# Pershing Financial Services Reviews **Vendor:** Pershing a BNY Mellon **Category:** [Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement](https://www.g2.com/fr/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 58 ## About Pershing Financial Services NetX360 fournit la technologie pour gérer efficacement votre entreprise, de la gestion de la relation client et de l'intégration des clients aux opérations et aux rapports. ## Pershing Financial Services Reviews ### 1. Conseiller en ventes communautaires **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lonell R. | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** March 27, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Ce que je préfère pour Net360, c'est la plateforme et les services offerts pour pouvoir accomplir le travail plus rapidement et précisément à tout moment. Le logiciel m'aide également à maintenir ma charge de travail au quotidien. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Rien jusqu'à présent pour Net360 est une bonne application et c'est bénéfique dans les affaires quotidiennes et aide à prendre de bonnes décisions tout en faisant mon travail et au quotidien à tout moment. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** C'est résoudre les problèmes de gestion des comptes qui nous sont attribués dans notre portefeuille et cela nous aide également à gérer la croissance de l'entreprise pour chaque client et pour l'entreprise elle-même. ### 2. Bonne plateforme de trading **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brooke B. | Registered Assistant, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 10, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** J'aime la facilité avec laquelle on peut voir l'activité du compte client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Je n'aime pas le fait de ne pas pouvoir effectuer plusieurs transactions à la fois dans les comptes clients. C'est très chronophage de faire une transaction à la fois. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La mise à jour récente a nettoyé beaucoup de fonctions inutiles sur la page de commerce. ### 3. La meilleure application de solution financière B2B. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Animesh S. | System Engineer, Technologie de l'information et services, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** L'interface utilisateur de Pershing est facile à adapter à vos besoins, ce qui est l'une de mes fonctionnalités préférées. Elle vous permet de suivre toute l'activité des clients, les avoirs, les profils des clients et les documents numérisés sur une seule interface. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** La pire partie de ce logiciel est la fréquence à laquelle il est mis à jour. Il pourrait bénéficier d'améliorations dans le domaine de la réception des mises à jour à un intervalle défini. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Sur une seule plateforme, vous pouvez suivre toutes vos transactions financières. C'est une application de solution financière sûre, sécurisée et fiable. C'est un courtier-négociant qui se spécialise dans les portefeuilles sûrs et agit en tant que conseiller financier. ### 4. Solutions financières d'affaires de Pershing services financiers **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aman Preet S. | Developer, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Mon équipe entretient de bonnes relations avec Pershing Financial Services depuis un certain temps, et l'équipe d'audit est toujours en contact concernant les discussions financières, bien que la meilleure partie de Pershing Financial Services soit l'outil CRM qui aide à rendre compte des choses ; en bref, il offre une bonne plateforme pour les professionnels de l'investissement ainsi que pour une entreprise. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** J'ai personnellement utilisé l'application mobile de ce service également, mais l'expérience n'était pas du tout bonne comparativement à d'autres plateformes que les services financiers Pershing fournissent. L'application mobile n'est pas facile à utiliser, l'interface utilisateur est difficile à comprendre et elle se bloque aussi parfois. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** Si vous souhaitez un reporting de bout en bout pour votre situation financière, on peut certainement opter pour les services financiers de Pershing car ils offrent un support de bonne qualité ainsi qu'un bon outil CRM pour gérer les rapports et les documents. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes, les services financiers Pershing fournissent un outil CRM qui nous aide à gérer les documents financiers et, à la fin, à comprendre le budget du projet afin que nous puissions analyser le budget actuel du projet et investir en conséquence en fonction des projets futurs également. ### 5. Pershing Financial Services meilleur courtier pour les transactions **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Arpit B. | Software Engineer II, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** August 23, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services a une très bonne disposition où nous pouvons passer entre les onglets comme activité, transactions, profil du client et numérisation de documents, aussi nous pouvons voir l'image complète du client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Il n'y a pas grand-chose à ne pas aimer dans les services financiers Persist, mais il y a un inconvénient : il y a plusieurs mises à jour, une fois que nous avons configuré quelque chose, il y a une autre mise à jour. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Pershing Financial Services est un courtier pour les transactions sécurisées que nous effectuons dans notre entreprise, il détient les clients que nous servons et le problème qu'il résout est qu'il nous permet de voir les transactions. ### 6. Je ne trouve pas cela intuitif, mais cela peut être très fonctionnel. