Recensioni e Dettagli del Prodotto Betterment Advisor Solutions

Ciò che apprezzo di più di Betterment Advisor Solutions è come combina una piattaforma moderna e intuitiva con una gestione degli investimenti che dà priorità alla responsabilità fiduciaria. La tecnologia è facile da usare sia per i consulenti che per i clienti, il che semplifica le attività amministrative e migliora l'esperienza complessiva del cliente. Anche se non abbiamo utilizzato la loro piattaforma di custodia, la nostra esperienza con la loro offerta 401(k) è stata molto positiva, poiché offre flessibilità quando necessario. Inoltre, l'innovazione continua di Betterment, il team di servizio reattivo e la dedizione alla trasparenza lo rendono un partner affidabile, supportando i consulenti nel scalare le loro pratiche in modo efficiente e fornendo risultati eccellenti per i clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mentre Betterment Advisor Solutions è una piattaforma forte e in espansione, alcuni elementi mostrano ancora la sua relativa giovinezza rispetto a fornitori più affermati. Alcune funzionalità e flussi di lavoro sono ancora in fase di sviluppo, e ci sono opportunità per migliorare la funzionalità, la profondità dei report e la flessibilità amministrativa. Man mano che la piattaforma cresce e matura, questi aspetti probabilmente vedranno miglioramenti. Tuttavia, per ora, i consulenti con esigenze più complesse o specializzate potrebbero talvolta trovare che la piattaforma stia ancora cercando di recuperare terreno in alcuni aspetti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Prima di tutto, sono un fornitore tecnologico moderno con un'interfaccia utente meravigliosa. I clienti si entusiasmano per quanto la apprezzino rispetto a dove avevano i loro conti in precedenza. Valuto davvero molto un'esperienza positiva per il cliente prima di tutto, e la facilità d'uso per me come consulente in secondo luogo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Occasionalmente mi imbatto in tipi di conti (fino a poco tempo fa, i Solo 401k - anche se li hanno appena aggiunti) o in certi tipi di richieste di servizio che non possono essere gestite in modo pulito. Ma questi casi sono rari e molto raramente rappresentano un problema, poiché di solito c'è qualche tipo di soluzione alternativa. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le offerte stanno diventando molto più favorevoli ai consulenti negli ultimi anni. Penso anche che il supporto e il contatto con i consulenti abbiano fatto molta strada. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Diverse cose, ma tutto si riduce a promettere troppo e non mantenere. Questo mi è successo numerose volte.

Primo, ci è stato detto più di 2 anni fa che la fatturazione delle commissioni dei clienti era "in arrivo". Calcolate le commissioni e le detraete, eppure il nostro studio deve produrre nuovamente le fatture ogni mese perché non informate il cliente della detrazione in modo conforme (stato che fa questa accusa: Colorado).

Secondo, il lancio dell'account crypto è stato molto frustrante. Abbiamo dovuto aggiungere un linguaggio significativo al nostro ADV e ai nostri accordi con i clienti a causa di questa nuova offerta, e poi l'avete ritirata un anno dopo. Questo ci ha costretto a rifare i documenti per i clienti esistenti due volte in 15 mesi.

Terzo, il lancio del portafoglio azionario è stato pessimo. Abbiamo cercato di costruire un modello con alcune azioni comunemente detenute come HIMS, ROKU, UBER, SG, CAVA e altre, e solo un paio erano effettivamente disponibili. Ci è stato detto che NON sarebbero state rese disponibili altre azioni, anche se le avessimo richieste.

