eMoney Advisor, LLC.
67 avis
- 1 profils
- 2 catégories
Note moyenne des étoiles
4.7
Au service des clients depuis
2000
eMoney Advisor, LLC. Avis
JF
Josh F.
Financial Advisor and Retirement Plans Participant Success Advisor at Korhorn Financial Group, Inc.Analyse Monte Carlo de premier ordre pour une planification de retraite claire et confiante
eMoney me fournit un moyen de montrer et de suivre visuellement à un client sa valeur nette en temps réel, tout en offrant confiance, clarté et sérénité concernant leur projection de retraite. L'analyse de Monte Carlo est de premier ordre et notre cabinet peut fournir aux clients des recommandations concrètes sur tout ce qui concerne leur retraite dans le cadre d'une relation de planification financière.
MS
Matthew S.
Une vue semblable à un voyage dans le temps des futurs financiers des clients
J'aime le détail de la vie d'un client que je peux prendre en compte. Je le décris comme la chose la plus proche que nous ayons d'une machine à voyager dans le temps pour reproduire leur vie aujourd'hui et la projeter dans le futur. De plus, le service eMoney est excellent pour vérifier que ce que je modélise a du sens et est précis.
QI
Quinlan I.
Interface facile à utiliser avec une courbe d'apprentissage rapide
J'adore l'interface facile à utiliser. En tant que nouveau planificateur financier, j'ai pu apprendre le logiciel en peu de temps. J'adore aussi le service client ; ils sont toujours prêts à aider avec tout problème qui survient. Nous utilisons le logiciel tout le temps pour les réunions de planification et les clients l'adorent !
À propos
Qu'est-ce que eMoney Advisor, LLC. ?
eMoney Advisor, LLC is a financial technology company that provides comprehensive wealth management solutions through its innovative platform. Designed for financial advisors and institutions, eMoney’s software facilitates financial planning, client engagement, and portfolio management. The platform offers tools for cash flow analysis, retirement planning, and asset allocation, empowering advisors to deliver personalized financial strategies to their clients. With a focus on enhancing client communication and streamlining financial processes, eMoney Advisor aims to improve the overall client experience in the financial advisory industry. For more information, visit their website at https://emoneyadvisor.com/.
Détails
Année de fondation
2000
Site web
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