--- title: PreciseFP Reviews meta_title: 'Recensioni PreciseFP 2026: Dettagli, Prezzi e Funzionalità | G2' meta_description: Filtra le recensioni di 46 per dimensione dell'azienda, ruolo o settore degli utenti per scoprire come PreciseFP funziona per un'azienda come la tua. aggregate_rating: rating_value: 4.7 review_count: 46 scale: '5' date_modified: '2026-06-15' parent_category: name: Tecnologia della pubblicità digitale url: https://www.g2.com/it/categories/digital-advertising-tech --- # PreciseFP Reviews **Vendor:** PreciseFP **Category:** [Piattaforme di Gestione dei Dati (DMP)](https://www.g2.com/it/categories/data-management-platform-dmp) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 ## About PreciseFP PreciseFP è una soluzione automatizzata e personalizzabile per la raccolta di dati che aiuta i Consulenti Finanziari a coinvolgere i clienti e raccogliere dati critici con facilità. ## PreciseFP Reviews ### 1. Meglio del nostro CRM per i dati dei clienti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** PreciseFP ci rende facile contattare i nostri clienti per ottenere informazioni, sia che si tratti di una tipica raccolta di dati o di un questionario completamente personalizzato. Inoltre, fa un lavoro migliore rispetto a molte opzioni CRM nel mostrarmi il quadro completo di un cliente. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono ancora più modi per accedere e manipolare i dati! Poiché sono un vero appassionato di dati, mi trovo spesso in questa situazione con tutto il nostro stack tecnologico. Mi rendo conto che più si rende sofisticato un software, più è necessaria formazione per un uso responsabile e più cose possono rompersi, ma vorrei davvero che ci fosse un modo per permettere agli "utenti esperti" di scavare ancora più a fondo! **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** PreciseFP crea un processo completo, sofisticato e ripetibile per tutti i nostri consulenti per raccogliere dati dai loro clienti. Elimina le preoccupazioni riguardo alla compatibilità del software del cliente e rende facile capire dove un cliente possa trovarsi nel processo di onboarding. ### 2. Non posso fare a meno di un FP preciso **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Wealth Manager, Partner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Precise FP si integra con il mio CRM e rende l'upload delle nuove informazioni sui clienti un gioco da ragazzi. Si integra anche con altri componenti del mio stack tecnologico e automatizza l'80% della mia integrazione iniziale con i clienti. Anche i miei clienti trovano Precise FP molto facile e intuitivo da usare quando inseriscono le loro informazioni. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** A volte, Precise FP non ha i moduli che sarebbero utili per la mia attività. Tuttavia, Precise FP è sempre aperto a suggerimenti per nuovi fogli di lavoro e moduli. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** L'onboarding iniziale dei clienti diventa "hands off" facendo completare ai clienti i fogli di lavoro e i moduli che vengono poi immediatamente caricati nel nostro CRM. Libera il tempo del personale nell'inserimento dati che viene gestito in modo più efficiente con il programma Precise FP. ### 3. Un must per la mia pratica **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle S. | Certified Financial Planner and Founder, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** È estremamente personalizzabile, quindi posso tracciare tutte le informazioni pertinenti di cui ho bisogno in un modo che funziona per me. Lo uso per la raccolta dati, l'onboarding, il monitoraggio dei piani finanziari, il caricamento di documenti, e lo usavo per la documentazione dei clienti prima di passare ad Altruist. Si integra bene con molti altri software che utilizzo, specialmente eMoney. La cosa migliore è il loro supporto clienti - sono fantastici! **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Non ci sono molti modi efficaci per ottenere i saldi dei conti in PreciseFP. Vorrei avere la possibilità di un accesso unico con eMoney per evitare troppi accessi da parte dei clienti. Il prezzo non è irragionevole, ma non ci sono sconti disponibili se non tramite XYPN, nemmeno pagando annualmente anziché mensilmente. È quasi un sostituto di un CRM, ma non senza funzioni di compiti e flussi di lavoro. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Onboarding, coinvolgimento del cliente, monitoraggio del piano, caricamenti di dati, integrazioni. ### 4. Raccolta dati semplificata **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Servizi finanziari, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 19, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Essere in grado di personalizzare i moduli e raccogliere solo i dati di cui ho bisogno è davvero bello. Avere tutto integrato con il mio CRM è ancora meglio. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Ci sono alcune limitazioni alla formattazione, che fanno sembrare il modulo un po' strano quando si utilizza l'opzione di formattazione condizionale. Ad esempio, mostra solo la casella 2 se la casella 1 viene risposta con "sì". Se la casella 1 risponde con "no", allora c'è un divario tra la casella 1 e la 3. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Essere in grado di inviare un modulo prima di una riunione per raccogliere le informazioni di cui abbiamo bisogno ci aiuta a prepararci meglio per la riunione. Abbiamo scoperto che una buona quantità di informazioni viene aggiunta al modulo che il cliente non ha mai menzionato. ### 5. Ottimo strumento accessibile e facile da usare! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mark L. | Partner - Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** PreciseFP è facile da usare e si sincronizza bene con il nostro CRM. Rende attività come la raccolta dati e i questionari di tolleranza al rischio rapide e semplici. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Utilizzare un modulo personalizzato o personalizzare un modello ha una certa curva di apprendimento e può essere frustrante. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** PreciseFP mi consente di raccogliere facilmente dati da clienti e potenziali clienti secondo il loro programma, in modo da non dover essere al telefono con loro o seduto di fronte a loro a fare domande. Risparmia tempo sia a me che ai miei clienti. ### 6. La raccolta dei dati diventa un gioco da ragazzi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** PreciseFP è eccellente nel semplificare la raccolta dati per le tue esigenze. È altamente personalizzabile, ha una sicurezza migliorata e, soprattutto, il servizio clienti è impareggiabile - davvero! **Cosa non Le piace di PreciseFP?** L'unica cosa è che diventare veramente esperti nella configurazione può richiedere un po' di apprendimento, ma una volta che si comprende come utilizzare le cose, ha tutta la funzionalità di cui si potrebbe avere bisogno. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Lavorando nel settore finanziario, dobbiamo essere in grado di raccogliere costantemente le informazioni dei clienti. PreciseFP offre questa capacità insieme al controllo delle versioni e alla sicurezza di sapere che le informazioni personali sono protette. ### 7. Altamente raccomandato per qualsiasi società di consulenza **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca L. | Director of Operations, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** PreciseFP è uno strumento eccellente per ottimizzare il processo di pianificazione finanziaria. Semplifica la raccolta dei dati dei clienti con questionari personalizzabili e si integra perfettamente con altri software di pianificazione finanziaria. L'interfaccia intuitiva, le funzionalità di automazione e la gestione sicura dei dati lo rendono una scelta ideale per i professionisti finanziari che cercano efficienza e precisione. Altamente raccomandato per qualsiasi consulente che desideri migliorare l'esperienza dei propri clienti! **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Niente su PreciseFp, più sull'integrazione con Wealthbox. Wealthbox sembra avere dei problemi. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Raccolta dati e firma della lettera di impegno. ### 8. Ottimizzazione della raccolta di informazioni per una piccola azienda in crescita. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John C. | Director of Client Relations & Technology, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 20, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Le migliori parti di PreciseFP sono la pura personalizzazione del software. Essere in grado di avere anche un'elevata sicurezza per la conformità è un fattore importante. Il supporto clienti nella chat è estremamente utile, da problemi semplici a estremamente complessi. Utilizziamo PreciseFP per ogni cliente grazie all'indirizzo web utile direttamente per il login del cliente. Le integrazioni sono utili per trasferire molte informazioni e dati al nostro CRM, Wealthbox, e mantengono tutto aggiornato e uniforme. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** L'implementazione di PreciseFP ha richiesto un po' di tempo per capire dove si inserisce nella nostra pratica, ma siamo riusciti a implementarlo e a trovare dove viene utilizzato in modo ottimale, anche se è stato molto difficile a causa delle sue caratteristiche personalizzabili. È piuttosto complesso, quindi sarà necessario qualcuno con una certa conoscenza IT per configurarlo, il che può ostacolare la facilità d'uso all'interno dello studio, ma con un po' di tempo e pratica, chiunque può impararlo facilmente. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** PreciseFP sta risolvendo i dati incoerenti e creando anche una base di dati per i nostri servizi di pianificazione finanziaria. **Official Response from nora gallegos:** > Ciao, John! Grazie mille per la tua recensione attenta e dettagliata! Siamo entusiasti di sapere che la personalizzazione, le funzionalità di sicurezza e il supporto clienti sono stati preziosi per le crescenti esigenze della tua azienda. È fantastico sapere che PreciseFP è diventato uno strumento essenziale per le interazioni con i clienti, soprattutto con le integrazioni senza soluzione di continuità in Wealthbox e nel tuo CRM per mantenere tutto aggiornato e uniforme. Stiamo lavorando continuamente per rendere il processo di implementazione più semplice e siamo sempre qui per aiutarti mentre affini il suo utilizzo all'interno della tua pratica. Grazie ancora per aver condiviso la tua esperienza—apprezziamo il tuo feedback e non vediamo l'ora di continuare a supportare il successo della tua azienda! ### 9. Efficienza di PreciseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve U. | Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Si integra bene con altri software, il che rende facile raccogliere informazioni e aggiornare il mio CRM. I modelli sono ottimi punti di partenza e facili da modificare. Mi piace la possibilità di creare i tuoi moduli. Rende il percorso del cliente molto più semplice durante il processo di onboarding. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Mappare i campi. Mi ci è voluto un po' per capirlo. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Risparmiami tempo durante l'onboarding e la raccolta di informazioni personali. ### 10. Pietra angolare della nostra operazione amministrativa **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dale P. | Senior Operations Analyst, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** PFP è stato un pilastro della nostra operazione negli ultimi 6 anni. Il tempo risparmiato utilizzando questo strumento si è ripagato da solo nel primo mese. Il personale di supporto è incredibilmente competente. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Le integrazioni cadono regolarmente, come le connessioni a eMoney, e devono essere ristabilite per continuare a utilizzare alcune delle funzionalità di esportazione/importazione. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Meno inserimento manuale e più integrazione. ### 11. Buon software che rende l'integrazione di nuovi clienti senza soluzione di continuità **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** John I. | CEO, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Integrazioni con il mio CRM. I clienti inseriscono le loro informazioni, noi esportiamo nel CRM e non devo far perdere tempo al mio personale a riscrivere le informazioni. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Vorrei che i moduli fossero un po' più facili da modificare dopo la pubblicazione. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Risparmiando tempo con il mio processo di onboarding e raccolta dati del cliente. ### 12. Ho utilizzato PreciseFP per 7 anni. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** PreciseFP è un ottimo modo per consentire ai clienti di completare un questionario che si collega a MoneyGuidePro - facilmente e in modo sicuro. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Devi sentirti a tuo agio con il servizio clienti online e i richiami. Alcune parti dell'interfaccia potrebbero utilizzare un pulsante "salta a". A parte questo... una grande piattaforma. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Modo facile e automatizzato per consentire ai clienti di inviare dati in modo sicuro per MoneyGuidePro ### 13. Facile da usare e interattivo per i clienti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 01, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** PreciseFP rende la raccolta dei dati per i piani finanziari un gioco da ragazzi. Per alcuni clienti, un modulo di raccolta dati enorme può essere opprimente, quindi abbiamo scoperto che molti clienti saltavano informazioni che non ritenevano necessario fornire. Con PreciseFP siamo stati in grado di progettare il nostro modello di raccolta dati in modo interattivo per il cliente. Scegliamo di mostrare meno domande quando il cliente inizia il piano, ma con le impostazioni speciali fornite da PFP siamo stati in grado di far apparire più domande a seconda delle loro risposte alle domande precedenti. Siamo in grado di identificare facilmente per i clienti quali sezioni sono obbligatorie da rispondere, e questa funzione ha ridotto significativamente il tempo di andata e ritorno che trascorriamo raccogliendo le informazioni necessarie per i piani dei clienti. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Vorrei che ci fosse un modo per sapere che il cliente ha finito, senza dover fare affidamento su di loro per cliccare su "finito", dato che una percentuale molto piccola dei nostri clienti effettivamente clicca sul pulsante "finito". **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** La raccolta dei dati era un processo lungo e dispendioso in termini di tempo che comportava molti avanti e indietro e aggiungeva più ore al nostro processo di pianificazione. PFP ha ridotto il tempo necessario per completare un piano dall'inizio alla fine. **Official Response from nora gallegos:** > Ciao! Grazie mille per la tua fantastica recensione! 😊 Siamo davvero felici di sapere che PreciseFP ha reso la raccolta dei dati molto più semplice per te. È fantastico sapere che i modelli interattivi e le impostazioni personalizzabili ti hanno aiutato a ridurre il botta e risposta con i tuoi clienti. Comprendiamo perfettamente il tuo punto di vista sul pulsante "finito". Cosa ne pensi di queste opzioni? 1. Puoi utilizzare la nostra opzione di Traduzione del Modello di Modulo per riformulare completamente 'Finito'. Mi piace suggerire 'Invia e Chiudi', ma le possibilità sono infinite e puoi cambiare molto più del pulsante 'Finito', se lo desideri. 