Top 10 Alternative e Competitor di fi360 Toolkit

Le migliori alternative a 10 a fi360 Toolkit recentemente recensite dalla comunità G2

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Morningstar Direct
Di Morningstar
4.1/5
(402)
Descrizione del Prodotto
Gestione del Portafoglio: Morningstar Direct Lens ti consente di creare, modificare e analizzare portafogli rapidamente ed efficacemente utilizzando un'interfaccia chiara e intuitiva. Marketing del Portafoglio: Racconta le tue storie utilizzando i dati e le analisi di Morningstar per distillare informazioni complesse sugli investimenti in report chiari e personalizzati, confronti di prodotti e presentazioni. Due Diligence: Vedi come stai andando, come si confrontano gli altri e quali investimenti sono i migliori della categoria con il modulo di Performance Reporting. Offre una due diligence semplificata e automatizzata e report facili da leggere, così non perdi mai di vista la tua posizione nel mondo. Dati e Ricerca: Guarda i mercati attraverso migliaia di lenti diverse, inclusi punti dati esclusivi di Morningstar come le valutazioni degli analisti, i dati sui flussi di fondi e i dati sulla diversità delle aziende per trovare investimenti che alimentano le tue strategie. E Altro: Dall'allocazione degli asset e selezione degli investimenti, alle analisi avanzate e set di dati predefiniti, Direct è lo standard del settore.
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I recensori dicono che rispetto a fi360 Toolkit, Morningstar Direct è:
Più facile da amministrare
Più facile fare affari con
Categorie in comune con fi360 Toolkit:
Gestione del Portafoglio di Investimenti

Nitrogen
Di Nitrogen
4/5
(71)
Descrizione del Prodotto
Nitrogen è l'azienda che ha inventato il Risk Number®, che alimenta la prima piattaforma di crescita al mondo ed è stata costruita su un quadro accademico vincitore del Premio Nobel. Consulenti, società di gestione patrimoniale e gestori di asset utilizzano la piattaforma Nitrogen per accelerare i potenziali clienti verso asset e clienti coinvolti e fidelizzati, con le intuizioni e le analisi per mantenere tutto in carreggiata — tutto con la missione di permettere al mondo di investire senza paura. Per saperne di più, visita riskalyze.com.
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I recensori dicono che rispetto a fi360 Toolkit, Nitrogen è:
Più facile da amministrare
Più facile fare affari con
Categorie in comune con fi360 Toolkit:
Gestione del Portafoglio di Investimenti

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Di Morningstar
4.1/5
(275)
Descrizione del Prodotto
Progettato per la produttività, Direct Advisory Suite (precedentemente Advisor Workstation) supporta i consulenti con i dati di investimento, gli strumenti e i rapporti più recenti di Morningstar per servire i clienti esistenti e generare nuovi affari. L'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi di consulenza più diffusi porta automaticamente i dati attuali dei clienti e dei conti per una visione chiara del tuo portafoglio clienti.
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I recensori dicono che rispetto a fi360 Toolkit, Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation) è:
Più facile fare affari con
Più facile da amministrare
Categorie in comune con fi360 Toolkit:
Gestione del Portafoglio di Investimenti
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eMoney
Di eMoney Advisor, LLC.
4.7/5
(64)
Descrizione del Prodotto
Fornendo una piattaforma interattiva di gestione patrimoniale per consulenti e i loro clienti, emX offre un'interfaccia intuitiva, potenti integrazioni e molteplici opzioni di pianificazione finanziaria per soddisfare ogni esigenza dei tuoi clienti.
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I recensori dicono che rispetto a fi360 Toolkit, eMoney è:
Più facile da amministrare
Più facile fare affari con
Meglio nel soddisfare i requisiti
Categorie in comune con fi360 Toolkit:
Gestione del Portafoglio di Investimenti

