16, 2019 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** 5 migliori caratteristiche IMHO: 1) intuitivo e facile da usare. 2) l'app mobile è molto attraente per i clienti più giovani che sto cercando di attrarre. 3) Il software di budgeting si collega direttamente ai conti delle transazioni! Niente più supposizioni o inserimenti manuali. 4) si connette senza problemi a Broadridge e raccoglie tutti i dati dei miei clienti. 5) il modulo per i prestiti studenteschi è molto tempestivo! Molti Millennial sono sommersi dai prestiti e questa funzione può aiutarmi a creare una nicchia nel mercato medico in cui sto guadagnando terreno. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Ho recentemente scoperto che la mia azienda ha stretto una partnership con un'altra società di pianificazione finanziaria, rendendo le loro soluzioni forse più accessibili. Solo il tempo lo dirà. **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** Valutare le conversioni Roth durante la "vendita" fiscale è stato davvero utile. Non ho raccomandato una conversione, ma ho aiutato a illustrare l'utilità di finanziare maggiormente il lato Roth del 401k del cliente nei prossimi anni, mentre le tasse sono più basse e le fasce sono più ampie. ### 12. Strumento elegante **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sherrie C. | INVESTMENT ADVISOR, Servizi finanziari, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 02, 2019 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** Right Capital dà un senso alla compilazione di una varietà di dati. È facile da usare dal lato del pianificatore e i clienti lo trovano intuitivo. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Non c'è molto da non apprezzare. Tutto ciò a cui riesco a pensare è una stranezza di programmazione. Se devo controllare la pagina di apertura, devo uscire completamente dal piano di un cliente, ricliccare sul cliente corretto e cambiare un campo come l'accesso del cliente. **Raccomandazioni per chi sta considerando RightCapital:** È importante avere lo strumento giusto per connettersi con i clienti. RightCapital rende lo strumento facile per me, il loro supporto gestisce facilmente le mie domande e i miei clienti possono relazionarsi con esso. **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** I clienti sentono numeri da una varietà di fonti, ma i grandi numeri sono difficili da suddividere in esigenze mensili e annuali. Right Capital rende facile concettualizzare e illustrare queste informazioni man mano che gli obiettivi devono essere raggiunti. Ai clienti piace lavorare con me quando uso Right Capital: possono vedere il percorso. ### 13. Miglior software per la pianificazione finanziaria **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 20, 2019 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** Il servizio clienti è il migliore, risposte rapide, e se non hanno una funzione che richiedi, inoltrano tutte le richieste ai loro sviluppatori. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Non c'è ancora la possibilità di creare scenari diversi con gli stessi input senza creare un profilo completamente nuovo. **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** Pianificazione finanziaria per i clienti che consente un approccio interattivo e più pratico per mantenere i clienti più coinvolti nel processo ### 14. Ottimo software di pianificazione **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 25, 2019 **Cosa Le piace di più di RightCapital?** RC fa molte cose bene. Molto intuitivo e facile da creare piani. Inoltre, ottimi rapporti per i clienti. **Cosa non Le piace di RightCapital?** Aggiungere le attuali partecipazioni per i conti richiede tempo **Quali problemi sta risolvendo RightCapital e in che modo La sta aiutando?** Creare piani finanziari sani. - [View RightCapital pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/rightcapital/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-17+06%3A33%3A03+-0500&secure%5Bsession_id%5D=a336a47d-50e3-4e1b-b4d5-ab472dc2e927&secure%5Btoken%5D=9b88bc7e7d16170af4010e1ecaacc92d64afaa5f743ca7fd17f213dd825f9c85&format=llm_user) ## RightCapital Integrations - [Less Annoying CRM](https://www.g2.com/it/products/less-annoying-crm/reviews) ## RightCapital Features **Funzionalità** - Reportistica personalizzabile - Analisi di Mercato - Portale Clienti - Contabilità degli investimenti - Tempo reale - Conformità - Report personalizzabili **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Cruscotto - Nuvola **Integrazione** - Aggregazione dei dati - Integrazione contabile - Gestione del Rischio **Contenuto della piattaforma** - Automazione - Libreria di contenuti **Dati della piattaforma** - Visualizzazione **Agentic AI - Gestione del Portafoglio di Investimenti** - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva **Interoperabilità della piattaforma** - API **Prestazioni della piattaforma** - Segnalazione **Agentic AI - Analisi Finanziaria** - Assistenza Proattiva ## Top RightCapital Alternatives - [eMoney](https://www.g2.com/it/products/emoney/reviews) - 4.7/5.0 (67 reviews) - [Envestnet | MoneyGuide](https://www.g2.com/it/products/envestnet-moneyguide/reviews) - 4.0/5.0 (22 reviews) - [Asset-Map](https://www.g2.com/it/products/asset-map/reviews) - 4.8/5.0 (129 reviews)