2. Puoi abilitare l'opzione 'Conferma' nell'editor dei Temi situato sotto 'Sezioni di Visualizzazione' e personalizzare il messaggio di conferma che apparirà ora quando qualcuno clicca sul pulsante 'Finito'—se è ancora quello che dice il pulsante. Facci sapere cosa ne pensi mentre pensiamo a un'opzione permanente. Se c'è qualcos'altro che possiamo fare per rendere la tua esperienza ancora migliore, faccelo sapere. Siamo sempre qui per aiutarti! Grazie ancora per il tuo feedback! ### 14. Eccellente servizio clienti! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** James N. | Digital Marketing Team Lead, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Il team di supporto risponde rapidamente ed è estremamente utile! **Cosa non Le piace di PreciseFP?** È principalmente una piattaforma di tipo fai-da-te. Sarebbe utile pagare un extra per avere un membro del team o il team che costruisca/implementi. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Migliorare l'esperienza di onboarding dei clienti facilitando la raccolta dei dati dei clienti. ### 15. Acceleratore di Raccolta Dati **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dan G. | Co-Founder and Managing Director, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** È altamente configurabile, permettendoti di allineare la raccolta dei dati con i tuoi processi aziendali. È facile da usare sia per i Consulenti che per i Clienti. Hanno un Ottimo Supporto Clienti. Ci sono opzioni di integrazione forti per Dati e Documenti. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Non riesco a pensare a nulla che mi dispiaccia veramente. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Raccolta e gestione dei dati di potenziali clienti e clienti. ### 16. Facile da usare **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Il software rende molto facile raccogliere dati e altri elementi come le dichiarazioni dei redditi dai clienti e dai potenziali clienti. Con la quantità di integrazioni disponibili, un clic e i dati vengono caricati in altre aree del mio stack tecnologico. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** La mancanza di automazioni per l'invio dei dati. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Come raccogliere efficacemente dati da clienti e potenziali clienti. ### 17. Brenton Harrison **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Raccogliere in modo sicuro le informazioni dei clienti di cui ho bisogno per aprire conti di investimento e monitorare il flusso di cassa nel tempo **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Il dataset può essere difficile da capire e a volte non si sincronizza correttamente. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Raccogliere in modo sicuro i dati dei clienti che rendono più facile compilare contratti di investimento, assicurazione e pianificazione in futuro ### 18. Raccolta e Distribuzione dei Dati **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jim K. | Lead Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Essere in grado di raccogliere dati e inviarli a tutti gli asset fintech importanti è inestimabile. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** L'interfaccia è decisamente datata e piuttosto goffa. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Non dover inserire i dati dei clienti più volte su più piattaforme. ### 19. Eccellente strumento per raccogliere informazioni dai rispondenti. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Facile da personalizzare e usare. Flessibile per le proprietà. Funzione di aiuto eccellente. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Non è così facile come vorrei separare i record di marito e moglie per gli aggiornamenti dei dati. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Raccogliere aggiornamenti annuali ai record dei clienti. ### 20. Perfetto software per raccogliere e memorizzare le informazioni dei clienti - ottimo per l'automazione **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christopher D. | Senior Portfolio Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Eccellenti capacità di integrazione con software di pianificazione finanziaria e CRM Può essere utilizzato con prodotti di automazione come Zapier **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Richiede un impegno di tempo per personalizzare il prodotto secondo le tue esigenze La curva di apprendimento può essere ripida se non si esternalizza l'integrazione del prodotto **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Precise aiuta molto a ridurre l'inserimento doppio di dati in diversi programmi. Abbiamo utilizzato Precise in combinazione con Zapier per automatizzare cose come la conservazione dei documenti, le e-mail di benvenuto, la compilazione dei profili CRM e l'impostazione dei flussi di lavoro e dei compiti del CRM. ### 21. Adoro la sicurezza e la personalizzazione! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jake G. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 02, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Amo il fatto di poter essere tranquillo riguardo alla sicurezza delle informazioni dei clienti e di poter creare modelli personalizzati per adattarli ai miei processi. Hanno un ottimo supporto clienti e sono disponibili per la chat dal vivo, il che rende la risoluzione dei problemi semplice. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** È un po' fastidioso dover accedere ogni volta con l'autenticazione a due fattori... ma è il modo migliore per mantenere l'account sicuro, quindi non mi dispiace. È un costo elevato, ma ne vale la pena. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Sta risolvendo il problema della raccolta dei dati in modo sicuro con il minimo attrito per l'utente finale. Serve anche come sistema di archiviazione di documenti di backup. Potrebbe anche finire per servire come un portale per i clienti. ### 22. Strumento Efficiente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Essere in grado di creare un modulo che può essere inviato elettronicamente a potenziali clienti e clienti esistenti è stato un enorme risparmio di tempo e un aumento di efficienza per la mia attività. I vecchi tempi dell'invio di moduli cartacei sono finiti. La possibilità di personalizzare il modulo e apportare modifiche rapide è inestimabile. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Ad essere onesto, non ho ancora trovato alcun lato negativo. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Efficienza, creando moduli personalizzabili che possono essere inviati e accessibili elettronicamente. Fornisce anche un tasso di risposta migliore alla mia richiesta di dati dei clienti. ### 23. Il miglior software che abbiamo adottato negli ultimi anni **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danna N. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 06, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Essere in grado di personalizzare i moduli di raccolta dati, far sì che i dati riempiano i PDF; esportare nel nostro CRM e software di pianificazione finanziaria. Apprezziamo i promemoria email automatici ai clienti fino al completamento dei moduli. Amiamo il supporto chat online, c'è sempre qualcuno lì per aiutarci quando ne abbiamo bisogno! **Cosa non Le piace di PreciseFP?** L'unico inconveniente è non avere più tempo per implementare più funzionalità! **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Raccogliere informazioni dal cliente da elementi di dati specifici necessari per raccogliere dichiarazioni - tutto in modo sicuro! ### 24. Perfetto per semplificare e personalizzare il processo di onboarding **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** È facile personalizzare i modelli e creare un'esperienza digitale senza interruzioni. Mi piace particolarmente il fatto di poter incorporare la mia brochure informativa e l'informativa sulla privacy nel mio accordo di pianificazione personalizzato. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** L'unica cosa che mi infastidisce è quando un potenziale cliente si mette in contatto ma non ha mai interagito con un altro consulente che utilizza questo software. Non mi permette di aggiungerli a questo software dalla mia parte perché dirà che la loro email è già in uso. Quindi devo spiegarglielo e sperare che abbiano un indirizzo email diverso che possano usare. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Rende facile per uno studio individuale come il mio creare un'esperienza digitale user-friendly ed eliminare tutta la documentazione cartacea. ### 25. Risparmia alla mia azienda un sacco di tempo! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jared T. | President/Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** La possibilità di inviare un solo link e raccogliere informazioni dai miei clienti. Amo come si sincronizza facilmente con il mio sistema CRM in modo da poter vedere facilmente le informazioni sui miei clienti. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Nel complesso, mi piace il design, ma penso che potrebbe essere semplificato per apparire e sembrare più moderno, come un Typeform. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Creare moduli PDF o utilizzare vecchi e brutti riempitori di moduli che non sono sicuri da usare con dati sensibili dei clienti. ### 26. Funziona benissimo per come lo usiamo **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kelsey H. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Facile tenere traccia dello stato dei questionari che inviamo. Facile creare e modificare il questionario anche. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** La funzione di importazione potrebbe funzionare meglio, ma potrebbe anche dipendere da noi. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Utilizziamo questo sistema per ottenere informazioni personali dai nostri clienti. Rende più facile per i nostri clienti inserire/caricare le informazioni necessarie in PreciseFP e poi possiamo facilmente esportarle. ### 27. Uno dei pochi strumenti "go to" per la nostra pratica. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** È un ottimo strumento per aiutare i clienti, i colleghi professionisti e i COI a comprendere concetti importanti. Ci aiuta anche a mantenere i clienti sulla giusta strada e a costruire verso i loro obiettivi. