# fi360 Toolkit Reviews **Vendor:** Broadridge Financial Solutions **Category:** [Software di gestione del portafoglio di investimenti](https://www.g2.com/it/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 11 ## About fi360 Toolkit Il fi360 Toolkit semplifica i tuoi processi per soddisfare le migliori pratiche del settore e i principi fiduciari. Fornisce report che i clienti utilizzeranno e comprenderanno. Le funzionalità di back office consentono una visione a livello aziendale degli investimenti. ## fi360 Toolkit Pros & Cons **What users like:** - Gli utenti apprezzano le **potenti analisi e gli approfondimenti basati sui dati** del fi360 Toolkit per prendere decisioni di investimento informate. (1 reviews) - Gli utenti apprezzano le **potenti analisi e approfondimenti** del fi360 Toolkit, facilitando decisioni di investimento informate e valutazione del portafoglio. (1 reviews) **What users dislike:** - Il **prezzo elevato** del fi360 Toolkit potrebbe scoraggiare i consulenti individuali con risorse limitate dall'utilizzarlo. (1 reviews) ## fi360 Toolkit Reviews ### 1. Piattaforma completa di gestione fiduciaria **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yashaswini B. | Studio Director, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 15, 2024 **Cosa Le piace di più di fi360 Toolkit?** La piattaforma fornisce potenti analisi e approfondimenti basati sui dati, consentendo ai consulenti di prendere decisioni di investimento informate. Il suo punteggio fiduciario e gli strumenti di monitoraggio permettono una valutazione continua dei portafogli, allineandoli con le migliori pratiche fiduciari. **Cosa non Le piace di fi360 Toolkit?** Il fi360 Toolkit è un prodotto premium e il suo prezzo potrebbe essere un ostacolo per consulenti individuali con risorse limitate come me. Sebbene la piattaforma offra un valore significativo, il costo potrebbe scoraggiare i consulenti che non lavorano con clienti ad alto volume o ad alto patrimonio netto. **Quali problemi sta risolvendo fi360 Toolkit e in che modo La sta aiutando?** Eccelle nel fornire analisi focalizzate sulla fiduciaria, report personalizzabili e una due diligence completa, rendendolo inestimabile. ### 2. Migliorare l'Efficienza delle Decisioni Finanziarie **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Shivraj S. | Senior System Executive, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 27, 2024 **Cosa Le piace di più di fi360 Toolkit?** Strumento di Analisi Diversificata: Offre una gamma di strumenti per una valutazione approfondita degli investimenti. Concentrato sul Dovere Fiduciario: Progettato specificamente per supportare le responsabilità fiduciarie e il monitoraggio della conformità. **Cosa non Le piace di fi360 Toolkit?** Integrazione Limitata: Le capacità di integrazione con altri software o piattaforme finanziarie possono essere limitate, portando a potenziali interruzioni del flusso di lavoro e sfide nella gestione dei dati. Curva di Apprendimento Ripida: La complessità di alcune funzionalità può comportare una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti, richiedendo tempo e risorse aggiuntive per la formazione e lo sviluppo delle competenze. **Quali problemi sta risolvendo fi360 Toolkit e in che modo La sta aiutando?** Il fi360 Toolkit mi avvantaggia semplificando l'analisi degli investimenti, garantendo la conformità fiduciaria, migliorando la consulenza ai clienti e ottimizzando i processi di gestione del portafoglio. ### 3. La mia preferenza per l'analisi rispetto a Morningstar Direct, ma... **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** David W. | Investment Analyst, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 29, 2024 **Cosa Le piace di più di fi360 Toolkit?** Amo le analisi che fi360 ha la capacità di calcolare. **Cosa non Le piace di fi360 Toolkit?** I deliverable non sono adatti ai clienti **Quali problemi sta risolvendo fi360 Toolkit e in che modo La sta aiutando?** Preferisco fi360 rispetto a Direct se fossi l'unico pubblico. Tuttavia, i deliverable per il cliente sono troppo confusi e caotici, quindi se penso solo al cliente, Morningstar Direct deve essere la scelta preferita. ### 4. Ottimo strumento finanziario e di investimento! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** November 05, 2023 **Cosa Le piace di più di fi360 Toolkit?** Il fi360 Toolkit aiuta a soddisfare i requisiti normativi e a prendere decisioni informate per gli investitori, supportando anche le pratiche fiduciari. Questo toolkit offre anche personalizzazione che può essere modificata in base alle nostre preferenze, il che lo rende facile da usare. Offrono un ottimo supporto clienti e forniscono anche molte risorse educative per gestire gli investimenti e rimanere aggiornati con gli standard normativi. Con le risorse complete, è più facile da implementare e aiuta a navigare efficacemente nel software. **Cosa non Le piace di fi360 Toolkit?** Niente di che. Il kit è buono e mi ha fatto una buona impressione. **Quali problemi sta risolvendo fi360 Toolkit e in che modo La sta aiutando?** Come investitore individuale appassionato di gestire efficacemente i miei investimenti, ho cercato uno strumento che potesse semplificare il mio processo decisionale e aiutarmi ad allineare la mia strategia di investimento con i miei obiettivi finanziari. Il Fi360 Toolkit si è rivelato rivoluzionario, offrendo una gamma di funzionalità e risorse che migliorano significativamente la mia gestione degli investimenti. ### 5. era buono dal punto di vista finanziario **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeet S. | Business Professional, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 18, 2024 **Cosa Le piace di più di fi360 Toolkit?** il toolkit utilizzato per i fornitori di servizi e l'accesso a classi di attività alternative **Cosa non Le piace di fi360 Toolkit?** La sicurezza può essere migliorata poiché sono coinvolti ingenti fondi di varie istituzioni. **Quali problemi sta risolvendo fi360 Toolkit e in che modo La sta aiutando?** Per creare opzioni di classi di attività alternative ### 6. Strumento molto utile per la ricerca di portafoglio. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 13, 2019 **Cosa Le piace di più di fi360 Toolkit?** Analisi chiara e semplice dei veicoli di investimento. Con il fi360 Toolkit, sei in grado di creare pacchetti di investimento campione e confrontarli tra loro. **Cosa non Le piace di fi360 Toolkit?** Ci vuole tempo per abituarsi al layout e alla funzionalità del sito web. All'inizio, sembra un sito web più vecchio. **Quali problemi sta risolvendo fi360 Toolkit e in che modo La sta aiutando?** Confrontare i fondi comuni di investimento è l'uso principale e questo aiuta in molti modi. ### 7. Un software indispensabile per le recensioni dei clienti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Cosa Le piace di più di fi360 Toolkit?** 11 criteri ed è molto semplice e diretto da usare. I rapporti sono molto facili da usare. Il cliente è in grado di capirlo facilmente. In futuro potremmo aggiungere la funzione di benchmarking. **Cosa non Le piace di fi360 Toolkit?** Vorrei che ci fossero più colonne per impostare più criteri. Mi piacerebbe poter avere più colonne da visualizzare prima di generare il rapporto. **Quali problemi sta risolvendo fi360 Toolkit e in che modo La sta aiutando?** Due diligence sui fondi. Utilizziamo questo rapporto durante le riunioni con i clienti. Ci serve anche bene quando vogliamo confrontare particolari settori per aggiornare i nostri modelli. ### 8. Buon Prodotto e Grandi Benefici **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** jaquon r. | Information Technology Specialist, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 20, 2017 **Cosa Le piace di più di fi360 Toolkit?** $2400 – Abbonamento annuale, aggiornamenti mensili dei dati, soluzione di divulgazione delle commissioni che comporta un costo aggiuntivo per l'uso e si ottiene anche una licenza base. Ci sono altre cose che mi piacciono davvero di questo prodotto, come l'analisi del punteggio fiduciario Fi360 Fiduciary Score®, criteri di due diligence personalizzabili e capacità di gestione delle liste di controllo, oltre a opzioni di reportistica flessibili e diversificate esaminate da FINRA. È facile da capire e utilizzare e produce una varietà di report utili che i clienti possono comprendere. **Cosa non Le piace di fi360 Toolkit?