Top 10 Alternatives et concurrents de EquatePlus

Top 10 Alternatives à EquatePlus récemment évaluées par la communauté G2

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Betterment at Work
Par Betterment
4.3/5
(538)
Description du produit
Betterment at Work provides modern 401(k) and financial benefits for today’s diverse workforce, empowering small-to-medium-sized businesses to attract and retain happy employees.
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Catégories en commun avec EquatePlus :
Gestion de portefeuille d'investissement

Morningstar Direct
Par Morningstar
4.1/5
(348)
Description du produit
Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.
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Gestion de portefeuille d'investissement

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Par Morningstar
4.1/5
(270)
Description du produit
Conçu pour la productivité, Direct Advisory Suite (anciennement Advisor Workstation) soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires importe automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire possible de votre portefeuille d'affaires.
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Catégories en commun avec EquatePlus :
Gestion de portefeuille d'investissement
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Nitrogen
Par Nitrogen
4/5
(71)
Description du produit
L'azote est l'entreprise qui a inventé le Risk Number®, qui alimente la première plateforme de croissance au monde et a été construite sur un cadre académique récompensé par un prix Nobel. Les conseillers, les entreprises de gestion de patrimoine et les gestionnaires d'actifs utilisent la plateforme Nitrogen pour accélérer les prospects vers les actifs, puis vers des clients engagés et fidélisés, avec les informations et les analyses nécessaires pour tout garder sur la bonne voie — le tout avec la mission de permettre au monde d'investir sans crainte.
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Gestion de portefeuille d'investissement

eMoney
Par eMoney Advisor, LLC.
4.7/5
(64)
Description du produit
emX propose une plateforme de gestion de patrimoine interactive pour les conseillers et leurs clients, avec une interface intuitive, des intégrations puissantes et de multiples options de planification financière pour répondre à tous les besoins de vos clients.
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Gestion de portefeuille d'investissement

Betterment Advisor Solutions
Par Betterment
4.4/5
(62)
Description du produit
Betterment Advisor Solutions est la plateforme de garde tout-en-un conçue spécialement pour les conseillers en investissement indépendants, vous aidant à servir plus de clients, plus efficacement, dans les domaines de l'investissement, de la retraite et de la trésorerie.
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Gestion de portefeuille d'investissement

Pershing Financial Services
Par Pershing a BNY Mellon
4.2/5
(58)
Description du produit
NetX360 fournit la technologie pour gérer efficacement votre entreprise, de la gestion de la relation client et de l'intégration des clients aux opérations et aux rapports.
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Catégories en commun avec EquatePlus :
Gestion de portefeuille d'investissement

Carta Fund Management
Par Carta
4.1/5
(48)
Description du produit
La nouvelle norme en matière d'administration de fonds. Des transactions aux distributions, la suite unifiée d'outils et de services de Carta vous aide à gérer votre fonds avec un contrôle total. Découvrez la seule plateforme entièrement connectée qui unifie la gestion de portefeuille, l'administration de fonds et les communications avec les partenaires limités.
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Catégories en commun avec EquatePlus :
Gestion de portefeuille d'investissement

Backstop Solutions Suite
Par ION Analytics
4.7/5
(46)
Description du produit
Backstop propose la suite de productivité leader de l'industrie, basée sur le cloud, aux fonds de fonds, pensions, dotations, fondations, consultants en investissement, bureaux familiaux, fonds spéculatifs et sociétés de capital-investissement.
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Gestion de portefeuille d'investissement

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