Une solution de planification financière simplifiée et axée sur les objectifs pour établir davantage de relations de planification et fournir plus de plans à plus de clients. Parfait pour les conseillers qui ont besoin de :
être capable de créer rapidement un plan
une solution pour servir les clients ayant des besoins de planification de base
Les conseillers financiers utilisent Orion Risk Intelligence (anciennement connu sous le nom de HiddenLevers) pour aider à quantifier les impacts potentiels...Lire la suite
Orion Risk Intelligence n'a plus de discussions avec des réponses
Mon expérience ici a été très terrible. Après avoir effectué mon deuxième dépôt, j'ai été bloqué. Rien de ce que j'ai fait n'a fonctionné. J'étais tellement...Lire la suite
What does eMoney cost?
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PK
eMoney est une plateforme premium, et coûte un peu moins de 400 USD/mo par licence.Lire la suite
En quoi eMoney diffère-t-il des autres plateformes de gestion de patrimoine ?
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Réponse officielle de eMoney
Contrairement à la plupart des solutions de planification financière, eMoney offre une plateforme de gestion de patrimoine complète qui inclut l'ensemble des...Lire la suite
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