Recensioni e Dettagli del Prodotto Orion Advisor Technology

Mi piace molto la dashboard della vista del portafoglio di Orion Advisor Technology che ci permette di vedere i dati della nostra azienda e i dati dei clienti in un formato semplice. Mi piace anche usare questa vista del portafoglio in tutte le nostre riunioni con i clienti per condividere i dati sulle performance, i dati sull'allocazione e i dati sulle transazioni. È utile per le informazioni su RMD e guadagni in conto capitale e per stimare il reddito per i nostri clienti. Facciamo tutte le nostre operazioni di trading in Eclipse. I modelli sono memorizzati lì e il trading è piuttosto fluido. Mi è piaciuto anche lo strumento di raccolta delle perdite fiscali e non vedo l'ora di utilizzare lo strumento di ribilanciamento mirato dopo averlo appreso ad Ascent. Orion Advisor Technology ci fa risparmiare tempo e presenta molti dati utili che possiamo utilizzare con i nostri clienti. Eclipse ci consente di gestire centinaia di conti e siamo in grado di gestire la gestione del portafoglio con facilità. Il formato visivo dei dati è utile poiché i clienti tendono ad essere più visivi piuttosto che trattare con righe e righe di dati. L'impostazione iniziale è stata molto facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Eseguire query è difficile da capire e creare nuovi report può essere confuso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo che Orion Advisor Technology sia sempre disposto ad ascoltare i nostri pensieri e idee e a continuare a svilupparli. Valuto molto la funzione di Audit del Portafoglio perché sono appassionato di dati, e se i dati non sono accurati, non puoi fidarti dei risultati che fornisce in altre aree del database. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo che tutti i dati non siano visualizzati in modo coeso in tutto l'ecosistema. Ad esempio, potrebbero esserci dati in un'area come l'Audit del Portafoglio, ma non compaiono nel portale del Cliente. Inoltre, se integro dati come beneficiari o dati sottostanti del prodotto, mi piacerebbe che fossero visibili nell'interfaccia utente sia a livello aziendale che per una visualizzazione cliente come il portale del cliente. Inoltre, ho sentito che l'onboarding non è stato eccezionale, ad essere onesti. Era tutto disorganizzato e non c'era responsabilità da nessuna delle due parti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo la funzionalità disponibile all'interno di Orion Advisor Technology e la possibilità di personalizzare il nostro utilizzo in base ai flussi di lavoro della nostra azienda. È piacevole avere accesso diretto agli esperti del settore, e apprezzo non dover passare attraverso una singola risorsa ogni volta. Amo la funzione di chat all'interno della piattaforma, così ho un registro della mia conversazione. Orion ha molte impostazioni che possiamo modificare per adattarle ai flussi di lavoro della nostra azienda, il che è ottimo per il nostro lavoro con un numero di RIAs. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Potremmo aver bisogno di più aiuto con la parte delle Integrazioni. Una risorsa sviluppatore che potremmo sfruttare quando incontriamo problemi. Può volerci molto tempo per ottenere risposte su queste cose. La fatturazione è un disastro, ma parte di ciò è dovuto alle nostre regole e processi aziendali interni. Mi piacerebbe avere un accesso più regolare a qualcuno del team di sviluppo che possa aiutarci a risolvere i problemi. Spesso i ticket devono passare tra diverse parti prima che io ottenga una risposta adeguata. La fatturazione potrebbe essere più flessibile e in generale un flusso di lavoro migliore. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo Orion Advisor Technology per l'esperienza del cliente attraverso il portale, le capacità di reporting, il trading, la fatturazione e le richieste di dati. Trovo che sia una piattaforma molto facile da usare che rende il trading semplice e il processo efficiente. Mi piace la sua integrazione con Redtail CRM, garantendo dati puliti in tutta la piattaforma con la necessità di cambiare i dati in un solo punto per aggiornamenti su tutta la piattaforma. Apprezzo la facilità d'uso e l'interfaccia utente. Valuto anche la capacità di progettare ed eseguire query personalizzate per le nostre esigenze specifiche. Automatizzare processi come l'esecuzione di query è un'altra caratteristica che mi piace. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace il portale clienti. Ai clienti non piace il layout/la personalizzazione del portale. La pagina Guadagni/Perdite è ingombrante e gli utenti devono scorrere per vedere tutto all'interno della tabella. Penso anche che il portale potrebbe essere più personalizzabile, ma è un po' una delusione. Voglio migliorarlo permettendo alle aziende di avere più personalizzazione all'interno di ogni tabella e la possibilità di modificare le intestazioni delle categorie. Ad esempio, usiamo la categoria di rischio come temi di investimento, ma il portale dice erroneamente categoria di rischio. Inoltre, l'onboarding era accettabile all'inizio, ma sembra che sia terminato bruscamente senza che ogni percorso fosse completato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piacciono i registri di controllo in Orion Advisor Technology; sono la mia funzione preferita perché mantengono le persone responsabili e riducono le possibilità di essere incolpati ingiustamente. Sul lato della pianificazione, Orion aggiunge valore per i clienti più orientati agli obiettivi. Organizza e raccoglie i dati di cui ho bisogno per costruire operazioni in modo efficace. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il portale clienti è il nostro punto dolente più grande. I nostri clienti sono principalmente custoditi presso Charles Schwab e la maggior parte preferisce non utilizzare il portale. Le informazioni sul costo di base mancano di dettagli e la navigazione è difficile per i clienti più anziani e meno esperti di tecnologia. Si lamentano particolarmente di dover scorrere a sinistra e a destra attraverso una casella che occupa metà dello schermo. La difficoltà principale era organizzare i dati e caricarli. Ricordo che è stato un processo di 6 mesi che ha stressato molte persone. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto la tecnologia robusta che offre Orion Advisor Technology. Da quando siamo passati a Orion alcuni mesi fa, ho scoperto alcuni strumenti che mi sono piaciuti molto finora. I report sono stati fenomenali e c'è uno strumento RMD all'interno di Orion che ha notevolmente aiutato a semplificare il nostro processo in ufficio. Questi strumenti hanno ridotto il tempo umano necessario per i report, specificamente per la R&D, migliorando l'accuratezza. È bello avere un software come Orion di cui possiamo fidarci. L'installazione iniziale è stata molto facile e Orion sembra essere molto amichevole per i consulenti. I report inclusi sono molto utili e mi piace che siamo stati in grado di sfruttare la piattaforma Orion per migliorare non solo il nostro uso interno di Summit Wealth, ma anche gli aspetti rivolti ai clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente finora. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Adoro la funzione chat in Orion Advisor Technology. Il servizio clienti è cordiale e spesso parlo con lo stesso rappresentante, il che è fantastico. Seguono con chat, telefonate ed email, aiutandomi con le esigenze dei clienti e guidandomi attraverso i moduli, soprattutto se è qualcosa di nuovo. È fantastico. Apprezzo anche come Orion ci aiuti a interfacciarci meglio con i clienti e i loro conti di investimento, visualizzando i conti dei clienti più rapidamente per la pianificazione. Il sistema di finanza comportamentale offerto da Orion è eccellente, permettendomi di inviare facilmente inviti per le valutazioni del rischio. Adoro come Orion funzioni bene con Redtail, prevenendo duplicazioni e rendendo il trasferimento dei dati senza intoppi. Sono entusiasta dei continui miglioramenti di Orion e di come stiano rendendo le risorse per i consulenti più robuste. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Penso che mi piacerebbe vedere i rapporti in modo più semplice. A volte è difficile per me suddividere i beni dei clienti e dove si trovano. Ho bisogno di qualcosa che sia più facile da capire visivamente. I rapporti dovrebbero essere intuitivi per vedere rapidamente cosa è arrivato, cosa non è arrivato o eventuali cambiamenti nei portafogli dei clienti. Sembra che al momento non sia così intuitivo. Sto ancora imparando il sistema, quindi potrebbe essere anche un po' un errore dell'utente, ma apprezzerei un'esperienza più intuitiva. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho avuto una forte esperienza con Orion Advisor Technology. La piattaforma è piuttosto robusta, soprattutto per quanto riguarda la contabilità del portafoglio, la reportistica e la fatturazione. Apprezzo la flessibilità riguardo alle strutture tariffarie e al raggruppamento familiare, che è un grande vantaggio per le società di consulenza in crescita. Le integrazioni con più custodi aggiungono forza alla piattaforma, e i sistemi principali la rendono affidabile, fungendo da spina dorsale operativa. La scalabilità della soluzione è un altro aspetto che apprezzo, poiché è vantaggiosa per una società in crescita. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo la funzione di gestione delle famiglie impegnativa quando si tratta di indirizzare automaticamente le famiglie. Sento che dovrebbe esserci una soluzione per collegare gli indirizzi direttamente ai clienti. Un sondaggio continuo ai clienti per garantire che le informazioni in Orion siano corrette sarebbe utile. Inoltre, una soluzione continua per garantire che le giuste comunicazioni arrivino regolarmente al cliente man mano che i profili vengono aggiornati sarebbe vantaggiosa. Inoltre, durante l'impostazione di Orion Advisor Technology, la parte più difficile è capire quali strumenti sono disponibili per l'azienda. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Orion è davvero un punto di riferimento unico per una società di pianificazione finanziaria e investimenti. Se potessi ricominciare da capo con la nostra azienda, userei Orion per tutto fin dall'inizio. Invece di cercare di capire come integrare il tuo stack tecnologico, pagare costi separati e risolvere problemi su più strumenti, Orion mantiene tutto in un unico pacchetto pulito.

Dicevo che se solo Orion avesse un CRM interno, sarebbero quasi perfetti—e ora ce l'hanno, ed è persino Redtail. Ogni singola persona con cui parlo è disposta a condividere il proprio schermo e ad addestrarmi su come risolvere e risolvere qualsiasi problema stia affrontando. Ben fatto, Orion—continuate così! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unica cosa che mi fa davvero rabbrividire è dover importare le tariffe delle Comunità nella nostra fatturazione mensile. A un certo punto, sarebbe fantastico se Orion Billing riconoscesse quando viene utilizzato un modello di Comunità e eseguisse automaticamente un'istanza di tariffa per quelle tariffe. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace la capacità di personalizzazione, soprattutto con lo strumento di reportistica in Orion Advisor Technology. Le opzioni robuste che Eclipse offre per personalizzare in base ai diversi uffici dei consulenti mi colpiscono particolarmente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte c'è molta navigazione all'interno di Orion per raggiungere diversi luoghi, il che può essere confuso. La disponibilità di troppa personalizzazione può rendere poco chiaro quali siano le migliori pratiche da seguire. Maggiore documentazione e pratiche migliori condivise potrebbero aiutare i consulenti a utilizzare il sistema in modo più efficace. Ci sono molte configurazioni manuali necessarie in base a diversi modelli di business, e una migliore automazione per la creazione di profili utente sarebbe utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.