Avis et détails du produit Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

J'aide à construire des investissements sur notre plateforme de tenue de registres. Morningstar est un outil extrêmement utile lorsque j'ai besoin de rechercher des détails sur un investissement et sa disponibilité. J'utilise Morningstar fréquemment, presque quotidiennement. Nous avons eu une réunion avec l'équipe de Morningstar il y a quelques mois pour mettre en œuvre des améliorations de produit basées sur nos suggestions, et ils ont été très réceptifs à nos retours ! Le produit a été très convivial et facile à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

N/A. Je n'aimais pas que nous ne puissions pas voir d'informations sur les CITs dans mon équipe, seulement sur les fonds communs de placement. Mais nous avons récemment reçu une version améliorée de l'outil qui nous permet également de rechercher des CITs ! Cela m'aide à voir si un CIT a été lancé ou non, et s'il y a une exigence d'achat minimum. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les nouvelles sections de rapport personnalisables sont utiles. Je pense aussi que la mise à jour la plus importante est la capacité d'importer des avoirs, ce qui permet de gagner du temps dans un monde d'investissement plus concentré sur les actions, contrairement aux anciennes stratégies d'allocation de fonds communs de placement. Je pense qu'ajouter le format .png serait également une bonne idée, car certains clients, en particulier les prospects, envoient des captures d'écran de leurs avoirs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pense qu'il y a des endroits où il faut trop de clics pour atteindre la destination. En particulier pour l'édition des portefeuilles. Je souhaite également qu'il y ait plus d'informations sur certains des SMA les plus populaires avec lesquels nous travaillons. Devoir importer chaque mois est un processus pénible. Je pense aussi que l'environnement pour la recherche de fonds comparables pourrait être un peu plus simplifié. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les données du fonds fournies sont similaires à celles fournies par Office, mais à une échelle moindre. Par exemple, je ne peux plus comparer la performance du fonds à l'indice de référence du prospectus, seulement à l'indice de référence attribué par Morningstar. Je n'aime vraiment rien à propos de ce produit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve que la suite Morningstar Direct Advisory n'est pas intuitive et inefficace pour mon travail en tant que conseiller. De nombreuses fonctionnalités promises ne fonctionnent pas comme annoncé. Par exemple, la fonctionnalité qui est censée télécharger les relevés clients pour saisir les avoirs et les valeurs échoue fréquemment, me forçant à corriger manuellement les données. La fonction de liste de surveillance est frustrante et limitée ; elle permet d'exporter uniquement les 100 premières lignes sans possibilité de choisir lesquelles, rendant impossible l'exportation complète des données. De plus, les ensembles de données personnalisés ne restent pas enregistrés, nécessitant une sélection manuelle constante. La section client est lourde, manquant de fonctionnalités essentielles comme l'agrégation de portefeuille et l'analyse détaillée de l'allocation d'actifs, ce qui m'oblige à utiliser d'autres logiciels pour ces besoins. Dans l'ensemble, le logiciel ne m'équipe pas des outils nécessaires pour travailler efficacement, me poussant à m'appuyer sur d'autres systèmes. J'ai l'impression d'avoir été trompé lors du processus de vente en pensant que c'était un produit similaire à Office. Cela échoue à tous égards. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime le plus dans la suite de conseil Morningstar Direct, c'est la facilité avec laquelle elle permet de comparer les fonds et d'analyser les portefeuilles. L'outil X-Ray est particulièrement utile pour voir ce que les clients possèdent réellement dans tous leurs comptes et pour repérer les lacunes ou les chevauchements. Il donne également accès à des recherches et des évaluations indépendantes qui ajoutent de la crédibilité lorsqu'il s'agit de montrer aux clients pourquoi une recommandation a du sens. En plus de cela, les rapports sont clairs et conviviaux, ce qui permet de présenter des informations complexes de manière compréhensible pour les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le principal inconvénient de la suite Morningstar Direct Advisory est qu'elle peut parfois sembler lourde et lente à naviguer, surtout lorsqu'il s'agit de générer des rapports détaillés ou de passer d'un outil à l'autre. L'interface utilisateur n'est pas très intuitive, il faut donc un certain temps pour s'y habituer, et même après cela, les tâches simples peuvent sembler plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. La personnalisation des rapports est puissante, mais parfois trop rigide—vous ne pouvez pas toujours adapter le résultat exactement comme vous le souhaitez. Enfin, le coût est assez élevé, ce qui peut être difficile à justifier si vous n'utilisez pas pleinement toutes les fonctionnalités. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la grande variété de fonds disponibles ainsi que l'énorme quantité de données pour diverses mesures de performance, ainsi que l'analyse détaillée des avoirs dans chaque fonds. Cela se compare facilement à un grand nombre de références - qui peuvent être personnalisées selon votre choix plutôt que d'être fixes. Je pense que les graphiques, qui incluent beaucoup de couleurs, rendent les visuels distincts et faciles à comprendre. Je l'utilise fréquemment lors de la préparation de comparaisons de performance de portefeuilles existants par rapport à ceux recommandés. Il est également très facile de créer un certain nombre de portefeuilles alternatifs pour les clients. Morningstar fournit de bons tutoriels.

