Top 10 Alternatives et concurrents de Geneva

Top 10 Alternatives à Geneva récemment évaluées par la communauté G2

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Morningstar Direct
Par Morningstar
4/5
(406)
Description du produit
Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.
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Catégories en commun avec Geneva :
Gestion de portefeuille d'investissement

Betterment at Work
Par Betterment
4.3/5
(585)
Description du produit
Votre entreprise est conçue pour croître, tout comme notre plan 401(k). Il est facile à gérer, soutient votre stratégie à long terme et fournit des conseils proactifs à chaque étape, assurant le bon fonctionnement de votre plan et le respect des réglementations. Offrez à vos employés un accès à une solution puissante et facile à utiliser pour l'investissement et l'épargne-retraite, avec des portefeuilles conçus par des experts, des conseils financiers personnalisés, la liaison de comptes externes et une suite d'outils complémentaires pour construire la richesse. Tout cela est accessible via notre application mobile. Et avec plus de 21 milliards de dollars en actifs sous gestion pour la retraite, nous sommes un partenaire sur lequel votre entreprise peut compter. Découvrez une meilleure façon de gérer votre 401(k) dès aujourd'hui.
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Les commentateurs disent que par rapport à Geneva, Betterment at Work est :
Meilleur pour répondre aux exigences
Plus facile à administrer
Plus utilisable
Catégories en commun avec Geneva :
Gestion de portefeuille d'investissement

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Par Morningstar
4.1/5
(275)
Description du produit
Conçu pour la productivité, Direct Advisory Suite (anciennement Advisor Workstation) soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires importe automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire possible de votre portefeuille d'affaires.
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Catégories en commun avec Geneva :
Gestion de portefeuille d'investissement
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Koyfin
Par Koyfin
4.8/5
(114)
Description du produit
Koyfin est une plateforme moderne et économique d'analytique financière utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Elle fournit des outils pour créer des portefeuilles modèles, analyser les portefeuilles clients, créer des propositions pour les clients, et rechercher des actions, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin offre des données financières étendues, des options de personnalisation et des flux de travail efficaces. Caractéristiques clés : Suivi et analyse de portefeuille : Surveillez et analysez les portefeuilles modèles et les portefeuilles clients avec des métriques avancées et des visualisations. Propositions et rapports pour les clients : Créez des propositions et des rapports pour les clients élégants et faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. Outils de recherche complets : Recherchez des actions, des ETF et des fonds communs de placement. Accédez à des données macroéconomiques étendues. Créez des substitutions pour les avoirs de portefeuille existants : Identifiez et surveillez les avoirs de substitution pour être prêt pour les changements de modèle. Interface intuitive : Simplifie l'analyse de données complexes avec des outils de visualisation. Collaboration : Partagez et collaborez facilement sur des listes de surveillance et des portefeuilles avec votre équipe. Abordabilité : Offre une solution économique avec des prix transparents. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez help@koyfin.com
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Les commentateurs disent que par rapport à Geneva, Koyfin est :
Plus facile à administrer
Plus facile à configurer
Meilleur pour répondre aux exigences
Catégories en commun avec Geneva :
Gestion de portefeuille d'investissement

Nitrogen
Par Nitrogen
4/5
(72)
Description du produit
L'azote est l'entreprise qui a inventé le Risk Number®, qui alimente la première plateforme de croissance au monde et a été construite sur un cadre académique récompensé par un prix Nobel. Les conseillers, les entreprises de gestion de patrimoine et les gestionnaires d'actifs utilisent la plateforme Nitrogen pour accélérer les prospects vers les actifs, puis vers des clients engagés et fidélisés, avec les informations et les analyses nécessaires pour tout garder sur la bonne voie — le tout avec la mission de permettre au monde d'investir sans crainte.
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Les commentateurs disent que par rapport à Geneva, Nitrogen est :
Plus facile à administrer
Catégories en commun avec Geneva :
Gestion de portefeuille d'investissement

Backstop Solutions Suite
Par ION Analytics
4.7/5
(46)
Description du produit
Backstop propose la suite de productivité leader de l'industrie, basée sur le cloud, aux fonds de fonds, pensions, dotations, fondations, consultants en investissement, bureaux familiaux, fonds spéculatifs et sociétés de capital-investissement.
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Les commentateurs disent que par rapport à Geneva, Backstop Solutions Suite est :
Plus facile à administrer
Meilleur pour répondre aux exigences
Plus facile de faire des affaires avec
Catégories en commun avec Geneva :
Gestion de portefeuille d'investissement

eMoney
Par eMoney Advisor, LLC.
4.7/5
(64)
Description du produit
emX propose une plateforme de gestion de patrimoine interactive pour les conseillers et leurs clients, avec une interface intuitive, des intégrations puissantes et de multiples options de planification financière pour répondre à tous les besoins de vos clients.
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Les commentateurs disent que par rapport à Geneva, eMoney est :
Meilleur pour répondre aux exigences
Plus facile à administrer
Plus facile à configurer
Catégories en commun avec Geneva :
Gestion de portefeuille d'investissement

SimCorp One
Par Simcorp
4.4/5
(21)
Description du produit
SimCorp One est propulsé par : Dimension : Dimension reste la fondation sous-jacente de SimCorp One, offrant une vue de portefeuille totale en temps réel à travers toute la chaîne de valeur des investissements et connectant tout ensemble. Axioma : la suite de solutions de SimCorp pour la construction de portefeuille, l'analyse et la gestion des risques. Communication Client : la solution de SimCorp automatise les processus de communication et de reporting client de bout en bout, améliorant le service client et l'efficacité. Services de Gestion des Données : l'écosystème de services cloud de SimCorp pour la gestion des données de marché et de référence. Services d'Affaires : l'offre de SimCorp de Services de Comptabilité d'Investissement et de Services d'Opérations d'Investissement. À travers ces services, SimCorp assume la responsabilité de ces processus opérationnels, permettant aux clients d'allouer plus de ressources à des activités à valeur ajoutée. Écosystème Intégré : l'écosystème de partenaires sélectionnés de SimCorp offre un accès à des solutions et services innovants et complémentaires le long de la chaîne de valeur de la gestion d'investissement, intégrés de manière transparente dans Dimension.
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Les commentateurs disent que par rapport à Geneva, SimCorp One est :
Meilleur pour répondre aux exigences
Catégories en commun avec Geneva :
Gestion de portefeuille d'investissement

Betterment Advisor Solutions
Par Betterment
4.4/5
(64)
Description du produit
Betterment Advisor Solutions est la plateforme de garde tout-en-un conçue spécialement pour les conseillers en investissement indépendants, vous aidant à servir plus de clients, plus efficacement, dans les domaines de l'investissement, de la retraite et de la trésorerie.
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Les commentateurs disent que par rapport à Geneva, Betterment Advisor Solutions est :
Plus facile à configurer
Plus utilisable
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Gestion de portefeuille d'investissement

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