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Koyfin

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Koyfin

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Koyfin est une plateforme moderne et économique d'analytique financière utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Elle fournit des outils pour créer des portefeuilles modèles, analyser les portefeuilles clients, créer des propositions pour les clients, et rechercher des actions, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin offre des données financières étendues, des options de personnalisation et des flux de travail efficaces. Caractéristiques clés : Suivi et analyse de portefeuille : Surveillez et analysez les portefeuilles modèles et les portefeuilles clients avec des métriques avancées et des visualisations. Propositions et rapports pour les clients : Créez des propositions et des rapports pour les clients élégants et faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. Outils de recherche complets : Recherchez des actions, des ETF et des fonds communs de placement. Accédez à des données macroéconomiques étendues. Créez des substitutions pour les avoirs de portefeuille existants : Identifiez et surveillez les avoirs de substitution pour être prêt pour les changements de modèle. Interface intuitive : Simplifie l'analyse de données complexes avec des outils de visualisation. Collaboration : Partagez et collaborez facilement sur des listes de surveillance et des portefeuilles avec votre équipe. Abordabilité : Offre une solution économique avec des prix transparents. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez help@koyfin.com

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02/05/2026
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Expérience agréable dans l'ensemble

L'interface, l'étendue des options et les widgets personnalisables dans le tableau de bord.
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US
Utilisateur vérifié à Services financiers
02/05/2026
Évaluateur validé
Source de l'avis : Organique
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Koyfin : Graphiques et diagrammes conviviaux qui brillent pour les présentations clients

Koyfin est génial. Je suis encore nouveau sur le produit, mais il est beaucoup plus convivial que Morningstar. Les graphiques, les diagrammes, etc. sont facilement accessibles pour les montrer aux clients. De plus en plus, je me surprends à le préférer à Schwab et à d'autres produits disponibles ailleurs.
Patrick S.
PS
Patrick S.
02/03/2026
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Source de l'avis : Organique
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Comparaison intuitive de portefeuille

J'aime la facilité d'utilisation et les rapports conviviaux que Koyfin fournit. J'apprécie également de pouvoir définir des alertes de prix pour certains titres dans lesquels les clients ont des positions concentrées, ce qui aide à planifier des objectifs comme des stratégies de désinvestissement ou la gestion de l'exposition. Koyfin fait un excellent travail en comparant les stratégies ou modèles d'une entreprise avec le portefeuille actuel d'un client en vous permettant de prendre les relevés clients au format Excel ou PDF et de les comparer côte à côte. C'est assez facile à comprendre et cela s'enchaîne bien pour les réunions avec des prospects. J'apprécie la meilleure sortie de propositions pour les prospects ou clients et l'analyse utilisateur améliorée, qui permet de suivre la performance dans le temps et d'ajouter des modifications antérieures à certaines stratégies. J'ai trouvé que l'installation était assez facile et intuitive, et j'ai pu l'utiliser même avant l'appel d'introduction.

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Siège social :
New York, New Mexico, United States

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Qu'est-ce que Koyfin ?

Koyfin is a financial data and analytics platform for researching stocks and understanding market trends. Our data coverage includes stocks, ETFs, mutual funds, FX, bonds, economics, news, and Twitter so you can have a god-like view of the markets. Our mission is to equip every investor in the world, no matter their size, with the best data and tools; empowering them to achieve more.

Détails

Année de fondation
2016