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Nessun lato negativo. Questo è uno degli strumenti che usiamo più spesso nella nostra pratica. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Aiuta con la formazione dei dipendenti, guidare i clienti, costruire piani finanziari e monitorare i progressi dei clienti. Lo usiamo come riferimento per concetti importanti, numeri e traguardi. Lo condividiamo con clienti e potenziali clienti, e COI. Lo stiamo usando più di tutti tranne tre strumenti nella nostra pratica. E si integra bene con il nostro CRM. ### 28. Recensione di PreciseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Consulenza manageriale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** integrazioni con CRM, personalizzazione, branding specifico per l'azienda, single sign-on per molte piccole aziende **Cosa non Le piace di PreciseFP?** le email inviate da precise non possono provenire da un indirizzo email @mycompany, quindi alcuni clienti/prospect sono diffidenti e pensano che sia una truffa di phishing. Alcuni consulenti sono sopraffatti dalla personalizzazione. Più modelli di moduli dai custodi sarebbero utili - renderebbe precise un punto di riferimento unico per la documentazione dei clienti. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** La raccolta dei dati è la risposta più ovvia. Questo può essere applicato a nuovi clienti o clienti esistenti. Mette l'onere di inserire le informazioni sulla persona che di solito ha tutte le informazioni disponibili. ### 29. PreciseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Le forme integrate sono la parte migliore di PreciseFP. Avere un processo snello e coerente per raccogliere i punti dati appropriati per qualsiasi documento di custodia o conformità è fondamentale. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Sarebbe bello avere più di un amministratore. Dovrebbe esserci un secondo gruppo chiamato "super utenti" dove i non amministratori sono autorizzati a fare modifiche a determinate impostazioni amministrative. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Capacità, semplicità, facilità d'uso e coerenza. Avevamo un modulo di accettazione clienti antiquato che conteneva solo i dati necessari per i tipi più comuni di moduli di nuovi account. Non era fluido e non era facile da usare. ### 30. PreciseFP **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew R. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** La possibilità di creare moduli personalizzati per i clienti che si integrano direttamente nei nostri sistemi è davvero piacevole. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Fondamentalmente, lo usiamo generalmente solo per la generazione di moduli e la scoperta di informazioni (bilancio). Per la nostra azienda, la scalabilità è limitata. Certamente utile, ma limitato. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Raccolta dati per i nostri clienti in modo user-friendly e tecnologico. ### 31. Ci vuole un po' di tempo per imparare, ma sembra essere un ottimo prodotto finora. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Emily H. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** I modelli sono completamente personalizzabili, si integrano con il nostro CRM per inviare facilmente interazioni ai clienti e il supporto clienti è di prim'ordine. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Creare un modello è molto impegnativo all'inizio. Anche il sistema di fatturazione può essere un po' confuso. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Siamo in grado di raccogliere i dati dei clienti in modo efficiente e di farli popolare nel nostro CRM. ### 32. Ottimo prodotto con molta flessibilità. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael K. | Founder & Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Mi piace la flessibilità di creare moduli dinamici all'interno di una piattaforma sicura. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Vorrei che ci fosse un po' più di flessibilità nella formattazione del testo e negli schemi di colori. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Fornisce un modo semplice per acquisire informazioni sensibili sui clienti in un modo che posso impostare da solo. ### 33. Efficienza Migliorata del Consulente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John-Mark Y. | Dave Ramsey’s Smartvestor Professional, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Questo programma ci fornisce un sistema professionale che raccoglie e distribuisce dati tra l'intero nostro stack tecnologico. Non opererei senza PreciseFP. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Non si sincronizza con Orion, che è la nostra tecnologia più recente e più grande. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Tempo di raccolta dei dati in modo sicuro e professionale dai potenziali clienti ### 34. Rende il mio lavoro quotidiano più facile **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael K. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** La possibilità di inviare un modulo tramite link e utilizzare il link per la generazione di lead. