Top 10 Alternative e Competitor di Practifi

Le migliori alternative a 10 a Practifi recentemente recensite dalla comunità G2

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Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Di Salesforce
4.3/5
(225)
Descrizione del Prodotto
Salesforce Financial Services Cloud fornisce soluzioni integrate di vendita, servizio e marketing che abbattono i silos e aiutano a creare un'esperienza cliente coesa e personalizzata in tutti i dipartimenti e attraverso tutti i canali di comunicazione.
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I recensori dicono che rispetto a Practifi, Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) è:
Più facile da configurare
Più facile da amministrare
Più facile fare affari con
Categorie in comune con Practifi:
CRM per i servizi finanziari
Assistenti AI per i servizi finanziari

Wealthbox CRM
Di Wealthbox
4.6/5
(108)
Descrizione del Prodotto
CRM per Consulenti Finanziari
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I recensori dicono che rispetto a Practifi, Wealthbox CRM è:
Più facile da amministrare
Più facile da configurare
Più utilizzabile
Categorie in comune con Practifi:
CRM per i servizi finanziari
Assistenti AI per i servizi finanziari

Redtail Technology
Di Orion Advisor Tech
4.3/5
(268)
Descrizione del Prodotto
Redtail Technology è una soluzione di gestione clienti basata sul web, completa e facile da usare, progettata specificamente per i professionisti finanziari.
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I recensori dicono che rispetto a Practifi, Redtail Technology è:
Più facile da configurare
Più facile da amministrare
Più utilizzabile
Categorie in comune con Practifi:
CRM per i servizi finanziari

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Zocks
Di Zocks
4.8/5
(240)
Descrizione del Prodotto
Assistente per Riunioni per Consulenti Finanziari
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I recensori dicono che rispetto a Practifi, Zocks è:
Più facile da configurare
Più facile da amministrare
Più utilizzabile
Categorie in comune con Practifi:
Assistenti AI per i servizi finanziari

AdvisorEngine CRM
Di Junxure
4/5
(26)
Descrizione del Prodotto
AdvisorEngine CRM è una piattaforma completa di gestione delle relazioni con i clienti progettata specificamente per i consulenti finanziari. Ottimizza la gestione dei dati dei clienti, automatizza i flussi di lavoro e migliora le interazioni con i clienti, consentendo ai consulenti di concentrarsi maggiormente sulle relazioni con i clienti e meno sui compiti amministrativi. Il design intuitivo della piattaforma e le sue funzionalità robuste supportano le esigenze uniche dei professionisti della gestione patrimoniale, facilitando una gestione efficiente della pratica e la crescita aziendale. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Strumenti di Crescita: Cattura e gestisci i potenziali clienti senza sforzo con moduli web personalizzabili che si integrano direttamente nel tuo sito web, senza necessità di codifica. Strumenti di pianificazione e comunicazione automatizzati garantiscono follow-up e coinvolgimento tempestivi. - Gestione dei Contatti: Centralizza le informazioni sui clienti con profili dettagliati, inclusi dati finanziari e cronologia delle interazioni. L'integrazione con Microsoft Office 365 e Google consente una gestione senza soluzione di continuità di email e calendario all'interno del CRM. - Gestione della Pratica: Automatizza compiti e flussi di lavoro per migliorare l'efficienza operativa. Utilizza flussi di lavoro predefiniti e personalizzabili, monitor di servizio e potenti tracciamenti di audit per garantire un servizio clienti coerente e la conformità. - Dashboard: Sfrutta i dashboard di visualizzazione dei dati che forniscono informazioni in tempo reale sulle metriche aziendali chiave, consentendo decisioni informate e monitoraggio delle prestazioni. - Strumenti Amministrativi: Gestisci l'accesso degli utenti e i diritti sui dati con funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui l'autenticazione a due fattori e le restrizioni IP. Gestisci efficacemente i compiti di gestione dei dati con strumenti facili da usare e supporto. Valore Primario e Soluzioni Fornite: AdvisorEngine CRM affronta le sfide specifiche affrontate dai consulenti finanziari offrendo una piattaforma che integra la gestione dei clienti, l'automazione dei flussi di lavoro e l'analisi dei dati. Riduce il tempo dedicato ai compiti amministrativi, migliora il coinvolgimento dei clienti attraverso un servizio personalizzato e fornisce approfondimenti attuabili per stimolare la crescita aziendale. Centralizzando le informazioni sui clienti e automatizzando i processi di routine, i consulenti possono offrire un servizio di standard più elevato, migliorare l'efficienza operativa e concentrarsi sulla costruzione e il mantenimento di relazioni solide con i clienti.
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I recensori dicono che rispetto a Practifi, AdvisorEngine CRM è:
Più facile da configurare
Più facile fare affari con
Più facile da amministrare
Categorie in comune con Practifi:
CRM per i servizi finanziari

Total Expert
Di Total Expert
4.5/5
(150)
Descrizione del Prodotto
Automatizza, distribuisci e monitora le tue attività di marketing dall'alto verso il basso e semplifica il tuo processo quotidiano per la produzione di risorse di marketing stampate e digitali.
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I recensori dicono che rispetto a Practifi, Total Expert è:
Più facile da amministrare
Più facile da configurare
Più facile fare affari con
Categorie in comune con Practifi:
CRM per i servizi finanziari

Merchant Central by NMI
Di NMI
4.6/5
(100)
Descrizione del Prodotto
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) è una società leader nel software di automazione delle vendite che offre servizi ai clienti nel settore dei pagamenti.
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I recensori dicono che rispetto a Practifi, Merchant Central by NMI è:
Più facile da configurare
Più facile da amministrare
Meglio nel supporto
Categorie in comune con Practifi:
CRM per i servizi finanziari

vcita
Di vcita
4.5/5
(81)
Descrizione del Prodotto
La piattaforma vcita ridefinisce le piccole imprese consentendo ai visitatori online di interagire, generando più opportunità dal web, mobile, email e social.
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I recensori dicono che rispetto a Practifi, vcita è:
Più facile da amministrare
Più facile da configurare
Più utilizzabile
Categorie in comune con Practifi:
CRM per i servizi finanziari

Affinity
Di Affinity
4.4/5
(72)
Descrizione del Prodotto
Affinity è una piattaforma di intelligenza relazionale progettata per espandere ed evolvere il CRM tradizionale. Affinity aiuta il tuo team a curare e far crescere la sua rete sbloccando introduzioni ai decisori e auto-popolando il tuo pipeline per aumentare il flusso di affari utilizzando l'IA e l'elaborazione del linguaggio naturale.
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I recensori dicono che rispetto a Practifi, Affinity è:
Più facile da configurare
Più lento a raggiungere il roi
Più utilizzabile
Categorie in comune con Practifi:
CRM per i servizi finanziari