Les sessions duraient souvent moins de 30 minutes - me permettant de développer mes connaissances existantes et de retenir ce qui était présenté. Le personnel répondait aux questions en direct et, s'ils manquaient de temps, les envoyait par e-mail par la suite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ainsi, certaines des données présentées dans les tableaux sont trop détaillées. Et d'autres fois, vous obtiendrez des détails sur les participations en actions - croissance/valeur/combiné avec grande/moyenne/petite capitalisation mais peu ou rien pour les tranches de revenu fixe. Deuxièmement, bien qu'il soit bon de pouvoir obtenir ou accéder à des informations par des voies difficiles, toutes n'étaient pas intuitives - j'ai constaté que je devais assister à certaines des présentations par le personnel (Service Client) pour mieux utiliser le produit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Interface moderne et plus d'ouverture de fenêtres et de modules supplémentaires lors de l'utilisation des onglets Clients et Portefeuille et également lors de la création de Modèles et d'Hypothétiques. J'aime aussi les titres d'actualité en ce qui concerne l'économie, les événements actuels et les produits d'investissement. Cela crée une belle page d'accueil pour moi pour commencer la journée et obtenir un aperçu approfondi de ce qui motive les marchés. L'analyse des relevés au sein des Intégrations est un gain de temps considérable et très utile pour analyser les relevés des clients si les avoirs sont disponibles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a encore quelques problèmes en ce qui concerne les recherches de produits pour le moment. Les codes de fonds au Canada ne remplissent pas toutes les informations lors des comparaisons rapides et l'ancien module de recherche dans AWS avait en fait une disposition des données plus intuitive. Je n'arrive toujours pas à localiser le filtre de diligence raisonnable "Connaissez votre produit" dans DAS, ce qui me fait revenir à AWS de temps en temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Morningstar offre la couverture la plus complète des fonds communs de placement et des ETF. La possibilité de voir autant de points de données en un seul endroit est très précieuse. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le DAS est vraiment une régression par rapport à ce que nous avions auparavant, qui était Morningstar Office. Dans MO, nous pouvions télécharger autant que nous voulions et il n'y avait pas de limites sur les pages. Avec DAS, si nous devons télécharger 900 titres et leurs points de données, alors je dois télécharger 9 feuilles Excel séparées et les lier ensemble manuellement.

Je souhaite que nous puissions également créer des fiches d'information de nos modèles comme Direct peut le faire.

Je souhaite également que nous puissions voir les rendements glissants sur des périodes personnalisées et les comparer à d'autres fonds comme nous pouvions le faire dans Morningstar Office. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime que l'interface utilisateur ait un aspect moderne et je pense que l'expérience utilisateur est plutôt intuitive. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tout d'abord, la convention de dénomination entre les produits est déroutante. En ce qui concerne le produit lui-même : il semble remplir la fonction de remplacer nos utilisations de Morningstar Office (extraire des listes d'investissement pour les données de fonds/marché, accéder à la recherche sur les fonds et analyser les styles de portefeuille avec des capacités de transparence). La seule fonctionnalité d'Office que nous n'avons pas pu remplacer est la fonctionnalité de rapport de compte transactionnel qui existait dans Office. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La recherche est bien. Je suis capable de comparer divers actifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les composants d'analyse XRAY et de portefeuille ne fonctionnent pas. Ce produit n'était pas prêt à être lancé, vous n'auriez jamais dû arrêter Office. Je travaille avec Marissa et Ben Meyers depuis des mois pour essayer de rendre ce produit opérationnel sans succès. Les valeurs en dollars des comptes provenant de Schwab sont incorrectes et rendent donc ce produit inutile pour moi et mon équipe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quantité de données que le système détient. J'aime vraiment pouvoir rechercher des ETF, des fonds et des avoirs individuels. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne suis pas sûr de la façon dont vous pourriez améliorer cela, mais cela peut être un peu chargé. Il y a beaucoup d'onglets et cela peut être accablant à apprendre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.