NON FATECI ILLUSIONI - mantenete ciò che promettete. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sono un consulente d'investimento che utilizza Betterment Advisor Solutions per la nostra piattaforma d'investimento, ed è fantastico che tutto sia facile da usare, intuitivo e senza carta, rendendo molto semplice l'integrazione di nuovi clienti e la gestione dei portafogli per quelli esistenti. I miei clienti adorano il loro portale clienti, e apprezzo davvero poter risparmiare molto tempo rispetto a quanto facevo in passato. Non ho altre lamentele perché se ho un problema, un rappresentante del servizio clienti per i consulenti risponde al telefono in pochi minuti e risolve il problema o risponde alla mia domanda. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono alcuni tipi di conti che non sono ancora offerti, come i conti UGMA/UTMA. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Adoro l'interfaccia di Betterment Advisor Solutions. È fantastico come faciliti una collaborazione lavorativa con i miei clienti, permettendoci di accedere facilmente ai loro conti e vedere esattamente ciò che vedono loro. Questa funzione è davvero utile per guidarli a prendere le migliori decisioni di investimento mentre sono lì per supportarli. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte sembra che solo la sensazione domestica per me sia piuttosto buona, ma per i clienti non è altrettanto ben compresa. E quindi può essere una frustrazione. Per ciò che un coniuge non è in grado di vedere per l'altro coniuge. Preferirei un DAF interno piuttosto che doverlo esternalizzare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Email automatiche, raccolta delle perdite fiscali, ribilanciamento automatico, accesso ai migliori gestori di portafoglio, possibilità di creare i miei portafogli (da un menu limitato) Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Di recente, Betterment ha istituito il supporto di livello 1 e livello 2. Il supporto di livello 1 è una barzelletta. Le persone del livello 1 non conoscono la risposta a nessuna domanda, non hanno accesso a nulla di valore per i consulenti e non possono trasferirti a nessuno. Le persone del livello 2 sono competenti, ma non sono disponibili al telefono e a volte devi aspettare 2 giorni perché ti rispondano. Il supporto di livello 1 potrebbe essere la peggiore esperienza di servizio clienti che abbia mai avuto nella mia vita. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto come il pacchetto 401k incluso sia un ottimo strumento per la mia azienda, permettendo alle piccole imprese di accedere a piani inclusi e rendendo il lavoro amministrativo più semplice. Il portale per gli sponsor è utile per la comunicazione con i clienti e l'uso della piattaforma. Trovo l'app semplice e le opzioni di investimento predefinite di Betterment Advisor Solutions diversificate ed economiche. Cambiare le informazioni del datore di lavoro o del partecipante è semplice, e i miei clienti sono impressionati dalla facilità di funzionalità come l'adeguamento degli importi dei contributi o la scelta tra tradizionale e Roth. L'installazione iniziale è stata incredibilmente facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Supporto diretto per i consulenti. Ci è voluto un po' per capire chi fosse il mio rappresentante per il piano per aiutare a fare cambiamenti o rispondere alle domande. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto la funzione di riserva di cassa; è molto preziosa con il suo tasso competitivo e le informazioni chiare sull'accumulo degli interessi, che rendono più facile per i clienti comprendere i loro guadagni rispetto ad altre opzioni. Il processo di apertura del conto basato su email è un altro punto di forza, poiché è piuttosto veloce ed efficiente, soprattutto per i clienti esperti di tecnologia che preferiscono non dover affrontare un processo manuale. Questo processo riduce la quantità di assistenza necessaria, il che è vantaggioso sia per i clienti che per noi. Il backend è ben organizzato, in particolare dal punto di vista della fatturazione, cosa che apprezziamo anche noi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho alcuni problemi con Betterment Advisor Solutions. Una cosa è la gestione dei beneficiari del conto. Betterment non insiste abbastanza nel processo di onboarding del conto per i beneficiari, il che potrebbe rappresentare un rischio di responsabilità se non ci sono beneficiari o solo quelli primari. Inoltre, mi piacerebbe davvero se aggiungeste 'per stirpes' alle vostre capacità di beneficiario, poiché sono rimasto deluso dal fatto che non fosse un'opzione quando ho aggiunto i miei personalmente. Per quanto riguarda il trasferimento del conto, qualsiasi cosa che non possa essere trasferita tramite ACAT è un enorme mal di testa, e trasferire fuori da Betterment richiede una garanzia di firma medaglione, che è eccessiva e non utile. Ci sono anche problemi con le capacità di reporting delle prestazioni che non sono così complete come vorrei. Trovo che l'integrazione con eMoney a volte funzioni, ma non in modo coerente, ma potrebbe anche essere un errore dell'utente da parte mia haha. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo Betterment Advisor Solutions come un'altra opzione di custodia e servizi di investimento per i clienti. Penso che il sito web sia molto facile da usare, il che fa sentire molti clienti a proprio agio nell'accedere. Raramente ricevo domande dai clienti su come navigare nel sito, il che è probabilmente il vantaggio più grande per questo tipo di servizio. L'impostazione iniziale è stata semplice e non eccessivamente complessa. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sono molto molto lenti nell'elaborazione degli assegni. Betterment può impiegare 5 giorni lavorativi o più per elaborare, il che è estremamente frustrante. Inoltre, mettersi in contatto con il loro servizio clienti è difficile. Di solito puoi solo inviare loro un'email, mentre con tutti gli altri custodi con cui lavoro puoi chiamare e parlare con un essere umano. Spesso una telefonata al servizio clienti è necessaria o può risolvere un problema molto più velocemente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che Betterment Advisor Solutions sia molto facile da usare e fornisca ottime risorse per i clienti per ottenere aiuto e ulteriori informazioni. Rende il processo di onboarding facile e funziona benissimo dal nostro punto di vista come consulenti. Apprezzo gli strumenti che ci mostrano i RMD che devono essere soddisfatti ogni anno, così come la suddivisione degli investimenti e dei rendimenti. Lo strumento che ti permette di scegliere quanti guadagni in conto capitale sei disposto a realizzare in un dato anno è molto utile. L'esperienza di configurazione iniziale è stata ottima, il team è stato utile e il processo è stato molto fluido. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quando si trasferiscono IRA ereditati, dobbiamo prima aprire una riserva di contante o qualsiasi altro conto prima di aprire l'IRA ereditato. Poi, dobbiamo fisicamente inviare per posta un modulo affinché il cliente lo firmi e ce lo rispedisca, in modo da poterlo poi inviare al custode per trasferire i fondi. Questo processo richiede molto più tempo rispetto a qualsiasi altro trasferimento. Mi chiedo se ci sia un'opzione migliore per questo e se possiamo ridurre il tempo necessario per effettuare questi trasferimenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.