PreciseFP

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PreciseFP è una piattaforma di coinvolgimento dei clienti e raccolta dati progettata per ottimizzare i flussi di lavoro dei consulenti finanziari. Automatizzando la raccolta dei dati ed eliminando l'inserimento manuale, migliora l'efficienza operativa, permettendo ai consulenti di concentrarsi maggiormente sulle relazioni con i clienti e sulle strategie finanziarie. La piattaforma offre strumenti per valutazioni della tolleranza al rischio, automazione dei flussi di lavoro, conformità KYC e trasferimenti di dati dei clienti senza soluzione di continuità. Si integra con i principali CRM come Redtail, Wealthbox e Salesforce, nonché con software di pianificazione finanziaria come eMoney, MoneyGuidePro e Asset-Map. Questa suite completa consente alle aziende di valutare rapidamente i potenziali clienti, integrare nuovi clienti senza problemi, coinvolgere regolarmente i clienti esistenti e mantenere profili clienti aggiornati su tutti gli strumenti senza sforzo. Caratteristiche e Funzionalità Chiave: - Raccoglitori di Dati Digitali: Moduli di raccolta dati personalizzabili e guidati che semplificano la raccolta delle informazioni dei clienti. - Flussi di Lavoro Automatizzati: Ottimizza i percorsi dei clienti e riduci le attività amministrative attraverso l'automazione. - Gestione dei Prospect: Utilizza moduli di contatto pronti all'uso, magneti per lead, sondaggi e quiz personalizzabili per gestire efficacemente i prospect. - Libreria di Modelli: Accedi a un'ampia libreria di modelli di coinvolgimento dei clienti personalizzabili per migliorare le interazioni. - Integrazioni: Connettiti senza problemi con oltre 30 CRM e strumenti di pianificazione finanziaria leader, garantendo la coerenza dei dati tra le piattaforme. Valore Primario e Soluzioni Fornite: PreciseFP affronta le inefficienze associate all'inserimento manuale dei dati nelle pratiche di consulenza finanziaria. Digitalizzando il processo di coinvolgimento dei clienti, consente ai consulenti di dedicare più tempo agli incontri con i clienti, alla pianificazione finanziaria e alla crescita aziendale. Le capacità di automazione della piattaforma riducono i carichi amministrativi, mentre le sue integrazioni assicurano che i dati dei clienti siano costantemente aggiornati su tutti gli strumenti. Questo porta a esperienze dei clienti migliorate, maggiore conformità e maggiore efficienza operativa per le aziende di consulenza finanziaria.

Docupace

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Docupace è una piattaforma di operazioni digitali, una soluzione di automazione della gestione dei documenti e del flusso di lavoro unificato conforme per l'industria dei servizi finanziari.