Morningstar Direct

405 avis

Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

275 avis

Conçu pour la productivité, Direct Advisory Suite (anciennement Advisor Workstation) soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires importe automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire possible de votre portefeuille d'affaires.

Morningstar Office

19 avis

Morningstar Office SMCloud, la nouvelle plateforme en ligne pour les conseillers modernes.

ByAllAccounts

4 avis

Morningstar ByAllAccounts rassemble, transforme et fournit des données de comptes financiers.

Sustainalytics Global Access

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Global Access de Sustainalytics est une plateforme complète basée sur le web, conçue pour rationaliser les processus d'investissement en Environnement, Social et Gouvernance. Elle offre aux investisseurs des recherches ESG opportunes et étendues, soutenues par des outils de filtrage, de reporting et de suivi de portefeuille robustes, tous accessibles via une interface conviviale. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Accès à la recherche : Fournit des rapports détaillés sur les entreprises avec à la fois des données ESG quantitatives et des analyses qualitatives, permettant aux investisseurs d'évaluer efficacement la gouvernance d'entreprise et la performance en matière de durabilité. - Outils de filtrage et de reporting : Permet aux utilisateurs de créer des filtres et des rapports personnalisés basés sur des critères ESG spécifiques, facilitant la sélection de titres et la création de produits alignés sur les lignes directrices d'investissement. - Gestion de portefeuille : Permet l'intégration et la gestion de portefeuilles personnalisés, le suivi de la performance ESG et la réception d'alertes sur les incidents et controverses liés à l'ESG. - Engagement d'entreprise : Offre des mises à jour en temps réel sur les engagements d'entreprise, y compris les comptes rendus de réunions et les transcriptions, pour aborder de manière proactive les questions ESG au sein des entreprises du portefeuille. - Reporting réglementaire : Inclut des évaluations d'alignement sur la taxonomie de l'UE, fournissant des rapports intuitifs au niveau de l'émetteur et des informations sur l'implication des entreprises dans des activités éligibles à la taxonomie. Valeur principale et solutions pour les utilisateurs : Global Access permet aux investisseurs de centraliser les informations ESG critiques, améliorant l'efficacité et l'efficience de l'intégration ESG dans les processus d'investissement. Il répond au besoin de données et d'outils ESG complets et à jour, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées, de gérer les risques et de répondre aux exigences réglementaires de manière fluide.