La planification robuste est très utile pour les clients.

J'aime la capacité de générer des rapports complets et des plans financiers. J'aime que le logiciel soit assez facile à utiliser. La fonction de support par chat est très agréable et j'adore pouvoir ajouter des images pour décrire le problème que je rencontre. Je l'utilise tous les jours pour chaque client que je sers.

Les fonctionnalités holistiques et complètes, le délai d'exécution rapide pour les nouvelles mises en œuvre, le service client sait toujours ce qu'il fait et répond rapidement. Ils écoutent réellement les idées et suggestions et travailleront avec vous pour aider à représenter avec précision les situations dans le Centre de Décision. Tout dans ce logiciel est indispensable et doit être utilisé par les conseillers qui se soucient de donner des conseils de qualité. J'utilise eMoney quotidiennement et nos clients ont appris à aimer le Coffre comme moyen de partager des documents. Il s'intègre parfaitement avec les comptes que nous supervisons et les clients peuvent mettre à jour les comptes externes de leur côté. C'est un logiciel facile à utiliser, intuitif, sans lequel je ne pense pas pouvoir jamais travailler.