# Pershing Financial Services Reviews **Vendor:** Pershing a BNY Mellon **Category:** [Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement](https://www.g2.com/fr/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 58 ## About Pershing Financial Services NetX360 fournit la technologie pour gérer efficacement votre entreprise, de la gestion de la relation client et de l'intégration des clients aux opérations et aux rapports. ## Pershing Financial Services Reviews ### 1. Conseiller en ventes communautaires **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lonell R. | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** March 27, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Ce que je préfère pour Net360, c'est la plateforme et les services offerts pour pouvoir accomplir le travail plus rapidement et précisément à tout moment. Le logiciel m'aide également à maintenir ma charge de travail au quotidien. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Rien jusqu'à présent pour Net360 est une bonne application et c'est bénéfique dans les affaires quotidiennes et aide à prendre de bonnes décisions tout en faisant mon travail et au quotidien à tout moment. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** C'est résoudre les problèmes de gestion des comptes qui nous sont attribués dans notre portefeuille et cela nous aide également à gérer la croissance de l'entreprise pour chaque client et pour l'entreprise elle-même. ### 2. Bonne plateforme de trading **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brooke B. | Registered Assistant, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 10, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** J'aime la facilité avec laquelle on peut voir l'activité du compte client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Je n'aime pas le fait de ne pas pouvoir effectuer plusieurs transactions à la fois dans les comptes clients. C'est très chronophage de faire une transaction à la fois. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La mise à jour récente a nettoyé beaucoup de fonctions inutiles sur la page de commerce. ### 3. La meilleure application de solution financière B2B. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Animesh S. | System Engineer, Technologie de l'information et services, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** L'interface utilisateur de Pershing est facile à adapter à vos besoins, ce qui est l'une de mes fonctionnalités préférées. Elle vous permet de suivre toute l'activité des clients, les avoirs, les profils des clients et les documents numérisés sur une seule interface. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** La pire partie de ce logiciel est la fréquence à laquelle il est mis à jour. Il pourrait bénéficier d'améliorations dans le domaine de la réception des mises à jour à un intervalle défini. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Sur une seule plateforme, vous pouvez suivre toutes vos transactions financières. C'est une application de solution financière sûre, sécurisée et fiable. C'est un courtier-négociant qui se spécialise dans les portefeuilles sûrs et agit en tant que conseiller financier. ### 4. Solutions financières d'affaires de Pershing services financiers **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aman Preet S. | Developer, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Mon équipe entretient de bonnes relations avec Pershing Financial Services depuis un certain temps, et l'équipe d'audit est toujours en contact concernant les discussions financières, bien que la meilleure partie de Pershing Financial Services soit l'outil CRM qui aide à rendre compte des choses ; en bref, il offre une bonne plateforme pour les professionnels de l'investissement ainsi que pour une entreprise. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** J'ai personnellement utilisé l'application mobile de ce service également, mais l'expérience n'était pas du tout bonne comparativement à d'autres plateformes que les services financiers Pershing fournissent. L'application mobile n'est pas facile à utiliser, l'interface utilisateur est difficile à comprendre et elle se bloque aussi parfois. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** Si vous souhaitez un reporting de bout en bout pour votre situation financière, on peut certainement opter pour les services financiers de Pershing car ils offrent un support de bonne qualité ainsi qu'un bon outil CRM pour gérer les rapports et les documents. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes, les services financiers Pershing fournissent un outil CRM qui nous aide à gérer les documents financiers et, à la fin, à comprendre le budget du projet afin que nous puissions analyser le budget actuel du projet et investir en conséquence en fonction des projets futurs également. ### 5. Pershing Financial Services meilleur courtier pour les transactions **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Arpit B. | Software Engineer II, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** August 23, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services a une très bonne disposition où nous pouvons passer entre les onglets comme activité, transactions, profil du client et numérisation de documents, aussi nous pouvons voir l'image complète du client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Il n'y a pas grand-chose à ne pas aimer dans les services financiers Persist, mais il y a un inconvénient : il y a plusieurs mises à jour, une fois que nous avons configuré quelque chose, il y a une autre mise à jour. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Pershing Financial Services est un courtier pour les transactions sécurisées que nous effectuons dans notre entreprise, il détient les clients que nous servons et le problème qu'il résout est qu'il nous permet de voir les transactions. ### 6. Je ne trouve pas cela intuitif, mais cela peut être très fonctionnel. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 22, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Au fur et à mesure que votre niveau de confort augmente, cela semble moins intimidant... mais cela prend du temps. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Cela semble archaïque, pas intuitif, ce qui peut mener à de la frustration. Pas ce qu'une personne souhaite dans sa technologie. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Fonctionnalité de trading, rapports précis ### 7. Service financier Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Analyst, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 22, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** La meilleure partie des services financiers de Pershing est l'outil CRM qui aide toujours pour la partie reporting en peu de temps. Il offre une option pour les professionnels de l'investissement et pour un usage commercial. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** J'ai essayé d'utiliser l'application mobile pour Pershing Financial Services, mais elle n'était pas très bonne à utiliser pour les nouveaux utilisateurs. Cependant, les sites web sont bons à utiliser. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** Il est bon d'utiliser un site web pour le service financier Pershing mais ne pas utiliser l'application mobile pour une meilleure expérience. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes, les services financiers Pershing fournissent un outil CRM qui nous aide à gérer les documents financiers et, à la fin, à comprendre le budget du projet afin que nous puissions analyser le budget actuel du projet et investir en conséquence en fonction des projets futurs également. ### 8. Pershing Financial Services examen et recommandation **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Senior HR analyst, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services est l'une des bonnes plateformes que j'utilise depuis deux ans et elle est très utile pour nos activités quotidiennes au bureau. Je le recommanderai vraiment à d'autres également. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** parfois, nous n'obtenons pas l'aide de l'équipe si nous rencontrons des problèmes lors de son utilisation. Mais oui, cela n'arrive pas fréquemment. Ils devraient augmenter l'équipe de soutien. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** Pershing services financiers est une bonne plateforme pour gérer la partie reporting et documentation. Si vous souhaitez effectuer ce travail avec moins d'argent, alors optez vraiment pour Pershing services financiers. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les services financiers de Pershing fournissent un outil CRM qui nous aide à gérer les documents financiers ou d'autres activités. Il aide également à analyser le budget du projet donc il aide à... ### 9. Pershing Services Financiers avis et informations **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Prafulla J. | Salesforce Developer, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Tout d'abord, je voudrais vous remercier car ils ont vraiment été d'une grande aide pour nous. J'aime la façon dont ils fournissent des solutions pour gérer vos finances, comment les gens aident à gérer les finances, leur sécurité et leur politesse. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** D'après mon expérience avec Pershing Financial Services, je n'ai rien remarqué. Je suggérerais simplement qu'ils devraient se concentrer sur la sécurité et sur les besoins des clients ainsi que sur les solutions qui leur sont proposées. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** C'est la meilleure plateforme pour gérer vos problèmes financiers. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Le principal problème était de gérer les affaires financières, donc nous avons résolu notre principal problème ici et ils nous ont beaucoup aidés. Les services financiers sont très bons et aident le client à développer son bureau, son entreprise. ### 10. Services financiers Pershing **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Avi a. | SAP Analyst, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Ces capacités aident à l'entrée de commandes en ligne, aux devis, à l'exposition à une vaste sélection de produits et services financiers, aux outils financiers et aux nouveaux contenus pour les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires d'actifs indépendants enregistrés. Leurs multiples outils aident à analyser plusieurs titres d'investissement avec efficacité. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** PFS est une entreprise de services financiers spécialisée dans la gestion d'investissements. Les conseillers, les gestionnaires d'actifs, les investisseurs et les fournisseurs de plateformes bénéficient également des solutions et services de marketing d'investissement et de gestion de pratique, de compensation, de négociation, de garde et de retraite de l'entreprise. Où l'entreprise manque d'outils pour les actifs alternatifs comme la crypto, les stratégies de finance décentralisée et la blockchain. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Plusieurs outils pour analyser différents types de titres qui aident à fournir des conseils adéquats aux clients. Avantages Diligence raisonnable Analyse technique Outils pour l'analyse fondamentale Comparaisons Gestion des données ## Pershing Financial Services Discussions - [À quoi sert NetX360 ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-netx360-used-for) - [View Pershing Financial Services pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/pershing-financial-services/reviews/pershing-financial-services-review-1548548?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-07+14%3A29%3A41+-0500&secure%5Bsession_id%5D=f53c87bb-3f7c-4fa9-abb5-77927949b83d&secure%5Btoken%5D=1fc59d8c643b0d27bf29daa30d40b4959895e714856ff1f48c260c32629329a1&format=llm_user) ## Pershing Financial Services Features **Automatisation de la force de vente** - Gestion des contacts et des comptes - Gestion des relations avec les partenaires (PRM) - Opportunité & Gestion des pipelines - Gestion des tâches / activités - Gestion des territoires et des quotas - Intégration de bureau - Gestion des produits et des listes de prix - Gestion des devis et des commandes - Gestion des contrats clients **Automatisation du marketing** - Marketing par courriel - Gestion des campagnes - Gestion des leads - Analyse du retour sur investissement marketing **Fonctionnalité** - Rapports personnalisables - Analyse de marché - Portail client - Comptabilité des investissements - Temps réel - conformité - Rapports personnalisables **Assistance clientèle** - Gestion de cas - Portail de support client - Base de connaissances - Caractéristiques du centre d’appels - Analyse de support **Intégration** - Agrégation des données - Intégration comptable - Gestion du risque **Reporting & Analytique** - Rapports - Tableaux - Prévision **Agentic AI - Gestion de portefeuille d'investissement** - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Assistance proactive **Mobile & Social** - Fonctionnalités de collaboration sociale - Intégration des réseaux sociaux - Assistance aux utilisateurs mobiles **Plate-forme** - Personnalisation - Capacité de flux de travail - Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès - Internationalisation - Bac à sable / Environnements de test - Gestion des documents et du contenu - Performance et fiabilité - Génération de documents de sortie **Intégration** - Outils d’importation et d’exportation de données - API d’intégration - Étendue des applications des partenaires **IA générative** - Génération de texte **Agentic AI - GRC** - Exécution autonome des tâches - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Interaction en Langage Naturel - Assistance proactive - Prise de décision ## Top Pershing Financial Services Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (406 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews) - [NetSuite](https://www.g2.com/fr/products/netsuite/reviews) - 4.1/5.0 (4,639 reviews)