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 22, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Au fur et à mesure que votre niveau de confort augmente, cela semble moins intimidant... mais cela prend du temps. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Cela semble archaïque, pas intuitif, ce qui peut mener à de la frustration. Pas ce qu'une personne souhaite dans sa technologie. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Fonctionnalité de trading, rapports précis ### 7. Service financier Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Analyst, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 22, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** La meilleure partie des services financiers de Pershing est l'outil CRM qui aide toujours pour la partie reporting en peu de temps. Il offre une option pour les professionnels de l'investissement et pour un usage commercial. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** J'ai essayé d'utiliser l'application mobile pour Pershing Financial Services, mais elle n'était pas très bonne à utiliser pour les nouveaux utilisateurs. Cependant, les sites web sont bons à utiliser. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** Il est bon d'utiliser un site web pour le service financier Pershing mais ne pas utiliser l'application mobile pour une meilleure expérience. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes, les services financiers Pershing fournissent un outil CRM qui nous aide à gérer les documents financiers et, à la fin, à comprendre le budget du projet afin que nous puissions analyser le budget actuel du projet et investir en conséquence en fonction des projets futurs également. ### 8. Pershing Financial Services examen et recommandation **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Senior HR analyst, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services est l'une des bonnes plateformes que j'utilise depuis deux ans et elle est très utile pour nos activités quotidiennes au bureau. Je le recommanderai vraiment à d'autres également. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** parfois, nous n'obtenons pas l'aide de l'équipe si nous rencontrons des problèmes lors de son utilisation. Mais oui, cela n'arrive pas fréquemment. Ils devraient augmenter l'équipe de soutien. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** Pershing services financiers est une bonne plateforme pour gérer la partie reporting et documentation. Si vous souhaitez effectuer ce travail avec moins d'argent, alors optez vraiment pour Pershing services financiers. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les services financiers de Pershing fournissent un outil CRM qui nous aide à gérer les documents financiers ou d'autres activités. Il aide également à analyser le budget du projet donc il aide à... ### 9. Pershing Services Financiers avis et informations **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Prafulla J. | Salesforce Developer, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Tout d'abord, je voudrais vous remercier car ils ont vraiment été d'une grande aide pour nous. J'aime la façon dont ils fournissent des solutions pour gérer vos finances, comment les gens aident à gérer les finances, leur sécurité et leur politesse. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** D'après mon expérience avec Pershing Financial Services, je n'ai rien remarqué. Je suggérerais simplement qu'ils devraient se concentrer sur la sécurité et sur les besoins des clients ainsi que sur les solutions qui leur sont proposées. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** C'est la meilleure plateforme pour gérer vos problèmes financiers. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Le principal problème était de gérer les affaires financières, donc nous avons résolu notre principal problème ici et ils nous ont beaucoup aidés. Les services financiers sont très bons et aident le client à développer son bureau, son entreprise. ### 10. Services financiers Pershing **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Avi a. | SAP Analyst, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Ces capacités aident à l'entrée de commandes en ligne, aux devis, à l'exposition à une vaste sélection de produits et services financiers, aux outils financiers et aux nouveaux contenus pour les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires d'actifs indépendants enregistrés. Leurs multiples outils aident à analyser plusieurs titres d'investissement avec efficacité. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** PFS est une entreprise de services financiers spécialisée dans la gestion d'investissements. Les conseillers, les gestionnaires d'actifs, les investisseurs et les fournisseurs de plateformes bénéficient également des solutions et services de marketing d'investissement et de gestion de pratique, de compensation, de négociation, de garde et de retraite de l'entreprise. Où l'entreprise manque d'outils pour les actifs alternatifs comme la crypto, les stratégies de finance décentralisée et la blockchain. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Plusieurs outils pour analyser différents types de titres qui aident à fournir des conseils adéquats aux clients. Avantages Diligence raisonnable Analyse technique Outils pour l'analyse fondamentale Comparaisons Gestion des données ### 11. Pershing est une bonne société d'investissement, elle offre de nombreux services, y compris des services financiers. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal B. | Senior System Engineer, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** C'est le meilleur outil CRM qui aide à rapporter le contenu en bref et c'est une bonne plateforme pour les entreprises d'investissement ainsi que pour les professionnels également. L'équipe d'audit est généralement toujours en contact pour des discussions financières. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Pas beaucoup n'aiment ce produit, mais j'ai utilisé l'application mobile du service financier Pershing, elle n'est pas à jour avec l'application web, l'interface utilisateur n'est pas parfaitement conviviale. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** En utilisant un outil de service financier Pershing, nous pouvons économiser nos efforts pour l'audit du travail financier et il gère également les documents financiers. Ainsi, nous pouvons gérer le budget et investir à l'avenir dans le projet. ### 12. Procès de Pershing Financial Services **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal M. | Technical Lead, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Le logiciel NetX360 fournit toutes les informations ainsi que le mentorat et le conseil en ligne pour les professionnels de l'investissement, en plus des diverses cotations et du carnet d'ordres. En somme, il contient toutes les informations nécessaires pour les professionnels de l'investissement. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** L'application mobile est décevante et ne possède pas les fonctionnalités requises ni la facilité d'utilisation. Si quelqu'un commence à utiliser la plateforme depuis un mobile, il finira par quitter la plateforme à coup sûr. Il faut travailler sur l'application mobile. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Fondamentalement, cela aide à maintenir la gestion des clients des courtiers et à créer des portefeuilles avec diverses options d'investissement basées sur les préférences des clients, cette plateforme aide à accélérer la création de portefeuilles d'investissement. ### 13. Meilleur pour la solution financière et d'investissement **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sowmya R. | Content Specialist, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** La fonction CRM, qui aide à la création de rapports, est la meilleure caractéristique de Pershing Financial Services. En résumé, elle offre une plateforme fantastique pour les spécialistes de l'investissement et les entreprises. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Comparé à une application web native, l'interface utilisateur mobile est moins favorable et convaincante. Ils ne sont pas des clients et sont lents à répondre aux demandes des clients. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Avec la recherche mondiale pour faciliter l'accès à l'information, des flux de processus améliorés pour de meilleurs investissements sont assurés. Créant une expérience plus simple tout en préparant un portefeuille d'investissement plus sécurisé. ### 14. Examen et recommandation de Pershing Financial Services **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services aux consommateurs | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** July 25, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** La meilleure chose à propos de l'outil CRM de Pershing Financial Services est qu'il offre une bonne plateforme pour les professionnels de l'investissement et en même temps pour les entreprises également. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** L'application mobile que j'ai utilisée ici peut être améliorée et nécessite du travail. Les autres plateformes qui fournissent des services financiers Pershing ont de meilleures applications mobiles en comparaison. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La meilleure façon dont cela nous profite est que les services financiers de Pershing fournissent un outil CRM qui nous aide à gérer les finances et nous aide à mieux comprendre les budgets de nos projets afin que nous puissions analyser et investir dans notre projet en conséquence. ### 15. Pershing Financial : Services incroyables **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Deeksha S. | RPA Lead, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 24, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services offre d'excellents conseils financiers et des astuces de gestion de l'argent. Il fournit non seulement des solutions mais aussi des ressources. Ils s'engagent à l'innovation et à la sécurité, ce qui est indispensable. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Les services sont incroyables mais la plateforme doit être un peu plus conviviale, ce qui peut améliorer l'expérience utilisateur globale. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** Si vous recherchez une solution financière et de bons services, vous pouvez envisager les services financiers de Pershing. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Il a fourni une solution financière qui a amélioré la productivité. J'avais utilisé les services à des fins d'investissement et de trading. ### 16. Avis honnête sur le service financier de Pershing. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ashish S. | Marketing executive, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 26, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** La suite de produits Pershing comprend NETX360, NetXInvestor, NetX360 mobile et NetXInvestor mobile. Ces solutions offrent aux professionnels de l'investissement et aux conseillers en investissement indépendants enregistrés une saisie d'ordres en ligne, des cotations, l'accès à une gamme complète de produits et services financiers, des outils d'investissement et de nouveaux contenus. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Facing LLC opère en tant que société de gestion d'investissements. La société offre des solutions et services de marketing d'investissement et de gestion de la pratique, de compensation, de négociation, de garde et de retraite, servant des conseillers, des gestionnaires d'actifs, des investisseurs et des fournisseurs de plateformes dans le monde entier. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Grandes participations Établi Sûr et fiable Investissements prudents. C'est un conseiller financier courtier-négociant qui se concentre sur des portefeuilles sûrs. L'entreprise fournit des services de gestion de portefeuille, de planification successorale et de fiducie. ### 17. Nous pouvons choisir les services financiers Pershing. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** NAVIN P. | Systems Engineer (Digital Cadre) , Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Les services financiers de Pershing Financial Services sont très bons. Ils m'ont vraiment aidé, ainsi que mes amis. Ses services financiers sont très utiles et bénéfiques en tant qu'utilisateur. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Comme nous le disons à propos du mécontentement, ils devraient fournir leur solution financière à une échelle beaucoup plus grande afin que beaucoup plus puissent bénéficier de leurs services. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Cela nous aide largement à gérer nos besoins en services financiers. Leurs services sont très bons et bénéfiques pour leurs utilisateurs. ### 18. Les services financiers de Pershing en valent-ils la peine ? **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Yash J. | Application Development Associate, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Nous avons une multitude de produits parmi lesquels choisir en fonction de nos besoins. Nous pouvons également obtenir des services personnalisés pour nous aider à gérer notre entreprise plus efficacement. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Cette plateforme fonctionne différemment de ses concurrents, donc si vous envisagez de changer, vous aurez besoin d'une formation préalable pour que votre équipe soit à l'aise avec le produit. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous avons utilisé les solutions de reporting pour obtenir une compréhension plus approfondie des données provenant de plusieurs sources. Cela a aidé l'équipe marketing à élaborer de meilleures stratégies et à prendre des décisions plus éclairées. ### 19. Services financiers Pershial **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Murali R. | Senior Information Technology Analyst, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Leurs services sont trop flexibles et réalisables. Ils offrent des services de valeur tels que le guide fiscal, la gestion optimale des actifs qui est à un coût très abordable et efficace, surpassant tous ses concurrents et devançant leur temps. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Le service client est assez lent à s'occuper ... Parfois, les formalités prenaient un temps précieux ... Coût optimisé mais parfois les normes sont supérieures aux économies. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Problème d'audit, problèmes financiers tels que la maintenance du solde du grand livre, gestion optimale des actifs, gestion fiscale ### 20. Bon produit avec un potentiel d'amélioration grâce à un support client solide. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Punith G. | Associate Specialist- Accounts Payable, Finance, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** July 05, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** L'offre d'application mobile est un excellent outil. Il existe une large gamme d'offres de produits et de solutions pour un segment des opérations financières et d'investissement. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** L'application mobile n'est pas à la hauteur et le délai de résolution des problèmes doit être efficace. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** L'outil CRM est utile pour la documentation, la création de rapports et la budgétisation de projets. ### 21. Services financiers Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** mandeep s. | Consultant, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 24, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Pershing Financial services est l'outil CRM, qui nous aide à gérer les membres de l'équipe et gère en conséquence le département financier. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Bien que les services financiers de Pershing soient les meilleurs pour la gestion d'équipe, mais en ce qui concerne l'utilisation de l'application mobile, il est un peu difficile à utiliser car l'interface utilisateur est un peu compliquée. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Grâce aux services financiers de Pershing, c'est-à-dire l'outil CRM, la gestion d'équipe est très facile et, en retour, les activités financières peuvent être gérées. ### 22. Idéal pour gérer les détails des clients en un seul endroit **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Banque | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 14, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Tout ce que vous devez savoir est commodément stocké en un seul endroit, pas besoin d'autres programmes ou de feuilles de calcul. Gérer tout sur un seul programme est tellement agréable et un tel gain de temps. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Il n'y a rien que je n'aime pas. Apprendre à naviguer dans le programme peut prendre du temps. Mais tout fonctionne correctement et rapidement, c'est facile à utiliser une fois que vous êtes familier avec le programme. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous n'avons plus besoin de plusieurs programmes/feuilles de calcul pour gérer les informations des clients. De plus, avoir un système basé sur le cloud nous permet d'accéder aux informations à tout moment. ### 23. Utile et informatif **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Logiciels informatiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Les services financiers de Pershing sont très utiles et dignes de confiance, et ils sont très faciles à utiliser. Ils ont un très bon processus de service client et offrent un support de très bonne qualité. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Le choix des investissements est un peu moins varié. L'application mobile peut être améliorée par rapport à une page web. Parfois, l'application mobile ne donne pas une solution adéquate. Rien de plus. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Le seul problème principal est que l'application mobile peut être développée davantage pour être équivalente à une application web, ce qui est la principale cause de conception. De plus, les services financiers de Pershing peuvent être rendus plus conviviaux. À part cela, c'est un excellent choix ! ### 24. Offre décente dans le segment. Potentiel d'amélioration. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Neeraj K. | System Engineer, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Ils ont un catalogue très large d'offres de produits pour répondre à tous les besoins possibles dans une perspective financière et d'investissement. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Le soutien offert par l'entreprise pour les problèmes dans les produits et solutions logiciels peut être amélioré et est médiocre pour le moment. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons principalement leur logiciel pour l'investissement, le trading et le règlement. L'effort manuel requis a beaucoup diminué, ce qui a augmenté l'efficacité de nos processus. ### 25. Une évaluation d'un non-employé **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Banque d'investissement | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 16, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** La meilleure culture de travail qu'elle possède et le respect des affaires électroniques et surtout des valeurs éthiques pour atteindre les clients finaux est vraiment phénoménal. Une expertise claire dans la fourniture de solutions financières. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** N'ayez pas beaucoup de choses mais il est définitivement nécessaire de proposer un meilleur type d'applications de courtage qui seront accessibles à tous, même à ceux qui ont le niveau de connaissance des Lehman. Car tout le monde n'aura pas la même connaissance. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les services financiers Perishing fournissent des relevés de courtage ou similaires à une entreprise et possèdent également une expertise dans la fourniture de solutions financières complètes de bout en bout à travers le monde. ### 26. Examen du service Pershing Finance **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Comptabilité | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Pershing est une entreprise de solutions de services financiers. Elle fournit d'excellents conseils financiers et une gestion de l'argent. Elle offre des solutions de retraite, des solutions de compte, des solutions d'investissement, des services de trading, des règlements, etc. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** rien de tel, car ils fournissent les meilleurs conseils et services possibles. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** vous pouvez utiliser la solution Pershing pour garder une trace de vos finances et pour investir votre argent. aide beaucoup à économiser et à investir de l'argent au bon endroit **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** cela aide à gérer vos finances et vos investissements judicieusement. J'utilisais Pershing pour le trading et l'investissement, cependant, vous pouvez opter pour Pershing pour la gestion de compte et la planification de la retraite. ### 27. Les services financiers de Pershing ont de très bonnes caractéristiques. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harshal P. | Technical Project Manager, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 30, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Ses fonctionnalités telles que les tableaux de bord, la sécurité, la personnalisation, très peu encombrant et facilement personnalisable le rendent très facile à utiliser. Facile à gérer des calculs complexes. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Parfois, cela devient très lent en raison de l'instabilité du réseau. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** Hautes recommandations comme facilité d'utilisation et qualité à 100% **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Il est bénéfique de résoudre des problèmes complexes et des calculs, donne des bilans corrects et des détails de facturation. ### 28. Une solution unique pour les solutions financières **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sukrit S. | Application Development Analyst, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Pershing fournit les ressources ainsi que les solutions dont une entreprise de services financiers, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires et les conseillers auront besoin. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Pas la meilleure plateforme pour les solutions financières. Quelques améliorations sont encore nécessaires. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons Pershing Financial Services pour gérer efficacement notre entreprise, de la gestion de la relation client et de l'intégration des clients aux opérations et aux rapports. ### 29. Meilleure solution pour transformer financièrement notre entreprise **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sushrut S. | Assistant Systems Engineer, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Leur engagement envers l'innovation, la sécurité, la résilience et les solutions technologiques flexibles et entièrement intégrées est louable. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Le service client a besoin de beaucoup d'améliorations. Ils manquent de rapidité dans la résolution des problèmes des clients. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Pershing Financial Services fournit des solutions d'investissement, de technologie et d'intégration à notre équipe. ### 30. Option fiable et sûre pour des solutions financières **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Technologie de l'information et services | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** La fiabilité et la sécurité des services financiers Pershing sont le facteur le plus important lors de leur utilisation pour les solutions de services financiers, car ils offrent des solutions flexibles pour les services financiers. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** La plateforme devrait être plus conviviale et davantage d'outils d'analyse de données peuvent être ajoutés, ce qui constituerait un avantage supplémentaire pour que le produit soit utilisé dans les services financiers. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La plupart des services utilisés par les services financiers de Pershing sont destinés au département financier et la productivité a beaucoup augmenté grâce à ces services. ### 31. Grands produits pour des solutions d'investissement **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Indrajeev k. | Lead System Designer II, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** La grande variété de produits qu'ils proposent pour différents cas d'utilisation. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** UX peut être amélioré pour les utilisateurs pas très férus de technologie. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je cherchais des solutions d'investissement. Les PFS du produit résolvaient exactement mes cas d'utilisation, comme une comparaison côte à côte des rendements de divers produits alternatifs. ### 32. Examen PFS **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sajal J. | Consultant, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** J'aime le produit Pershing tel que netx360 et l'application mobile netxinvestor. Leur application mobile est bonne. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** L'application mobile a besoin de plus de raffinement, également lors de l'utilisation de leurs services, parfois on n'obtient pas la solution requise. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La société offre des services de gestion de portefeuille, de planification successorale et de fiducie. Facilité de rencontre avec le client et de révision des documents. ### 33. Pershing Services Financiers : De nombreux problèmes, une solution **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Sécurité informatique et réseau | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 23, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services dispose d'une technologie frontale sophistiquée ainsi que de services d'exécution, de règlement et de garde. C'est une bénédiction pour les banquiers d'investissement, les courtiers et les conseillers financiers car elle offre de meilleures solutions commerciales. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Rien qui puisse être considéré comme une partie désagréable en ce qui concerne Pershing Financial Services. Tout va bien. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Pershing Financial Services offre le moyen le plus récent et le plus rapide de développer l'entreprise dans les secteurs de l'investissement et de la finance. Actuellement, elle se concentre sur l'augmentation de son efficacité et de sa fiabilité pour obtenir des idées financières beaucoup plus phénoménales. ### 34. Examen des services financiers Pershing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yogeshwar C. | Application development Associate, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** fournit les ressources et les solutions dont les entreprises de services financiers ont besoin pour réussir. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** La confidentialité et la sécurité des données doivent être mises à jour, la diversité des produits et services doit également être améliorée. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** fournir des solutions financières mondiales et agit en tant que courtier compensateur pour l'organisation financière. ### 35. Meilleure option pour les courtiers. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** vikash s. | Security Analyst, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Très facile de changer les préférences de livraison de documents. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** C'est difficile pour les petites opérations B2B. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** C'est très facile à mettre en œuvre. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je faisais face à un problème d'accord écrit, mais maintenant Pershing FS facilite et aide à rédiger l'accord. ### 36. Services Pershing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Balaji N. | Application Development Analyst, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Entreprise de premier plan, digne de confiance, honnête et fiable. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Je ne vois aucun inconvénient à utiliser leurs services. Ce sont des professionnels qui connaissent leur métier. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** Bon choix **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Aide à choisir judicieusement les meilleures options d'investissement. Très fiable et sûr à avoir comme partenaire. ### 37. Bonne gamme de produits financiers sous une seule suite ! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Technologie de l'information et services | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Perishing Financial Services propose une large gamme de produits qui aident les professionnels ou les particuliers à tirer parti des grandes fonctionnalités de la Suite. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** L'application mobile devrait être développée avec un design plus centré sur l'utilisateur, tout comme l'application web. Ainsi, les tâches mobiles peuvent être effectuées sans problème. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La plateforme nous permet de revoir les fichiers et documents des utilisateurs de manière appropriée, avec des options de réunion en ligne comme cerise sur le gâteau ! ### 38. Pour une retraite sans tracas : Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rinky K. | Operations Specialist 1, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Grande et vaste variété d'options pour l'investissement **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Le service client peut être un peu plus facile et accessible. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Fournir des plans de retraite simples et excellents aux employés de notre organisation. ### 39. Grands services **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Nishant P. | Team Lead, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Très utiles, faciles à utiliser et services financiers fiables. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Rien de tel, incapable de penser à quelque chose à ne pas aimer. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** Vaut la peine d'essayer **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Presque tous ### 40. Examen des services financiers Pershing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Comptabilité | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services fournit les meilleures solutions aux entreprises financières, aux investisseurs institutionnels, aux gestionnaires et aux conseillers en ce qui concerne les services de compensation et de garde. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans l'entreprise est faussé. Favoritisme et manque de transparence. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Le manque de transparence est un problème critique et mon objectif est de rétablir la transparence et la confiance au sein de l'organisation et avec les clients. ### 41. Pershing pour les plans de retraite **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Abinash P. | Senior Solution Integrator, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Plans simples et excellent processus de service client **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Les options d'investissement sont limitées en variété. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Fournir des plans de retraite aux employés ### 42. Les services financiers à leur meilleur **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Technologie de l'information et services | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** La capacité de se débarrasser de toutes vos inquiétudes concernant la gestion de l'argent et de se concentrer sur le travail en cours **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Il pourrait y avoir plus d'utilisations pour transférer complètement toute la planification financière. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Bénéfique : Plus de temps pour le travail réel. Bonnes recommandations pour économiser sur les impôts. ### 43. Bon prestataire de services avec expertise **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Technologie de l'information et services | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services fournit des services de qualité et leur volonté d'aller au-delà est ce qui les distingue. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Le temps de réponse du service client peut être amélioré. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Leurs solutions technologiques et d'intégration sont assez bonnes et cela a fonctionné pour nous, dans notre budget. ### 44. Un CRM solide - ne correspondait tout simplement pas bien à notre entreprise. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrei M. | Operations Manager, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** July 26, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Nos membres d'équipe les plus avancés technologiquement ont apprécié la profondeur avec laquelle on peut pénétrer dans le système - il y avait des outils de rapport que d'autres systèmes n'avaient pas. Mais nous avons pensé qu'il serait plus utile pour une entreprise qui gère principalement les comptes de manière automatisée - puisque nous faisions tout manuellement, ce n'était pas aussi utile. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** La plupart des membres de notre équipe ont convenu que Next360 était notre sujet de test le moins préféré en termes d'utilisabilité (a pris le plus de temps pour former les gens à l'utiliser), ce qui a finalement été la raison pour laquelle nous avons opté pour une solution différente. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous avons effectué des tests sur quelques CRM pour trouver la meilleure solution pour notre petite équipe avec un très grand nombre de comptes clients. Nous avons trouvé que le prix était juste, mais sinon pour nos besoins, ce n'était pas un gagnant. ### 45. Super produit mais pas convivial pour tous les utilisateurs. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cheniqua R. | H, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** December 19, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** C'est une plateforme pour les investissements, de la vente à la négociation. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Nous avons une main-d'œuvre plus âgée et ce n'était pas convivial pour ceux qui devaient l'apprendre. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous venons de le mettre en œuvre, beaucoup de problèmes parce que c'est nouveau. ### 46. Net X 360 est génial !! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luke M. | R, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** December 23, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** La page d'accueil principale avec tous les titres sur une seule page **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Des vitesses lentes et des bugs parfois. Dans l'ensemble, c'est bien cependant. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La gestion de patrimoine est plus facile à utiliser sur cette plateforme et il est facile de gérer nos comptes d'investissement. ### 47. CRM phénoménal **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Gestion d'investissements | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 16, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** NetX360 est exceptionnellement convivial. Il est simple de localiser les informations des clients et de les organiser dans une seule base de données. La plateforme contient des copies de tous les documents envoyés aux clients. Notre entreprise reçoit souvent des appels concernant les documents qu'ils ont reçus de notre courtier-négociant. Avoir une copie de chaque document dans NetX360 aide à répondre aux questions que les clients ont concernant ces envois. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Le système ne me permet pas de rechercher par nom de client. Ce serait un avantage supplémentaire si je pouvais localiser un compte par nom plutôt que par numéro de compte. À part le fait de ne pas pouvoir rechercher par nom, NetX360 est fantastique. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** NetX360 a résolu les problèmes organisationnels car nous pouvons désormais accéder à toutes les données des clients d'investissement dans un seul CRM. Cela profite à notre entreprise car les clients partagés peuvent être consultés en un seul endroit par plusieurs conseillers. ### 48. Revue pour NetX360 **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vignesh G. | RECRUITER, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 29, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** C'est pratique et simple d'organiser une base de données. C'est très pratique et convivial, c'est une application puissante où nous pouvons utiliser différents types de fonctions et envoyer des documents à nos clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** C'est un peu déroutant et difficile de faire beaucoup d'étapes qui doivent être mémorisées. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Pershing Financial Services:** Meilleure plateforme à utiliser où vous pouvez résoudre de nombreux problèmes en utilisant cela. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous pouvons résoudre de nombreux problèmes liés aux clients pour les ventes et les promotions. C'est très bon à utiliser et à exécuter les fonctions. ### 49. Revue de Netx 360 **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ward G. | Financial Advisor, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 17, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** Une bonne application mobile, l'application web complète n'est pas si bonne. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Très lent, il semble qu'ils utilisent une technologie ancienne. Pas très convivial. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** L'application mobile est bonne pour passer des transactions ; l'application web complète n'est pas si bonne. ### 50. Solution parfaite pour la gestion des comptes **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Shubham K. | C, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 25, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Pershing Financial Services?** NetX 360 offre une gestion client fabuleuse avec une haute sécurité. **Que n’aimez-vous pas à propos de Pershing Financial Services?** Parfois, un décalage est observé lors de la recherche de détails du client dans la base de données. **Quels sont les problèmes que Pershing Financial Services résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Par NetX360, nous gérons les données sur une seule plateforme à faible coût. ## Pershing Financial Services Discussions - [À quoi sert NetX360 ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-netx360-used-for) - [View Pershing Financial Services pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/pershing-financial-services/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-08+15%3A45%3A06+-0500&secure%5Bsession_id%5D=66081d42-79c2-4142-825c-af10b9c79797&secure%5Btoken%5D=8db6bb963c89f491417f65996217f2b4b0ce481946165d00d66553bc13d27c79&format=llm_user) ## Pershing Financial Services Features **Automatisation de la force de vente** - Gestion des contacts et des comptes - Gestion des relations avec les partenaires (PRM) - Opportunité & Gestion des pipelines - Gestion des tâches / activités - Gestion des territoires et des quotas - Intégration de bureau - Gestion des produits et des listes de prix - Gestion des devis et des commandes - Gestion des contrats clients **Automatisation du marketing** - Marketing par courriel - Gestion des campagnes - Gestion des leads - Analyse du retour sur investissement marketing **Fonctionnalité** - Rapports personnalisables - Analyse de marché - Portail client - Comptabilité des investissements - Temps réel - conformité - Rapports personnalisables **Assistance clientèle** - Gestion de cas - Portail de support client - Base de connaissances - Caractéristiques du centre d’appels - Analyse de support **Intégration** - Agrégation des données - Intégration comptable - Gestion du risque **Reporting & Analytique** - Rapports - Tableaux - Prévision **Agentic AI - Gestion de portefeuille d'investissement** - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Assistance proactive **Mobile & Social** - Fonctionnalités de collaboration sociale - Intégration des réseaux sociaux - Assistance aux utilisateurs mobiles **Plate-forme** - Personnalisation - Capacité de flux de travail - Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès - Internationalisation - Bac à sable / Environnements de test - Gestion des documents et du contenu - Performance et fiabilité - Génération de documents de sortie **Intégration** - Outils d’importation et d’exportation de données - API d’intégration - Étendue des applications des partenaires **IA générative** - Génération de texte **Agentic AI - GRC** - Exécution autonome des tâches - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Interaction en Langage Naturel - Assistance proactive - Prise de décision ## Top Pershing Financial Services Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (405 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews) - [NetSuite](https://www.g2.com/fr/products/netsuite/reviews) - 4.1/5.0 (4,640 reviews)