Recensioni e Dettagli del Prodotto RightCapital

Due cose mi colpiscono: primo, continuano sempre a migliorare il loro prodotto. Ogni settimana riceviamo un'email che annuncia un nuovo miglioramento o aggiornamento. Ascoltano davvero il feedback dei consulenti e implementano i cambiamenti. Secondo, i clienti possono facilmente comprendere il loro piano quando lo presentiamo. Visivamente è attraente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Alcuni miglioramenti minori possono certamente essere fatti. Alcune cose, quando si mappa NUA per un cliente, il software non è flessibile quando si tratta di tasse. Lo strumento di conversione Roth è ottimo, ma ancora una volta è un po' carente su come vengono pagate le tasse. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Buona interfaccia utente. Solido supporto marketing. Miglioramento continuo del prodotto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sarebbe fantastico se ci fossero promemoria periodici per i clienti per aggiornare i loro dati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho trovato lo snapshot personalizzabile incredibilmente utile per riassumere e monitorare le metriche chiave nella vita finanziaria dei miei clienti. Inoltre, ho trovato molto informative l'allocazione degli investimenti, la ponderazione verso specifici settori rispetto al benchmark e il box di stile complessivo, insieme alla funzione di rischio di concentrazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il default di ogni transazione (ad esempio, vendita di una casa, vendita di azioni di una società, ecc.) è di reinvestire il 100% dei proventi. Non dà al consulente la flessibilità di mostrare "quanto devi risparmiare per raggiungere il tuo obiettivo"? Inoltre, vorrei avere la possibilità di modellare diversi scenari per le vendite di azioni a prezzi diversi (cioè, vorrei vedere come appare la mia situazione finanziaria se la mia azienda dovesse fare un'IPO a $20/azione rispetto a $40/azione). Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Molto facile da usare, e le immagini e i confronti sono molto potenti nelle presentazioni ai clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Rispetto ad altri software di pianificazione, c'è molto margine di miglioramento per piani più sofisticati. Ad esempio, c'è solo la possibilità di modellare un'allocazione generale degli asset per tutti i conti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'aiuto immediato che possiamo ottenere dal team di supporto quando siamo bloccati su come modellare qualcosa. È particolarmente utile perché ci piace creare e aggiornare i piani finanziari in modo interattivo con i nostri clienti e le soluzioni rapide mantengono tutti coinvolti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono solo alcuni miglioramenti che ci piacerebbe DAVVERO avere e lo abbiamo comunicato a RC, e mentre a volte otteniamo i miglioramenti, altri che non abbiamo potrebbero semplicemente derivare da una mancanza di necessità da parte di altri utenti o dalla capacità del software di essere implementato. Ci piacerebbe anche molto avere un'API aperta per poter dialogare con i nostri sistemi CRM. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

RightCapital è un potente software di pianificazione, ma comunque semplice da usare. È molto più elegante e moderno rispetto ad altri software di pianificazione che ho provato. Non richiede quasi nessun addestramento per essere utilizzato, ma fa comunque tutto ciò di cui ho bisogno e anche di più. Viene costantemente migliorato e le formazioni che offrono ogni settimana sono molto utili per conoscenze specializzate e scenari di pianificazione. Ho trovato il loro team di supporto incredibilmente amichevole e disponibile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che ci fossero più integrazioni con altri software, ma è qualcosa su cui stanno sempre lavorando per aggiungere. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Inserimento dati intuitivo e report. Solido motore Monte Carlo con scenari what-if in espansione. Report fiscali in stile 1040. Vault dati cliente facile da usare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Alcune limitazioni nell'impostazione e nella manutenzione della funzione di aggregazione dei conti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Domande di pianificazione semplici. Guida il potenziale cliente attraverso domande importanti nell'ordine corretto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Connettività ai conti dei clienti. Difficoltà nell'aggregare asset esterni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Strumento interattivo per pianificatori finanziari per aiutare i clienti a pianificare la pensione - ci sono aggiornamenti costanti e nuovi punti dati. Ci sono anche dipendenti disponibili per rispondere alle domande tramite chat. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono molte incognite e può essere difficile quando non sai da dove provengono i dati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

5 migliori caratteristiche IMHO: 1) intuitivo e facile da usare. 2) l'app mobile è molto attraente per i clienti più giovani che sto cercando di attrarre. 3) Il software di budgeting si collega direttamente ai conti delle transazioni! Niente più supposizioni o inserimenti manuali. 4) si connette senza problemi a Broadridge e raccoglie tutti i dati dei miei clienti. 5) il modulo per i prestiti studenteschi è molto tempestivo! Molti Millennial sono sommersi dai prestiti e questa funzione può aiutarmi a creare una nicchia nel mercato medico in cui sto guadagnando terreno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho recentemente scoperto che la mia azienda ha stretto una partnership con un'altra società di pianificazione finanziaria, rendendo le loro soluzioni forse più accessibili. Solo il tempo lo dirà. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.