AdvisorEngine CRM

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AdvisorEngine CRM è una piattaforma completa di gestione delle relazioni con i clienti progettata specificamente per i consulenti finanziari. Ottimizza la gestione dei dati dei clienti, automatizza i flussi di lavoro e migliora le interazioni con i clienti, consentendo ai consulenti di concentrarsi maggiormente sulle relazioni con i clienti e meno sui compiti amministrativi. Il design intuitivo della piattaforma e le sue funzionalità robuste supportano le esigenze uniche dei professionisti della gestione patrimoniale, facilitando una gestione efficiente della pratica e la crescita aziendale. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Strumenti di Crescita: Cattura e gestisci i potenziali clienti senza sforzo con moduli web personalizzabili che si integrano direttamente nel tuo sito web, senza necessità di codifica. Strumenti di pianificazione e comunicazione automatizzati garantiscono follow-up e coinvolgimento tempestivi. - Gestione dei Contatti: Centralizza le informazioni sui clienti con profili dettagliati, inclusi dati finanziari e cronologia delle interazioni. L'integrazione con Microsoft Office 365 e Google consente una gestione senza soluzione di continuità di email e calendario all'interno del CRM. - Gestione della Pratica: Automatizza compiti e flussi di lavoro per migliorare l'efficienza operativa. Utilizza flussi di lavoro predefiniti e personalizzabili, monitor di servizio e potenti tracciamenti di audit per garantire un servizio clienti coerente e la conformità. - Dashboard: Sfrutta i dashboard di visualizzazione dei dati che forniscono informazioni in tempo reale sulle metriche aziendali chiave, consentendo decisioni informate e monitoraggio delle prestazioni. - Strumenti Amministrativi: Gestisci l'accesso degli utenti e i diritti sui dati con funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui l'autenticazione a due fattori e le restrizioni IP. Gestisci efficacemente i compiti di gestione dei dati con strumenti facili da usare e supporto. Valore Primario e Soluzioni Fornite: AdvisorEngine CRM affronta le sfide specifiche affrontate dai consulenti finanziari offrendo una piattaforma che integra la gestione dei clienti, l'automazione dei flussi di lavoro e l'analisi dei dati. Riduce il tempo dedicato ai compiti amministrativi, migliora il coinvolgimento dei clienti attraverso un servizio personalizzato e fornisce approfondimenti attuabili per stimolare la crescita aziendale. Centralizzando le informazioni sui clienti e automatizzando i processi di routine, i consulenti possono offrire un servizio di standard più elevato, migliorare l'efficienza operativa e concentrarsi sulla costruzione e il mantenimento di relazioni solide con i clienti.