Koyfin
Di Koyfin
4.8/5
(113)
Descrizione del Prodotto
Koyfin è una piattaforma moderna e conveniente di analisi finanziaria utilizzata da oltre 30.000 consulenti finanziari e gestori patrimoniali. Fornisce strumenti per creare portafogli modello, analizzare portafogli clienti, creare proposte per i clienti e ricercare azioni, ETF, fondi comuni e dati macroeconomici. Koyfin offre dati finanziari estesi, opzioni di personalizzazione e flussi di lavoro efficienti. Caratteristiche principali: Monitoraggio e Analisi dei Portafogli: Monitora e analizza portafogli modello e portafogli clienti con metriche avanzate e visualizzazioni. Proposte e Rapporti per i Clienti: Crea proposte e rapporti per i clienti eleganti e facili da comprendere per gli investitori comuni, a differenza degli strumenti tradizionali che producono rapporti densi e complessi. Strumenti di Ricerca Completi: Ricerca azioni, ETF e fondi comuni. Accedi a dati macroeconomici estesi. Crea Sostituzioni per le Detenzioni di Portafoglio Esistenti: Identifica e monitora le detenzioni di sostituzione per essere preparato ai cambiamenti del modello. Interfaccia Intuitiva: Semplifica l'analisi dei dati complessi con strumenti di visualizzazione. Collaborazione: Condividi e collabora facilmente su liste di controllo e portafogli con il tuo team. Convenienza: Offre una soluzione conveniente con prezzi trasparenti. Per ulteriori informazioni, iscriviti gratuitamente su koyfin.com o contatta help@koyfin.com
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I recensori dicono che rispetto a fi360 Toolkit, Koyfin è:
Più facile da amministrare
Più facile fare affari con
Più facile da configurare
Categorie in comune con fi360 Toolkit:
Gestione del Portafoglio di Investimenti

Seeking Alpha
Di Seeking Alpha
4.1/5
(31)
Descrizione del Prodotto
Seeking Alpha è un leader del settore nell'estrarre la saggezza delle masse per ottenere approfondimenti su ogni argomento di interesse per gli investitori. Fornisce analisi, notizie e dati agli investitori del mercato azionario, tramite il nostro sito web e le app mobili. Seeking Alpha è un ambiente divertente, dinamico, simile a una famiglia, pieno di persone intelligenti, innovative e con mentalità imprenditoriale.
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I recensori dicono che rispetto a fi360 Toolkit, Seeking Alpha è:
Più facile da amministrare
Più facile fare affari con
Categorie in comune con fi360 Toolkit:
Gestione del Portafoglio di Investimenti

Orion Risk Intelligence
Di Orion Advisor Tech
4.5/5
(36)
Descrizione del Prodotto
Inizia le conversazioni sui rischi nel modo giusto con l'intelligenza aziendale di livello superiore, l'analisi del rischio e la ricerca economica per aiutarti a guidare ogni cliente verso strategie di investimento che funzionano per loro, indipendentemente da ciò che sta accadendo nel mondo.
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I recensori dicono che rispetto a fi360 Toolkit, Orion Risk Intelligence è:
Meglio nel soddisfare i requisiti
Meglio nel supporto
Più utilizzabile
Categorie in comune con fi360 Toolkit:
Gestione del Portafoglio di Investimenti

Betterment Advisor Solutions
Di Betterment
4.4/5
(64)
Descrizione del Prodotto
Betterment Advisor Solutions è la piattaforma di custodia tutto-in-uno progettata appositamente per i consulenti finanziari indipendenti (RIA), aiutandoti a servire più clienti, in modo più efficiente, attraverso investimenti, pensionamento e liquidità.
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I recensori dicono che rispetto a fi360 Toolkit, Betterment Advisor Solutions è:
Più facile da amministrare
Più facile fare affari con
Più utilizzabile
Categorie in comune con fi360 Toolkit:
Gestione del Portafoglio di Investimenti

Pershing Financial Services
Di Pershing a BNY Mellon
4.2/5
(58)
Descrizione del Prodotto
NetX360 fornisce la tecnologia per gestire efficacemente la tua attività, dal CRM e onboarding dei clienti alle operazioni e reportistica.
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I recensori dicono che rispetto a fi360 Toolkit, Pershing Financial Services è:
Meglio nel soddisfare i requisiti
Categorie in comune con fi360 Toolkit:
Gestione del Portafoglio di Investimenti

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