** Non mi piace il fatto che ci siano alcune funzionalità che richiedono un costo aggiuntivo che dovrebbero essere incluse nell'abbonamento annuale da $2400. Problemi tecnici e di compatibilità e mi aspettavo anche di meglio dato che hanno aumentato i nostri costi in modo così drammatico. **Raccomandazioni per chi sta considerando fi360 Toolkit:** Ho usato il fi360 Toolkit per diversi anni come AIF e membro di fi360. Fino a poco tempo fa non ho avuto molti problemi, ma mentre generavo i rapporti per l'ultimo trimestre ho riscontrato problemi nell'aprire un rapporto che è stato generato. Per aprire i rapporti dalla coda dei rapporti, devo disconnettermi ogni volta e accedere di nuovo. Ho risolto tutti i problemi dalla mia parte con file temporanei, cache, ecc. Ho contattato il supporto e mi è stato suggerito di usare un browser diverso da Internet Explorer, come Firefox. Non so degli altri, ma certamente non sono interessato a dover usare un browser diverso per ogni strumento o software nel mio ufficio. Internet Explorer è il browser più popolare al mondo. Non lo rende il migliore e so che Microsoft ha i suoi problemi, ma questo è il mondo in cui viviamo. Se questa è la "soluzione" che riceveremo dal team tecnico di fi360, non è accettabile. Soprattutto dato il recente aumento del prezzo di questo software per i suoi membri, che è stato superiore al 30% con un altro aumento previsto al nostro prossimo rinnovo. Non puoi aumentare il prezzo mentre abbassi il livello del servizio. **Quali problemi sta risolvendo fi360 Toolkit e in che modo La sta aiutando?** Stiamo gestendo i rapporti di monitoraggio 401k, le proposte 401k e gli investimenti 401k. ### 9. Ho usato la cassetta degli attrezzi fi360 come consulente per la pensione **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Contabilità | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2018 **Cosa Le piace di più di fi360 Toolkit?** Buone informazioni. C'era una buona quantità di informazioni dettagliate sui piani e prodotti pensionistici. **Cosa non Le piace di fi360 Toolkit?** Non era intuitivo. L'interfaccia necessita di un aggiornamento **Quali problemi sta risolvendo fi360 Toolkit e in che modo La sta aiutando?** Carica i piani nel programma per la revisione. Ero interessato a confrontare i prodotti (fondi comuni di investimento). ### 10. Utile per i rapporti trimestrali/annuali **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** December 12, 2017 **Cosa Le piace di più di fi360 Toolkit?** La capacità di confrontare i portafogli attuali con nuove proposte. **Cosa non Le piace di fi360 Toolkit?** Che non c'è alcun invio di dati da parte dei fornitori per aggiornare automaticamente le prestazioni dei fondi. **Quali problemi sta risolvendo fi360 Toolkit e in che modo La sta aiutando?** Creare rapporti e monitorare le prestazioni del fondo/portafoglio ### 11. Ottimo servizio **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** November 08, 2017 **Cosa Le piace di più di fi360 Toolkit?** Questo è facile da usare e anche facile da capire per i clienti **Cosa non Le piace di fi360 Toolkit?** Questo è un servizio robusto che aiuta a navigare un argomento complesso. **Quali problemi sta risolvendo fi360 Toolkit e in che modo La sta aiutando?** Ti fornisce un processo per fare un buon lavoro per i clienti. - [View fi360 Toolkit pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/fi360-toolkit/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-19+03%3A40%3A03+-0500&secure%5Bsession_id%5D=619e4059-8106-40e1-9342-3373a10cc2b9&secure%5Btoken%5D=302322d8b4d2dfe4c32d4aea1a2716b9260598668b0ebdecef1510406a5bd016&format=llm_user) ## fi360 Toolkit Features **Funzionalità** - Reportistica personalizzabile - Analisi di Mercato - Portale Clienti - Contabilità degli investimenti - Tempo reale - Conformità - Report personalizzabili **Integrazione** - Aggregazione dei dati - Integrazione contabile - Gestione del Rischio **Agentic AI - Gestione del Portafoglio di Investimenti** - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva ## Top fi360 Toolkit Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/it/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/it/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/it/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)