Top 10 Alternatives et concurrents de Addepar

(5)4.1 sur 5

Addepar n'est pas la seule option pour Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement. Explorez d'autres options et alternatives concurrentes. D'autres facteurs importants à prendre en compte lors de la recherche d'alternatives à Addepar comprennent facilité d'utilisationetfiabilité. La meilleure alternative globale à Addepar est Morningstar Direct. D'autres applications similaires à Addepar sont Betterment at WorketMorningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)etOrion Risk IntelligenceetNitrogen. Les alternatives à Addepar peuvent être trouvées dans Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement mais peuvent également être présentes dans Logiciel de recherche financière ou Logiciel 401(k).

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Meilleures alternatives payantes et gratuites à Addepar

Morningstar Direct
Betterment at Work
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Orion Risk Intelligence
Nitrogen
eMoney
Backstop Solutions Suite
Koyfin

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Top 10 Alternatives à Addepar récemment évaluées par la communauté G2

Parcourez les options ci-dessous. Basé sur les données des évaluateurs, vous pouvez voir comment Addepar se compare à la concurrence, consulter les avis des utilisateurs actuels et précédents dans des secteurs comme Banque d'investissementetComptabilitéetServices financiers, et trouver le meilleur produit pour votre entreprise.

Morningstar Direct

Par Morningstar

4.1/5

(348)

Description du produit

Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.

Catégories en commun avec Addepar :

Gestion de portefeuille d'investissement

Betterment at Work

Par Betterment

4.3/5

(538)

Description du produit

Catégories en commun avec Addepar :

Gestion de portefeuille d'investissement

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

Par Morningstar

4.1/5

(270)

Description du produit

Conçu pour la productivité, Direct Advisory Suite (anciennement Advisor Workstation) soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires importe automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire possible de votre portefeuille d'affaires.

Catégories en commun avec Addepar :

Gestion de portefeuille d'investissement

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Nitrogen

Par Nitrogen

4/5

(71)

Description du produit

L'azote est l'entreprise qui a inventé le Risk Number®, qui alimente la première plateforme de croissance au monde et a été construite sur un cadre académique récompensé par un prix Nobel. Les conseillers, les entreprises de gestion de patrimoine et les gestionnaires d'actifs utilisent la plateforme Nitrogen pour accélérer les prospects vers les actifs, puis vers des clients engagés et fidélisés, avec les informations et les analyses nécessaires pour tout garder sur la bonne voie — le tout avec la mission de permettre au monde d'investir sans crainte.

Catégories en commun avec Addepar :

Gestion de portefeuille d'investissement

eMoney

Par eMoney Advisor, LLC.

4.7/5

(64)

Description du produit

Catégories en commun avec Addepar :

Gestion de portefeuille d'investissement

Backstop Solutions Suite

Par ION Analytics

4.7/5

(46)

Description du produit

Catégories en commun avec Addepar :

Gestion de portefeuille d'investissement

Koyfin

Par Koyfin

4.8/5

(105)

Description du produit

Koyfin est une plateforme moderne et économique d'analytique financière utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Elle fournit des outils pour créer des portefeuilles modèles, analyser les portefeuilles clients, créer des propositions pour les clients, et rechercher des actions, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin offre des données financières étendues, des options de personnalisation et des flux de travail efficaces. Caractéristiques clés : Suivi et analyse de portefeuille : Surveillez et analysez les portefeuilles modèles et les portefeuilles clients avec des métriques avancées et des visualisations. Propositions et rapports pour les clients : Créez des propositions et des rapports pour les clients élégants et faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. Outils de recherche complets : Recherchez des actions, des ETF et des fonds communs de placement. Accédez à des données macroéconomiques étendues. Créez des substitutions pour les avoirs de portefeuille existants : Identifiez et surveillez les avoirs de substitution pour être prêt pour les changements de modèle. Interface intuitive : Simplifie l'analyse de données complexes avec des outils de visualisation. Collaboration : Partagez et collaborez facilement sur des listes de surveillance et des portefeuilles avec votre équipe. Abordabilité : Offre une solution économique avec des prix transparents. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez help@koyfin.com

Catégories en commun avec Addepar :

Gestion de portefeuille d'investissement