# Orion Advisor Technology Reviews **Vendor:** Orion Advisor Tech **Category:** [Software di gestione del portafoglio di investimenti](https://www.g2.com/it/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 98 ## About Orion Advisor Technology Orion è una soluzione fiduciaria completa abilitata dalla tecnologia, progettata per migliorare la relazione tra consulente e cliente semplificando i processi di Prospezione, Pianificazione, Investimento e Raggiungimento all'interno di un quadro unificato e guidato dalla tecnologia. Questa piattaforma innovativa integra vari enti di marca, tra cui Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker, Redtail Technology e Orion OCIO, per offrire una proposta olistica che consente alle società di consulenza finanziaria di attrarre nuovi clienti e collegare le strategie di investimento in modo più significativo agli obiettivi e ai risultati individuali. Rivolta principalmente alle società di consulenza indipendenti, Orion serve un pubblico diversificato che include consulenti finanziari, professionisti della gestione patrimoniale e i loro clienti. La piattaforma è particolarmente vantaggiosa per le aziende che cercano di modernizzare le loro operazioni e migliorare il coinvolgimento dei clienti attraverso la tecnologia. Sfruttando le capacità di Orion, i consulenti possono gestire e monitorare efficacemente i percorsi finanziari dei loro clienti, garantendo che la definizione unica di successo finanziario di ciascun investitore sia prioritaria e soddisfatta. Una delle caratteristiche chiave di Orion è la sua capacità di consolidare vari aspetti della gestione patrimoniale in un'unica piattaforma. Questa integrazione consente ai consulenti di gestire senza soluzione di continuità le relazioni con i clienti, i portafogli di investimento e i processi di pianificazione finanziaria. La tecnologia non solo semplifica il flusso di lavoro per i consulenti, ma migliora anche l'esperienza del cliente fornendo approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale sulle prestazioni degli investimenti e sui progressi verso gli obiettivi finanziari. Questa trasparenza favorisce la fiducia e rafforza la relazione tra consulente e cliente. Inoltre, la scala impressionante di Orion è degna di nota, con 5,6 trilioni di dollari in attività sotto amministrazione e 124 miliardi di dollari in attività della piattaforma di gestione patrimoniale al 30 settembre 2025. La piattaforma supporta oltre 7,8 milioni di conti tecnologici e serve migliaia di società di consulenza indipendenti, rendendola una scelta affidabile per molti nel settore. In particolare, 17 delle prime 20 società RIA di Barron utilizzano la tecnologia di Orion, sottolineando la sua reputazione e affidabilità nel potenziare le attività di consulenza di successo. Nel complesso, Orion si distingue nel panorama della tecnologia finanziaria offrendo una suite completa di strumenti che non solo semplificano le operazioni per i consulenti, ma migliorano anche l'esperienza complessiva del cliente. Concentrandosi sull'interconnessione tra pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti, Orion consente ai consulenti di fornire soluzioni su misura che si allineano con le aspirazioni dei loro clienti, guidando infine a migliori risultati finanziari. ## Orion Advisor Technology Pros & Cons **What users like:** - Gli utenti apprezzano la **facilità d'uso** di Orion Advisor Technology, apprezzando la sua configurazione semplice e l'organizzazione chiara. (44 reviews) - Gli utenti trovano la **configurazione iniziale facile** con Orion Advisor Technology, apprezzando la sua interfaccia semplice e organizzata. (27 reviews) - Gli utenti apprezzano le **funzionalità di reportistica rapida e personalizzabile** di Orion Advisor Technology, migliorando le presentazioni ai clienti e l'efficienza. (22 reviews) - Gli utenti amano la **funzionalità flessibile e personalizzabile** di Orion Advisor Technology, migliorando efficacemente i flussi di lavoro della loro azienda. (15 reviews) - Gli utenti apprezzano il **supporto clienti reattivo e competente** di Orion Advisor Technology, migliorando l'esperienza complessiva dell'utente. (14 reviews) - Investment Management (12 reviews) - Integrations (10 reviews) - Customization (9 reviews) - Efficiency (9 reviews) - User Interface (9 reviews) **What users dislike:** - Gli utenti trovano **difficile apprendere** a causa della terminologia complessa e delle risorse di onboarding insufficienti per Orion Advisor Technology. (14 reviews) - Gli utenti affrontano **problemi di integrazione** con Orion Advisor Technology, sperimentando ritardi e complicazioni con miglioramenti e risposte di supporto. (12 reviews) - Gli utenti sono frustrati dalla **incoerenza nell'accessibilità dei dati** tra le piattaforme, complicando la loro esperienza e richiedendo ulteriori verifiche. (9 reviews) - Gli utenti sono frustrati dalla **funzionalità limitata** di Orion Advisor Technology, ostacolando una gestione e pianificazione efficace del portafoglio. (9 reviews) - Gli utenti trovano l'interfaccia e il portale clienti **non intuitivi** , indicando che sono necessari miglioramenti per una migliore esperienza. (9 reviews) - Poor Navigation (9 reviews) - Poor Customer Support (8 reviews) - Implementation Difficulty (7 reviews) - Slow Performance (7 reviews) - Limited Customization (6 reviews) ## Orion Advisor Technology Reviews ### 1. Gestione del portafoglio semplificata, approfondimenti visivi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle G. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace molto la dashboard della vista del portafoglio di Orion Advisor Technology che ci permette di vedere i dati della nostra azienda e i dati dei clienti in un formato semplice. Mi piace anche usare questa vista del portafoglio in tutte le nostre riunioni con i clienti per condividere i dati sulle performance, i dati sull'allocazione e i dati sulle transazioni. È utile per le informazioni su RMD e guadagni in conto capitale e per stimare il reddito per i nostri clienti. Facciamo tutte le nostre operazioni di trading in Eclipse. I modelli sono memorizzati lì e il trading è piuttosto fluido. Mi è piaciuto anche lo strumento di raccolta delle perdite fiscali e non vedo l'ora di utilizzare lo strumento di ribilanciamento mirato dopo averlo appreso ad Ascent. Orion Advisor Technology ci fa risparmiare tempo e presenta molti dati utili che possiamo utilizzare con i nostri clienti. Eclipse ci consente di gestire centinaia di conti e siamo in grado di gestire la gestione del portafoglio con facilità. Il formato visivo dei dati è utile poiché i clienti tendono ad essere più visivi piuttosto che trattare con righe e righe di dati. L'impostazione iniziale è stata molto facile. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Eseguire query è difficile da capire e creare nuovi report può essere confuso. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Trovo che Orion Advisor Technology semplifichi la reportistica delle prestazioni e la gestione del portafoglio, facendoci risparmiare tempo. Il formato dei dati visivi migliora le interazioni con i clienti, ed Eclipse facilita il trading senza intoppi. Aiuta con le prestazioni, l'allocazione, i dati delle transazioni e altro, permettendoci di gestire centinaia di conti con facilità. ### 2. Aggregazione dati robusta, necessita di un miglior onboarding **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Crystal B. | Platform Strategy & Solutions Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Amo che Orion Advisor Technology sia sempre disposto ad ascoltare i nostri pensieri e idee e a continuare a svilupparli. Valuto molto la funzione di Audit del Portafoglio perché sono appassionato di dati, e se i dati non sono accurati, non puoi fidarti dei risultati che fornisce in altre aree del database. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Trovo che tutti i dati non siano visualizzati in modo coeso in tutto l'ecosistema. Ad esempio, potrebbero esserci dati in un'area come l'Audit del Portafoglio, ma non compaiono nel portale del Cliente. Inoltre, se integro dati come beneficiari o dati sottostanti del prodotto, mi piacerebbe che fossero visibili nell'interfaccia utente sia a livello aziendale che per una visualizzazione cliente come il portale del cliente. Inoltre, ho sentito che l'onboarding non è stato eccezionale, ad essere onesti. Era tutto disorganizzato e non c'era responsabilità da nessuna delle due parti. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology aiuta a integrare la custodia e i dati in un quadro coeso per noi. ### 3. Personalizzabile e ricco di funzionalità, necessita di un miglior supporto per l'integrazione **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steven R. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Amo la funzionalità disponibile all'interno di Orion Advisor Technology e la possibilità di personalizzare il nostro utilizzo in base ai flussi di lavoro della nostra azienda. È piacevole avere accesso diretto agli esperti del settore, e apprezzo non dover passare attraverso una singola risorsa ogni volta. Amo la funzione di chat all'interno della piattaforma, così ho un registro della mia conversazione. Orion ha molte impostazioni che possiamo modificare per adattarle ai flussi di lavoro della nostra azienda, il che è ottimo per il nostro lavoro con un numero di RIAs. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Potremmo aver bisogno di più aiuto con la parte delle Integrazioni. Una risorsa sviluppatore che potremmo sfruttare quando incontriamo problemi. Può volerci molto tempo per ottenere risposte su queste cose. La fatturazione è un disastro, ma parte di ciò è dovuto alle nostre regole e processi aziendali interni. Mi piacerebbe avere un accesso più regolare a qualcuno del team di sviluppo che possa aiutarci a risolvere i problemi. Spesso i ticket devono passare tra diverse parti prima che io ottenga una risposta adeguata. La fatturazione potrebbe essere più flessibile e in generale un flusso di lavoro migliore. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Uso Orion Advisor Technology per evitare di costruire un motore di riconciliazione. Fornisce dati su conti, transazioni, performance e attività, che sono incredibilmente utili per noi. ### 4. Intuitivo ed Efficiente, ma il Portale Clienti ha bisogno di miglioramenti **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Dimitri G. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Utilizzo Orion Advisor Technology per l'esperienza del cliente attraverso il portale, le capacità di reporting, il trading, la fatturazione e le richieste di dati. Trovo che sia una piattaforma molto facile da usare che rende il trading semplice e il processo efficiente. Mi piace la sua integrazione con Redtail CRM, garantendo dati puliti in tutta la piattaforma con la necessità di cambiare i dati in un solo punto per aggiornamenti su tutta la piattaforma. Apprezzo la facilità d'uso e l'interfaccia utente. Valuto anche la capacità di progettare ed eseguire query personalizzate per le nostre esigenze specifiche. Automatizzare processi come l'esecuzione di query è un'altra caratteristica che mi piace. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Non mi piace il portale clienti. Ai clienti non piace il layout/la personalizzazione del portale. La pagina Guadagni/Perdite è ingombrante e gli utenti devono scorrere per vedere tutto all'interno della tabella. Penso anche che il portale potrebbe essere più personalizzabile, ma è un po' una delusione. Voglio migliorarlo permettendo alle aziende di avere più personalizzazione all'interno di ogni tabella e la possibilità di modificare le intestazioni delle categorie. Ad esempio, usiamo la categoria di rischio come temi di investimento, ma il portale dice erroneamente categoria di rischio. Inoltre, l'onboarding era accettabile all'inizio, ma sembra che sia terminato bruscamente senza che ogni percorso fosse completato. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology rende il trading facile ed efficiente, fornisce l'integrazione con Redtail CRM per dati puliti e aggiorna l'intera piattaforma da una singola modifica. ### 5. Funzionalità potenti con sfide di configurazione **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Bobby G. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piacciono i registri di controllo in Orion Advisor Technology; sono la mia funzione preferita perché mantengono le persone responsabili e riducono le possibilità di essere incolpati ingiustamente. Sul lato della pianificazione, Orion aggiunge valore per i clienti più orientati agli obiettivi. Organizza e raccoglie i dati di cui ho bisogno per costruire operazioni in modo efficace. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Il portale clienti è il nostro punto dolente più grande. I nostri clienti sono principalmente custoditi presso Charles Schwab e la maggior parte preferisce non utilizzare il portale. Le informazioni sul costo di base mancano di dettagli e la navigazione è difficile per i clienti più anziani e meno esperti di tecnologia. Si lamentano particolarmente di dover scorrere a sinistra e a destra attraverso una casella che occupa metà dello schermo. La difficoltà principale era organizzare i dati e caricarli. Ricordo che è stato un processo di 6 mesi che ha stressato molte persone. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology organizza e raccoglie dati per il trading, aggiunge valore per i clienti orientati agli obiettivi e i suoi registri di controllo mantengono le persone responsabili. L'abbiamo scelto per le sue capacità di conformità. ### 6. Reportistica fenomenale con integrazione senza soluzione di continuità **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alex K. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace molto la tecnologia robusta che offre Orion Advisor Technology. Da quando siamo passati a Orion alcuni mesi fa, ho scoperto alcuni strumenti che mi sono piaciuti molto finora. I report sono stati fenomenali e c'è uno strumento RMD all'interno di Orion che ha notevolmente aiutato a semplificare il nostro processo in ufficio. Questi strumenti hanno ridotto il tempo umano necessario per i report, specificamente per la R&D, migliorando l'accuratezza. È bello avere un software come Orion di cui possiamo fidarci. L'installazione iniziale è stata molto facile e Orion sembra essere molto amichevole per i consulenti. I report inclusi sono molto utili e mi piace che siamo stati in grado di sfruttare la piattaforma Orion per migliorare non solo il nostro uso interno di Summit Wealth, ma anche gli aspetti rivolti ai clienti. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Niente finora. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology consolida i nostri dati in modo ordinato e funziona in modo affidabile. Le sue funzionalità robuste, come la reportistica e lo strumento RMD, risparmiano tempo e migliorano l'accuratezza, semplificando i processi del nostro ufficio. ### 7. Supporto Stellare, Esiste una Curva di Apprendimento **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan W. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Adoro la funzione chat in Orion Advisor Technology. Il servizio clienti è cordiale e spesso parlo con lo stesso rappresentante, il che è fantastico. Seguono con chat, telefonate ed email, aiutandomi con le esigenze dei clienti e guidandomi attraverso i moduli, soprattutto se è qualcosa di nuovo. È fantastico. Apprezzo anche come Orion ci aiuti a interfacciarci meglio con i clienti e i loro conti di investimento, visualizzando i conti dei clienti più rapidamente per la pianificazione. Il sistema di finanza comportamentale offerto da Orion è eccellente, permettendomi di inviare facilmente inviti per le valutazioni del rischio. Adoro come Orion funzioni bene con Redtail, prevenendo duplicazioni e rendendo il trasferimento dei dati senza intoppi. Sono entusiasta dei continui miglioramenti di Orion e di come stiano rendendo le risorse per i consulenti più robuste. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Penso che mi piacerebbe vedere i rapporti in modo più semplice. A volte è difficile per me suddividere i beni dei clienti e dove si trovano. Ho bisogno di qualcosa che sia più facile da capire visivamente. I rapporti dovrebbero essere intuitivi per vedere rapidamente cosa è arrivato, cosa non è arrivato o eventuali cambiamenti nei portafogli dei clienti. Sembra che al momento non sia così intuitivo. Sto ancora imparando il sistema, quindi potrebbe essere anche un po' un errore dell'utente, ma apprezzerei un'esperienza più intuitiva. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology migliora il modo in cui interagiamo con i conti di investimento dei clienti, semplificando l'accesso ai dati dei clienti per la pianificazione. Semplifica l'invio di inviti ai clienti per valutazioni di finanza comportamentale o di rischio, migliorando la qualità del servizio. ### 8. Piattaforma Robusta per la Gestione del Portafoglio con Margini di Miglioramento **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luke W. | Client Excellence & Operations Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Ho avuto una forte esperienza con Orion Advisor Technology. La piattaforma è piuttosto robusta, soprattutto per quanto riguarda la contabilità del portafoglio, la reportistica e la fatturazione. Apprezzo la flessibilità riguardo alle strutture tariffarie e al raggruppamento familiare, che è un grande vantaggio per le società di consulenza in crescita. Le integrazioni con più custodi aggiungono forza alla piattaforma, e i sistemi principali la rendono affidabile, fungendo da spina dorsale operativa. La scalabilità della soluzione è un altro aspetto che apprezzo, poiché è vantaggiosa per una società in crescita. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Trovo la funzione di gestione delle famiglie impegnativa quando si tratta di indirizzare automaticamente le famiglie. Sento che dovrebbe esserci una soluzione per collegare gli indirizzi direttamente ai clienti. Un sondaggio continuo ai clienti per garantire che le informazioni in Orion siano corrette sarebbe utile. Inoltre, una soluzione continua per garantire che le giuste comunicazioni arrivino regolarmente al cliente man mano che i profili vengono aggiornati sarebbe vantaggiosa. Inoltre, durante l'impostazione di Orion Advisor Technology, la parte più difficile è capire quali strumenti sono disponibili per l'azienda. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Trovo Orion Advisor Technology robusto per la contabilità di portafoglio, la reportistica e la fatturazione. Offre flessibilità riguardo alle strutture tariffarie e alla gestione familiare, fondamentale per le società di consulenza in crescita. La scalabilità che offre è un vantaggio importante. ### 9. Orion: Una Vera Piattaforma Tutto-in-Uno con Supporto Eccezionale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sarah N. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Orion è davvero un punto di riferimento unico per una società di pianificazione finanziaria e investimenti. Se potessi ricominciare da capo con la nostra azienda, userei Orion per tutto fin dall'inizio. Invece di cercare di capire come integrare il tuo stack tecnologico, pagare costi separati e risolvere problemi su più strumenti, Orion mantiene tutto in un unico pacchetto pulito. Dicevo che se solo Orion avesse un CRM interno, sarebbero quasi perfetti—e ora ce l'hanno, ed è persino Redtail. Ogni singola persona con cui parlo è disposta a condividere il proprio schermo e ad addestrarmi su come risolvere e risolvere qualsiasi problema stia affrontando. Ben fatto, Orion—continuate così! **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** L'unica cosa che mi fa davvero rabbrividire è dover importare le tariffe delle Comunità nella nostra fatturazione mensile. A un certo punto, sarebbe fantastico se Orion Billing riconoscesse quando viene utilizzato un modello di Comunità e eseguisse automaticamente un'istanza di tariffa per quelle tariffe. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Manteniamo la maggior parte del nostro stack tecnologico in un unico punto vendita, il che rende la risoluzione dei problemi molto più semplice. ### 10. Altamente personalizzabile, ma può essere opprimente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cheryl P. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace la capacità di personalizzazione, soprattutto con lo strumento di reportistica in Orion Advisor Technology. Le opzioni robuste che Eclipse offre per personalizzare in base ai diversi uffici dei consulenti mi colpiscono particolarmente. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** A volte c'è molta navigazione all'interno di Orion per raggiungere diversi luoghi, il che può essere confuso. La disponibilità di troppa personalizzazione può rendere poco chiaro quali siano le migliori pratiche da seguire. Maggiore documentazione e pratiche migliori condivise potrebbero aiutare i consulenti a utilizzare il sistema in modo più efficace. Ci sono molte configurazioni manuali necessarie in base a diversi modelli di business, e una migliore automazione per la creazione di profili utente sarebbe utile. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology consolida i conti su diverse piattaforme, permettendo ai consulenti di riequilibrare e creare modelli di trading, migliorando l'efficienza. Apprezzo la sua personalizzazione, specialmente nei report, che possono essere adattati per diversi uffici di consulenti. L'installazione iniziale è stata abbastanza semplice e vediamo l'efficienza che porta. ### 11. Pianificazione finanziaria semplificata con accesso migliorato per i clienti **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** yesenia d. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace che Orion Advisor Technology abbia varie opzioni per le carte. L'accesso rivolto ai clienti è particolarmente vantaggioso poiché è facile da visualizzare e offre ai clienti una visione chiara delle loro finanze. Apprezzo anche la possibilità di integrare con asset esterni tramite Plaid. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Il sistema che funziona a livello di nucleo familiare anziché a livello di account a volte limita l'efficienza delle integrazioni di Redtail. Sarebbe utile avere una sincronizzazione migliore, poiché deve essere fatta per nucleo familiare e uno alla volta, invece di poter integrare tutti i nostri contatti. La configurazione iniziale ha richiesto del tempo a causa di tutti i set di dati che dovevano essere importati. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per la pianificazione finanziaria e l'integrazione CRM. Risolve i problemi di accesso al portale clienti offrendo ai clienti una visione semplice delle loro finanze e consente l'integrazione tramite Plaid per i beni esterni. ### 12. Trading efficiente con margini di miglioramento **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Allegrita A. | Implementation Specialist, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace l'organizzazione e la facilità di trading nel sistema di trading Eclipse di Orion Advisor Technology. L'assistenza del team di Orion durante l'onboarding è stata molto utile e ha permesso una fusione piuttosto senza intoppi di tutti i conti, oltre all'implementazione delle migliori pratiche nella manutenzione quotidiana per il nostro portafoglio clienti. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Sento che l'automazione disponibile quando si acquisisce un nuovo account nel sistema di audit del portafoglio potrebbe essere migliorata. Ci sono funzionalità che si applicherebbero a più tipi di account e non si estendono alle sezioni aggiunte o non si applicano di default agli account. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo principalmente Orion Advisor Technology per il trading poiché organizza le nostre operazioni giornaliere e fornisce una connessione fissa per l'invio delle operazioni a fine giornata. Le funzionalità di audit ci permettono di ottenere visualizzazioni in Eclipse, rendendo più facile l'audit di molteplici caratteristiche della nostra base di conti. ### 13. Reportistica efficiente resa semplice **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** cherie w. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Apprezzo molto come Orion Advisor Technology aiuti a semplificare i processi e mi permetta di ottenere i miei rapporti più velocemente, il che è un grande risparmio di tempo. Il layout chiaro è facile da usare e avere tutti i dati dei clienti in un unico posto, come gli asset in gestione e i migliori clienti, rende più facile sapere dove mi trovo. Inoltre, la configurazione iniziale è stata facile. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** I clienti non sono nello stesso nucleo familiare e vorrei che generasse la connessione inversa. Se non riesco a vedere tutte le informazioni dei clienti contemporaneamente, diventa più difficile consigliare. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per generare report e ottimizzare i processi, aiutandomi a farlo più velocemente. Avere tutti i dati dei clienti in un unico posto mi consente di visualizzare facilmente il patrimonio gestito e i clienti principali, così so dove mi trovo. ### 14. Interfaccia utente intuitiva, dati in tempo reale per i pianificatori finanziari **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew D. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Amo l'interfaccia utente intuitiva di Orion Advisor Technology che mi permette di approfondire i dati quando necessario. La facilità di passare da un cliente all'altro e tra le famiglie è fantastica mentre mi preparo per le riunioni. Ci offre chiarezza sugli investimenti dei clienti e fornisce dati quasi in tempo reale per adeguare le allocazioni dei modelli al variare delle condizioni di mercato. Mi piacciono molto le statistiche di crescita facilmente comprensibili e quanto sia stato incredibilmente facile il setup iniziale. In generale, sono stato molto soddisfatto della piattaforma e non ho lamentele. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** A volte i dati non riescono a passare e richiedono aggiornamenti manuali, in particolare con i MYGA. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per ottenere chiarezza sugli investimenti dei clienti e dati in tempo reale per regolare le allocazioni dei modelli. Offre statistiche di crescita comprensibili, un'interfaccia intuitiva e facilità nel passare da un cliente o nucleo familiare all'altro. È fondamentale per gestire gli asset investibili e le allocazioni. ### 15. Gestione del portafoglio senza sforzo, interfaccia intuitiva **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** christina a. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Adoro la funzione di revisione del portafoglio in Orion Advisor Technology. L'impostazione è facile e il layout è semplice, il che rende le cose più semplici. Apprezzo che ogni app all'interno di Orion abbia un layout coerente, il che aiuta quando si esplorano nuove funzionalità o app. Inoltre, i livelli all'interno di ogni app sono utili; ad esempio, nella revisione del portafoglio, puoi navigare facilmente verso registrazione, conto finanziario o nucleo familiare. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Trovo Report Builder 3 un po' complicato per l'uso quotidiano. Ci piace creare i nostri report internamente, e comprendere la terminologia in Orion può essere complicato. Sarebbero utili più tutorial con screenshot e parole di uso quotidiano, piuttosto che parole tecniche pesanti. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology semplifica la reportistica e l'onboarding, e la configurazione facile e il layout coerente dell'app rendono la navigazione semplice. ### 16. Semplice, efficace, ma alcune sfide dell'interfaccia utente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brett G. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Utilizzo Orion Advisor Technology per i report sulle prestazioni dei clienti, l'analisi della mia attività e l'accesso ai dati demografici. Mi piace molto il layout dei dati e le funzionalità dei report. È facile trovare e visualizzare i dati di cui ho bisogno e accedere rapidamente ai report. L'installazione iniziale è stata semplice e il software è facile da usare. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Trovo che il portale clienti e la facilità di creare report ripetibili potrebbero essere migliorati. L'app per i clienti in realtà non sembra funzionare altrettanto facilmente a causa dell'autenticazione a due fattori e dell'interfaccia cliente. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per i report sulle prestazioni dei clienti e l'analisi aziendale. Fornisce un facile accesso ai dati necessari per le riunioni con i clienti e la pianificazione aziendale, e i report sono facili da trovare e visualizzare rapidamente. ### 17. Gestione completa del portafoglio con report personalizzabili **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Thomas F. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace il layout chiaro in Orion Advisor Technology quando navigo verso ciò di cui ho bisogno. Apprezzo anche la personalizzazione di elementi come i report. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Mi sembra che potrebbe essere un po' più veloce, ma allo stesso tempo, capisco che probabilmente ci sia molto in corso dietro le quinte. Non direi che l'installazione sia stata facile, ma siamo riusciti a farla e abbiamo avuto un buon supporto. Penso che l'unica limitazione fosse che alcune cose non si aggiornassero automaticamente e dovessero essere aggiornate manualmente. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per monitorare i portafogli dei clienti e le prestazioni di diversi conti di investimento. Risolve il problema dell'integrazione raccogliendo informazioni da varie fonti per fornire una visione chiara dei portafogli dei clienti, anche con diversi custodi. ### 18. Strumento Intuitivo per il Cliente **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Elijah T. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace che Orion Advisor Technology sia facile da usare e intuitivo. È ottimo da mostrare ai clienti perché possono capirlo facilmente. Inoltre, apprezzo il fatto di poter personalizzare le mie visualizzazioni per adattarle al mio flusso di lavoro. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** A volte l'accessibilità e la comprensione dei dettagli di guadagno, perdita e reddito potrebbero essere migliorate. Occasionalmente dobbiamo verificare alcune delle informazioni con altri strumenti come Wealthscape per garantire l'accuratezza, e sapere che Orion Advisor Technology è perfettamente accurato tutto il tempo è forse la critica più grande. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per gestire gli investimenti dei clienti. Offre un facile accesso a informazioni dettagliate sui clienti e report, rendendolo utile sia per le interazioni con i clienti che per rapidi approfondimenti per i consulenti su modelli e allocazioni. ### 19. Pro e contro del trading con Orion Portfolio Solutions **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jerry B. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** L'uso di modelli overlay nel trading a blocchi di conti assegnati. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Le maniche di trading quando si tratta di effettuare un cambiamento di allocazione parziale mentre si desidera mantenere altre posizioni in atto. L'allocazione target richiede quindi un po' di matematica per calcolare la percentuale delle posizioni rimanenti rispetto alle nuove posizioni. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Stanno portando il trading complessivo di un insieme di modelli di allocazione/sovrapposizione alla facilità di configurazione. Questo risparmia almeno 5-10 ore a settimana nella revisione complessiva e nella due diligence dei portafogli di investimento. ### 20. Efficiente, Intuitivo e Altamente Raccomandato **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Bianca F. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace che Orion Advisor Technology sia una piattaforma facile da usare e molto efficiente. La sua configurazione pulita e chiara mi assicura di sapere esattamente cosa devo fare. Apprezzo come tutto sia organizzato in modo da rendere conveniente per me seguire le istruzioni e generare una proposta ideale per i clienti. La configurazione iniziale è stata piuttosto semplice, ed è stato utile avere supporto disponibile se avevo dubbi su qualcosa. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** A volte ci vuole molto tempo per caricare e generare la proposta, ma questo non è un problema principale. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per generare proposte per i clienti in modo facile ed efficiente. È organizzato e chiaro, rendendo conveniente seguire i suggerimenti e soddisfare le esigenze dei clienti. ### 21. Rapporti Rapidi e Personalizzabili, Ideali per Piccoli Team **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Keaton S. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piacciono molto le capacità di reporting rapide e facili di Orion Advisor Technology. Mi libera tempo e mi permette di personalizzare i rapporti esattamente come li voglio, così posso presentarli ai clienti in modo semplice con il nostro logo. L'aspetto della personalizzazione del software è qualcosa che apprezzo davvero. Inoltre, la configurazione iniziale è stata semplice. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Non mi piacciono gli errori di segnalazione occasionali e dover aspettare che il personale li esamini e li corregga. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per report rapidi e facili, risolvendo vincoli di tempo e soluzioni di portafoglio. Libera tempo, mi permette di personalizzare i report come voglio e presentarli ai clienti semplicemente con il nostro logo. ### 22. Rapporti efficienti con margini di miglioramento **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jayson P. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Utilizzo Orion Advisor Technology per sincronizzare i dati con il nostro CRM e creare report per consulenti e clienti. Mi piacciono molto i report e i calcoli, in particolare i report sulle commissioni, i rendimenti ponderati per il tempo e l'RMD per l'anno in corso. Queste funzionalità mi aiutano a presentare efficacemente le informazioni necessarie ai clienti. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Penso che il portale clienti potrebbe essere migliorato perché è lento nel caricamento e le personalizzazioni sono limitate. Inoltre, il generatore di report potrebbe essere più intuitivo. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per sincronizzare i dati del custode con il nostro CRM, risolvere i calcoli RMD e creare report per consulenti e clienti. Aiuta a presentare report essenziali sulle commissioni, rendimenti ponderati nel tempo e cifre RMD, rendendolo prezioso per la trasparenza con i clienti. ### 23. Piattaforma Altamente Personalizzabile con Esigenze di Integrazione Robuste **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Richard B. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Apprezzo che Orion Advisor Technology sia molto personalizzabile dal front end e accetti aggiornamenti in blocco tramite Excel. Questa flessibilità è incredibilmente utile, specialmente mentre combiniamo due uffici, rendendo la gestione dei dati molto più semplice. Trovo anche che la piattaforma sia facile da navigare. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Vorrei che i dati inseriti in Salesforce popolassero Orion e la piattaforma di trading, ma al momento devo inserire le informazioni dei clienti separatamente da quelle che ho già in Salesforce, e possono verificarsi sovrascritture indesiderate. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology aiuta la gestione dei clienti collegandosi con Schwab e Salesforce. È personalizzabile, supporta aggiornamenti di Excel in blocco e semplifica la gestione dei dati durante le fusioni degli uffici, anche se l'integrazione con Salesforce per gli aggiornamenti dei dati dei clienti potrebbe migliorare. ### 24. Piattaforma Robusta, Configurazione Complessa ma Ne Vale la Pena **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ben L. | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Apprezzo di più lo strumento Eclipse in Orion Advisor Technology. Ci consente di gestire su larga scala, il che è essenziale per gestire un'azienda a livello enterprise. Rende anche la fatturazione facile e la gestione a livello familiare senza intoppi, migliorando notevolmente la nostra esperienza. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Trovo difficile che Orion Advisor Technology non risolva per il freddo glaciale, il nevischio e i modelli multipli all'interno di una singola famiglia anziché di un conto. Inoltre, l'impostazione iniziale è stata piuttosto difficile, data la scala della nostra attività. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology rende facile la gestione della fatturazione e a livello familiare, offre un'esperienza di reportistica senza interruzioni e supporta sia il lato RIA che quello camp della nostra attività, permettendoci di operare a livello aziendale. ### 25. Trading senza sforzo, spazio per migliorare la pianificazione **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Chad D. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace Orion Advisor Technology per la sua facilità d'uso. Apprezzo anche la possibilità di scambiare modelli su tutti i conti dei clienti con un semplice clic, il che semplifica notevolmente il processo di trading. Inoltre, mi piace la possibilità di sincronizzarsi con Redtail, rendendo il mio flusso di lavoro più efficiente. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Nel software di pianificazione, non posso confrontare i nostri modelli con i rendimenti attuali del portafoglio di un potenziale cliente. La funzione 'cosa succede se' è limitata perché utilizza solo rendimenti ipotetici generici e non posso inserire i nostri modelli nel sistema per una pianificazione migliore. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Uso Orion Advisor Technology per i modelli di trading su conti clienti facilmente con un clic, e mi piace la sua capacità di sincronizzazione con Redtail. ### 26. Piattaforma unica per consulenti, necessita di modifiche all'interfaccia utente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle K. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace Orion Advisor Technology perché fornisce una piattaforma unica e funge da sportello unico con tutti i dati di cui ho bisogno per vari compiti. Apprezzo poter creare report con tutti i nostri dati e utilizzare quei dati in tutte le app all'interno di Orion. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Trovo che la facilità d'uso sia carente, specialmente con la spiegazione di alcune funzionalità. Anche il processo di regolazione della larghezza delle colonne è complicato. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology aiuta a fornire agli advisor ciò di cui hanno bisogno per le riunioni con i clienti e offre approfondimenti sulla loro attività. La sua piattaforma unica ci consente di creare report e utilizzare i dati su tutte le app, fungendo da sportello unico per tutte le nostre esigenze. ### 27. Trading efficiente con lievi intoppi del server **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Blake M. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace che Orion Advisor Technology renda possibile un'esecuzione rapida e semplice e offra una gestione facile dei conti con ottime opzioni di allocazione dei modelli. Navigare attraverso la piattaforma diventa fluido una volta che ci si abitua. Apprezzo anche la possibilità di contattare il supporto Orion quando necessario, il che è importante per gestire le operazioni e l'allocazione dei conti in tempi stretti. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Quando il server è occupato, a volte riceviamo errori 404 che non ci permettono di caricare/eseguire nulla. Alcune delle applicazioni potrebbero impiegare del tempo per caricarsi. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology offre un'esecuzione rapida e semplice, una gestione facile dei conti e ottime opzioni di allocazione dei modelli. ### 28. Sistema intuitivo con limitazioni di reportistica **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Lyndsy D. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace l'interfaccia di Orion Advisor Technology. È intuitiva, quindi anche se non sei un professionista, puoi navigare facilmente. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** L'app di reporting è attualmente impossibile da usare. Dobbiamo pagare per i servizi gestiti per costruire tutti i report perché RB3 è diventato così difficile da usare. È anche un problema con l'app di query; più specificamente, il tempo di risposta per aggiungere query personalizzate è frustrante. Abbiamo anche avuto difficoltà a comprendere le migliori pratiche di Orion e come impostare al meglio il database inizialmente. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizziamo Orion Advisor Technology per attività di backend come fatturazione, trading, riconciliazione e reportistica, il che semplifica queste operazioni per noi. ### 29. Rapporti personalizzati senza sforzo, supporto stellare **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew W. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace l'interfaccia utente, che è facile da navigare e rende semplice la creazione di report personalizzati per i clienti. La barra di navigazione è particolarmente utile, poiché fornisce un elenco di campi che posso aggiungere ai report, permettendomi di personalizzare le inclusioni di dati e il design del report. Configurare Orion Advisor Technology è stato molto facile, e il team è stato estremamente utile nel fornire formazione sulla piattaforma. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** I cruscotti delle prestazioni e dei conti dei clienti potrebbero essere un po' più robusti e facili da navigare. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per creare ed eseguire report personalizzati per i clienti, fornendo strumenti specifici per mantenere i miei clienti informati sui loro investimenti. ### 30. Integra senza problemi i dati, migliora le conversazioni con i clienti **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Fernando M. | Senior Investment Solutions Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace come Orion Advisor Technology integra tutti i dati in un'esperienza senza soluzione di continuità. Fornisce un'ottima esperienza sia all'utente finale che al consulente e aggiunge valore al modo in cui affrontano le conversazioni con i clienti. L'installazione iniziale è stata facile. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Potrebbero esserci problemi con il modo in cui i dati vengono importati e come vengono definiti. Ci sono problemi con i codici di transazione che non arrivano correttamente. La mappatura non corrisponde quando abbiamo diversi flussi di dati custodiali, il che significa che le transazioni custodiali potrebbero avere codici diversi e questo influenzerà le prestazioni. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology ci aiuta a far crescere la nostra comunità su larga scala, gestire le regole e controllare i ruoli in modo efficace. ### 31. Gestione dei Clienti Senza Sforzo con Orion **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** connor t. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace la facilità d'uso di Orion Advisor Technology. L'usabilità per i dati dei clienti è un grande vantaggio. È ottimo per prendere decisioni informate per i nostri clienti. L'installazione iniziale è stata molto semplice e lo abbiamo in uso da diversi anni. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** attualmente non c'è nulla che non mi piaccia di Orion. fa esattamente ciò che vogliamo per l'azienda e per aumentare i ricavi e proteggere i clienti **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per affrontare i problemi dei clienti e comprendere le esigenze di contributo e distribuzione. Apprezzo la sua facilità d'uso e la sua efficacia nella gestione dei dati dei clienti, che aiuta a prendere decisioni informate. ### 32. Piattaforma Intuitiva, Capace e Ben Supportata **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Matt H. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace la facilità d'uso di Orion Advisor Technology e il grande team di supporto. Apprezzo anche il fatto che si interfacci bene con altri fornitori, il che consente un trasferimento senza problemi dei dati tra le piattaforme. La loro reattività e il supporto competente sono caratteristiche particolarmente distintive per me. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Ho difficoltà a connettermi con i sistemi fiduciari bancari utilizzando Orion Advisor Technology. La facilità di movimento dei dati in questo settore potrebbe essere migliorata. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per i report sulle prestazioni. Fornisce le prestazioni degli investimenti per i clienti, offre facilità d'uso, ha un ottimo team di supporto e consente il trasferimento dei dati tra le piattaforme. ### 33. Trading Eclipse Flessibile con un'App di Fatturazione Veloce e Facile e un Ottimo Supporto **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike S. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Eclipse trading. La flessibilità è ottima, potrebbe usare alcuni aggiornamenti su certi aspetti ma nel complesso è abbastanza buono. L'app di fatturazione è fantastica e ora che ho esperienza con essa e ho avuto un piccolo aiuto da Barb quando ho iniziato a usare l'app, il processo è così facile e veloce. Il supporto è anche ottimo, specialmente da parte di coloro che ho incontrato tramite Ascent. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Alcune delle app sono difficili da imparare e navigare. Le integrazioni con il custode potrebbero essere un po' migliori, ma nel complesso non sono male. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Supporto commerciale, fatturazione delle commissioni e reportistica per i clienti ### 34. Gestione Unificata del Portafoglio, Raccomandazione Principale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jenniifer A. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Utilizzo Orion Advisor Technology per la gestione del portafoglio. Mi piacciono le funzionalità di integrazione e pianificazione. Il fatto che lo strumento di pianificazione sia integrato significa che non ho bisogno di più piattaforme, il che fa risparmiare tempo e denaro offrendo tutto in un unico posto per il cliente. L'impostazione iniziale è stata molto facile. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Vorrei che ci fossero più strumenti inclusi, come strumenti di rischio e strumenti di reddito. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per portafogli personalizzati, fatturazione e divulgazioni. Il suo strumento di pianificazione integrato significa che non ho bisogno di più piattaforme, risparmiando tempo e denaro offrendo tutto in un unico posto ai clienti. ### 35. Onboarding senza soluzione di continuità e interfaccia intuitiva **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Maureen B. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Trovo l'interfaccia di Orion Advisor Technology fluida e facile da usare, il che aiuta davvero gli utenti e l'ufficio amministrativo a risolvere i problemi immediatamente. Mi piace anche che ci sia meno tempo di inattività nell'identificare i problemi. Inoltre, l'installazione è stata molto semplice, il che è stato un vantaggio. Ci piace davvero come funziona Orion Advisor Technology e quanto facilmente ci permette di mantenere le cose in movimento. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Niente che non mi piaccia **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per un onboarding degli account senza intoppi e per monitorare proposte e investimenti, con un'interfaccia facile da usare che riduce i tempi di inattività risolvendo rapidamente i problemi. ### 36. Reattivo e innovativo, ma necessita di miglioramenti nel costruttore di report **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin A. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace Orion Advisor Technology per la sua reattività e innovazione. È facile da usare e offre software di qualità per il nostro team operativo e i consulenti. Apprezzo anche che aiuti a consolidare tutti i nostri conti clienti Schwab in un unico software, rendendo facile il servizio ai nostri consulenti. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Trovo fastidiose le stranezze del generatore di report. A volte la formattazione è strana e la facilità d'uso richiede un po' di tempo per abituarsi. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology consolida i conti dei clienti Schwab in un unico software, rendendo facile il servizio ai nostri consulenti. ### 37. Gestione semplificata dei clienti con spazio per ulteriori personalizzazioni **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** katie w. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Utilizzo Orion Advisor Technology per il portale di apertura conti su Schwab e l'indicizzazione personalizzata. Apprezzo molto le risorse di investimenti per i clienti, la ricerca preconfezionata e la possibilità di parlare con esperti per la progettazione del portafoglio. Mi piacciono anche i rapporti per i clienti perché rendono facili le revisioni con i clienti. L'impostazione iniziale è stata molto facile. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Sento che potrebbero esserci più opzioni di personalizzazione. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per aprire conti, accedere a risorse e ricerche per investimenti e progettare portafogli. Rende le revisioni dei clienti facili con report utili. ### 38. Gestione Efficiente del Portafoglio con Approfondimenti Strategici **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle W. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Utilizzo Orion Advisor Technology per i suoi ottimi portafogli clienti e la gestione efficiente dei portafogli. La piattaforma ha un grande stratega, in particolare strateghi tattici che si concentrano sulla protezione al ribasso fornendo ai miei clienti la crescita che si aspettano. Inoltre, la configurazione iniziale di Orion Advisor Technology è stata molto semplice. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Non mi piace che i prelievi tramite assegno ai clienti sembrino richiedere più tempo del previsto. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per una gestione efficiente del portafoglio, beneficiando di strateghi tattici che si concentrano sulla protezione al ribasso fornendo al contempo crescita per i miei clienti. ### 39. Soluzioni Flessibili **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura F. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Apprezzo che l'azienda sia aperta ai feedback e migliori costantemente basandosi sui feedback delle persone che lo utilizzano. Mi piace anche che i dati siano accessibili e la flessibilità che Orion offre. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** gli aggiornamenti possono richiedere molto tempo per entrare in vigore, come quando richiediamo che venga costruita una query e ci vogliono 8 settimane. Piccole cose dell'interfaccia utente dovrebbero essere sistemate, come nascondere i profili dei rappresentanti inattivi. Le piccole cose fanno una grande differenza. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology agisce come aggregatore per le nostre esigenze multi-custodiali. ### 40. Gestione Unificata dei Dati con Orion: Una Rivoluzione **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rob R. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace molto come Orion Advisor Technology raccoglie dati da varie fonti diverse e li integra in un unico programma. Questa funzione è incredibilmente utile perché non dobbiamo immergerci in diversi programmi; è tutto a portata di mano. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Alcuni dei video tutorial online sono un po' datati. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per gestire le relazioni con i clienti e accedere facilmente ai saldi dei conti. Consolida i dati da diverse fonti, risparmiando tempo fornendo tutte le informazioni a portata di mano senza dover cambiare programma. ### 41. Piattaforma di Gestione Patrimoniale Facile da Usare e Ricca di Funzionalità **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle F. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Facilità d'uso, molte funzionalità che coprono tutti gli aspetti della gestione patrimoniale. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Maggiore turnover nei team di servizio, che porta a ricevere risposte diverse dagli agenti quando si chiama o si chatta. A volte troppe funzionalità, che possono essere opprimenti per i consulenti più nuovi. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizziamo Orion per tutte le nostre operazioni di trading e fatturazione su tutti i nostri oltre 25 database secondari in Orion. Letteralmente non potremmo gestire la nostra attività senza di esso. Ci consideriamo utenti esperti e Orion ci avvantaggia in fatturazione, trading, reportistica, riconciliazione delle sleeve, ecc. ### 42. Soluzione di investimento unica con piccoli intoppi **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ashton P. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace che Orion Advisor Technology sia un punto di riferimento unico per gli investimenti per i miei clienti. Fanno la due diligence per me sui gestori di denaro e gestiscono la fatturazione delle commissioni. Apprezzo anche il software di pianificazione che forniscono. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** A volte, la procedura guidata per il nuovo account non compila tutti i campi nei documenti. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per la gestione del denaro di terze parti, la due diligence, la fatturazione automatizzata e il ribilanciamento del portafoglio. Aiuta con la conformità e l'efficienza, supportando un'attività scalabile. ### 43. Semplificare le operazioni con facilità e supporto **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Vice Chair Board of Directors, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace molto la facilità d'uso di Orion Advisor Technology. Ci aiuta a semplificare i flussi di lavoro in diversi ambiti, permettendoci di assumere meno persone. Apprezzo anche l'ottimo personale e lo staff di Orion. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Il processo di incamiciatura all'interno di Eclipse è confuso. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per ottimizzare le nostre operazioni dall'ufficio frontale a quello posteriore, semplificando il trading, la pianificazione finanziaria e la reportistica in un unico flusso di lavoro. Ci consente anche di assumere meno persone, gestendo efficacemente i flussi di lavoro attraverso diverse vie. ### 44. Molto soddisfatto delle capacità di reportistica, fatturazione e ribilanciamento di Orion **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Claudia D. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Utilizziamo Orion da circa un anno e finora siamo stati molto soddisfatti del servizio e delle capacità che questo sistema offre. Attualmente lo utilizziamo per la reportistica, la fatturazione e il ribilanciamento. Il sistema è pieno di altri servizi che non abbiamo ancora utilizzato. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Non è chiara la differenza tra il portale clienti e il portale di pianificazione finanziaria. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Ci ha aiutato a gestire i portafogli e a tenere traccia del ribilanciamento durante la raccolta delle perdite fiscali. ### 45. Efficiente con la fatturazione, necessita di una migliore integrazione **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Candy C. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Apprezzo molto Orion Advisor Technology per la sua facilità d'uso e i buoni strumenti di fatturazione. Anche le viste a griglia sono un aspetto positivo che trovo utile. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Trovo che l'interazione tra diversi programmi come Orion Advisor Technology, Redtail e Orion Planning potrebbe essere migliorata. Inoltre, la configurazione iniziale è stata impegnativa. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology risolve i problemi di fatturazione, reportistica e prestazioni per me. Lo trovo facile da usare con buoni strumenti di fatturazione e viste a griglia efficaci. ### 46. Configurazione Facile, Supporto Eccezionale del Team EAG **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura M. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Penso che il team EAG con Orion Advisor Technology sia fantastico. Mi piace il modo in cui la piattaforma avanza con il Wizard e sono fiducioso per un progresso continuo nel rendere le cose più facili per i clienti. Inoltre, la configurazione iniziale è stata facile. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Trovo che il processo di applicazione potrebbe essere più personalizzato con aperture più semplici per i clienti durante le interazioni. Inoltre, ho riscontrato problemi nel collegamento con MoneyGuide. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology aiuta con la funzionalità quotidiana di apertura e gestione dei conti. ### 47. Facile da usare con supporto stellare **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** guy g. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace il supporto che Orion Advisor Technology offre alla nostra filiale. È estremamente facile da usare, il che rende più semplice per i clienti seguire le informazioni. L'installazione iniziale è stata molto facile per il nostro team. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Penso che Orion Advisor Technology potrebbe concentrarsi maggiormente sulle relazioni personali con i consulenti finanziari (FA's). **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per illustrazioni e gestione del portafoglio, e aiuta con le relazioni con i clienti. È facile da usare, rendendo semplice per i clienti seguire le informazioni. ### 48. Interazione senza sforzo con i clienti tramite personalizzazione **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew B. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace Orion Advisor Technology per i suoi report standardizzati e le opzioni di personalizzazione, che mi permettono di generare rapidamente risposte alle domande. Questa capacità mi aiuta a rispondere efficacemente alle domande dei clienti che sono uniche per la loro situazione. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Non mi piacciono le integrazioni dei flussi di dati con i custodi. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Utilizzo Orion Advisor Technology per le esigenze di reportistica sulle prestazioni, conformità e servizio clienti. Aiuta con la reportistica standardizzata e la personalizzazione, permettendomi di rispondere rapidamente alle domande dei clienti, anche quelle uniche per la loro situazione. ### 49. Risparmia tempo e potenzia la comunicazione con i clienti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris N. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** Mi piace la possibilità di creare più "sleeves" e impostare le percentuali di distribuzione e contributo in Orion Advisor Technology. Questo mi permette di avere diversi "bucket" di denaro per i clienti e utilizzare gli "sleeves" per ciascun "bucket". Risparmia tempo e mi aiuta a presentare le informazioni ai clienti in modo efficiente. Ho trovato anche molto facile la configurazione iniziale. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** A volte la navigazione è impegnativa **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Orion Advisor Technology mi fa risparmiare tempo e mi aiuta a presentare le informazioni ai clienti in modo efficace. ### 50. Portale clienti facile e accurato e reportistica per intuizioni rapide **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Gestione degli investimenti | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 03, 2026 **Cosa ti piace di più di Orion Advisor Technology?** È molto facile ottenere tutte le informazioni di cui ho bisogno in un breve periodo. Amiamo davvero usare il portale clienti e come si integra con il nostro custode per fornire dati e dichiarazioni accurati ai nostri clienti. Amiamo anche le funzionalità di reportistica e le usiamo frequentemente, soprattutto per quanto riguarda le informazioni fiscali. Utilizziamo anche frequentemente il cruscotto RMD per i nostri clienti. **Cosa non ti piace di Orion Advisor Technology?** Ci sono alcune cose che semplicemente non sono abbastanza personalizzabili. Non usiamo più la piattaforma di trading in Orion. Usiamo l'eclipse. Ci sono stati anche alcuni cambiamenti al portale clienti qualche anno fa che rendono le riunioni un po' difficili per i nostri clienti. **Quali problemi sta risolvendo Orion Advisor Technology e come ti sta beneficiando?** Non c'è nulla a cui riesca a pensare in questo momento che non abbia già discusso. ## Orion Advisor Technology Discussions - [A cosa serve Orion Advisor?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-orion-advisor-used-for) - [View Orion Advisor Technology pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/orion-advisor-technology/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-13+15%3A28%3A35+-0500&secure%5Bsession_id%5D=b199fb37-2552-483b-b572-4718da439200&secure%5Btoken%5D=0f34f502e96fc70d505666d1afb19e8123220f0f4bea0c63a1024c6a124f1404&format=llm_user) ## Orion Advisor Technology Integrations - [Agentforce 360 Platform (formerly Salesforce Platform)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-360-platform-formerly-salesforce-platform/reviews) - [Eclipse](https://www.g2.com/it/products/eclipse/reviews) - [eMoney](https://www.g2.com/it/products/emoney/reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) - [Schwab Compliance Technologies](https://www.g2.com/it/products/schwab-compliance-technologies/reviews) ## Orion Advisor Technology Features **Funzionalità** - Reportistica personalizzabile - Analisi di Mercato - Portale Clienti - Contabilità degli investimenti - Tempo reale - Conformità - Report personalizzabili **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Portale - Messaggistica - Etichettatura bianca **Integrazione** - Aggregazione dei dati - Integrazione contabile - Gestione del Rischio **Dati della piattaforma** - Manipolazione del rapporto - Ricerca sulla piattaforma - Automazione dei documenti **Contenuto della piattaforma** - Modelli di email - Automazione delle email - Rapporti personalizzati - Avvisi **Agentic AI - Gestione del Portafoglio di Investimenti** - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva ## Top Orion Advisor Technology Alternatives - [Betterment at Work](https://www.g2.com/it/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (545 reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/it/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/it/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)