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Vorrei poter esaminare i moduli di coinvolgimento dalla schermata del profilo del cliente. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** PreciseFP mi aiuta a mantenere i dati dei clienti aggiornati senza dover partecipare a una riunione per la raccolta dei dati. ### 35. Eccellente strumento per solopreneur che cercano di risparmiare tempo! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rachael B. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 01, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Amo le capacità di automazione. Essere in grado di sviluppare i miei processi e avere moduli ed email inviati automaticamente lungo il percorso fa risparmiare molto tempo e crea un'esperienza uniforme. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Vorrei che ci fossero più opzioni per personalizzare il design. Il mio marchio è molto specifico con colori e caratteri, e PreciseFP era un po' limitato nelle opzioni di stile. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Avere contratti, moduli, dati, ecc. in diverse applicazioni era scomodo e rendeva più comuni errori o passaggi dimenticati. PreciseFP ha riunito tutto per renderlo fluido e automatizzato. ### 36. Ottima integrazione di piccole imprese **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ed T. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Questo software aiuta a integrare sia le forme automatizzate che quelle "manuali" in base all'età dei clienti e al loro comfort con l'automazione. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Non ho trovato alcun lato negativo. Non ho alcuna antipatia. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Uso della firma elettronica e integrazione di altri membri del personale. ### 37. Ottima risorsa per un'azienda in crescita **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Grant M. | Contractor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Le integrazioni all'interno di PreciseFP sono una salvezza per la nostra attività. Senza soluzione di continuità. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Non ha un'integrazione con RightCapital. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** La capacità di trasferire dati senza problemi dalle rispettive piattaforme è stata una salvezza. **Official Response from Ashley Treangen:** > Ciao Grant! Sono entusiasta di dirti che PreciseFP è ora integrato con RightCapital. Leggi di più sul nostro recente annuncio. ### 38. Facile Assunzione **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve C. | Founder and Lead Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 06, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** È costruito per i consulenti, fa risparmiare tempo e si integra profondamente con il mio CRM, Wealthbox CRM. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** C'è un po' di curva di apprendimento per capire come sono costruiti i moduli e tutte le funzionalità disponibili, ma il supporto è ottimo. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Processo di acquisizione coerente con i clienti - assicura che io abbia tutte le informazioni di cui ho bisogno. Facilmente in grado di trasferire i dati al mio CRM (Wealthbox). ### 39. La migliore piattaforma di raccolta dati nel settore e ottime integrazioni **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Roger L. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 01, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Mi piace di più la leadership visionaria di Don Whalen **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Nessun aspetto negativo degno di nota riguardo a PreciseFP **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Fornendo alla nostra azienda, Collegiate Funding Solutions, una partnership di integrazione che consente agli utenti PFP di accedere alle capacità di CFS. Questo estende e amplifica il valore di entrambe le piattaforme. ### 40. Breve ma dolce **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lauren A. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Mi è piaciuto quanto fosse facile tenere traccia dei clienti mentre aprivano e compilavano i moduli. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Preparare i miei moduli è stata una sfida. Non è così intuitivo come speravo. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Precisse FP sta risolvendo la mia capacità di personalizzare i moduli e tracciare il movimento dei clienti. ### 41. Ottimo strumento per la raccolta dei dati... **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** James R. | Chief Investment Officer, Gestione degli investimenti, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 07, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Coerenza dell'interfaccia utente per l'utente finale. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Modi eccessivamente complicati per impostare collegamenti dati e integrazioni con altre applicazioni. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Mi ha permesso di creare moduli di raccolta dati che hanno estratto diversi questionari digeribili per i miei clienti. ### 42. Ottimo strumento per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Mi piace che PreciseFP sia una soluzione scalabile che è ancora personalizzabile. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** È ingombrante e non è il più facile per costruire modelli personalizzati e la mappatura ai PDF è un processo doloroso. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Snellire il processo di raccolta dati durante l'inserimento di un cliente o la fornitura di un aggiornamento annuale. ### 43. App fantastica e risparmio di tempo! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 20, 2022 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Precise FP mi permette non solo di raccogliere dati e documenti, ma lo uso anche per inviare ticket di servizio per azioni dei clienti al mio team. È insostituibile! **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Non riesco a pensare a nulla che non mi piaccia... si integra con parecchie applicazioni e non ho riscontrato alcuna limitazione per come lo utilizzo. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** L'onboarding dei clienti era laborioso e richiedeva molto tempo per il mio personale. Ora, il 95% dell'onboarding viene completato dal cliente tramite internet e questo riduce il tempo necessario per integrare un nuovo cliente. ### 44. Ottimo strumento di raccolta informazioni **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brandon N. | financial advisor, owner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 25, 2022 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Interagisce perfettamente con l'intero mio stack tecnologico. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Niente al momento. Sono molto soddisfatto. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Rende facile raccogliere informazioni dai clienti senza doverle inserire in più posti separati più volte. ### 45. Ottimo e personalizzabile strumento di ricerca di fatti per la pianificazione finanziaria **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 15, 2021 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** Il fatto che tu possa creare e inviare un questionario online per i clienti ti permette di monitorare i progressi del cliente sul questionario. Non ho visto un altro prodotto simile. La maggior parte delle informazioni sui clienti viene importata direttamente nel nostro software di pianificazione. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** La personalizzazione può essere piuttosto goffa, soprattutto nei campi in cui devono essere effettuati calcoli. Questo è un ambito che potrebbe essere notevolmente migliorato. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** La capacità di automatizzare e inviare questionari ai clienti che non vogliono necessariamente aggregare conti esterni fornendo nomi utente e password per quei conti. Ha semplificato il processo di pianificazione. ### 46. PreciseFP è inestimabile per la nostra azienda finanziaria **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 23, 2021 **Cosa Le piace di più di PreciseFP?** PreciseFP è un software per la creazione di moduli che consente al nostro studio di integrarsi con il nostro CRM e accelerare il processo di onboarding dei clienti. **Cosa non Le piace di PreciseFP?** Il software ha alcune stranezze che causano una leggera curva di apprendimento, ma una volta capito, il software è facile da usare e molto personalizzabile. Hanno anche un ottimo servizio clienti via chat. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e in che modo La sta aiutando?** Utilizziamo PreciseFP per integrare nuovi clienti, inviare moduli per le revisioni dei clienti, effettuare sondaggi sulla nostra base di clienti e aiutare a compilare i moduli assicurativi. ## PreciseFP Discussions - [A cosa serve PreciseFP?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-precisefp-used-for) - 1 comment - [View PreciseFP pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/precisefp/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-19+08%3A53%3A34+-0500&secure%5Bsession_id%5D=6fa823ea-9e53-4ebe-8100-ba3010c1ad15&secure%5Btoken%5D=85984e872718cfd560910b88ddd3ebfa498582a734f8b6718fda0a3b40de3cd1&format=llm_user) ## PreciseFP Features **Integrazione dei dati** - Integrazione dei dati di prima parte - Integrazione dei dati di seconda parte - Integrazione di dati di terze parti - Integrazione dei dati offline - Integrazione dei Dati Mobili - Strumenti di Esportazione Dati **Agentic AI - Piattaforma di Gestione dei Dati (DMP)** - Esecuzione autonoma dei compiti - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva - Prendere decisioni **Analisi dei dati e ottimizzazione** - Segmentazione del pubblico - Raccomandazioni - Dashboard Standard - Rapporti personalizzati **Piattaforma** - Autorizzazioni dei dati - Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi - Prestazioni e Affidabilità - Scalabilità dell'Impresa - Internazionalizzazione ## Top PreciseFP Alternatives - [Salesforce Data 360 (formerly Data Cloud)](https://www.g2.com/it/products/salesforce-data-360-formerly-data-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (287 reviews) - [Simpli.fi](https://www.g2.com/it/products/simpli-fi/reviews) - 4.5/5.0 (153 reviews) - [Keboola](https://www.g2.com/it/products/keboola/reviews) - 4.6/5.0 (133 reviews)