Recensioni e Dettagli del Prodotto Orion Risk Intelligence

È davvero buono per la ricerca di un'azione Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'interfaccia è piuttosto lenta e richiede tempo Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I rapporti di output sono adatti ai clienti e molto convincenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

C'è una curva di apprendimento e il software non è esattamente economico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace la capacità di mostrare scenari di eventi economici importanti del passato in modo che i clienti possano vedere come si sarebbero comportati i loro portafogli attuali e consigliati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La modalità Cliente potrebbe utilizzare più funzionalità durante la presentazione al cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I risultati istantanei che ottieni con un'interfaccia facile da usare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le opzioni, a volte, possono sembrare sconcertanti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piacciono i punteggi di rischio degli investimenti insieme all'integrazione con Raymond James. Posso vedere rapidamente quanto rischio c'è nel portafoglio di un cliente. Il questionario è semplice e facile da capire per il cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace che non possa comprendere certi investimenti come gli investimenti strutturati o le rendite con le loro garanzie. Alcuni UIT vengono anche trascurati. Questo porta a un punteggio di rischio fuorviante. Non mi piace nemmeno come i punteggi del questionario sul rischio tornino tutti tra 15 e 25 indipendentemente dalle risposte; qualcuno giovane che vuole rischio otterrà un 38 che è il 75% in azioni. Trovo che sia sbagliato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

HiddenLevers è stato una parte integrante del nostro processo per garantire che i portafogli dei clienti siano in linea con la loro tolleranza al rischio, l'orizzonte temporale e gli obiettivi. I rapporti prodotti da HiddenLevers sono professionali e migliorano la comprensione dei clienti dei loro portafogli. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Capacità di personalizzazione aggiuntive migliorerebbero l'esperienza. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo HiddenLevers! Mi ha aiutato a mostrare chiaramente ai clienti cosa sta succedendo nei loro conti attuali e quali possono essere i futuri possibili per loro. Ho chiuso diverse vendite con questo programma e con i risultati personalizzati del portafoglio che ti aiuta a ottenere. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unica cosa che ho trovato un po' impegnativa è stata che ha richiesto alcuni portafogli per abituarsi alle opzioni del programma. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I diversi scenari sono un ottimo argomento di discussione con i clienti e un elemento distintivo rispetto a Riskalyze, anche se il "limite di velocità" che usano è più comprensibile di un punteggio di rischio standard. Sarebbe interessante fare qualcosa di unico con il punteggio di rischio per creare una metafora per rischio/ritorno (guidare un'auto, ecc.). Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'RTQ dovrebbe considerare di mostrare i grafici per diverse allocazioni azionarie che terminano in un mercato in ribasso, così come in mercati in rialzo. È facile per qualcuno pensare di voler scegliere l'opzione aggressiva quando il risultato finale mostra sempre che supera l'S&P 500 durante un mercato in rialzo. Mostrare il grafico che termina in un mercato in ribasso potrebbe aiutare a spiegare meglio la volatilità. Inoltre, l'integrazione con Orion è un po' difettosa a volte, ad esempio ho appena provato ad accedere e non vedo le partecipazioni per nessuno dei conti tramite l'integrazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il test di stress è uno strumento eccezionale per dimostrare la reazione del portafoglio a potenziali condizioni di mercato avverse. Anche la capacità di esaminare le prestazioni passate del portafoglio fianco a fianco si è rivelata molto utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente. Sembrano divertirsi troppo al lavoro?? Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La rilevanza dei risultati per ciascuno scenario è ciò a cui gli investitori stanno realmente pensando. Se un cliente ha reali preoccupazioni riguardo a un evento specifico che potrebbe influenzarlo nel raggiungimento dei suoi obiettivi, possiamo vedere come reagirebbe ciascun investimento sottostante, poi a livello di conto, e infine a livello dell'intero portafoglio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Gli investimenti individuali a reddito fisso non sono così precisi come le azioni, gli ETF o i fondi comuni di investimento. Può essere difficile determinare la migliore combinazione di scenari di risultati allineati con la probabilità che si verifichino affinché anche la Compliance sia d'accordo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.